能源产业发展趋势

第三章　2020—2050年新疆能源需求预测分析

第一节　预测依据、原则及方法

一、预测依据

(一)主要政策依据

1.胡锦涛总书记在中国共产党第十七次全国代表大会上的报告

2.国务院《关于进一步促进新疆经济社会发展的若干意见》(国发［2007］32号文)

3.《中共中央转发〈中央新疆工作协调小组关于新疆发展与稳定的战略研究报告〉的通知》(中发［2004］11号)

4.《中华人民共和国矿产资源法》(1996年8月29日)

5.《中华人民共和国节约能源法》(2008年4月1日)

6.《中华人民共和国煤炭法》(2002年11月15日)

7.《中华人民共和国电力法》(1996年4月1日)

8.《中华人民共和国可再生能源法》(2006年1月1日)

9.国务院新闻办公室:《中国的能源状况与政策》(2007年12月)

10.《国务院关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》(国发［2005］18号)

11.国家发展和改革委员会:《煤炭产业政策》(2007年11月)

12.国家发展和改革委员会:《天然气利用政策》(2007年8月)

13.其他相关政策

(二)预测参考依据

1.国家发展和改革委员会:《能源发展“十一五”规划》(2007年4月)

2.国家发展和改革委员会:《节能中长期专项规划》(2004年11月)

3.《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》(2006年1月)

4.新疆维吾尔自治区有关经济社会发展重大决定和战略部署

5.新疆维吾尔自治区党委全委(扩大)会议精神

6.国家和自治区石油、天然气、煤炭、电力、可再生能源等“十一五”、中长期专项发展规划及相关政策法规和条例

7.相关研究成果

二、预测原则

(一)以科学发展观为统领

牢固树立构建社会主义和谐社会的理念，以优化能源结构、推动地区社会经济发展为基础，以建设资源节约型、环境友好型社会为主线，以“稳疆兴疆、固边富民”、实现新疆经济社会、能源产业和生态环境可持续发展为目标，对未来新疆社会经济发展的趋势与能源需求作全方位、多角度的分析预测，力求预测结果具有科学性和合理性。

(二)短期和长期相结合

在满足“十一五”至2020年实现全面建设小康社会目标对能源需求的基础上，充分考虑未来社会发展、技术进步、人口增长、新能源的利用等综合因素，将近期新疆能源发展战略与长期能源发展目标相结合，力求预测结果具有科学性和操作性。

(三)单项预测与综合分析相结合

在对石油天然气、煤炭、电力、可再生能源分项分析预测的基础上，结合国际国内能源发展状况和发展趋势，根据国家能源发展战略和自治区确定的新的发展目标和战略部署，对今后40年新疆能源需求进行综合分析和预测。

(四)能源需求与资源节约利用、生态环境保护相结合

坚持走新型工业化道路，把建设资源节约型、环境友好型社会放在能源发展战略的突出位置，坚持走科技含量高、资源消耗低、环境污染少、经济效益好、安全有保障的能源发展道路。在加快新疆能源产业发展、推进新型能源基地建设和全面实现小康社会的总体框架下，按照能源产业发展、生态环境保护协调统一的发展思路，实现能源、环境、社会的可持续发展。

三、预测方法

1.定性和定量分析相结合、宏观和微观分析相结合、理论分析和实证分析相结合。

2.定量分析采用平均增长率法、弹性系数法、单位产值能耗法和项目法等作需求预测。

3.按石油天然气、煤炭、电力、可再生能源四个行业，分2015、2020、2030、2040、2050年六个时间点作需求分析预测。

4.预测结果分高、低两种方案。

第二节　能源需求相关影响因素分析

从“十一五”末到本世纪中叶，同全国一样，新疆国民经济和社会发展将面临两大目标:一是到2020年与全国同步进入小康社会，实现GDP翻两番，人均GDP翻两番半的目标;二是到2050年实现现代化第三步战略目标。新疆作为能源资源省区，经济发展对能源的依赖性相对较大，影响未来能源需求除新疆GDP总量、居民消费结构、产业结构、工业内部结构、能源结构、人口总量、城市化率、能源消费结构优化、技术进步、资源环境制约和节能政策等诸因素影响外，还取决于国际环境、能源发展趋势，特别是我国能源产业政策和国家对新疆能源建设项目的支持力度。

