中国企业在越南发展的优势

三、中国与越南、老挝、缅甸、柬埔寨经贸关系的分析

（一）中国与越南的经贸关系

越南与中国山水相连，有着发展经贸合作的地缘优势。近些年来在中越两国政府的指导和两国商界的积极努力下，双边贸易保持了持续快速的增长势头，2000年两国贸易额为24.66亿美元，比1999年增长了87.1%。其中中方出口15.37亿美元，增长了59.4%；进口9.29亿美元，增长了162.4%。2003年，中国已成为越南第三大贸易伙伴和第一大进口来源地。2007年两国贸易额达到151.15亿美元，同比增长51.9%，其中中国出口119.00亿美元，进口32.16亿美元，同比增长分别为59.4%和29.4%。2008年双边贸易额为194.64亿美元。2009年，经受住金融危机和经济危机的严峻考验，中越双边贸易额仍然有较大增幅（见表2-7）。

表2-7　2000—2009年中越双边贸易额

续表

（资料来源：根据中国商务部网站数据编制）

在中国从东盟十国进口的增长幅度中，中国从越南进口的增长幅度最快。中国从越南进口的主要商品有干鲜水果、煤炭煤、农产品、原油、天然橡胶和原木等。出口商品有钢材，纺织纱线、织物及制品，成品油、钢坯及粗锻件，农产品，高新技术产品等。根据我国贸易部的统计，中国企业在越南市场最受欢迎的商品和技术项目有机电产品、日用百货、化工产品、轻工产品、服装纺织、小五金工具、药品、医疗器械、家用电器、加工食品、建筑材料、陶瓷制品、化肥、化工原料、通信产品、电子产品、塑料制品、渔用机具、皮革制品、鞋类产品、化妆品、运输工具、自行车、摩托车及汽车零配件、汽车用品、玻璃制品、饮料产品、机械零配件、钢材、水泥、人造纤维、化学纤维、柴油机、家用小型发电机、中小型农机、糖类加工设备、茶叶加工设备、咖啡加工设备、橡胶机械、工程机械、矿山机械、木材加工设备、家用电器制造设备。⁽⁹⁾

截至2007年底，越南累计在华实际投资达1.08亿美元；中国对越南非金融类直接投资累计达3.79亿美元。2005年，中国企业在越南签订承包劳务和设计咨询合同额11.6亿美元，2006年为27亿美元，2007年为22.3亿美元。截至2007年底，中国企业在越南累计签订承包劳务和设计咨询合同额81.8亿美元，累计完成营业额34.5亿美元。⁽¹⁰⁾

