村镇银行的-分析

第三节　村镇银行的SWOT-PEST分析

当前，浙江省村镇银行发展得很快，但出现的问题也比较多，并已经或有可能演化成为影响村镇银行可持续发展的制约因素。因此，本节通过SWOT-PEST矩阵联合分析法，将村镇银行的展业置于一个内外部因素有机结合的框架下，通过对其自身发展特点和环境条件的组合，探讨其未来发展战略。

一、SWOT-PEST矩阵分析法概述

SWOT是英文strength（优势）、weakness（劣势）、opportunity（机会）及threaten（威胁）的简称，最早由美国旧金山大学的管理学教授韦克里（Weihrieh）1982年提出，广泛运用于分析企业发展战略中。该方法通过对组织的竞争优势、竞争劣势、市场机会和环境威胁四个方面进行综合的评估分析，明确组织发展重点与获得有弹性的策略组合，进而促进组织自身的适应性发展。就村镇银行而言，管理者和决策者也可以通过SWOT分析法来合理选择新型金融机构的市场定位，从而保障村镇银行的可持续成长。

PEST分析是战略咨询顾问用来帮助企业检阅其外部宏观环境的一种方法。是一种针对组织所处宏观环境的分析模型。宏观环境又称一般环境，是指影响一切行业和企业的各种宏观力量。基于不同行业和企业自身特点和经营需要，分析的具体内容会有差异，但一般都应对政治（political）、经济（econom-ic）、技术（technological）和社会（social）这四大类系统因素进行分析。对四个方面的相关因素进行统筹分析，可以把握总体宏观环境，正确评价这些因素对组织战略目标的制定和实施的影响。

SWOT分析法和PEST分析法经过提炼发展已不仅仅局限在分析单个组织的规划发展，而被广泛用来评判事物是否具有强大的生命力、是否有发展前景，成为当前市场分析研究和策略学的主要分析理论之一，是一种重在研究解决现实问题的方法。近年来，随着SWOT分析法的不断丰富和发展，基于SWOT的SWOT-PEST分析法作为一种整合创新方法，以其高度的统筹性和合理的聚类性等特点，在众多的行业和领域得以广泛的运用。

本节将结合SWOT和PEST两种技术，尝试分析村镇银行的未来发展策略。

自其诞生之日起，关于村镇银行的发展战略、可持续发展等问题的定性研究就有所见。伴随着近年来村镇银行井喷式发展，关于此类战略性研究的务实性应当予以重视，相关建议也将会接受时间与实践的考验。

综观目前的相关文献，通过SWOT等方法所提出的问题和应对之道均存在许多共性或一刀切之虞。我国中、东、西部地区由于存在经济发展较大差异，泛泛而谈的村镇银行可持续发展战略对区域实践指导意义需打折扣。

高钰（2009）通过对我国村镇银行的SWOT分析引出了一系列的发展战略探讨，指出村镇银行的优势在于其是拥有“许可证”的正规金融业，并且基于一定的人缘、地缘的优势能够在某种程度上降低违约、道德风险等信息成本；在劣势方面，由于村镇银行的“小规模”使得其在经营绩效上大打折扣，农村特别是西部农村地区的金融专业人才奇缺，这成为其又一劣势。政策的强大扶持力度以及与一般商业银行相比，资产规模和注册资本的低准入性是我国村镇银行的发展机会。而另一方面，政策上的存款准备金率问题、存贷利率浮动区间、如何贯彻落实信贷政策等等都是其面临的政策威胁。在服务方面，村镇银行的支付结算问题、现金供应问题以及反洗黑钱的监测问题成为其发展所面临的具体威胁。蒲蓉（2009）在对我国的村镇银行进行SWOT分析时进一步指出，村镇银行的优势在于一级法人治理结构和主发起银行成功经验、资产潜在赢利能力好、金融产品和服务的“草根性”强。而劣势在于利润目标最大化和支农目标的矛盾性、缺乏配套的金融设施、金融创新不够、融资渠道狭窄、税费较高、需要承担比其他金融机构更多的风险。而另一方面，巨大的市场需求和政府支持为村镇银行的发展提供了巨大的发展契机。农村信用社与其他金融机构的威胁和同质化的竞争在某种程度上加深了村镇银行所面临的威胁。宋静静（2010）指出我国村镇银行目前在发展过程中所面临的外部困境主要有:政策扶持不明确，具体表现为缺乏货币、税收优惠政策的有效支持；“低门槛、严监管”的模式使得草根化的村镇银行在监管方面存在一定的难度。而内部困境主要有信用风险困境、股权设置不合理、股份制优势难以发挥、资金来源不足、面临发展瓶颈、准入门槛较低、抗风险能力较差、高素质金融人才奇缺，等等。

