由于美国强大的经济实力,纽约国际航运中心在全球具有举足轻重的核心地位,同时,纽约也是世界上最重要的国际金融中心城市,其发展过程十分具有代表性。
1.纽约国际航运中心的发展过程
纽约国际航运中心的发展历程可以大致分为以下三个时期:
(1)酝酿期:1825年伊利运河开通后,纽约港的腹地开始扩大,成为美国第一大港,开始出现证券交易所和美国最大的商业银行。
(2)形成期:在第二次工业革命之后,纽约的港口经济潜力开始充分发挥,各大金融机构开始向纽约聚集,纽约作为航运和金融中心开始形成。纽约市所在的纽约州以及周边的新泽西、宾夕法尼亚这三个工业州,集中了美国工业1/3的生产能力,纽约港一举成为全球吞吐量最大的港口。同时,大财团和金融机构的进一步增多,进一步巩固了纽约国际航运中心的地位。
(3)成熟期:第二次世界大战之后,布雷顿森林体系的建立,保证了纽约成为国际金融中心之一。纽约成为海外企业进行资本市场融资、兼并和收购业务的集中地之一。同时,纽约商品期货交易所、纽约原油交易所、纽约黄金交易所、纽约棉花交易所等众多商品交易中心,对于国际海运市场发挥着巨大的影响力。另外,纽约还特别重视海运人才的培养,这些都保证了纽约国际航运和金融中心地位的持续。
2.纽约国际航运中心的特征分析
纽约是美国的贸易和金融中心,2007年美国《财富》杂志评出的美国500强企业中有57家企业的总部设在纽约州,坐落于纽约州的这些大公司大多数把总部设在纽约市,使其成为最大的国际金融和商业活动中心。纽约还是重要的资本市场和外国投资集中地,有3 000多家外国企业分布于金融和银行、零售、服务、交通和制造等各行业。纽约也是世界最大跨国公司总部最为集中之地。在财富全球500强中就有46家公司总部设在纽约。纽约有制造业公司1.2万家,许多全球制造企业都在此设立了总部机构。制造业总部的云集拉动了纽约配套的新型服务业。在纽约,每天都要发布重要公司和产品的信息,使纽约成为名副其实的国际经济中心。
(1)纽约国际航运中心的区位优势
纽约港的直接腹地包括纽约州与新泽西州,工业产值占全国的1/10;间接腹地包括美国东北部与五大湖地区,为美国传统的制造业带,集聚了全美大部分的工业产值。以纽约—芝加哥为轴线的大城市带,是美国人口最稠密、经济最发达的地带。
(2)纽约国际航运中心的建港条件
纽约港是世界上天然深水港之一,有两条主要航道,一条是哈得逊河口外南面的恩布娄斯航道,另一条是长岛海峡和东河。由于自然条件优越,从1800年起便成为美国最大的港口。纽约港区自然条件十分优越,有纵深的港湾、口袋形的入海口。布鲁克林南端东西走向的半岛部分,自然成为纽约港的天然屏障。港湾内具有深、宽、隐蔽、潮差小,冬天不结冰,常年可通航等优点。从纽约湾入海的哈得逊河水流平稳,无水土流失,亦无泥沙淤积。
(3)纽约港的集疏运系统
纽约拥有规模巨大、功能完善的集疏运系统。纽约的公路网、铁路网、内河航道网和航空运输网四通八达。港口与河运、铁路、公路和航空构成一个综合运输系统——这个系统是由200条水运航线、14条铁路线、3个现代化航空港以及稠密的公路网构成的。值得一提的是,美国港口的海铁联运相当发达,铁路线直接延伸至码头前沿。为了提高运输效率,美国铁路采取双层、叠载集装箱运输方式,集装箱专列使用4个机车头,一次可拖载多达300个箱位,减轻了高速公路堵车压力和减少了集卡排气对空气的污染。
纽约也是世界上最大的航空枢纽之一,拥有肯尼迪国际机场、纽瓦克国际机场和拉瓜迪亚机场,共3个空港7条跑道,航班直达全球130个城市,2000年起降飞机95万架次,其中肯尼迪机场2000年货运量为181.8万吨,纽瓦克机场2000年货运量为108万吨,分别名列世界第6大和第18大货运机场。
纽约港2010年投资3.5亿美元扩建集装箱泊位,在码头原有3个集装箱船泊位上,增加1个400米岸线的泊位,码头前沿水深加深至15米。项目建设预计2014年完工,届时,码头吞吐能力有望提升至120万吨EU,并有助于吸引大型船舶靠泊。纽约港的码头泊位情况和吞吐量的数据可参见表1.15和表1.16。
表1.15纽约港区主要码头泊位
码头类别
泊位(个)
岸线长(米)
最大水深(米)
BULK GENERAL CARGO(散、杂货)
11
1 876
9.7
CONTAINER(集装箱)
42
8 725
12.1
RO/RO(滚装货)