随着国家将石油天然气、煤炭、电力发展战略的重点逐步西移。2007年国务院发布的《关于进一步促进新疆经济社会发展的若干意见》，把新疆能源基地建设放在更加突出的地位，这必将对新疆能源工业发展产生重要影响。新疆面临石化能源产业全面、协调、可持续发展，实现资源战略接替，把新疆建成全国大型油气生产和加工基地、大型煤炭基地和陆上能源通道，确保国家能源有安全的大好发展机遇。

新疆石油、天然气、煤炭、电力、可再生能源由于在能源结构中所占比重不同，产业发展规律不同，受国内国际环境及宏观政策面影响也不同，未来需求及产业发展将各具特点。

一、石油天然气产业

(一)受国家宏观调控政策影响

石油炼制是新疆原油消费的主要形式。从国家原油加工的宏观调控和布局看，新疆目前一是原油配置比重小，炼油装置负荷率低，不到全国的平均水平。二是石油炼制能够为石油化工深加工，尤其是塑料添加剂、聚氨酯、工程塑料、合成纤维、粘合剂等提供的基础原料不足。随着新疆石油和天然气资源勘探开发取得突破性进展和资源储量和油气产量的快速增长，国家把新疆作为石油天然气开发的重点地区。实施战略西移，提出将新疆建设为西部重要的石油化工基地、尽快形成我国重要的石化产业集群。为此，新疆“十一五”规划了一批天然气化工产业项目，提出2010年天然气产业实现“300亿立方米天然气、300万吨合成氨、500万吨尿素、500万吨甲醇、100万吨乙烯、100万千瓦天然气发电装机”的目标也已基本实现。国家天然气利用政策的出台，使规划布局的大部分项目不能实施，限制了新疆天然气产业的发展，减少了对天然气的就地利用和消费。

(二)受产业结构调整影响

根据国务院《关于进一步促进新疆经济社会发展的若干意见》，新疆将重点实施以市场为导向的优势资源开发战略。在加快塔里木、准噶尔、吐哈三大盆地油气田资源勘探步伐，扩大开采规模，提高油气产量，建设石油天然气开采和加工基地，形成我国重要的石化产业集群的同时，还将以准东、吐哈、伊犁、库拜四大煤田建设为重点，结合煤电、煤化工等产业发展，建设大型煤炭基地，积极推进煤层气勘探开发和煤层气产业的有序发展，提升新疆煤炭战略地位。有序开发伊犁河、额尔齐斯河、开都河、叶尔羌河水电，扩大达坂城等大型风电基地建设规模，加快推进太阳能开发利用，建成我国可再生能源规模化利用示范基地。

新疆能源资源的综合开发建设和多元化发展模式，将对新疆未来天然气的需求总量产生一定的影响，减缓新疆自身的需求增长速度。

(三)受国际油气价格影响

新疆发展石油天然气化工的优势主要表现在资源丰富、油气价格较低两个方面。随着国际石油价格的高位运行、我国石油进口量的增加，国际油价已成为影响国内油气需求的重要因素之一，特别是1996年国内油价与国际油价的正式接轨，增加了新疆石油天然气化工产品的原料成本，降低了在国内市场的竞争优势，影响了石油的消费水平。