在个案的分析中，牛风军、李明（2010）在对新疆村镇银行的分析中指出，通过有效数据表明，村镇银行在新疆的设立极具必要性，在解决金融资源供求矛盾、遏制金融资源逆向流动、完善农村金融市场要求的同时，可实现长远规划目标。但由于种种原因，村镇银行却并未在新疆广大农村地区形成规模。孙建平、彭徐婷（2010）在对上饶市广丰广信村镇银行的研究中指出，广丰广信村镇银行与其发起行上饶银行相比具有的竞争优势有:决策链条短，贷款简便；地域及信息优势显著；创新产品灵活。而面临的主要困境和障碍在于社会信誉度低，认知不够；涉农贷款比例不明，国家补贴无力；吸收存款难，隐含风险大，防御能力较弱。李玉晶、迟宝旭（2009）在对黑龙江省组建村镇银行的SWOT分析中，将优势归因于人才与经济，劣势总结为农业的弱质性，农村信用环境差，退出机制的缺失。在机遇方面有国家政策的扶持，新农村建设需要巨大的资金支持而现有的农村金融机构信贷无法满足，这样的缺口为村镇银行争取到了发展空间。农村信用社、民间借贷的威胁是影响村镇银行发展的制约因素。刘阳（2011）在对温州村镇银行可持续发展和竞争优势的研究分析中指出，通过对辖区内永嘉恒升村镇银行、苍南建信村镇银行、乐清联合村镇银行的分析，温州的村镇银行能够取得较好经营成果的原因在于，明确“服务县域、服务‘三农’、服务小企业”的宗旨，以及“小客户、小额度”的市场定位。根据实际需求，创新信贷产品和担保方式，建立审批机制，简化贷款审批手续。形成了以下三方面的比较优势:一是贷款方式以保证为主；二是手续简便快捷；三是利率定价灵活合理。从三家村镇银行的实际数据可知，村镇银行在实际运行中所面临的困难有市场开拓难度大，资金来源不足，即“吸存难”；配套政策不完善，扶持力度不足；信用体系不完善，潜在风险大。

在对村镇银行提出的战略性对策方面，李敏（2011）指出，应当在存差地区设立分支机构，创新金融产品及服务方式，尽早加入银行支付结算系统，解决多元化资金来源问题，加快建立存款保险制度，加强地方政府支持力度，放宽民营资本准入门槛，监管机构给予优惠政策。王晓勇（2011）指出促进我国村镇银行可持续发展应当逐步完善法人治理结构，着力拓展资金来源，营造村镇银行发展的外部环境，加强金融手段创新，进一步完善监管体系。

二、浙江省村镇银行的SWOT-PEST矩阵分析

通过对浙江省村镇银行进行SWOT-PEST联合矩阵分析（见表3-17），可以发现，浙江省村镇银行如今面临的主要优势、劣势、机会、威胁如下。

（一）内部优势

1.发起人优势

村镇银行的政策优势在于设立门槛低^[12]（共性），以不差钱的浙商做后盾，浙江村镇银行普遍具有发起人优势。浙江省已成立的29家村镇银行中，最低注册资本为5000万，最高达21000万。其高于法定门槛数十倍乃至百倍的注册资本表明，浙江省村镇银行资金实力雄厚，同时也暗示了浙江省村镇银行抗风险能力的强大。

表3-17　村镇银行SWOT-PEST矩阵图

2.单行制机制优势

村镇银行的独立法人结构保障了机构经营机制的灵活性和信息反馈的及时性与对称性。单行制村镇银行贷款决策层级少，信息沟通与反馈速度快，这在很大程度上提高了村镇银行运营和决策效率，并能应时制宜为当地农户和中小企业提供金融创新与应急服务。

