氯碱系列产品产业链

第20例　氯碱系列产品产业链

一、氯碱行业现状

（一）烧碱行业现状

我国目前共有约200家氯碱企业，烧碱年产量超过20万吨以上的企业有20家，产量占全国总产量的30%。同时，国内烧碱市场表现出“离子膜好于隔膜，高浓度好于低浓度”的形势，由于离子膜烧碱相对于隔膜碱的质量较好，在质量成为竞争力的市场背景下，离子膜烧碱销售优势明显。目前，我国离子膜法烧碱生产能力占烧碱总生产能力的40%左右，新建装置多采用离子膜法工艺，截止2012年我国离子膜烧碱的生产能力达到50%以上。由于自身的特性，液体烧碱产品销售半径不可能太大，高浓度碱在运输方面具有一定的优势。

（二）氯产品行业现状

目前我国拥有氯产品200余种，主要品种70多个。无机氯产品主要有液氯、盐酸、氯化钡、氯磺酸、漂粉精、次氯酸钠、三氯化铁、三氯化铝等10余个品种；有机氯产品以PVC（聚氯乙烯）为主，其他主导产品还有环氧化合物（环氧氯丙烷、环氧丙烷）、光气系列产品TDI（甲苯二异氰酸酯）、MDI（二苯基甲烷二异氰酸酯、聚碳酸酯）、甲烷氯化物、含氯中间体（氯苯和硝基氯苯、氯乙酸、氯化苄、氯乙酰氯、氯化亚砜）等；另外还有20余种农药产品。

耗氯产品除PVC有较大的市场需求，可以配套建设大规模的生产装置外，其他氯下游产品多属于精细化工产品，单套装置规模有限，但技术含量和附加值高，是我国的氯碱行业的薄弱环节。

（三）PVC行业发展分析

近年来，我国PVC产量年均增速达到19.7%，消费量年均增速12.0%。进口量从6年前曾占国内消费量的50%逐年降低，出口量大幅度增长。对PVC需求的快速增长是刺激我国氯碱行业快速发展的推动力。2006年我国PVC能力跃居世界第一位，生产能力超过1000万t/a。

PVC的生产方法，根据原料不同主要有：电石法和乙烯氧氯化法。由于近几年国际原油价格一路走高，国内的乙烯法PVC企业的生产成本承受了较大压力；另一方面，我国煤炭和石灰石资源丰富，价格低，使电石法PVC的成本优势得以突出表现，故新增产能大部分为电石法。我国目前PVC生产总量中，电石法占70%，乙烯氧氯化法15%，以进口VCM（氯乙烯）和EDC（二氯乙烷）单体为原料的占15%。

（四）其他有机氯产品概况

氯气是氯碱行业的主导产品，也是重要的基本化工原料，广泛应用于轻纺、医药、化工、建材、电子、机械、造纸等行业。目前，国内氯产品生产耗氯约1500万吨，产品结构以PVC、盐酸和商品液氯为主。其它大宗氯产品发展情况为：

1、环氧丙烷、环氧氯丙烷受原料丙烯来源和环保限制，国内生产增长相对较慢，而市场需求增长迅速，市场前景良好；

2、甲烷氯化物产能增长过快，在建、拟建项目较多，今后几年国内市场将可能出现较为激烈的竞争局面，需配套有机氟、有机硅等下游高附加值项目，形成一体化生产，方具有竞争力；