越南是传统农业国，也是发展中国家，2006年，越南正式加入世界贸易组织。目前，越南政府已经开始采取多项措施，调整经济结构，以增加工业、建筑业和服务业的比重，适当降低农业、林业和渔业的比重。中国企业可以根据越南政策的调整来展开积极有效的合作。农业方面：虽然比重降低，但是作为发展农业生产的必要品，越南还是会每年从中国进口大量的拖拉机、柴油机、柴油机、水泵、脱谷机、收割机、烘干机，以及农药、化肥、饲料等。中国企业可以从这些方面着手，展开进一步合作。林业方面：越南的森林覆盖率为28%，林产品主要是薪炭材、原木和锯材。目前，越南政府加大了人工林的种植力度，并制定了优惠政策，将土地长期转让给公司或个人用于造林。但是越南的木材加工业比较落后，没有形成规模化生产，生产的工艺也比较差。中国企业可以到越南承包土地或跟越南的企业进行合作开发。渔业方面；越南海域辽阔，江河湖泊密布，渔业资源十分丰富。每年向国外出口大量的水产品，但是水产加工业在质量、生产能力和技术上还显不足。中国企业可以考虑在越南投资建厂，利用越南的资源、中国的技术设备，生产的产品既可以出口到别的国家，也可以返销国内。工业方面：越南的机械行业比较落后，而其经济发展又大量需要纺织机械、建材机械、矿山机械、运输机械、轻工机械，需要特种机床、精密机床。在这方面中国产品具有性能质量价格比的优势。越南纺织服装工业是最大的劳力密集产业，是主要的外汇来源之一。服装加工所需的高级面料以进口为主。为降低进口成本，越南企业倾向于从中国进口面料，同时还进口丝绸、毛绒等。越方已多次组团到中国考察和寻找货源。越南制鞋业出口额逐年上升，但越南制鞋原料尤其是皮革短缺，皮革市场潜力巨大。此外，越南计划在最近5年内投资6000万美元，用以引进皮革加工设备和技术，提高皮革质量和产量，逐步满足国内市场的需求。另外，越南的制塑原料、娱乐设施和玩具市场均颇具开发潜力⁽¹¹⁾。建筑业方面：随着越南经济的发展，较多的基础设施建设纷纷上马。因此也就需要大量的建材，如钢材、水泥等。但是越南本国的钢材、水泥的产量远远不能满足经济发展的需要。中国企业可以对越南扩大钢材。水泥的出口，还可以到越南当地投资办厂，以进一步带动国内技术设备和原材料出口。服务业方面：越南的旅游资源丰富，其中被联合国教科文组织列为世界文化和自然遗产的就有5处。中越可以进行旅游资源的合作开发，相互形成一整套旅游一条龙服务。除此之外，中国的中药在越南市场上非常受欢迎。越南人对中药的依赖性很大，尤其是喜欢各种中药滋补品。至于西药，越南也多是要依靠进口，所以越南的中西药市场都值得去开发。

（二）中国与老挝的经贸关系

中老两国是山水相连的友好邻邦。近年来两国友好合作关系全面深入发展，进入历史最好的发展时期。2003年中老两国贸易额突破1亿美元，比2002年增长了71.1%，其中中国向老挝出口额9824万美元，比2002年增长了8.09%；老挝向中国出口1120万美元，增长了16.1%。在2003—2004年，中国在老挝投资排名第一位。2007年达到2.49亿美元，同比增长13.9%，其中中国出口1.64亿美元，同比下降3.0%，进口0.85亿美元，同比增长71.3%。2008年双边贸易额为4.16亿美元。2009年，也未受到全球金融危机和经济危机的影响，双边贸易额仍是大幅度上升（见表2-8）。今后，随着中国对老挝援助、投资合作的发展，中老经贸将继续保持健康、协调增长的趋势。

表2-8　2000—2009年中老双边贸易额

（资料来源：根据中国商务部网站数据编制）

老挝与中国经贸互补性强，老挝对中国的主要出口为原木、未锻造的铜及铜材、农产品、锯材和铜矿砂及其精矿等。主要进口有各种机动车、摩托车、自行车、燃料、水泥、钢材、汽车和汽车底盘、电线电缆等、纸张、布匹、食糖、粮食等。2007年，中老双边贸易额为2.49亿美元，比2004年增长218.4%。其中，中国对老挝出口1.64亿美元，进口0.85亿美元，分别比2004年增长162.4%和653.8%。截至2007年底，老挝累计在华实际投资达0.17亿美元；中国对老挝非金融类直接投资累计达1.46亿美元。2005年，中国企业在老挝签订承包劳务和设计咨询合同额1.8亿美元，2006年为3.6亿美元，2007年为6.1亿美元。截至2007年底，中国企业在老挝累计签订承包劳务和设计咨询合同额22.8亿美元，累计完成营业额14.1亿美元。⁽¹²⁾

