【摘要】:相对于境内并购,跨境并购具有更高的复杂性和不确定性,因此选择一家了解业务模式、经营战略的财务顾问,协助上市公司“走出去”实施跨境并购,将有助于上市公司提高效率,规避不必要的风险以及提高后续整合的成功率。
相对于境内并购,跨境并购具有更高的复杂性和不确定性,因此选择一家了解业务模式、经营战略的财务顾问,协助上市公司“走出去”实施跨境并购,将有助于上市公司提高效率,规避不必要的风险以及提高后续整合的成功率。跨境并购中,财务顾问的主要职责和作用包括:
1.协助上市公司根据其经营战略和发展规划制订收购战略,明确收购目的,拟订收购标准;
2.根据收购战略,在全球范围内筛选合适的收购标的,并与其股东、管理层进行初步接触撮合;
3.与卖方财务顾问保持沟通,管理收购时间表,向公司推荐合适的中介机构;
4.协调其他中介,对标的公司进行全面尽职调查、对标的公司进行估值、设计交易架构和融资方案及后续整合方案等;
5.陪同上市公司对标的公司进行现场考察和管理层访谈,协助上市公司与卖方就收购价格和收购协议主要条款进行谈判;
6.协助上市公司完成境内外审批工作。
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