3.社区性（本土化）优势

依托社区与“地缘”，村镇银行可以充分利用草根金融“交易半径小，信息成本低”的本土化优势。如它们对于客户的了解程度可以具体深入到客户的“私人信息”与所谓的“软信息”层面，从而有助于控制贷款风险。村镇银行的服务对象及产品能营造本土化风格。主体对象数量的有限性和地理范围的固定性将有助于村镇银行为农户、个体工商户和其他中小企业提供全方位、个性化与面对面的金融服务。从长期来看，发展关系营销将能成为村镇银行的制胜法宝。例如，在信贷产品本土化创新方面，永嘉恒升村镇银行就率先做出了成功的尝试。如针对当地妇女善于持家理财推出“巾帼创业贷款”；针对农民自建住房资金不足开办“农民自建房贷款”；针对大学生创业难、融资难推出“大学生创业贷款”以及针对农户和专业户推出“农民助业贷款”、“致富通——专业大户贷款”等新型信贷品种，在及时满足当地融资需求的同时也取得了银行自身不错的经营业绩。

（二）内部劣势

1.品牌弱

村镇银行由于是新兴事物，社会知名度不高，认同度不够。以温州为例，村镇银行在温州开业时间不久，其品牌远不如其他商业银行和农村合作金融机构响亮，而且百姓对村镇银行的政策理解还不透彻，个别人甚至误认为村镇银行是个人钱庄或私人公司。

2.吸存与支付难

村镇银行融资渠道狭窄与中间业务手段（如结算工具）缺乏。居民一来担心存入村镇银行的存款缺乏有效监管与国家保护，二来讨厌自己存取款与交易支付不便，故不敢轻易将存款存入村镇银行。其次，村镇银行不能获得比照农村信用社那样的支农再贷款，使村镇银行的融资能力大大降低。同时，村镇银行还没有进入全国银行拆借市场，这势必会影响村镇银行的短期筹措资金的能力。

3.入网难

由于入网难，使得村镇银行产生结算渠道不.、银联卡发行难的问题。村镇银行无法直接接入人民银行大小额支付系统，因此银行间的汇兑需借助第三方银行的平台才能完成，这不仅要额外支付费用，而且会产生时滞，不管是对客户还是对村镇银行本身而言都很不方便。同时，村镇银行尚不能发行银联卡，客户只能在上班时间拿存折来柜台办理存取款业务，这在某种程度上增加了银行的运作成本。另外，村镇银行目前尚无法开展本票等结算业务。村镇银行目前的中间业务品种单一，吸引力不高，主要办理的是传统的存贷款业务，其他如理财业务、代收代扣等广受欢迎的中间业务因结算渠道限制无法开展，网上银行、电话银行、手机银行等新兴业务更是无从谈起，缺乏齐全的配套设施，如快速高效的A TM机、银行卡、完善授信评级系统、信贷追踪系统、风险管理体系等。这些都进一步减弱了村镇银行对客户的吸引力。

4.风控硬件技术滞后

村镇银行的服务对象主要是当地农户、农业和农村经济，它们抵御自然灾害的能力较弱，在目前农业保险体系不健全的情况下，村镇银行的信贷资金存在较大的风险隐患，特别是无抵押的保证贷款潜在的风险更大，加之村镇银行目前尚无法直接与征信中心联网，也不利于村镇银行对信贷风险的防范。农村信用环境参差不齐，不少农民的信用和法律意识薄弱，部分农户认为在村镇银行获得了贷款就等于在财政部门拿到了补贴，可以不用考虑归还，加之村镇银行发放的贷款多以信用贷款为主，极易助长道德风险。

5.人才弱势

由于村镇银行地处县域、乡镇等经济不发达的地区，基础设施落后，生活条件较为艰苦，因此难以吸收到优秀的高质量金融人才。目前村镇银行有从业人员少、缺乏高素质的信贷专员、管理人员规避风险意识淡薄等人员弱势问题。另一方面，正是由于村镇银行人员的弱势，使得很多具体问题难以得到解决和落实，使已有的专业人才流失加剧，这无疑会导致村镇银行的人力资源瓶颈。

（三）外部机会

1.政策性机会

“三农”问题一直是一个关系到我国政局稳定、经济得以健康发展的重大问题。中央决心解决“三农”问题无疑为农村金融创新、农村金融深化和村镇银行发展奠定了政策基础。随着相关政策逐步落实到位，银监会先后出台了《关于调整放宽农村地区银行业金融机构准入政策，更好支持社会主义新农村建设的若干意见》、《村镇银行管理暂行规定》、《村镇银行组建审批工作指引》等文件，支持村镇银行的建立和发展。农村金融改革政策的倾向性为我国村镇银行创造了历史性发展机遇。

