年云南医药产业发展报告

李岚

2014年随着中国经济进入“新常态”，全国经济发展呈现减速放缓态势。对经济形势变化敏感的医药行业波动非常明显。同时，在新版基药公布之后，陕西、江西、湖南等省份逐步完成新增基药的过渡工作，然而却出现了“唯低价”中标的现象，这种重价不重质的现象让许多大型药企均纷纷选择放弃过渡，业内形势非常复杂。2014年8月，云南也启动了药品招投标工作。本轮招标仅仅限于新版基药过渡，招标范围仅仅针对新增基药，即不属于2009版基本药物与省增补目录、新纳入新版基药目录的品种。消息人士透露，此次招标品种仅仅从非基药中标结果中筛选，直接选择最低价者作为调入药品，供基层使用，其他品种暂时不招标。云南此次的谨慎，使云南药企借招标放量的目标难以实现，没能在招标大年获得较大发展空间。同时，由葛兰素史克引发的多家药企黑幕也导致了医药产业的巨大波动。受各种因素影响，2014年云南医药产业经历了异常艰难的时期。

（一）受全国经济进入新常态影响，云南医药产业发展放缓

我国七大类医药工业在“十一五”期间保持快速增长势头，但由于受外贸出口整体滑坡，医药原料药外需大幅萎缩的影响，十二五期间全国医药工业虽然依然在高速增长区间，但增长速度持续下降，医药工业总产值增速从2011年最高的26.5%降低到2013年的18.79%（见表1）。

表1　2007～2013年全国医药工业总产值及增幅

注：全国医药工业系指七大子行业的总和，包括化学原料药、化学药品制剂、生物制剂、医疗器械、卫生材料、中成药、中药饮片。

数据来源：中商情报网。

销售情况更加不容乐观，医药工业销售收入同比增长率从2011年的26.06%下降到2013年的17.9%，下降了11个百分点，成为了2006年以来的最低增长率（见表2）。

图1　2006～2007年全国医药工业销售收入及增幅（单位：亿元）

数据来源：中商情报网。

受全国发展形势放缓等各种不利因素的影响，云南医药工业企业2014年发展势头明显不如2013年（如表2），各项指标增速比2013年同期都大幅下降。工业总产值、营业收入增长率分别是12.81%和14.59%，只有2013年增长率的一半。利润总额只实现了9.03%的增长，大大低于2013年的35.43%。销售利润率更是出现了0.63%下跌，出现了小幅度的亏损。

表2　2014年前三季度云南省医药工业企业主要经济指标完成情况表

数据来源：云南省医药行业协会。

如表3，与工业企业相比医药商业企业获得小幅发展，比起工业企业销售利润率的21.41%的下跌，商业企业获得0.16%的小幅上升，同时资产负债率下跌3.54%。产业运行相对正常。但是因为价格限制大，成本居高不下，全行业进入微利时代。2014年前三季度，医药商业企业主营业务成本占主营业务收入的86.39%，虽然比去年的87.31%小幅下降，但是这个占比依然很高，利润空间非常小。

表3　2014年前三季度云南省医药商业企业经济指标汇总表

数据来源：云南省医药行业协会。

（二）中药中成药行业发展稳定，生物制品行业普遍亏损

医药工业按其主要生产产品品种不同，又被划分为几个子行业。从各个子行业的主要指标完成情况来看（见表4），生物制品行业发展形势最不容乐观，各项指标都成负增长态势，尤其是利润率下降了128.35%，出现非常大的亏损。倚仗云南的生物资源丰富，生物药业成为了云南的特色产业，前几年得到政府政策的扶持，发展非常迅速，如2011年总产值增长率曾达到过65.94%。十二五以来，发展粗放、附加值低和自主创新能力弱等问题制约了生物制品产业发展。其他几个行业运行相对稳定，中药、植物提取行业发展势头良好；化学药受到新医改后各种价格的限制，发展虽然稳定但利润空间进一步压缩，平均利润小幅下降；云南医疗器械行业本来规模就不大，纳入统计的企业只有4家，所以增长变化比较明显，代表性也不太强。

