前十名分析

第二节　2011年中国企业对外承包工程分省(市)前十名分析

一、广东省

广东省在中国对外承包业务中占有非常重要的地位，2011年完成营业额首次突破百亿美元，达113.4亿美元，同比增长38.2%；新签合同额134.4亿美元，同比增长36.2%。广东省近几年的对外承包工程情况如图6-3所示。自2007年以来，广东省对外承包工程完成营业额一直排名全国第一。虽然广东省占全国对外承包工程完成营业额的比重不断下降，但短时期内其他省(市)还很难追赶上。

二、山东省

近几年，山东省对外承包工程情况如图6-4所示。从2007—2009年，山东省对外承包工程完成营业额一直排名全国第四，分别完成营业额20.3亿美元、26.2亿美元和42.5亿美元。2010年，山东省的对外承包工程完成营业额超过江苏省，上升到第三名，完成营业额52.4亿美元。2011年，山东省对外承包工程完成营业额更是超过上海市，跃居全国第二名，完成营业额74.7亿美元。

图6-3　广东省对外承包工程情况

数据来源:根据中国商务部对外承包工程统计相关数据计算

在山东省的对外承包工程当中，房建、电力、石化三大行业占主导地位，2011年完成营业额65.5亿美元，占全省总量的87.7%。山东电建三公司、山东电建总公司、青岛建设集团、胜利石油管理局、山东电建铁军和中铁十四局集团等六家骨干企业完成营业额51.2亿美元，占全省总量的68.5%。在市场多元化方面，山东省对外承包工程企业立足印度、北非及中东等传统承包工程市场，重点开拓南非和拉美市场，推动设备运营机电制造类企业承揽EPC项目。中铁十四局加纳西部铁路4.1亿美元项目，山东电建总公司赞比亚2×15万千瓦燃煤电站4亿美元项目的签订，实现了山东在新兴市场、非传统工程领域市场的突破^[1]。

图6-4　山东省对外承包工程情况

数据来源:根据中国商务部对外承包工程统计相关数据计算

三、江苏省

江苏省近几年对外承包工程情况如图6-5所示。从2007—2009年，江苏省对外承包工程完成营业额一直排名全国第三，分别完成营业额34.5亿美元、38.8亿美元和43.6亿美元，2010年被山东省超过，对外承包工程完成营业额降至全国第四名。2011年，江苏省对外承包工程完成营业额60亿美元，又重新升至全国第三名。其中，江苏江都建设集团有限公司的蒙古国项目新签合同额达4.4亿美元，为江苏省2011年新签最大的对外工程项目^[2]。江苏省对外承包工程行业的发展主要存在这样几个问题:一是承接项目较小，大项目争取困难；二是企业综合竞争力有待提高，没有抱成团在海外发展业务；三是企业的业务范围比较传统，建筑安装仍是大头，而水电、太阳能、风能、化工、通信等高附加值产业涉足较少。

图6-5　江苏省对外承包工程情况

数据来源:根据中国商务部对外承包工程统计相关数据计算

四、上海市

从2007—2010年，上海市对外承包工程完成营业额一直排名全国第二，仅次于广东省，分别完成营业额44.9亿美元、49.1亿美元、66.6亿美元和69亿美元。2011年完成营业额59.4亿美元，同比下降了13.9%，排名也降至全国第四名。从新签合同额来看，从2007—2010年，上海市的新签合同额一直排名全国第一，超过了广东省、山东省和江苏省等其他对外承包工程大省。2011年新签合同额123.5亿美元，排名也被广东省超过，降至全国第二名。上海市近几年对外承包工程情况如图6-6所示。

图6-6　上海市对外承包工程情况

数据来源:根据中国商务部对外承包工程统计相关数据计算

过去，上海企业对外承包工程的强项主要集中在房屋建筑、交通运输建设等领域。2011年，上海企业对外承包工程重点“攻关”高新技术领域，电力工业、制造及加工业、电子通信业获得的工程承包金额分别达71.9亿美元、15.7亿美元和1.7亿美元，增强了上海企业“走出去”的竞争力。同时，合同额超过5 000万美元的大型、特大型项目占据了全年新签对外承包工程项目合同总额的84.5%，比2010年提升了9个百分点。其中，上海电气股份有限公司在印度市场新签的两个火电站项目，装机规模均为12台66万千瓦机组，合同总额高达53.6亿美元^[3]。

五、四川省

四川省近几年对外承包工程情况如图6-7所示。四川省对外承包工程完成营业额排名西部地区第一，远远超过西部其他各省市，在全国2007年排名第七，2008—2011年一直排名第五，2007—2011年分别完成营业额11.9亿美元、25.2亿美元、33.6亿美元、40亿美元和50亿美元。四川省对外承包工程新签合同额也一直保持较快增长，2011年新签合同额74.5亿美元，排全国第四名，同比增长了8.8%。2011年，中国水利水电第七工程局有限公司继连续数年在国外承接大型水电项目工程后，又新签订了总额近8亿美元的水利水电工程承包项目，新签的苏丹卡吉巴尔水电站工程项目承包合同金额为7.05亿美元，马来西亚胡鲁水电站工程项目的合同金额为0.94亿美元^[4]。

