宁波寿险市场发展滞后的表现及原因分析

（一）宁波寿险市场滞后的主要表现

（1）居民保险需求不足,宁波经济发展与寿险水平不相适应

2008年宁波人寿保费收入46.76亿元,人寿保险深度为1.18%,全国寿险深度为2.477%。2008年宁波在全国所有城市人均GDp排名中排到第13位,城市综合竞争力排名（依据经济、人民生活水平、环境、教育、科技、政府行政能力等指标)排名第8位。2008年全国城镇居民人均可支配收入15781元,宁波市区居民人均可支配收入25304元。宁波的城区人均可支配收入水平比全国高9523元。但是根据寿险深度的指标,宁波的寿险保费收入占本地生产总值的比例远低于全国寿险保费收入占国内生产总值的比例。可见,宁波居民的寿险支出与宁波居民的经济水平不相协调。

（2）寿险市场主体增多,但是有效竞争不足

2001年,宁波寿险市场主体为中国人寿保险公司宁波市分公司、中国太平洋保险公司宁波分公司(寿险)和中国平安保险股份有限公司宁波分公司(寿险)三家。截至2007年底,共有15家人寿保险公司（分公司9家,中心支公司2家,营销服务部4家）,其中中资机构15家,外资机构5家。2007年宁波寿险公司直销业务保费收入5.21亿元,同比增长9.34%,高于全国-2.57%的平均增幅。宁波寿险公司数目不算少,但是寿险市场份额集中,主要集中在中国人寿保险公司宁波分公司,中国太平洋人寿保险宁波分公司和中国平安保险宁波分公司,这三家寿险公司所占的市场份额为79.46%,其他的保险公司的总市场份额加起来不到30%。

（3）保险的中介环境发展程度低

保险中介作为保险市场体系的重要组成部分,对促进保险市场繁荣、提高保险市场专业化程度具有十分重要的、不可替代的作用,随着金融业的发展和金融产品种类的丰富,保险中介在保险市场中的作用也逐渐增大。宁波保险代理产生于保险业诞生前。外资和民族保险公司在设立分支机构前,一般先委托银行等相关营业机构代理其保险业务,随着业务量的增加再设其分支机构,所以宁波保险业实际上是随着保险代理业发展而发展的。在人寿保险领域,绝大部分业务量是由个人代理和兼业代理的,尤其一部分是银行代理取得的。保险经纪和保险公过是这几年才出现的,而且主要是针对财产保险业务,人寿保险方面涉及不多。

2007年宁波寿险个人代理业务保费收入22.38亿元,同比增长15.95%,略低于全国的16.86%的平均增幅；银邮代理业务保费收入8.40亿元,同比增长29.09%,低于全国44.96%的平均增幅,银邮代理保费收入占总保费的23.05%远低于全国34.31%的平均占比。（二）宁波寿险市场发展滞后的原因分析

1.居民保险意识淡薄

（1）居民保险意识淡薄一定程度上制约了寿险业的发展

居民保险意识淡薄一定程度上是因为居民某些传统观念和信仰对自然灾害及风险的认识不足,妨碍了人们对保险这一风险转移制度安排的正确理解,比如在一些地方,以家庭家族为核心、养儿防老、命运是由上天安排的等传统观念依然根深蒂固。此外,宁波城乡中宗教信仰者约占全市总人口的6%,他们普遍对天灾人祸持“宿命论”的观点,遇到风险事件便认为“是祸躲不过”,很少考虑通过保险等措施来进行主动防范。尽管这部分群体占比不高,但在一定程度上约束了自身及受其影响人群的保险需求。

（2）宁波居民的理财观念大致有两个基本的思路

一是重视短期回报,希望理财能够立竿见影,短期内就能实现大幅盈利。二是强调个人意识,相信自己的主观判断,不愿意将自己的钱交给别人来管理。而人寿保险中的意外险、健康险大多是消费型险种,而长期人寿保险注重的是长期的保障,并定期将保费上交保险公司,短期见不到回报。所以居民保险意识对宁波寿险需求有一定的影响。

（3）社会保障覆盖率高,商业寿险保险意识低

自从相继出台实施《宁波市市区城镇居民基本医疗保险暂行办法》、《关于建立新型农村养老保险制度的意见》、《宁波市外来务工人员社会保险暂行办法》,宁波基本构成了惠及城乡居民和外来务工人员的多层次、广覆盖的社会保障体系,养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险覆盖面全,职工医疗保险人数每年都在上升。社会保障覆盖面全,覆盖人群广,宁波居民在有基本的保障的情况下,不愿花更多的钱去购买商业人寿保险。韩国学者Kim对全球44国的研究表明,政府的人均社会安全和社会援助支出每增加100元,则人均寿险保费要减少6.9美元。

但是宁波寿险和宁波国民经济不相协调。从宁波金融市场来看,宁波的金融产品丰富,宁波居民的投资渠道多元化,可供选择的产品多,且理财意识强烈,居民擅于投资,投资的渠道有房地产业,股票市场,基金市场,储蓄理财产品

和开厂办企业等,其中证券投资稳健的发展,2008年宁波证券成交总额是2004年的10倍左右,股票投资账户开户数将近是2004年的2倍。可以看出宁波居民证券的开户数量每年都在增长,城乡居民本外币储蓄存款余额也稳步上升。

中介结构失衡。一个完善而成熟的保险中介市场不仅要有代表保险人利益的保险代理人,还应有足够规模的代表被保险人利益的保险经纪人,而且保险代理人、经纪人、公估人之间要保持合理的结构比例。而目前保险个人代理保费收入占了主要的地位,但专业化的保险代理公司、经纪公司数量却非常有限,发展也举步维艰。二是专业化的保险中介公司经营管理水平低下,专业化优势未体现出来。公司治理结构不完善、管理体制尚待探索、专业人才缺乏,影响到行业的整体发展。

4.个人代理人的整体素质偏低

保险个人代理人的素质偏低,对保险知识掌握不够,职业水平跟不上现代形势的发展。目前寿险市场上新型产品不断涌现,特别是与金融投资功能相结合的投资联结保险、分红保险、万能保险的推出,要求保险代理人了解更多金融投资方面的知识,为客户提供专业的服务。而目前许多的保险代理人专业知识仍相当缺乏,难以对客户的疑问提供准确完满的解答。在保险代理人的职业道德方面,现状也是令人担忧。寿险代理人在利益驱使下,误导客户消费、欺骗客户的现象时有发生,引起投诉不断。2006年三家市场份额比较大的公司的员工学历水平可以看出,公司的一半左右的人员都是本科以下的水平且法律知识比较的缺乏,保险专业的更是少之又少。

由于农村及落后地区经济条件差,民众对保险的认识缺乏,而寿险公司提供服务的成本会更高且收益更少。所以保险公司,特别是新设的保险公司,很自然会把注意力集中在富裕发达的地区,这就使得农村及落后地区无法充分享受到寿险这一强大的金融工具所带来的好处。