国际金融危机前后不同子行业发展的问题

上一节主要通过不同的理论模型分析了中国纺织服装产业在全球价值链中所处的地位和发展阶段,本章将进一步分析金融危机下,嵌入全球价值链中的中国纺织服装产业在实践中所遇到的问题和升级障碍,首先分析不同子行业发展现状与问题,接着对整个产业链进行分析。

本书中所指的纺织业包括纺织产业和服装产业,两个产业联系紧密,但是它们之间存在差别。纺织产业有更高的营运杠杆和技术要求,进入壁垒更高,需要重要的相关设备、精密的仪器和高技术含量的劳动力,相对服装产业呈现资本密集型特点。服装产业的进入壁垒较低,营运杠杆较低,生产过程更多呈现劳动密集型生产特点(见附录),因此这种类型制造业对于低工资的发展中国家更理想。纺织产业比服装产业取得更多的技术进步,这些投资导致纺织产业比服装产业有更高的生产率和更低的雇佣水平。

图5.2 纺织服装产业的全球价值链

资料来源:Gereffi(1991)。

一、纺织行业

纺织业作为上游产业,主要包括棉纺织、化纤、麻纺织、毛纺织、丝绸、纺织品针织行业、印染业、非织造布和纺织机械及器材行业。下游产业主要有服装业、家用纺织品、产业用纺织品等,本书把家用纺织品和产业用纺织品放在纺织产业中分析。纺织服装产业全球价值链(参见图5.2)大体可以分为原料、纺、织、染、成衣、销售几个环节。原料部分包括天然纤维和合成纤维的生产;上游研发设计环节包括款式和概念设计、面料和辅料的开发和选择、样本设计、大规模生产的试验等;纺织机械、纺纱、织布、印染等环节处于产业链的中上游;中游环节包括面料生产和成衣制造,营销环节由批发和零售组成。总体而言,目前纺织服装全球价值链的设计研发中心和营销中心在欧美,生产制造中心在亚洲。

(一)纺织工业在我国工业中的地位

20世纪90年代初中国纺织工业在我国工业中一直占有较高的地位,90年代初纺织工业的主营业务收入在整个工业主营业务收入的比重为10%以上。从主营业务收入占比的变化趋势看,从1990年到2009年,纺织工业的比重开始下降,但2009年仍占工业的4.14%。主营业务收入在1996～1998年间增速最低,甚至为负,在2005年达到高潮后,2008年和2009年大幅下降,后者主要是由于金融危机的影响(参见表5.8)。

表5.8 纺织工业在我国工业行业中的地位 (单位:亿元,%)

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注:2007年起统计口径为年主营业务收入500万元以上的全部企业。2003年起采用新行业分类标准。

资料来源:根据中经网统计数据库编制。

(二)纺织业不同子行业发展的问题

从行业总产值看,我国纺织行业中,棉、化纤纺织及印染精加工业占的比重最大,占纺织业的54.48%;其次是针织品、编织品及其制品制造业,占比为17.12%,麻纺织业占的比重最小,只有1.10%(参见表5.9)。

表5.9 2009年纺织业行业结构 　(单位:千元)

资料来源:根据中经网统计数据库编制。

由表5.10可知,中国纺织业主要存在以下几个问题:一是原料对外依存度加大。中国纺织业的生产总量占据世界第一位,中国纺织纤维加工总量也已占全球纤维加工量的一半。但是中国纺织工业的快速发展对纺织原料的需求逐年增长。受土地和石油资源的限制,棉花与化纤原料的对外依存度将进一步加大。如棉花每年的进口量占加工总量的30%～40%。二是自主创新能力薄弱。研发能力的不足和研发资金投入的不足阻碍了纺织工业产品创新能力的提高。除了表5.10中提到的纺织机械、化纤、印染等子行业需求加大新材料开发、先进设备开发和环保技术的研发力度外,根据2004年经济普查数据,规模以上纺织工业企业研发投入资金的比例仅为销售收入的0.25%,化纤行业虽然高一些,也仅达0.47%,与发达国家5%的投入水平差距很大。三是整体技术装备水平需进一步提高。四是嵌入全球价值链低端易造成低水平重复建设,部分行业出现生产过剩,行业亏损面扩大。

表5.10 纺织业中不同子行业发展问题

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资料来源:根据《2009/2010中国纺织工业发展报告》整理。

二、服装行业

服装业作为下游产业主要包括针织服装、梭织服装、西服、衬衫、童装、羽绒服装等。服装的生产过程程序繁多,包括打样、裁剪、车线、缝合、锁纽、钉扣、修线、查补、整理、熨烫、检查、包装等,所以服装生产过程难以完全自动化生产,必须依赖大量的劳动力。劳动力成本占到服装成本的50%以上,如果是低廉的服装,劳动成本甚至要占总成本的70%。在服装全球价值链中,设计和销售环节附加值高,制造环节的附加值低。中国服装业的附加值构成是原料15.7%、生产7.4%、批发22.3%、零售54.5%(谭力文等,2008)。

中国服装产业的优势是加工能力和产业配套能力,但是自主品牌和营销网络建设滞后。国内高档纺织品服装市场大多被国际知名品牌和二线品牌占据。由于在面料、辅料及配件上常常不能满足高档服装生产要求的条件,中国服装出口是以量取胜,长期以来中低档服装占主体(常亚平,2005)。在服装出口中,缺乏对出口营销渠道的控制力,来料加工、来样加工、来牌加工的比例占据出口服装总量的绝大多数,2007年中国50%的服装为来料加工,30%以上由进口商提供商标、款式、纸样,进行来图来样加工,自主品牌只占10%左右。中国服装产业发展至今,OEM、ODM、OBM比例高达7∶2∶1,贴牌比率为90%。贴牌企业获得的利润大约只占产品全部市场利润的10%。纺织服装产业已有175个产品获得中国名牌称号,但没有一个世界名牌。培育自主品牌和掌控营销渠道,成为纺织服装行业迈进高端供应链和提高纺织品附加值的关键。