图6-7　四川省对外承包工程情况

数据来源:根据中国商务部对外承包工程统计相关数据计算

六、湖北省

湖北省近几年对外承包工程情况如图6-8所示。湖北省对外承包工程完成营业额排名中部地区第一，远远超过中部其他各省，2007—2011年分别完成营业额6亿美元、15.3亿美元、27.6亿美元、38.1亿美元和40.7亿美元，在全国的排名不断上升，2010年和2011年稳居全国第六名。从增长速度来看，湖北省对外承包工程完成营业额的增长速度非常快，2011年与2010年相比增长了6.8%，2010年与2009年相比增长了38.0%。从新签合同额来看，2011年湖北省新签合同额63.1亿美元，和2010年相比下降了17.5%，排全国第五名。湖北省对外承包工程除传统的亚非、中东市场，还成功进入了欧洲、大洋洲市场。截至目前，湖北省对外承包工程项目已遍布全球60多个国家和地区。葛洲坝集团、中国一冶、中国十五冶、中铁十一局、中交二航局、华中电力、中国五环等重点企业发挥龙头作用，支撑起湖北工程建设国际品牌的“骨架”。

图6-8　湖北省对外承包工程情况

数据来源:根据中国商务部对外承包工程统计相关数据计算

七、天津市

天津市近几年对外承包工程情况如图6-9所示。2010年，天津市对外承包工程完成营业额24.5亿美元，排名由2007年的第十一名上升到第九名。2011年，天津市对外承包工程完成营业额30亿美元，排名跃升到全国第七位。自2007年以来，天津市的对外承包工程一直保持快速的增长，2011年比2010年增长了22.4%。2011年，天津市对外承包工程新签合同额19.4亿美元，排全国第十二名。近年来，天津市对外承包工程规模效益显著提升，“十一五”期间对外承包工程新签合同额5 000万美元以上项目40个，比“十五”期间增加了37个，其中上亿美元项目达17个。工程项目向石油化工、精细化工、轨道交通、电力工程、环境工程等技术密集、利润率高、带动出口多的领域快速发展。对外承包工程带动出口近30亿美元。高端合作模式应用增多，企业承揽交钥匙工程项目明显增加，交钥匙工程设备出口占合同额的70%；设计咨询企业尝试从项目规划和设计咨询切入大型项目合作取得积极成果^[5]。

八、河南省

近几年，河南省对外承包工程呈稳步增长的态势，2007年完成营业额仅9亿美元，2011年达到29.1亿美元，同比增长了40.6%，排名也上升至全国第八位。2011年河南省新签合同额23亿美元，与2010年相比下降了3%，新签合同额排全国第十位。河南省的对外承包工程情况如图6-10所示。

图6-9　天津市对外承包工程情况

数据来源:根据中国商务部对外承包工程统计相关数据计算

河南对外承包工程起步较晚，但发展迅速。1985年以前，河南只有一家企业(河南国际合作集团)享有对外承包工程经营权。随着改革开放的深入发展，河南积极为具备条件的企业申报对外承包工程经营权，对外承包工程业务不断得到发展。截至2009年底，河南省获得对外承包工程经营权的企业达78家，在110个国家和地区开展了2 000多项对外承包工程业务，业务主要分布在建筑、石油化工、电力、交通、水利、铁路、煤炭等领域。对外承包工程业务已遍及东南亚、中东、欧美等83个国家和地区，亚洲以尼泊尔为中心，形成孟加拉、巴基斯坦、斯里兰卡、缅甸东西呼应的局面，非洲形成了以塞内加尔、几内亚、科特迪瓦南北贯通的格局^[6]。

图6-10　河南省对外承包工程情况

数据来源:根据中国商务部对外承包工程统计相关数据计算

九、浙江省

浙江省近几年对外承包工程情况如图6-11所示。2007年，浙江省对外承包工程完成营业额12.7亿美元，排全国第五位，此后对外承包工程完成营业额虽然也保持不断增长，但增速不断下降，2011年完成营业额仅29亿美元，同比增长了5.5%，在全国的排名也降至第九位。2011年，浙江省对外承包工程新签合同额26亿美元，同比增长了7.1%，排全国第九位。从行业分布看，浙江省对外承包工程项目涉及的领域由以往的住房建筑、水电、市政交通进一步扩展到电站建设及电网改造、矿产冶金、建材、通信及环保等领域。承包项目的档次稳步提高，EPC总承包项目不断增多，如华立的乌干达电力工程项目、人民电器的越南电站项目、野风建设的埃塞俄比亚项目等。承包的大项目不断增多，2010年新签合同额1 000万美元以上的项目有23个，比去年同期增加7个^[7]。

图6-11　浙江省对外承包工程情况

数据来源:根据中国商务部对外承包工程统计相关数据计算

十、北京市

北京市近几年对外承包工程情况如图6-12所示。北京市对外承包工程完成营业额在全国的排名比较稳定，从2007—2011年，在全国的排名分别为第十位、第九位、第十位、第十位和第十位。从2007年以来，北京市对外承包工程完成营业额虽然不断增加，但增速呈不断下降的趋势，2011年比2010年增长了11.7%。2011年，北京市对外承包工程新签合同额26亿美元，同比增长了4%，排全国第八位。北京市对外承包工程业取得了一定的成绩，但也存在一定的不足:一是对外承包工程市场主要集中在亚洲、非洲等发展中国家和地区，对发达国家的市场开拓不够；二是行业主要集中在房屋建筑、供排水和交通运输建设等传统领域，高新技术产业较少。北京处于对外开放的前沿，是全国高新技术最集中的地区，今后“走出去”发展要想实现市场多元化，特别是走向欧美等发达国家和地区，并且实现“走出去”产业结构的转变，必须推动企业“走出去”发展理论的多元化，仅以比较优势理论推动企业走出去发展是不够的，还必须以核心竞争力理论来推动北京市对外承包工程企业“走出去”发展^[8]。

图6-12　北京市对外承包工程情况

数据来源:根据中国商务部对外承包工程统计相关数据计算