12
2 133
11
OILOUAY(油码头)
30
5 263
11.5
总计
95
17 997
资料来源:国际港口贸易网站,http://info.china.seafta.com/a/200903/009798.shtml。
表1.162006~2007年美国纽约—新泽西港集装箱吞吐量统计
进出口类别
单位
2006年
2007年
同比(%)
重箱进口
TEU
2 508 993
2 619 592
4.4
重箱出口
TEU
1 299 285
1 477 903
13.7
重箱小计
TEU
3 808 278
4 097 995
7.6
空重箱合计
TEU
5 086 070
5 299 105
4.2
空重自然箱合计
只
2 987 719
3 099 644
3.7
资料来源:国际港口贸易网站,http://info.china.seafta.com/a/200903/009798.shtml。
(4)纽约国际金融中心的有力支撑
长期以来,纽约云集了许多国际超级金融机构,华尔街就是纽约国际金融中心的标志。总部设在纽约的金融机构包括世界发达国家的380家银行,美国本土10大银行中的4家和10大金融服务公司中的3家。随着国际互联网的发展,纽约金融中心的业务延伸到全世界。在纽约金融中心有两个机构是不得不提的,即纽约证券交易所和纽约联邦储备银行。
有212年历史的纽约证券交易所是纽约金融中心的标志,也是目前世界规模最大的证券交易市场,上市公司市值超过20万亿美元,无论规模还是股票成交量,都远远超过位居第二的东京股票交易所。
纽约联邦储备银行是纽约金融中心的另一个标志。这家银行不仅负责纽约和周边地区货币政策的监控,而且也是承销美国财政债券的主要窗口。更重要的是,纽约联邦储备银行受外国政府、中央银行和国际组织委托管理的黄金储备,是全球黄金储备集中的地方。
据英国伦敦“劳埃德航运经济学人”于2007年4月提供的资料显示,截至2006年11月30日,全球180家上市的航运公司挂牌的37家证券交易所中,美国纽约证券交易所就占了28家。所以,纽约的航运市场是仅次于伦敦的国际性航运交易市场。
(5)纽约金融服务市场发展现状与业务特点
2010年全球金融中心指数(GFCI)显示,伦敦和纽约的银行业及其他金融服务仍然在全球城市中位居榜首。伦敦和纽约得分相差无几,分别为772分和770分(满分1 000分)。伦敦在资产管理和专业服务方面继续领先,纽约在政府与监管和银行业方面排名第一。图1.2显示了北美洲的前五位金融中心城市的各项指标得分,纽约在金融市场、增长与发展、产业支持、服务、一般环境五个方面都领先于其他四个城市。目前只有伦敦能与纽约相提并论,但是纽约在增长与发展、产业支持和一般环境方面优于伦敦。
资料来源:International Financial Centers Development Index,2010。
图1.2 北美五大金融中心城市竞争力比较
根据2009年纽约州银行局出具的年度报告,目前在纽约的外资银行、代理机构和办事处等机构有136家(参见表1.17),监管的总资产超过1.6万亿美元(参见表1.18)。
表1.17外国分支机构数量
State
OCC
Total
占总数百分比
纽约州
100
36
136
55
除纽约外的其他州
95
16
111
45
总数
195
52
247
100
资料来源:New York State Banking Department Annual Report,2009。
表1.18外国分支机构资产金额单位:千美元
State
OCC
Total
占总数百分比
纽约州
1 532 056 883
127 367 705
1 659 424 588
87
除纽约外的其他州
248 198 654
4 927 245
253 125 899
13
总数
1 780 255 537
132 294 950
1 912 550 487
100
资料来源:New York State Banking Department Annual Report,2009。
在经营业务方面,美国没有外汇管制,任何一家美国的商业银行均可自由地经营外汇业务。在纽约外汇市场上交易的货币,主要有欧元、英镑、加拿大元、日元等。据纽约联邦储备银行的数据,在纽约外汇市场上,交易量最大的是欧元,占40%,其次为日元占23%,英镑占19%,加拿大元占5%。目前,占全球90%以上的美元交易最后都通过纽约的银行间清算系统进行结算,因此纽约外汇市场成为美元的国际结算中心。
