台州医化产业集群

9.1.2　台州医化产业集群

台州是目前我国原料药发展最发达的地区，也是我国最重要的医药中间体和原料药生产基地。台州市医化产业起步于20世纪50年代，已有60余年的发展历史。台州医化产业最初以小化工为主，产品主要涉及一般日用化工品，当时医化产业企业主要集聚于椒江、黄岩和临海。改革开放以后，台州医化企业迅速发展。自20世纪80年代乡镇企业发展起，医药企业从市区搬迁至椒江，化工二厂兼并水泥厂，医化企业开始在椒江集聚；同时，华海药业、利民化工也在临海逐步发展壮大； 20世纪90年代，黄岩成为闻名中外的精细化工王国。 90年代末，椒江和黄岩成为原化工部批准的化学基地，三门、天台等区域在政府引资下医化产业有所发展，从而使台州市主要区域基本形成医化产业企业集聚的局面。

新世纪以来，台州市医化行业通过不断加大研发投入，依靠科技进步，同时加快产品结构调整，加强企业管理和积极开拓国内外市场，获得了较快的发展。从之前生产一般化工产品、医药和染料中间体、化学原料药，逐步发展到技术含量高的医药中间体、原料药、制剂、专利药的委托加工以及与跨国医药公司合作特色化学原料药。品种越来越多，档次越来越高，国际竞争力越来越强。至2008年年底，台州市共有医化企业2309家，其中规模以上医化企业415家，实现年产值361.11亿元，其中规模以上企业（年销售收入500万元以上）实现年总产值305.77亿元。在整体产业迅速发展的同时，台州市内迅速崛起了一大批国内领先、在国际上有一定知名度的医化企业，至今已有海正药业、海翔药业、华海药业、联化科技、永太科技等5家上市企业。目前，台州市医化行业经济总量、经济效益、运行质量均高于浙江省行业平均发展水平。

1.起源简介

台州医化产业最初起步于小化工，经历了“小化工—化工中间体—医药中间体—原料药”的发展，到现在已具备制剂研发能力，形成了一条完整的产业链条。台州医化产业的产生主要是基于改革开放初期日用品的稀缺，一部分企业家通过创办小化工来满足人们对一般日用品的需求。随之产生的众多中小乡镇企业构成了以后台州医化产业发展的最主要推动力，而后又借着这股乡镇企业的东风，台州的中小企业迅速发展，并成功完成了从化工企业到医药企业的转变。

从生成模式上看，台州医化产业发源于农村工业化，在短缺经济时期形成并不断成长和发展，属内源式自发成长型产业集群。从空间形态上看，台州医化产业主要集中于椒江、黄岩、临海、仙居等县市区，属于典型的区域型块状经济。从组织形态上看，台州医化属于产业、市场、城市互动提升型产业集群。

目前，台州各主要县市区都有医化产业，且医化产业大部分都为各个县市区的主导产业。其中，椒江医化产业主要集中于岩头和外沙；黄岩医化产业主要集聚在江口；临海的主要集中于水洋区块和川南区块；仙居医化企业过去主要集中于城南工业区，现在则逐步搬迁至现代工业园区；过去坡塘化工区是天台医化产业的主要集聚地，由于该区域发展潜力有限，大多数企业现已逐步搬迁；三门医化产业则主要集中在海游港两岸。经过多年的调整，各县市区已经逐步实现了医化产业向更适合发展区域的整体转移。

2.台州医化产业集群现状分析

在探讨台州中小医化企业的集群式成长之前，有必要先就台州医化产业集群的现实发展状况展开综合分析。由于中小医化企业处于这样一种产业集群的环境中，其自身的发展不无受集群整体发展的推动抑或制约。中小企业要寻求自身的发展，必然要先看清所处集群的发展状况，分析自己在集群中的地位与优劣势，才能制定长远的成长与发展计划。

（1）产品

目前，台州医化产业初步形成以医药中间体、化学原料药为主体，制剂、生物制药、中成药、保健品、精细化工、医疗器械为辅的产品结构。从产品结构的调整过程来看，台州医化产品逐步实现从生产一般日用化工产品、燃料中间体、化学原料药向生产医药中间体、特色原料药、大宗原料药、制剂、专利药的委托加工以及生物医药和中成药转变的过程，产品结果逐渐趋于高端化。从具体产品来看，原料药和中间体是台州的强项，原料药企业的销售收入占比以及超过全国的10% ，同时出口量也占到全国的10% 。制剂、专利药产品近年来逐渐增多，生物医药、中成药、保健品生产企业数量也在逐渐增多，日用化工产品、医疗企业器械生产企业数量则相对较少。

（2）企业

截至2008年年底，台州市共有医化企业2309家，其中规模以上医化企业415家；实现产值361.11亿元，列入“513”工程的医药龙头骨干企业有12家，在台州医化产业中占据绝对地位。从具体企业来看，区域内集聚了海正、华海、海翔、联化、仙琚、银象等一大批在全国具有一定影响力的龙头骨干企业，在全国范围内的辐射力进一步提升。