3、TDI、MDI、聚碳酸酯等产品的技术含量较高，国内严重产量不足，今后几年这些氯产品的市场需求仍将保持快速增长趋势；

4、氯化亚砜、CPE（氯化聚乙烯）、氯代异氰尿酸等国内已掌握核心技术的产品生产规模已达世界先进水平，未来发展重点是拓展应用领域，开拓国际市场；

5、氯乙酸、氯苯等国内产能很大，但多属于低水平重复建设，技术水平较低、能耗和物耗高、污染严重，需采用先进技术改造整合。

综合来看，我国烧碱行业的发展还存在着以下难题：一是产能过剩。在氯碱行业中，氯碱平衡一直是氯碱行业生产中存在的矛盾，因为氯碱产量的失衡很容易造成某种产品的短缺或过剩，对氯碱行业而言，在2008年下半年金融危机的影响下，氯碱行业受到一定的发展限制，虽然2009至2011年氯碱行业不断呈现复苏势头，但是仍然对面严峻的经济形势。二是产业结构不合理。氯碱行业的发展存在区域性的限制，我国地大物博，但是能源分布与消费区域对氯碱行业的发展仍然不利，对氯碱行业的生产形成了较大的成本压力。同时，氯碱行业的发展也催生一些小企业加入到氯碱生产中，这些企业没有考虑是否具有能源优势、市场优势和技术优势，对氯碱行业的整体质量与追求更高层次的发展形成了阻碍。三是自主创新能力不强。目前我国氯碱行业自主创新能力不强，技术革新缓慢，使我国的氯碱行业虽然在产量上可以位居世界首位，但是在成本上处于劣势。

二、氯碱行业发展趋势

一是世界氯碱行业格局变化。发达国家氯碱行业发展成熟，后续的市场增长空间有限。而以中国为代表的新兴国家氯碱行业依托本地经济发展和市场需求，规模实力快速扩张，并已迅速成为全球氯碱工业当中不可忽视的重要组成部分。中国等新兴氯碱大国的崛起既改变了原有的全球市场格局，同时也需面对日益复杂、激烈的国际市场竞争环境。

二是海外氯碱行业集中度高，企业竞争力强。氯碱作为基础化工原料，规模化和集约化是企业增强市场竞争能力的必然选择。跨国氯碱生产企业通过兼并、合营等方式进行资源重组，扩大了企业的生产规模、构筑了合理的产品结构，进而获得了市场竞争当中的优势地位。十二五期间，随着发达国家氯碱行业向发展中国家产业转移步伐的加快，国内企业将面对来自跨国企业更加直接的竞争。

三是基础原材料工业发展面临低碳化考验。长期来看，哥本哈根会议的召开已经确认了全球工业将逐步进入低碳发展时代这一不可逆转的趋势。可以说，能耗和碳排放的控制水平不仅会在市场层面直接影响行业企业的运营效益，还将决定一个国家氯碱等基础工业发展所面临的国内外的舆论和政策环境。对于国内氯碱工业来说，作为重要的基础原材料工业，也是传统的高耗能行业，十二五期间的碳减排工作将是一项势在必行的战略任务。

四是国际贸易环境中的不利因素进一步增加。金融危机爆发以来，全球市场、贸易环境发生了极大改变，各国贸易保护势力抬头，针对我国企业产品的贸易摩擦显著增多，国内企业的出口环境日渐恶化。同时，随着加入WTO后各种过渡性保护措施的逐步取消，海外企业低价倾销中国市场的风险也将逐渐增大。可以说，十二五期间复杂的外部环境将成为国内氯碱行业对外贸易必须面临的重要考验。

五是国民经济的健康稳定运行为氯碱行业提供发展空间。氯碱工业产品广泛应用于工业生产的各个领域，与国民经济的发展密切相关。十二五我国经济仍将保持平稳较快发展，这是国内氯碱工业实现可持续发展的基础。下游需求仍保持一定的增速。以氧化铝为代表的烧碱下游行业和以型材、管材为代表的PVC下游行业不断增长的需求，促进了烧碱和PVC行业的发展。

三、循环产业链构建

原盐—烧碱——高纯氯乙酸/氯丁橡胶/聚偏二氯乙烯。以石灰石及岩盐为原料，生产电石、真空盐、烧碱及聚氯乙烯（PVC）；同时利用苯等芳烃资源，建设高技术含量、高附加值的MDI项目，与烧碱和PVC形成氯二次高效利用的产品链。

烧碱可广泛适用于化纤、医药、造纸等行业，是目前国内市场紧缺，且经济效益好的基本化工原料。烧碱项目具有广阔的市场前景。