(四)气源地远离负荷中心，影响城镇气化进程

城市燃气是新疆天然气消费的重要市场，但是新疆天然气气源地远离负荷中心，加上城市供气的天然气长输管道投资大，资金不能落实，建设滞后，致使城市气化进程缓慢。

二、煤炭产业

(一)受国家煤炭开发战略重点西移的影响

鉴于我国东中部地区石油天然气、煤炭资源日渐减少、生产能力逐步下降和近年来部分地区煤、电、油、运全面紧张的局面，党中央、国务院将煤炭、油气等能源发展战略的重点逐步西移。从国家能源安全大局和可持续发展角度考虑，树立“开发新疆、储备内地”的理念，对平衡全国能源供应能力，构建我国稳定、经济、安全的能源供应体系具有长远重要意义。应有意识地控制东中部省区煤炭产量，将内地煤炭资源留作战略储备和应急时备用。而对远离内地省区、煤炭资源占全国40%以上的新疆，要加快煤炭资源的大规模开发利用，加大煤炭转化产品的外送，以新疆能源的可持续发展支持国家能源的可持续发展。

(二)受能源消费结构变化影响

中国富煤、贫油和少气的资源特点，客观上决定了我国以煤为主的能源生产和消费结构。2006年我国一次能源生产和消费结构中，煤、炭分别占到76.7%和69.4%。新疆煤炭资源丰富，分布区域广，开采条件好，产品价格低，多年来煤炭在新疆一次能源生产、消费结构中分别占到40%和60%左右。随着石油天然气、风电、水电的广泛使用，可再生能源的发展和人民生活水平的不断提高，煤炭直接用于终端消费的比重将逐步降低，但用于加工和转化(主要是发电和城镇供热为主)的比重将快速上升。因此煤炭的需求和消费空间仍然很大，煤炭在一次能源消费中仍将占据主导地位，以煤为主、多能互补的能源消费结构短期内不会改变。

(三)经济快速增长拉动煤炭需求持续增长

根据自治区党委七届五次全委(扩大)会议对“十一五”后三年经济社会发展指标的调整，预计未来一个时期新疆国民经济发展将会保持两位数快速增长，人口持续增加，城镇化、工业化、信息化水平将会逐步提高，产业结构进一步优化，社会更加和谐稳定，由此将拉动疆内传统煤炭市场需求量持续稳步增长。

(四)受深加工和转化市场的需求影响

国务院《关于进一步促进新疆经济社会发展的若干意见》明确提出要加快新疆煤炭勘探开发、加工转化，有序推进准东煤电煤化工煤液化、哈密煤电煤化工、伊犁煤电煤化工、库车—拜城煤炭煤电煤焦化基地建设，实施西能东输，促进新疆煤炭深加工和转化市场的形成。王乐泉书记在自治区党委七届五次全委(扩大)会议讲话中进一步指出:从现在起，我们实施优势资源转换战略的着力点要从过去主要依赖石油天然气逐步扩大到煤炭等其他优势资源上来。提出要“积极推进煤电煤化工产业发展”的战略思路。根据我国石油天然气资源相对短缺，对外依存度逐年提高的严峻形势，国家将严格限制以天然气为原料的化工产业发展，鼓励用煤炭替代石油和天然气，大力发展煤化工项目。根据国家能源局对我国未来煤炭供需平衡预测:受资源条件和生态环境约束，2020年左右国内调入区煤炭供需之间会出现较大缺口，需要调整煤炭开发布局，加大新疆煤炭转化规模，满足我国中东部省区的市场需求，保障国家能源供应的安全稳定。从未来石油供求关系、区域经济协调发展、产业持续健康发展的角度来看，发展煤制甲醇、二甲醚、烯烃、油品等石油替代产品已成为煤化工产业的必然选择，也符合我国经济社会发展的要求。可以预见，未来10～20年，新疆煤炭消费需求将由疆内市场自身需求为主逐步转变为满足煤电、煤化工需求为主，煤炭深加工和转化市场需求将呈现快速增长的态势。