老挝是个农业国家，自然资源十分丰富，但工业基础薄弱。在老挝，农业、林业、矿产、水利、电力都有很大的发展机会，这对中国与老挝进行经贸合作，发挥中国资金、技术、市场和产品的优势，十分有利。农业资源方面：老挝的农作物主要有水稻、玉米、薯类、咖啡、烟叶、花生、棉花等。产量丰富，但跟农业相关的工业产品比较落后，因此，中国产的手扶拖拉机、柴油机、碾米机、脱粒机、农用运输车、化肥、农药等在老挝十分受欢迎。再加上老挝地广人稀，潜在耕地面积大，中国在老挝进行农业开发的潜力很大。林业资源方面：老挝森林资源十分丰富，森林覆盖面积占全国面积的48%，与之相关的建材工业、木材加工业和造纸业等工业也尚需进一步发展，中国企业可在老挝设木材加工厂，产品销回中国市场。矿产资源方面：老挝矿藏资源丰富，有锡、铅、钾、铜、铁、金、石膏、煤、盐等矿藏。目前仅有少量的锡、石膏、钾、盐、煤等得到开采。利用中国物美价廉的机械设备和先进技术，中老企业可合作进行矿产资源的开发。水利和电力资源方面：湄公河老挝段及其支流蕴藏着丰富的水电资源，湄公河60%以上的水力资源蕴藏在老挝，中国的水电设备和在老承接水电工程的市场潜力大。旅游业方面：革新开放以来，旅游业成为老挝经济发展的新兴产业。近年来，老挝与超过500家国外旅游公司签署合作协议，开放了11个国际旅游口岸，同时采取加大旅游基础设施投入、减少签证费，放宽边境旅游手续等措施，推动旅游业进一步发展。2001年老挝国家旅游局还设立了湄公河旅游信息服务中心。老挝还鼓励外商前往开商场、宾馆、餐厅。交通运输方面：虽然老挝没有铁路，主要靠公路、水运和航空运输。但老挝同时与中国、泰国、越南、缅甸、柬埔寨接壤，交通条件十分便利。尤其在中老进行经贸往来的过程中，中国的产品可以通过老挝延伸至东南亚多个国家。现在中老边境口岸装载大批中国商品驶入老挝的卡车也越来越多。开着中国牌照的汽车可直接前往老挝首都万象经商。

（三）中国与缅甸的经贸关系

自20世纪90年代中期起，缅甸的主要贸易伙伴集中在亚洲（中国、新加坡、日本、泰国、马来西亚和印度）。近年来，中缅经贸合作取得长足发展，双边贸易额有较大幅度增长。2003年中缅双边贸易额首次突破10亿美元，达到10.77亿美元，同比增长25%。其中中国出口9.07亿美元，增长25.2%；进口1.69亿美元，增长23.8%。2007年达到20.57亿美元，同比增长40.9%，其中中国出口16.86亿美元，进口3.71亿美元，同比增长分别为39.6%和46.9%。2008年双边贸易额已达26.26亿美元。2009年，双边贸易额仍是显著上升（见表2-9）。据缅方统计，中国已成为继泰国之后，缅甸第二大贸易伙伴。

表2-9　2000—2009年中缅双边贸易额

（资料来源：根据中国商务部网站数据编制）

缅甸由于受到美国等西方国家的长期制裁，再加上本身经济结构的封闭性和脆弱性，其经济发展水平较低，工业生产落后，大量生活资料和生产资料需要进口。因此，在与中国的经贸往来时，对中国进口的主要有机械设备、汽车摩托车、农机、化工产品、仪器仪表、日用百货、纺织服装、药品、家用电器、小五金制品、化妆品、食品饮料、农产品和成品油等。对中国出口的主要有珠宝玉石、建材、原木、锯材、天然橡胶、纸浆、食品、海产品等。

截至2007年底，缅甸累计在华实际投资达0.76亿美元；中国对缅甸非金融类直接投资累计达1.34亿美元。2005年，中国企业在缅甸签订承包劳务和设计咨询合同额5.1亿美元，2006年为3.1亿美元，2007年为4.5亿美元。截至2007年底，中国企业在缅甸累计签订承包劳务和设计咨询合同额47.2亿美元，累计完成营业额30.5亿美元。⁽¹³⁾

