全球服务外包发展趋势分析

服务外包起步于20世纪60年代，当时外包的主要动机是压缩硬件成本；到1970年代，外包的主要动机是缩减软件开发成本，外包的主要形式是合同编程；到1980年代，外包的主要动机是大幅度压低运算成本，外包的主要形式是家庭办公；到1990年代，外包的主要动机是提高竞争优势需要而引发的战略考虑；进入到21世纪，外包的主要动机转变为以加强核心竞争力而进行的企业战略转型。

离岸外包产业始于20世纪80年代的印度。当时，印度大批工程师被派遣到美国或者其他发达国家接受培训，这些工程师大多在国际大型公司工作，回国后直接被纳入BPO业务的发展，晚些时候进入ITO领域。同时，印度本身的语言和文化优势帮助印度率先从软件外包中崛起。但印度的软件发展近年来遇到瓶颈，基础设施建设落后、产能饱和、人员成本上升、IT从业人员缺乏等不利因素已经开始制约印度外包业的发展。而中国，依托全球最大的消费市场，加之良好的基础设施、政府的支持、大量IT类毕业生及国民英语水平的逐步提高，已逐渐在外包市场，尤其是对美外包市场中崭露头角。发达国家已逐步将业务从印度向中国转移。

20世纪90年代，随着科技，尤其是IT技术的不断进步，发达国家从成本和自身发展考虑，开始进行新一轮的全球产业转移，即第四次全球产业转移。外包便是第四次全球产业转移的主要形式之一。

发包方中美、欧、日三分天下，美国订单质量最优。较为发达的北美、欧洲和日本是全球的主要发包方，2008年金融危机前依次占比为41%、31%和14%。以上三个地区占全球发包量的86%。而印度作为北美地区最大的接包地占据了全球54%的外包市场份额。美国订单优于欧洲，欧洲优于日本。日本发包商多采用独有的金字塔结构，这使大多数的对日离岸外包商多处于第二级和第三级级别，导致规模较小，且受到金融危机的影响较大。加之危机后的日本经济复苏迟缓，企业IT支出大大落后于其他发达国家。加上日本外包市场容量相对较小，相比之下，对日离岸外包稍逊于对美、对欧外包。

目前，全球服务外包的发包市场主要集中在美国、西欧和日本等国，而其他国家仅占发包市场份额12%左右。

发包方会根据发包形式的不同、地理的远近和语言文化的相似程度选择接包方。美国的外包业务主要发送给加拿大、印度和东南亚国家，西欧的外包业务主要发送给爱尔兰，而日本和韩国的外包业务主要发送给中国。由于发包方的需求（体量）不同，外包承接地的市场份额由大到小依次为印度、加拿大、爱尔兰和中国。

根据Gartner数据显示，2009年全球遭受金融危机影响，全球外包业增速减缓，但仍保持7610亿美元的市场规模。金融危机对发达国家经济打击较大，发达地区受到成本的压力逐渐增大，产业转移速度加快，发包量有上升趋势。危机之后，全球外包业仍保持平稳增长，2009～2013年北美、西欧和日本的IT支出增长率分别为5%、3%和1%。值得注意的是，高速发展的中国和印度国内IT支出增长的速度比发达国家更快，同为17%。NASSCOM数据显示，2010年印度IT行业共实现收入881亿美元，其中离岸外包实现收入590亿美元。ITO业务实现收入335亿美元，占比57%；BPO业务实现收入141亿美元，占比24%。共有200万人从事离岸外包行业。

美国是印度最大的发包国家，占印度离岸外包总额的61.5%。1996－2010年的14年间，印度IT行业复合增长率25.3%，离岸外包复合增长率32.9%。印度的IT业和离岸外包业增速已经放缓，特别是在2009年金融危机时期，增速下滑至个位数。

未来全球服务外包年增长率将达到4%～7%左右，其中，离岸外包增速20%左右。IDC的预测与麦肯锡近似，认为未来ITO离岸外包增速将有所放缓，但仍将在15%以上；作为更新的服务外包模式，BPO离岸外包的增长会更快，将在24%以上，且增速每年至少高出离岸ITO市场规模7个百分点。

IT和金融服务外包成为国际服务外包的主导。IT外包服务是指企业战略性选择外部专业技术和服务资源，以替代内部部门和人员来承担企业IT系统或系统之上的业务流程的运营、维护和支持的IT服务。金融业的国际外包包括银行数据中心、保险核保理赔、股票交易和金融分析等业务，这些业务都可以在亚洲或欧洲的一些具备相应条件的低成本中心进行。通过外包给专业服务商，金融机构可以更专注于自身核心业务，提升竞争优势。目前，随着IT业与金融业的交叉和融合，两者以相互结合的方式强化了服务外包的离岸趋势。金融业国际外包主要以各种IT服务为主，IT外包服务市场中金融业是最大的服务对象之一。

中国和印度已成为全球两个最大的国际服务外包基地。2003年，埃森哲公司CEO Joe Forehand和IDC亚太区副总裁Laura Wives指出，全球外包市场主要集中在美欧日等发达国家，每年离岸外包的总价值为5500亿美元。中国、印度、爱尔兰、菲律宾和俄罗斯等20多个国家是全球外包市场的主要竞争者。中国和印度已成为吸引发达国家制造业和服务业外包的两块最大磁石。近年来，跨国公司已把1/3以上的制造业务外包到中国。印度利用其软件产业和英语能力的优势垄断了美国服务外包市场的60%以上。中国的软件公司已成为日本软件业外包的主要合作对象。

到2014年底，全球服务外包接包国家数量已经迅速增至70多个。相当一些国家逐渐向价值链高端攀升，全球服务外包市场竞争日趋激烈。

近年来，跨国公司为降低成本、提高效率，越来越多地把非核心业务活动离岸外包，使得全球服务外包市场持续逆势增长，成为全球经济复苏的动力之一。随着全球产业结构调整的加速，国际分工的细化，《跨太平洋战略伙伴关系协议（TPP）》、《跨大西洋贸易和投资伙伴关系协定（TTIP）》谈判的推进，以及越来越多双边自贸协议的实施，国际贸易自由化程度会越来越高，全球服务外包在今后一个时期将获得长足的发展。