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两岸合作建立东亚天然气交易中心及区域能源网

时间:2023-10-01 百科知识 版权反馈
【摘要】:作为全球最大天然气进口国,长久以来其天然气价格成为亚洲天然气价格指针。虽然,目前两岸进口量仍不敌日本,然而作为东亚天然气交易中心,仍有其优势。

在新加坡模式中,区域能源网早于LNG交易中心,乃建基于既存的东盟区域合作机制。反观东北亚各国间,目前暂无稳定的区域合作机制,故而,本研究建议,先由政治敏感度较低、商业化程度较高的天然气交易中心着手,以商业合作促进政治信任,而后再推进区域能源管道网。

就东亚天然气交易中心的建立,不仅是以区域化及商业化模式,化解两岸能源合作的政治风险困境,更重要的是,天然气交易中心的建立,可为东亚各国带来天然气采购的经济效益,形成多赢局面。

本研究认为,现阶段恰恰是推动东亚天然气交易中心的最佳时点,乃立基于两点市场机遇:

(1)亚洲自美进口页岩气的成本偏高:虽然美国页岩气价格低廉,但若加上运输成本,则较之LNG价格,并未有绝对优势。

依据台湾中油公司的数据,台湾若自美国进口页岩气之成本概算约为每百万英制热值单位(mmbtu)12~15美元(成本计算说明请见图5-3),则系美国境内价格的数倍。而台湾中油公司进口之液化天然气2012年平均单价为15.04美元/mmbtu、2013年1月则为14.03美元/mmbtu,价差仅在0.4~3.4美元/mmbut之间。

图5-3 台湾进口页岩气成本计算
(资料来源:台湾中油公司102.2.25提供,经济部能源局修正绘制)

(2)天然气市场转向亚洲买方市场:另一方面,受美国页岩气出口的影响,美国煤炭价格亦走低,使得欧洲市场转向购进美国的煤炭,美国及欧洲的天然气进口量顿时下降,使得天然气输出国纷纷转向亚洲市场,形成亚洲买家市场。

基于以上两点,大陆与台湾乃至东亚各国,与其费力突破区域贸易协议,进口价差有限的美国页岩气,不如转而联手建立天然气交易市场,取得定价优势。

综上所述,值此全球能源版图重组之际,东亚各国莫不跃跃欲试,在此关键时刻,取得先机,成为亚洲能源中心,除新加坡外,日本亦有所计划。因此,本研究认为,作为天然气前五大进口地区的大陆与台湾,实应利用近期两岸关系和缓之际,联手合作打造东亚天然气交易中心。

以下,就新加坡、日本以及中国大陆建立天然气交易中心的优劣势进行比较。

新加坡

新加坡作为全球三大石油交易中心,以此基础发展天然气交易中心,再加上商业制度法规健全(2001年Gas Act开放天然气市场),自是有其优势,但仍有潜在劣势。首先,新加坡管道气主要进口来源——马来西亚及印度尼西亚,皆为老化油气田,供应前景不明。再者,国际能源商业咨询公司(World Mackenzie Research and Consulting)的分析报告指出,新加坡国内需求有限,管道和基础设施建设薄弱,因此是否能真正成为亚洲天然气贸易中心,仍有待时间考验。

日本

日本于2012年11月宣布将设立LNG的期货市场。作为全球最大天然气进口国,长久以来其天然气价格成为亚洲天然气价格指针。然而,日本在迈向天然气交易中心之路上,存在几点劣势。首先,天然气进口来源单一,无法形成“气气价格竞争”。日本企业曾建议修建直接连接俄罗斯与日本的天然气管道,然而在2013年10月,俄罗斯天然气工业股份公司副总裁在接受日本朝日新闻采访时表示,该项目已停止。至于停建原因,俄官方说法为渔业和环境评估问题,但其他分析家则认为停建可能涉及东京电力公司不愿打破垄断地位;还有潜在的外交问题。

中国大陆

中国大陆天然气进口量在近几年急起直追,许多分析报告预估,不出几年将超越日本跃升为最大进口国,台湾亦为天然气进口量较大的地区,且可预见在反核运动后,为填补缺口,天然气进口量将有增无减。虽然,目前两岸进口量仍不敌日本,然而作为东亚天然气交易中心,仍有其优势。

首先,大陆已建有3条油气管道:新疆—上海;新疆—香港;新疆—广东福建;另有4条管道正计划兴建中。在中国国家发改委去年公布的《天然气发展“十二五”规划》中指出:到“十二五”期间,新建天然气管道(含支线)4.4万km,新增干线管输送能力约1500亿m3/年。预计到2015年,中国的油气管道总长将达15万km。LNG接收站,也正积极增建中,因此相对于日本,大陆天然气进口多元,更具“价格发现”的优势。

再从另一角度言之,天然气交易中心也可有效消化大陆地区庞大的进口量。法国里昂证券亚洲天然气研究所所长Simon Powell指出:“由于压缩技术可提高现有三条管道的运气量,拟建的第四至第七条管道2420亿m3/年输气量似乎过高”(香港南华早报20130906)。若此分析为真,天然气交易中心的建立亦有助于解决未来可能出现的供给过剩问题。

其二,从地缘观之,中国大陆比新加坡更接近几个最大的天然气进口国或地区:日本、韩国、台湾。

其三,台湾作为东亚合作桥梁。台湾与日本虽无正式官方关系,然实质关系素来良好,经济交流亦多,相较于中日之间较突出的对立,许多日本公司选择与台湾公司合资以进入大陆市场。同样地,如果大陆与台湾能合作推动LNG交易中心,则台湾能在此间协助对接日本这个最大进口市场。

对于中国是否能成为亚洲天然气中心,更多的质疑是针对大陆天然气市场的封闭,价格管制及法规制度的不健全。然而,继2013年7月国家发改委对非居民用天然气价格做出调整之后,8月份发改委能源局又推出《天然气基础设施建设与运营管理办法》,为民营资本进入天然气管道建设市场开启了机会。稍晚,国务院发展研究中心383报告《为十八届三中全会提交的改革方案的总报告》,提出建议:将石油天然气管道由上中下游一体化经营的油企业中分离出来,组建若干家油气管网公司。由此看来,中国政府正在积极地推动天然气市场的管制。加之,上海自贸区的设置,也有助于推动上海成为天然气交割地。

如前所述,新加坡是在东盟架构上推动东亚区域电气网的,但东亚各国缺乏这样的合作平台,因此本研究建议,先由东亚天然气交易中心着手,以此作为区域合作的起始点,并定期举办能源会议,促进沟通与互信,而后缓步推进区域能源网,将两岸管道亦纳入网络中。

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