总体而言，虽然缅甸自然条件优越，资源丰富，但依然还只是一个农业国家。中国应当从以下方面加强同缅甸的合作。农业合作方面：缅甸农业为国民经济基础，占国民生产总值的60%。由于缅甸气候地形的多样性，适合各种作物生长，如水稻、小麦、谷类、玉米、芝麻、大豆、蚕豆、热带以及亚热带的水果、蔬菜，还有油棕、棉花、黄麻、茶、咖啡和烟草等。在缅甸，67.85万平方公里的陆地面积中有超过16%的可耕地，此外还有1.6万平方公里的水田，其中只有部分被耕种。目前缅甸允许外国人租赁土地经营农业，土地租赁期一般为30年。中国南方同缅甸气候相同，可以派一批农业技术人员到缅甸去租赁土地，发展农业合作项目。林业合作方面：缅甸拥有亚太地区最大的森林资源，有85种公认的珍贵树种及其他不太为人所知的品种。森林覆盖率为52.28%，原始森林面积136万公顷。主要林产品有花梨、丁纹、鸡翅木、黑檀、铁木等各类硬杂木和藤条、竹子等。缅甸森林资源丰富，全国拥有林地3412万公顷，覆盖率为50%左右，是世界上柚木产量最大的国家。柚木质地坚韧、耐腐蚀，是人类用钢铁造船以前世界上最好的造船材料。畜牧业和渔业方面：缅甸的畜牧渔业以私人经营为主。缅甸的海岸线有28.32公里长，最大的可持续的海洋鱼类产量可达每年100万吨，而现在的捕捞量不到60%。缅甸政府允许外国公司在划定的海域内捕鱼，向外国渔船征收费用。此外，缅甸还有畜牧和家禽业所需的巨大牧场和适宜气候。中国可以参与水资源和畜牧业的合作开发。能源合作方面：缅甸拥有亚洲最大的尚未完全开发的油气资源、煤炭。水力资源丰富，伊洛瓦底江、钦敦江、萨尔温江三大水系纵贯南北，但由于缺少水利设施，尚未得到充分利用。中国可以参与石油与天然气开发，如对陆地老油田进行改造和对岸外石油与天然气进行开发，还可以合作开采煤炭。矿业方面：缅甸矿产资源丰富，像是铜、金、铅、锌、钢铁、花岗岩、大理石、镍、锡、钨、石灰石等等。制造业方面：出口导向型制造业更具潜力，服装、珠宝、家具、电器、海产品加工和半加工、农产品和农产品加工、鞋厂、纺织厂等等。进口替代型制造业，如耐用消费品、建筑材料同样也具潜力。旅游资源方面：缅甸的风景优美，名胜古迹多，超过135个种族也成为文化之旅的目的地。主要景点有世界闻名的仰光大金塔、文化古都曼德勒、万塔之城蒲甘以及额不里海滩等。政府大力发展旅游业，积极吸引外资，建设旅游设施。上述这些机会，可以说是中国与缅甸互惠共赢的领域。

不仅如此，缅甸还是中国商品进军南亚，通往印度洋的捷径，有着特殊的区域战略意义。2004年7月，商务部、外交部发布了我国《对外投资国别产业导向目录》。其中缅甸部分如下：国别、林业、牧业、渔业、矿业、天然气业、机械制造业、谷物种植业、矿业、镍矿、铜矿、机械及器材制造业、捕捞、石车、摩托车等交通运输设备及零部件制造、纸及纸制品业、化学原料及化学制品、材料加工、竹藤制品⁽¹⁴⁾。所以，中国企业可以就这些行业在缅设贸易分支机构，直接销售商品，可以与缅甸商业公司合作，共同经营，还可以在缅甸直接投资建厂。在缅设厂，既能带动机械设备出口、零部件出口，又能更有利于占领市场，尤其还可获得中国政府鼓励带料出口加工的优惠政策支持。缅甸劳力成本低也是在缅设厂的有利条件。