(五)竞争优势明显，市场空间广阔

从资源和开发条件看，新疆不仅煤炭资源丰富，且煤种较为齐全，适合煤气化、液化以及合成甲醇、二甲醚等，可作为电力、动力、煤气化、煤制油、煤化工的优质原料;新疆煤炭资源埋藏浅、赋存集中、煤质优良，开采技术条件较简单，开发成本和煤炭价格较低，具有明显的竞争优势;新疆地域辽阔，戈壁荒漠面积大，具有一定的环境容量和生态承载能力;新疆准东、伊犁、库拜等煤炭资源丰富的地区，具备发展煤制油和煤化工的水资源条件，加上额尔齐斯河、伊犁河流域大型水利工程的投运，为新疆煤炭开采和煤化工工业发展创造了极为有利的水资源保障。

从国内市场看，未来我国石油与石化产品需求将持续增长，但油气资源短缺造成的供需矛盾将长期存在。西气东输管线和兰新铁路复线的建设为新疆煤化工产品进入内地市场创造了条件。新疆经济基础薄弱，通过发展煤电、煤化工、煤制油，实现煤炭资源的就地转化，大规模外送来供应国内市场，是支撑新疆经济社会又好又快地发展，实现我国区域协调和确保国家能源安全的有效途径。

三、电力工业

(一)经济社会快速发展和新型工业化进程的加快将拉动电力消费大幅增长

国务院［2007］32号文件对新疆今后一个时期经济社会发展战略目标给出了明确答案:到2010年，人均GDP接近或达到全国平均水平，位居西部地区前列;到2020年，把新疆建设成为我国西部新的经济增长点和对外开放的前沿地带，实现全面建设小康社会的目标。随着新疆国民经济将进入新一轮增长期，对电力的消费需求大幅增加，必将拉动电力需求稳定增长。

根据国务院［2007］32号文件，新疆将大力推进新型工业化，做大做强石油石化工业，加快发展下游产业链，提高油气资源在区内加工数量和深度，最大限度延伸石油天然气产业链，建成西部重要的石油化工基地;扩大煤炭产量，大力发展煤炭、煤化工工业，建设国家高载能产业聚集区;加大有色、黑色和特色非金属矿产资源勘查开发力度，建设国家重要的矿产资源生产加工基地;充分发挥棉花资源优势，形成优势棉纺产业集群。随着新型工业化进程的推进，工业用电将成为新疆主要的电力市场。

(二)农民生活水平提高和农业产业化带动农村电力消费快速增长

农村将成为新疆未来重要的电力消费市场。一是随着社会主义新农村建设的全面实施，农民收入的增加，生活质量提高，生活电力消费将稳步增长;二是新疆干旱少雨，目前正在大面积推广节水灌溉技术，随着节水灌溉面积的不断增大，农业灌溉用电将随之大幅增长;三是新疆将以优势、特色农产品生产基地为依托，全面推进农业产业化，大力发展特色林果、特色畜产品、特色农作物精深加工和农产品储藏保鲜，形成若干个林果产品加工基地、畜产品加工基地和粮食加工基地。在农业产业化和农产品加工业迅速发展的带动下，农村和农业生产用电将大幅增长。

(三)电网建设对电力市场影响

随着“十一五”后期全疆性220千伏联网工程的实施，以完善主网架结构和提高电网输送能力为重点，延伸和补强主网架，加快农网、城网和兵团电网改造，疆内750千伏电网的建设，新疆电网覆盖范围将大幅扩展，大容量、远距离高压送电通道明显加强，供电能力进一步增强，供电质量提高，大部分地区、州的电力供需矛盾得到解决，随之电网制约电力市场发展的瓶颈因素逐步化解，主要城市和广大农村潜在的电力市场将得到开发。

四、可再生能源产业

我国人口众多，能源总量大，但人均占有量低，人均能源消费水平远低与世界平均水平，能源需求增长压力大，能源供应与经济发展的矛盾十分突出。从根本上解决我国的能源问题，不断满足经济和社会发展的需要，保护环境，实现可持续发展，除大力提高常规能源利用效率外，加快开发利用可再生能源是重要的战略选择，也是落实科学发展观、建设资源节约型社会的基本要求。新疆可再生能源资源极为丰富，风电、光伏发电技术和设备研发水平较高。但由于新疆以化石能源开发为主的资源性产业占主导地位，可再生能源的开发利用在能源产业中所占比重很小，普遍存在能量密度低、能量供给不稳定、收集和转化成本较高、不易运输和储存等特点，这给大规模开发利用可再生能源带来一定的困难和问题。