纽约外汇市场是重要的国际外汇市场之一,其日交易量仅次于伦敦。国际清算银行(BIS)2010年9月发布的最新的三年一度调查显示,伦敦外汇市场日交易额占全球的34.1%,纽约是实力与其最为接近的竞争对手,占全球外汇市场16.6%的份额。根据中国人民银行《2009年国际金融市场报告》,伦敦的外汇成交量在全球外汇成交量中所占的比重由2008年4月的36.5%略降至2009年4月的35.8%,纽约的比重由14.4%降至13.9%。2009年4月,纽约外汇市场即期日均交易量占比基本不变,为56%;掉期占比为27%。
纽约外汇市场也是一个无形市场。外汇交易通过现代化通信网络与电子计算机进行,其货币结算都可通过纽约地区银行同业清算系统和联邦储备银行支付系统进行。
由于美国没有外汇管制,对经营外汇业务没有限制,政府也不指定专门的外汇银行,所以几乎所有的美国银行和金融机构都可以经营外汇业务。但纽约外汇市场的参与者以商业银行为主,包括50余家美国银行和 200多家外国银行在纽约的分支机构、代理行及代表处。
据世界交易所联盟(WFE)的不完全统计,2009年末全球主要证券交易所的股票市值约为46.52万亿美元。全球股票市值最大的五家交易所依然是纽约交易所集团美国区(NYSE Euronext US)、东京证券交易所集团(TSE)、纳斯达克(NASDAQ OMX)、纽约交易所集团欧洲区(NYSE Euronext Europe)和伦敦证券交易所(LSE)。五大交易所股票市值在全球股票市值中所占的比重分别为25.4%、7.1%、7.0%、6.2%和6.0%,纽约股票市场规模依然保持全球领先地位。
据美国期货业协会(FIA)的统计数据,2009年全球在交易所交易的商品期货产品共成交15.04亿手,较上年增长34.7%,其中农产品、能源产品和金属类产品分别成交6.86亿手、2.77亿手和5.41亿手,较上年分别增长10.6%、28.5%和92.7%。CBOT、NYMEX和LME继续保持各自在农产品、能源产品和金属类产品期货交易方面的领先地位。
纽约黄金市场(New York Gold Market)建立于1975年,以黄金期货交易为主。目前纽约和芝加哥黄金市场对黄金的吸收量约占世界总吸收量的25%,它们对国际金价的动向起着越来越大的作用。但纽约黄金期货交易的投机活动很活跃,美国金融管理部门为控制投机活动、稳定市场运行,对黄金市场的期货交易制定了管理条例,建立了商品交易委员会,对黄金交易进行严格的监督。
(6)纽约航运金融服务市场的发展情况
纽约的航运金融是在第二次世界大战中发展起来的。第二次世界大战后,美元取代英镑成为最主要的国际清算和储备货币,纽约在金融界的影响力逐渐超过伦敦,其外汇交易量约占全球16%,衍生金融工具成交量约占世界的14%,外国债券发行量约占34%。纽约的航运交易市场仅次于伦敦航运交易市场,其租船市场相当庞大,年成交量约占全球总成交量的30%以上,在通过金融市场以公开发行股票方式筹集船舶资金方面表现十分突出,为全球三大船舶融资业务中心之一。
表1.19纽约航运金融发展指标
指标分类
具体指标
表 现
功能性指标
金融机构的集聚程度
高
金融中心的国际化程度
高
金融服务的质量
优
金融服务于航运的自由度
高
航运金融业发展程度
优
航运交易市场的国际影响程度
高
航运航空金融要素综合成本(利率等)
中
水平性指数
航运保险费收入
—
航运保险费收入世界市场份额
9.7%
国外金融机构集聚的数量
约600
航运交易所数量
1
航运融资放贷总额
—
证券交易所上市船公司数量
42
航运经济交易总额
—
航运交易指数数量
—
资料来源:转引自上海市发展改革研究院课题组(2009)。
从表1.19可以看出,纽约的航运服务业十分发达,尤其是在航运金融服务方面,纽约的各项功能性指标的表现都十分优异,表明了纽约在国际航运金融市场具有十分明显的竞争优势,同时在一定程度上也说明了航运金融服务业的发展对于国际航运中心城市的重要性。
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