（四）中国与柬埔寨的经贸关系

近年来，中柬两国经贸关系发展较快，合作领域不断拓宽。2003年中柬贸易额为3.21亿美元，比2002年增长了16.1%，其中中国出口额2.90亿美元，进口额2600万美元，比2002年增长了5.9%。2007年达到9.33亿美元，同比增长27.3%，其中中国出口8.826亿美元，进口0.52亿美元，同比增长分别为26.4%和45.6%。2008年双边贸易额为11.33亿美元。2009年，受金融危机和经济危机影响，双边贸易额明显下降（见表2-10）。

表2-10　2000—2009年中柬双边贸易额

（资料来源：根据中国商务部网站数据编制）

柬埔寨是传统农业国，属世界上最不发达国家之一。由于柬经济基础仍十分薄弱，经济结构不合理，政府调控能力低下，人力资源匮乏，劳动力素质较低，法制不健全，腐败盛行，加之政府无控制人口增长政策，在未来的若干年中，预计柬经济继续保持低速、稳定的发展势头，但要实现经济腾飞尚需时日。目前，柬埔寨从中国主要进口产品为电器、纺织品、机电产品、五金、建材、农产品、船舶和钢材等，主要对中国出口产品为原木、天然橡胶、木材制品、纺织纱线、织物及制品、服装及衣着附件和水产品等。

截至2007年底，柬埔寨对华累计实际投资0.84亿美元；中国对柬埔寨非金融类累计直接投资达1.9亿美元。2005年，中国企业在柬埔寨签订承包劳务和设计咨询合同额3.8亿美元，2006年为3.2亿美元，2007年为5.6亿美元。截至2007年底，中国企业在柬累计签订承包劳务和设计咨询合同额19.7亿美元，累计完成营业额8.6亿美元。⁽¹⁵⁾

近年来，柬埔寨政府实行对外开放的自由市场经济，推行经济私有化和贸易自由化，把发展经济、消除贫困作为首要任务。把农业、加工业、旅游业、基础设施建设及人才培训作为优先发展领域。在中柬的经贸往来中，更多应当关注这些方面。既可以出口相应产品，也可以到柬埔寨投资办厂。

农业方面：柬埔寨是农业国，农业是柬经济第一大支柱产业。主要农产品有稻谷、玉米、豆类、薯类等。2006年稻谷总产量688万吨，在满足国内需求后，还剩余150万吨可供出口。经济作物有橡胶、胡椒、棕榈糖、烟草、麻类、棉花、木薯、腰果、花生、大豆、蓖麻等。还有香蕉、芒果、椰子、榴莲等热带水果。在柬埔寨大约有670万公顷可耕地，但目前耕种面积仅为260万公顷，差不多2/3的可耕地处于未被开发利用的浪费状态。柬埔寨的基础设施落后，农机、良种、化肥、电力、灌溉费用昂贵，其农业生产水平低下，机械化耕种较少。不仅如此，柬埔寨的农科、种子、水利、机械、电力、道路、仓储、运输、物流、融资等内外部环境和条件都不良好，对农业的投资也远远不够，因而整个农业发展举步维艰。中国作为农业大国在治理和发展农业方面具有一定的经验和实力。可以利用中国的技术、种子、设备在柬埔寨开展农业合作，获得良好的经济效益。柬埔寨的森林资源较丰富，但由于多年的乱砍滥伐，森林覆盖面积由20世纪70年代初的占国土面积的73%下降到目前的约50%。出于保护环境和可持续发展的考虑及迫于国际社会、非政府组织的强大压力，柬埔寨政府已经严格执行森林开采禁令，现有的森林开采许可已全部中止。橡胶是柬埔寨的主要出口产品之一。全国橡胶园有11万公顷，年产橡胶5万吨。但与泰国、印度尼西亚、马来西亚等周边橡胶生产国家相比，几乎没有竞争力。因为柬埔寨的橡胶种植处于家庭式或很小型庄园式的种割状态，产品质量达不到国际标准。柬埔寨的渔业资源很丰富，洞里萨湖是东南亚最大的天然淡水渔场，湄公河及其支流盛产各类淡水鱼（有特产笋壳鱼和大头虾）；柬埔寨还有460公里长的海岸线，水、海产养殖具有较好的条件。但是捕捞技术、设备和渔业加工技术、设备都很落后。中国企业可以利用相关技术和设备，与柬方进行合作。