为加快可再生能源的发展，促进资源节约和环境保护，积极应对全球气候变化。2008 年3月国家发展与改革委员会继《可再生能源中长期发展规划》发布实施后，根据我国可再生能源发展进展情况，对“十一五”时期部分可再生能源的发展目标和发展重点进行了调整，组织制定了《可再生能源发展“十一五”规划》，为全面加快我国可再生能源发展提供了有力支持。

预测二十一世纪中期，可再生能源市场将由边远地区和农村的补充能源逐步向全社会的替代能源过渡，并将成为基础能源之一。同时，国家建立促进可再生能源发展的市场机制，运用市场化手段调动投资者的积极性，提高可再生能源的技术水平，推进可再生能源产业化发展，不断提高可再生能源的竞争力，使可再生能源在国家政策的支持下得到更大规模的发展。

国家即将颁布的可再生能源促进法，将从信贷、投资、税收、价格和补偿等方面制定鼓励和促进可再生能源开发的相关政策、法规，为可再生能源利用的可持续发展提供法律依据，进一步突出可再生能源在能源发展中的战略地位。国务院［2007］32号文件提出要把新疆建成全国可再生能源规模化利用示范基地，这为新疆依托丰富的可再生能源资源，大规模开发利用可再生能源提供了强有力的政策保障。

第三节　2020—2050年新疆能源需求和消费结构预测

一、能源产业发展趋势

2020—2050年，新疆将根据国家能源战略和自治区经济发展需要，在国家的支持下，面向国内、国外两个市场，大力实施以市场为导向的能源资源优势转换战略，坚持以煤为基础，节约发展、清洁发展、创新发展的能源发展方向，积极开发其它能源，统筹规划，合理布局，优化生产和消费结构，实现能源的多元化发展，形成产业发展的联动体系，构筑稳定、安全的能源生产体系和供给体系。

(一)石油天然气产业

进一步加大石油天然气资源的勘探力度，以增加地质储量为重点，加快产能建设，稳定增加原油产量，提高天然气产量，实现持续稳定发展。积极利用周边国家油气资源，提高油气资源的加工量和利用深度，最大限度延伸油气产业链，做大做强下游产品精深加工。以多种形式推动石油与地方经济的融合，加快建设克拉玛依、独山子、乌鲁木齐、南疆四大石化基地。继续推进城镇天然气工程建设，实现70%的城市(县城)气化，把新疆建成国家重要的石油天然气生产基地和能源陆上安全通道。

新疆原油消费量预测:

2015年2790万吨、2020年3150万吨、2030年3225万吨、2040年3285万吨、2050年3265万吨。

新疆天然气消费量预测:

2015年115.0亿立方米、2020年127.4亿立方米、2030年152.0亿立方米、2040年181.0亿立方米、2050年203.0亿立方米。

(二)煤炭产业

根据新疆煤炭资源分布、产业基础和水资源、交通条件等因素，按照国家产业政策和煤化工产业中长期发展规划，积极引进国内具有技术、资金优势的大企业、大集团参与新疆煤炭资源的开发利用。以地质勘探为先导，煤炭开采为主体，资源精深加工为中心，采用基地化、大型化、一体化发展模式，实施就地转化，发挥聚集作用，形成以资源类型为特点和产品上下游联系紧密的煤炭产业群。在保证传统市场需求增长和保护生态环境的基础上，重点发展煤电、煤化工两大领域，形成煤电化、煤气化、煤液化、煤焦化产业链。推进煤层气的勘探开发和利用，把新疆建设成为全国重要的煤电、煤化工基地。