表4　2014年云南省医药工业各子行业经济指标完成情况

数据来源：云南省医药行业协会。

表5显示生产总值在前10名的企业及其所属子行业，这个表可以从一个侧面反映各个子行业的发展情况。很显然，中成药产业是云南医药产业的主力军，前10名有一半是中成药，产值前三名企业的主打产品都是中成药。云南立体气候明显，中草药众多且有奇效，例如云南白药的主要成分就是只产在云南的滇重楼，中药中成药产业从来都是云南传统优势产业，发展稳定、结构成熟、规模最大。化学药和植物提取物行业发展其次，各有2个企业上榜；生物制品行业只有一个企业成为第10名，但是产值同去年相比是下降的，降幅达10.45%。医疗器械行业企业非常稀少，发展规模非常小，没有一家企业进入前10名。

表5　2013和2014年前三季度完成产值超亿元的前10名企业排序及其所属行业

数据来源：云南医药行业协会。

与2013年的中成药企业占据前10名的7个席位的压倒性优势相比，2014年情况相对趋于平均，两个化学药业成为第4、5名，化学药业发展虽然缓慢但是发展稳定，还有很大发展空间。另外，比2013年多一个植物提取物企业上榜，还有一个生物制品企业上榜。行业间结构慢慢在向多元化调整。

（三）区域结构和规模结构继续完善

按地区分布的医药产业结构依然不合理，一头独大的局面依然存在。2014年前三季度，昆明规模以上医药企业无论是在利润总额方面还是在工业总产值方面都占全省大头。近年来云南大力扶持各地州优势特色医药企业，努力优化地区结构，2014年前三季度初见成效，昆明规模以上企业的总产值占全省总产值的比重与2013年相比，有小幅下降。但利润占比持续增加，达到了87.95%。除了昆明，其他州市中楚雄、大理和文山发展很快，总产值占比都有所上升，分列第2～4位。特别是文山，总产值占比从2013年的5.49%上升到了2014年的7.04%，位次超越了玉溪上升到第4位。2014年整个行业的不景气也体现在各州市利润情况上，有两个州市出现了利润负增长，分别是丽江市和西双版纳州，2014年只是西双版纳一个州亏损。2014年西双版纳的亏损幅度继续加大。

表6　2014年云南省医药企业各地区总产值和利润总额占全省总值的比重

数据来源：云南医药行业协会。

以前“要当县长，先办药厂”，百业经药，药厂如“雨后春笋”般不断涌现，有的仅靠某个品种就办一个厂，有的厂年产值只有几十万、几百万元，上千万元的都很少。低小的规模经济，造成资源严重浪费。而大企业可以利用规模效益大大压缩成本，加大利润空间，同时抵御风险能力更好。从表7就可以明显看出，2014年前三季度全省规模以下企业工业总产值同比增加22.22%，比规模以上企业多10%左右。但在2014年风险巨大的情况下，云南规模以上企业利润还是实现了9.06%的增长，规模以下企业却实现利润为-1492万元，连续两年全面亏损。

非规模化经营是中小企业抵御风险能力下降的原因之一，同时中小企业的发展空间也受到了高税收的限制。利税是刨除税收之前的企业总利润，由表7可以看出规模以下企业利税总收入虽然依然在亏损状态，但是比去年情况大幅好转，比去年同期达增幅达33.84%，但是刨除税收之后的利润总额却出现负增长16.38%。

表7　2014年前九个季度规模以上和规模以下云南省医药企业的各项经济指标

（一）预测理论

1.灰色系统理论

灰色系统理论作为现代系统科学理论的一个分支，由邓聚龙教授于20世纪80年代创立，是一种对含有不确定因素的系统进行预测的方法，其特点在于对样本量及概率分布没有严格的要求（样本量可以是4，概率分布可以是典型，也可以是非典型，甚至未知分布），广泛运用于经济、环境、农业、能源等领域。本文通过已知的1978年到2013年云南年度GDP数据使用Excel2003建立GM（1，1）模型预测。

（1）灰色预测模型GM（1，1）

GM（1，1）通过对系统因素之间的关联度分析，对原始数据进行累加和累减的处理生成具备较强规律性的数据序列，进而建立相应的微分方程模型，从而预测未来的发展趋势。即：