加工业方面：纺织服装业既是柬工业的支柱，又是柬提供就业、削减贫困、保持社会稳定的重要产业。但是跟纺织服装相关的原料、辅料和加工设备大多依靠进口。目前，一枝独秀的柬纺织服装业主要是受欧美（主要是美国）给予柬较宽松的配额限制和减免关税的优惠待遇的吸引，而并非柬纺织服装业有其自身的比较竞争优势。其中，美给予柬14种纺织品较宽松的配额（但每年要审查柬的劳工状况，附加政治条件）；欧盟对柬纺织品无限制，加拿大对柬纺织品不征进口税⁽¹⁶⁾。中国也是纺织服装业出口大国，可以在这一领域加强同柬埔寨的合作，在柬埔寨直接投资办厂。柬埔寨每年的用糖量很大，但是本国不能生产食糖。因此在柬埔寨建立小型糖厂会有较大的经济效益。柬埔寨的自来水管、下水管、电线护套管等都要依靠进口，而PVC管材的生产工艺却简单易行，投资不高，回报率可观。柬民用电器商品都是依靠进口，如电线、电器开关等各类中、小型家用电器。这些恰好是中国企业的强项，设备技术问题也比较好解决。另外，科技含量比较高的各类产品如各类电子防盗系统、电子鉴别系统等在柬埔寨也很受欢迎。柬原盐产量、品位，在东南亚地区是有一定影响的。但是，在盐业加工方面是一个空白。柬埔寨的食品工业等于是“零”，可是消费却在不断地增长，简单的方便面、饼干、各种糖果基本都靠进口。⁽¹⁷⁾

旅游业方面：柬埔寨是个旅游资源十分丰富的国家。目前柬全国的旅游景点主要有1300余处，其中包括100余处自然景观，1161个历史文化景点和约40个休闲胜地。其中世界七大奇观之一、著名的佛教圣地——吴哥窟，每月吸引2万多外国游客，旅游市场开发潜力大。但是相关的旅游基础设施较差，旅游费用却很高，很大程度上制约着其旅游业的进一步发展。中国可找准机会，多方面入手，加强同柬埔寨的旅游合作。近年来，柬埔寨服务业发展迅速，但规模都较小。商业零售业多为摊贩式的小规模、小批量经营。大的产品集贸市场主要集中在金边，如“中央”、“俄罗斯”、“乌亚西”、“奥林匹克”和“堆谷”等市场，但购物环境较差。中国企业也可以考虑在柬埔寨开办规模大些的超市或连锁经营店。

基础设施建设及人才培训方面：柬埔寨的交通条件较差，主要依靠水运，公路铁路都不能与国际接轨，空运主要为客运，货运不发达。这给我国的相关行业提供了较大投资机遇。柬埔寨的一个大问题就是电力匮乏、电费昂贵，可以开发适合柬埔寨国情的太阳能发电、风力发电等适合于农村简便的发电设备，也可以利用柴油发电机组发电然后向小区、工业区等进行区域性的售电。柬埔寨十分缺乏专门技术人才，如咨询服务业在柬埔寨处于很低的水平，几乎没有什么咨询服务的专门人才。至于法律和会计咨询、工程监理等水平较高的业务基本由外资事务所和公司控制。当然柬埔寨的法律也有规定，禁止外国专业人员涉足诉讼、税务审计等。中国可以同柬埔寨联合进行人才培养，可以吸引柬埔寨的学生到中国国内学习，可以选派教师到柬埔寨进行讲授。还可以直接在柬埔寨开办各种技能培训学校。