台州医化产业主要分布在椒江、黄岩、临海、天台、三门和仙居等六个区域。具体来看，椒江医化产业集中在外沙和岩头；临海医化产业主要分布在两大区块，一块是川南医化园区，另一块是灵江沿线；黄岩医化企业主要集中在经济开发区；三门医化产业主要分布在海游港两岸；天台医化产业主要集聚在坡塘化工区；仙居医化产业主要集中在城南工业区，如龙头企业分布较多的国家原料药基地椒江区块，目前规划区域为5平方公里。

椒江园区已初步形成以海正、东港、海翔、九洲、新东海等一批在全国甚至国际上享有一定知名度的基地骨干企业、省“五个一批”企业、市“128”工程重点骨干企业。大中小企业呈宝塔形结构，中小企业与大企业配套协作关系明显的医化产业集群。医化产品门类齐全，不少产品不仅拥有量的优势，也有质的优势，达到了国际先进水平，具有较强的市场竞争力。世界化学原料药大会交易的大多数品种在这里都可以生产，并形成了八大类在国际市场上具有影响力和控制力的优势产品，有40多个品种在国际市场具有较高的市场占有率，不少产品通过了FDA 、GMP 、欧洲单一国家的DMF或欧盟COS的认证。椒江已经成为浙江医药化工生产中心和外贸出口基地之一，并在全国医药领域中占有一定的地位。

（3）市场

台州医化产业在中间体和原料药领域，有多个拳头产品在全国乃至全球占有较高的市场份额，而在制剂领域具有较高市场占有率的产品则相对较少。例如，九洲药业生产的治疗癫痫的药物卡马西平占世界产量的60% ；东亚药业生产的氧氟沙星、酮康唑市场占有率超过60% ；仙琚制药甾体类药物占国内市场的1/3 ；华海制药生产的沙坦类药物在国内外医药市场上也具有较强的竞争力；司太立制药生产的非离子型CT造影剂——碘海醇国内市场占有率达65%以上。另外，在食品添加剂领域，银象生产的乳酸链球菌素在国内的市场占有率已超过85% ，国际市场占有率也达到70% 。

台州医化产业的产品市场分布已基本实现从非规范市场向规范市场的阶段性转变，目前的主流产品主要销往北美、欧洲等地区，有少量企业为印度医药产业配套，销往非规范市场的产品逐年减少。从具体企业来看，骨干企业开拓国际规范市场已取得显著成绩，如海正共有18个产品获得批准进入美国市场， 14个产品获得CEP证书。华海药业生产的抗艾滋病药物奈韦拉平在2007年6月以零缺陷通过了美国FDA认证，成为我国首家获此认证的制药企业，填补了国内制剂产品出口美国的空白。

（4）集群组织

台州医化产业集群经过50余年的发展基本形成了从基本化工原料—中间体—原料药—制剂的完整产业链主轴，以及相关医化原料、物流、医药产品营销等构成的副轴，区域内聚集了一大批主业涉及中间体、原料药的产业集群主体企业，以及相关医化设备、物流、销售等产业链配套企业。另外，一个完整的产业集群还应包括的政府部门、金融机构、行业协会、高校研究机构等产业集群支撑组织也在不断完善。台州医化产业集群集中度相对较高，而且龙头企业的引领作用较为突出。一方面，龙头企业规模较大、资本实力较强，企业在产品研发、市场拓展、人才引进以及兼并重组方面，发挥了较大作用。另一方面由于医化产业本身是高投入的行业，医化行业中的中小企业也基本属于规模以上企业，医化企业具有较高的专业性，往往专注于一个细分领域，不断积累客户和技术，逐步发展壮大。

产业链配套企业主要包括产业链主轴上游的原料供应企业、各环节的辅料及配料的生产制造企业、物流企业以及销售企业。上游原料生产企业主要包括两类：一类是本地企业或省内新昌、上虞等地的精细化工企业；另一类是国外精细化工企业。销售环节是医化产业价值实现最关键的环节。中间体、原料药生产企业的产品销售主要依赖出口，企业产品销售模式较为简单，与其他行业的出口销售模式基本相同，但相对制剂企业而言，销售环节则较为复杂，销售费用较高。如仙琚药业在全国分布了400多个销售代表，年销售费用高达上亿元。

产业集群支撑部门主要包括金融机构、行业协会、政府机构、高校和研究机构。具体来看，政府部门和研究机构相对更为重要，作用较为明显。例如，台州市政府针对医化产业给环境带来的污染，专门在医化产业基地成立医化产业基地管委会，加强园区管理；同时在全市连续展开重点区域整治专项行动，一方面调整医化行业的区域布局、加强动态监控和前程控制，加大环境污染治理的基础设施建设；另一方面，加大环保财政支出，着力构建环境整治资金保障体系，对环境的改善也发挥了重要作用。同时，由于台州当地科研院校较少，企业产学研合作以外地院校和研究机构为主，如台州部分医化企业与上海医疗工业研究院、复旦大学、浙江大学等高校建立合作关系。