中国服务外包大发展的历史性机遇期

在中国“十三五”以及其后的一段时期，经济新常态的大背景提供了经济结构调整、服务外包大发展的历史性机遇。

（一）中国服务业大发展带来的机遇

服务业的发展水平与服务外包产业的发展紧密相关。服务外包大国印度和爱尔兰早在2000年服务业就已经占到整个国民经济的50%以上，爱尔兰在2013年更是高达70%。如图9.2所示。

图9.2 中、印、爱三国服务业发展水平比较

数据来源：世界银行数据库。

随着中国经济新常态的形成，传统工业发展遇到空前的瓶颈制约，而服务业却呈现出强劲发展态势。2013年，我国第三产业占比为46.1%，超过第二产业的43.9%，首次成为国民经济第一大产业。2015年第一季度，我国第三产业增加值占比为51.6%，同比提高1.8个百分点。[203]从发达国家发展的经验来看，高附加值的现代服务业逐步取代低附加值的传统工业，成为新的经济增长动力源泉，是一个国家由工业化中后期走向工业化后期这个特定阶段经济可持续发展的必然趋势。2015～2020年，正是我国从工业化中后期走向工业化后期关键的几年，也是我国从工业大国转变为服务业大国的关键期。在这当中，服务外包业作为服务业最具发展潜力与发展前景的产业，面临历史性大发展的战略机遇期。

（二）中国环境污染导致的机遇

我国经过30多年的经济高速发展，带来了日益严重的环境污染问题。目前，我国多数城市PM2.5超标；水功能区中水质达标率46%；农村土壤样品超标率21.5%。据世界银行估计，中国污染损失占GDP的比重上升到5.8%。北京10年来肺癌病例增加60%。大气污染、水污染、土壤污染问题都日益严重。据调查，现在约60%的人认为，环境保护比经济发展更重要。在这样的形势下，更为严格的新《环境保护法》已经修订并实行。一是排污收费标准大幅度提升。北京市2013年12月出台了《关于二氧化硫等四种污染物排污收费标准有关问题的通知》，自2014年1月1日起，对二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量排污收费标准由过去的每公斤1.2元，调整为每公斤10元，氮氧排污收费标准调整为每公斤12元。天津市同时也出台了类似政策。企业排污成本一下子提高了七八倍。北京水泥厂2014年的排污费用高达1400万元。二是为排污达标而增加投资使得成本推高。北京水泥厂投资数百万元，对脱硝系统进行改造升级，脱硝费用更是高达3200万元。三是由于排污不达标而停产整顿所造成的经营成本的增加。四是因排污严重而不得不搬迁的企业，其经营成本升高的幅度更大。据了解，首钢搬迁到曹妃甸后，仅工人上班的通勤费用每年就高达六七千万元。

同时，国际上节能降耗减排的压力与日俱增。现在我国已经成为世界上第一污染排放大国，在全球减排的博弈中面临越来越大的国际压力。我国在中美相关协议和国际场合已经郑重承诺尽早达到排放峰值。“美丽中国”已经成为我国经济社会发展的基本诉求。在这样的形势下，环境成为传统重化工业发展的瓶颈和主要制约因素。几乎无污染的服务外包产业，成为既能改善环境，又能促进发展的不可多得的战略性选择。

（三）中国经济结构调整带来的机遇

中国经济新常态的基本内容之一，就是经济结构向形态更高级分工更复杂结构更合理阶段演化。过去三十多年，中国人口最为众多的农业大国的资源优势、落后国家的经济起飞阶段性特征、百年屈辱后急欲奋起的赶超情结，共同决定了中国规模速度型粗放增长经济发展方式。这样一种经济发展方式，造成了比较严重的低水平重复建设，致使我国钢铁、水泥、玻璃等行业大量落后产能过剩。2012年底我国产能利用率：光伏（全国产能比世界其他国家总装机量还多）不足60%；风机不到70%；多晶硅35%；水泥73.7%；钢铁72%；电解铝71.9%；平板玻璃73.1%；船舶75%；全国工业产能利用率79%。国际上产能利用率不到75%就是严重过剩。

严重的产能过剩，要求我们必须对经济结构进行大幅度调整。以壮士断腕的决心对传统工业淘汰落后产能，压缩过剩产能，同时大力扶持发展现代服务业和高新技术产业。服务外包产业正是既有较高技术含量，又有高附加值，且低污染的理想选择。可见，中国工业化从中后期向工业化后期转化背景下服务业大发展的关键阶段，环境制约下节能降耗减排的压力，经济新常态下经济结构的大调整，都带来了我国服务外包业在今后一个阶段大发展的历史性机遇。

（四）国内巨大市场潜力的机遇

据国际外包协会统计，2008年世界500强中已有85%采用了全部或部分文件管理外包服务。而根据赛迪顾问2009年对我国大型国有企业所做的市场调查，我国的应用比例还不到8%。在欧美，大约60%～80%的企业进行人力资源外包，而到2007年，中国企业真正进行人力资源外包的只有7%。