上式中，a、b为待估计参数，其中a为发展系数，b为规模参数。解上式后得预测GM（1，1）模型：

（2）GM（1，1）模型精度检验

通过创建GM（1，1）模型，可以得到未来的预测值，但是，模型预测精度是否能够进行预测还需要进行检验，只有通过检验的模型才能进行预测。本文采用小误差概率检验。

①计算原始数据列的均方差S1。

②计算原始数列残差ε，残差均值（ε）和残差均方差S2。

③计算方差比C=S2/S1。

④计算小误差概率，P=P｛｜ε-（ε）｜＜0.6745×S1｝为小误差概率，计算P。

⑤模型精度等级划分的标准为：P＞0.95，C＜0.35时，模型精度为优秀；P＞0.80，C＜0.50时，模型精度为合格；P＞0.70，C＜0.65时，模型精度为基本合格；P≤0.70，C≥0.65时，模型精度为不合格。

（3）灰色理论预测结果

根据灰色理论GM（1，1）模型使用Excel2003预测2015年到2018年云南医药工业企业总产值和医药工业企业利润总额。预测结果（X（0）k）（见表8）。对模型进行小概率误差检验。工业生产总值模型的P=1，C=0.031（见表9），根据模型精度等级划分的标准P＞0.95，C＜0.35为优秀，该模型精度为优秀，说明模型精度很高，预测值可以非常接近真实值。利润总额模型的P=1，C=0.631（见表10）模型精度为基本合格，可以使用。但因为精度没有达到优秀，有一定误差，不能进行长期预测，所以本文只进行了4年预测。

从表8可以看出，虽然2014年两值增长率都有所回落，但模型预测2015年以后又企稳回升，生产总值增长率小幅上升至13.22%，2016年又继续上升至13.27%。利润在2015年反弹至16.84%，而后维持在15.4%左右。因为利润预测模型精度不高，预测值可能误差较大，但可以看出发展的趋势。

表8　2012～2016年云南医药工业企业生产总值和利润总额及其增长率

数据来源：云南省医药行业协会。

表9　云南医药工业生产总值灰色理论预测及检验结果表10云南医药工业利润总额灰色理论预测及检验结果

以上两个模型对未来云南医药产业发展表现乐观，从模型可以看出2014年的增长率下降是临时性的，而后又逐渐上升，这与实际情况也比较相符，2014年的确有例如新医改政策对药价的打压、新基药招标的风起云涌还有葛兰素史克等的医药企业黑幕等诸多突发不利因素使整个产业出现了比较大的震荡。2015年一些利好消息能对医药产业能起到提振作用。首先，新基药招标陆续完成，各个项目尘埃落定，陆续进入平稳运行阶段。同时，云南省食品药品监督管理局近日出台《关于药品批发企业代储代配服务有关事项的通知》允许省内外药品生产企业委托具有代储代配物流资质企业储存、配送其生产的药品；允许已取得“药品经营许可证”并通过GSP认证的药品企业委托具有代储代配物流资质企业储存、配送其经营的药品。这个制度有助于改变原有物流系统混乱无序、效率低下的状况，缩短药品由生产环节转移到消费环节的时间，从而促进企业在确保药品质量安全的前提下，提升药品的流动性，降低流通成本。长期来看，云南正在努力进行医药产业的转型升级，大力提高自主创新、自主研发能力，加上丰富的原料供应和各级政府的重视，医药产业是云南的朝阳产业，未来还有很大的发展潜力。

但我们也要看到，随着整个经济进入减速换挡期，医药产业进入微利时代，爆发式增长已经不太可能，从模型预测也可以看出未来几年的增长率已经没有达到2013年的增长速度。我们也要正确面对新常态，与时俱进地制定合理的发展目标和发展方式。

（一）正确认识经济新常态，积极调整发展战略

中国经济进入结构调整的阵痛期，发展减速放缓将是未来一段时间的“常态”。各行各业都会受到整体经济形势的影响，医药产业也不例外。要认清经济形势的变化，与时俱进地积极调整发展战略和发展目标，为可能发生的风险做好应对措施，避免医药产业的硬着陆。同时，也要看到，在新常态下，云南医药产业依然是云南的重要产业之一，依然有快速发展的潜力和空间。要结合云南的自身优势，把握住发展的主动权，继续快速发展。医药产业也要坚持稳中求进的总基调，做到稳中有进积极进，稳中有为主动为。实现稳中求好，稳中求优。

