杠杆贷款备忘录概要样本

（AN EXAMPLE OF AN INTERNAL INVESTMENT MEMO OUTLINE THAT WOULD BE PRESENTED TO AN INVESTMENT COMMITTEE FOR APPROVAL）

（向投资委员会提交审批的内部投资备忘录概要的样本）

A．SOURCE OF DEAL

交易来源

1．TYPE OF TRANSACTION

交易种类

2．DESCRIPTION

描述

B．INTRODUCTION

介绍

OPPORTUNITY to invest＄XX million in a Credit Facility，Term A Notes，Term B Notes，Term C Notes and Senior Subordinated Notes to support buyout．For the fiscal year ending December 31，XXXX，the Company is expected to generate revenue of＄XX million and EBITDA of＄XX million．

一个投资于信贷工具用于支持收购交易的机会，该信贷工具包括金额X百万美元、A类票据、B类票据、C类票据以及优先次级票据。在某年12月31日财年结束日，该公司（发债人）预期收入为Y百万美元，息税折旧摊销前收入为Z百万美元。

D．INVESTMENT THESIS

投资亮点

3．STRONG FINANCIAL PERFORMANCE

稳固的财务业绩

4．FAVORABLE INDUSTRY DYNAMICS

有利的行业动态

5．COMPETITIVE ADVANTAGES

竞争优势

6．EXPERIENCED MANAGEMENT TEAM WITH SIGNIFICANT EQUITY STAKE

富有经验的管理团队且其持有相当数量的公司股份

7．CONSERVATIVE LEVERAGE AND SIGNIFICANT EQUITY INVESTMENT BY BUYOUT GROUP AND THE MANAGEMENT TEAM

收购集团与管理团队以保守的财务杠杆和相当数量的股权进行投资

E．RISKS

风险

8．COMPETITION

竞争

9．SUPPLIERS

供应商

10．INTEGRATION OF ACQUISITIONS

收购目标的整合

F．BUSINESS DESCRIPTION

业务描述

Products

产品

Customers Industry—market share and competition

客户 行业——市场份额与竞争

11．COMPETITORS AND MARKET SHARE

竞争者和市场份额

12．INDUSTRY CHARACTERISTICS

市场特征

a．Positive demographics

积极的人口统计

b．Demand

需求

c．New products

新产品

G．USE OF PROCEEDS OF CAPITALIZATION

资金用途

13．USES

用途

14．SOURCES

来源

H．FINANCIAL SUMMARY

财务概要

15．HISTORY

历史

d．Historical Summary

历史概要

e．Brief Analysis of Financial History

历史财务状况简要分析

16．PROJECTIONS

预测

f．Projections Summary

预测概要

g．Brief Analysis of Projections

预测简要分析

17．IRR—CASE

内部收益率——案例