新疆煤炭消费量预测:

高方案:2015年1.30亿吨、2020年3.72亿吨、2030年7.94亿吨、2040年9.53亿吨、2050年10.61亿吨。

低方案:2015年1.11亿吨、2020年2.45亿吨、2030年6.39亿吨、2040年7.52亿吨、2050年8.17亿吨。

(三)电力工业

电力建设坚持统一规划，电源、电网协调发展，适度超前的原则。加快开发风电、水电，优化发展火电，适度发展天然气发电。电源建设重点抓好以哈密大南湖等煤电基地为主的火电建设;以伊犁、开都、叶尔羌、库玛力克河四大流域梯级水电基地为主的水电建设;以达坂城、小草湖和哈密风区为主的风电建设;以乌鲁木齐和地州中心城市为重点的热电联产建设。电网建设主要完善网架结构，提高输送能力，加快新疆电网与西北电网750千伏超高压、华中电网±800千伏特高压直流电网联网的输电通道建设，实现“西电东送”。

新疆电力消费量预测:

高方案:2015年1190亿千瓦时、2020年2000亿千瓦时、2030年4250亿千瓦时、2040 年7250亿千瓦时、2050年10400亿千瓦时。

低方案:2015年1080亿千瓦时、2020年1740亿千瓦时、2030年3480亿千瓦时、2040 年5340亿千瓦时、2050年6950亿千瓦时。(四)可再生能源产业

通过太阳能、地热能在城市建筑的使用，提高“绿色能源”普及率。因地制宜地继续发展小水电、光伏电源、小风电和生物沼气在农牧区的应用，进一步完善农村能源供给体系。加快生物质能开发，发展农作物秸秆发电和燃料乙醇、生物柴油生产。提高可再生能源在能源消费中的比重，逐步改变在能源结构中的从属地位。

可再生能源消费预测:

通过对可再生能源的开发利用，电力消费量2015年3.22亿千瓦时、2020年8.40亿千瓦时、2030年15.98亿千瓦时、2040年23.11亿千瓦时、2050年29.89亿千瓦时。

二、能源需求预测结果

未来40年，新疆通过能源产业的重大布局和一批重点项目的建设，将形成具有世界水平的特大型煤电、煤化工和风电基地，国家石油天然气化工基地。产业规模将进一步提升，产品质量更加优化，运输能力大幅度提高，能源外输量显著增加，市场环境不断完善，根本改变新疆目前以原煤、原油为主的资源开发模式，构建以煤炭、天然气和水、风电为主，石油天然气稳定发展，太阳能、生物质能等综合利用，节能为补充的多元化能源结构。

根据对新疆能源消费相关影响因素和发展趋势的分析，得出以下能源需求和结构预测结果(预测过程详见第四章)。

(一)能源消费量预测结果

1.能源消费量和消费结构预测

(1)高方案

表3－1　2020—2050年新疆能源消费量预测

注:1.能源消费量中不包括外输量。
2.原煤消费量=疆内消费市场+深加工及转化。
3.天然气消费量=疆内消费+运输损耗。
4.水电、风电消费量系疆内消费。

表3－2　2020—2050年新疆能源消费结构预测

(2)低方案

表3－3　2020—2050年新疆能源消费量预测

表3－4　2020—2050年新疆能源消费结构预测

2.疆内市场消费量和结构预测

(1)高方案

表3－5　2020—2050年疆内市场消费量预测

注:疆内市场消费量不包括原煤外输和以产品外输为主的深加工转化消费量。

(2)低方案

表3－6　2020—2050年疆内市场消费量预测

(二)能源产量预测结果

(1)高方案

表3－7　2020—2050年新疆能源产量预测

(2)低方案

表3－8　2020—2050年新疆能源产量预测

(三)能源外输量预测结果

(1)高方案

表3－9　2020—2050年新疆能源外输量预测

(2)低方案

表3－10　2020—2050年新疆能源外输量预测