（二）大力促进自主创新，拓宽资金渠道

按照新修订GMP要求，从2013年起所有医药高风险企业必须通过认证，2015年所有药品生产企业必须全部实施认证。血液制品、疫苗、注射剂等无菌药品的生产应在2013年12月31日前达到新要求，否则将一律停产。随着这一系列医药市场准入条件提高，单靠原料优势的粗加工已经没有发展空间，医药企业必须在充分整合和利用现有技术创新资源的基础上，通过体制与机制创新，形成结构合理完整、装备先进配套、运行高效规范的产业技术创新和公共服务支持体系。

要加强自主创新能力，资金是关键，但云南地处边疆，经济发展总体水平不高，资金紧缺现象普遍，企业发展后劲不足。部分工商企业受“三角债”的困扰，应收账款居高不下，资金回笼率低，资产负债率高，利润下滑难阻。资金不足，投入不够，严重阻碍了云南医药行业的发展。云南必须解放思想，创新融资方式，拓宽融资渠道。第一，进一步加大政府对企业技术创新的引导和支持，对创新能力强的企业给予一定数额的资金补助。第二，鼓励医药企业采取股权融资、租赁融资、项目融资、基金融资、信托融资等多种形式多种渠道筹集资金，或通过科技担保、知识产权质押贷款等方式拓展融资渠道。第三，扩大开放，吸引国际生物医药科技企业或其他国际资本与云南医药企业开展广泛和深入的合作，吸引他们向云南医药产业提供资金和技术支持。

（三）深挖“大健康”概念，使服务成为核心竞争力

近年来“大健康”概念逐渐为世人所接受，许多人开始接受“不是有病才吃药”的观点，各种以保健滋补为主要作用的药品受到消费大众的青睐。被誉为“中国经济晴雨表”“中国市场风向标”的中央电视台2013年黄金资源广告招标竞购大会就显示，与医药类中药品OTC投放明显整体下滑不同的是，大健康领域的相关产品则保持了稳定的投放。高端滋补类产品在央视的投放明显增长，并开始显现对长秒广告的青睐。在传统OTC医药企业参与央视黄金广告的热情却正在逐年减退之时，相关大健康企业之所以下这样的血本，得益于业内对大健康产业前景普遍看好。数据显示我国大健康产业前景巨大，美国2011年大健康相关人均消费为100美元，而我国同期人均消费值仅为7美元。2013年，我国大健康产业规模预计将接近2万亿元，2016年达到3万亿，到2020年国内大健康产业的产值规模有望占到GDP的10%以上。

面对这一巨大的“蓝海”市场，越来越多的企业纷纷开始在大健康产业上布局。云南医药产业也要逐渐重视大健康模式，丰富产品结构，把产品和服务有机结合，不断提高医学、药学附加值，让消费者获益，从而赢得市场，这才是核心所在。

（四）规范市场秩序，维护消费者合法权益

2013年6月底爆发的葛兰素史克（GSK）在中国涉嫌经济贿赂风波引起了整个医药行业的动荡，事件持续发酵，并先后卷入了礼来、阿斯利康、赛诺菲等多家跨国药企，将整个医药行业卷入反商业贿赂的漩涡中。

药品安全关系重大，必须认真履行药品安全管理的有关规定和生物制品安全使用制度，强化药品流通体系的条件建设和制度建设，逐步建立起科学可靠的包括药品、生物制品、医疗器械等的安全监管和产品追溯体系。建立省级重大药品违规案件处罚的省级行政复议制度，加强省食品药品监督管理局对基层药品监督执法的监督和指导，规范事故调查核实和企业的申诉程序。引导社会公众树立正确的药品安全意识，依法查处和严厉打击制、售假药行为，商业欺诈行为。

参考文献：

[1]阮鸿献：《推进云南生物医药产业发展的政策思考》，《云南社会科学》2012年第5期。

[2]云南发展改革委：《云南省生物医药产业发展“十二五”规划（2011-2015）》。

（作者单位：李岚，云南省社科院经济研究所）