埃森哲进行的调查表明，只有三分之一的受访者正在中国使用外包服务或者计划在3年内这么做。本土公司不愿使用外包服务，很大程度上是因为对外包缺乏了解。2007年对外包有了解的企业为54%，到2008年这一比例提升到了75%。2007年，样本企业中未将外包视做战略选择的企业占比为41%，到2008年这一比例降至10%。可见，越来越多的企业正在了解外包，并且考虑外包。对降低成本和提高效率的追求是促使服务外包增长的主要原因，其中成本可能是更加重要的。研究表明，中国15～59岁劳动人口比重最高点出现在2010年末，抚养占比为70.1%；绝对数达到最高点是在2011年末，为94072万人；我国人口的总（抚养）比的拐点出现在2010年，为34.2%，2011年、2012年、2013年分别为34.4%、34.9%、35.3%。[204]中国目前的劳动力供给情况与日本1970年代初相似，这意味着劳动报酬占GDP的比重将大幅度上升。中国劳动报酬占GDP的比重可能每年上升2个百分点，中国劳动力增速放缓的速度比日本快很多。日本劳动报酬上升期间，企业ROE和ROA都出现了大幅度下降，日本1960～1970年代平均ROE高达20.4%，1970～1980年代则迅速下滑到13.5%。显然，在中国劳动力成本上升的情况下，企业将面临更大的经营压力，这将促使企业去寻求各种途径降低成本和提高效率。竞争将促使企业外包其非核心业务。

服务外包是一个客户与企业共同成长的行业，中国经济的持续增长是推动服务外包业增长的重要力量。处于成长期的服务外包业应当取得高于整体经济的增长速度。2007～2008年服务外包业内需平均增长35.2%，分别比第三产业高出16个百分点，比名义GDP高出13.4个百分点。未来5年，我国GDP仍将保持7%左右的增速，服务外包业国内需求将保持25%左右的增速，仍将处于成长期。相比发达国家，国内服务外包的渗透率很低，受储备上升、政策推动、先进管理思想传播等因素影响，未来渗透率有望快速提升。物流外包在国际上是非常成熟的经营理念，但在中国远未普及。外包理念较高的外资企业，90%都有物流及供应链外包需求，但是本土企业仍有60%～70%保有自己的物流。2008年中国物流及供应链支出约7435亿美元，第三方物流为522亿美元，占物流总支出的比例仅为7%。因此物流外包潜力巨大。制造业和消费的增长也会推动物流外包增长。金融危机后的3年中，70%的物流及供应链外包提供商的业务量增速超过30%。在GDP增长9%、物流外包每年提升0.5个百分点的情况下，未来物流外包增长速度将达到20%。中国国内服务外包市场的巨大潜力，是其他国家很难比拟的。这是中国服务外包产业发展的独特优势和独特机遇。

（五）中国服务外包发展的国际机遇

美国的金融危机和欧洲的主权债务危机，推动了全球经济的大转型。越来越多的跨国公司为降低成本，把非核心业务外包出去，以提高其全球竞争力。近年来，IT投资的持续增长、企业成本与投资的双重压力推动着全球IT服务外包快速增长。国际金融危机爆发后，有高达数千亿美元的服务外包业务从欧美转移到东方。这与20世纪六七十年代欧美的货物贸易向亚洲转移时一样，是一个难得的历史性机遇。如果我国企业未能及时抓住，就会永远失去了这个巨大的机遇。中国服务外包出口前景广阔，目前离岸外包仅占到中国服务外包产业的1/4左右。由于中国在劳动力数量、质量和储备方面的巨大优势，未来中国服务外包出口增长的潜力很大。

在全球软件外包中，日本占大约10%。一是仅次于美国、欧盟的第三大发包来源地。同时也是中国软件外包业务的主要来源地，占中国软件外包业务的60%。中国主要的软件外包企业都以日本市场为主，如中讯软件的日本业务占其业务总量的90%。中国承接日本的软件外包具有天然的竞争优势，文化环境接近，懂日语的人才多，超过70%的日本外包发往中国。IT服务离岸外包规模仅为其IT服务市场的1%，金融危机和人口因素促使日本软件外包保持快速增长。美国占全球外包市场的40%，超过60%的软件外包发往印度。但将来人力资源瓶颈将促使美国将更多的软件外包业务转向中国：据麦肯锡和NASSCOM估计，工科学生中仅8%左右才是软件外包企业招聘的学生，而中国高等教育规模（在校生印度2200万，中国近3000万）和工科学生比例（中国35%，印度7%）都大大超过印度。据此测算，未来几年，印度合格人才资源仅150万人左右，而中国超过近千万人。培训机构培训的人才都是低端人才，印度人力资源短缺将日益严重。二是出于分散风险的考虑，2009年初的Satyam假账事件，以及恐怖活动的影响导致欧美客户将更多的外包业务转向中国。

无论从国内还是国际来看，我国服务外包产业的发展，都面临难得的历史性机遇，具有十分广阔的发展前景。