2.经济性机会

一方面，伴随着农村工业化、城市化进展，结合新农村建设与农村经济转型升级，浙江农村大地孕育着巨大的融资需求。^[13]另一方面，现有的农村金融供给格局不能满足相关的服务需求。不考虑后起中小银行机构，目前浙江省县域金融机构主要有农业银行、农业发展银行、农村信用社和邮政储蓄银行等几家官方组织。作为政策性银行，农业发展银行一般不直接与农户和中小企业打交道；中国农业银行只在少数乡镇有网点，其信贷业务已陆续转向大中城市，信贷资产质量偏低，在乡村展业存在较大局限；邮政储蓄银行机构虽然相对较多，但由于成立时间较短，目前主要功能还是吸储蓄和汇兑，农贷业务刚刚起步；只有农村信用社作为官方农村金融主导，虽全面延伸到乡镇并且直接面向“三农”提供信贷服务，但长期受制于政府干预和内部人控制问题，创新不足，经营灵活性欠缺。当然，最近几年浙江各地城商行和农商行等新型中小银行发展很快，县域农村金融竞争在日益加剧。但农村金融市场总体上还是一个正在不断做大但依然缺乏充分竞争的市场，尤其是其中的细分市场潜力巨大，非常适合定位于农村弱势群体金融服务提供商的村镇银行等微小型新生金融机构切入并获取相应的市场份额。

3.社会性机会

自2007年10月列入新型农村金融机构扩大试点省份以来，浙江一直在银监局和浙江省委、省政府领导下，按照服务“三农”和商业可持续原则，坚持特色组建、特色经营的方针，积极、稳健、有序地开展试点工作，得到了各级政府的高度重视和积极支持，形成了社会各界普遍关注、共同关心支持的良好局面。村镇银行已成为受欢迎的新的社区贡献者。

一直以来，农村的经济发展问题都是能够上升到一定高度的重大问题，而我国也一直致力于打破城乡二元化结构。村镇银行无疑能通过其就地动员金融资源的特殊功能来加快农村社会进步，促进金融普惠与社会公平；反过来农村经济和社会环境的改善也能够为村镇银行的发展提供优良的土壤。伴随着农村社会化创新与创业活动的全面深入开展，村镇银行的角色将会获得更多的肯定，具有政策优势的“新身份”也将会帮助村镇银行获得高速成长与发展。

4.技术性机会

金融机构主发起人制度为村镇银行提供了必要的制度与技术保障。控股银行犹如保姆为新生婴儿村镇银行准备了开展金融服务所必需的技术建议与规划方案。浙江省各家村镇银行在开业之初都已胸有成竹，制定有综合业务管理、会计结算、信贷管理、员工管理等方面一系列制度规定。例如，玉环永兴村镇银行开业之初就出台了《浙江玉环永兴村镇银行授信授权管理方法》、《小村镇银行贷款操作流程》、《信贷资产风险分类管理办法》、《信贷资产风险分类操作流程》等一整套的信贷风险管理制度，明确了个人风险岗位的职责，对提高信贷资产质量起到了积极的促进作用。又如长兴联合村镇银行应用贷款“三查”、下柜检查、设置贷后检查岗、加大专项检查力度等措施积极防范信贷风险。嵊州瑞丰村镇银行通过实行《信贷客户评价报告》制度，开展贷款审批听证制，层层把好贷款准入关，对不符合条件的贷款予以坚决否决，从贷款源头上控制风险的产生。与此同时，各家村镇银行积极借鉴国内外小额贷款风险管理经验，开发利用联户担保与小额担保公司、合作经济、龙头企业等新型第三方担保技术以及新型农村抵押物权技术，为村镇银行稳健发展提供扎实的风控技术平台。目前，开发中的农村信息化支持系统也将成为村镇银行重要的潜在技术支持。

（四）外部威胁

1.政策性威胁

目前，村镇银行的政策性问题主要表现为配套政策不完善，扶持力度不到位，这主要表现在两个方面，即货币政策和税收政策的不确定性。村镇银行至今仍未获得人民银行支农再贷款支持；同时，也还不能进行同业拆借和金融债券的发行、买卖业务，造成其资金来源结构单一。在税收方面，村镇银行作为新型农村金融机构，资金实力、赢利能力均较弱，却未获得减免税政策，导致其税负重于其他农村合作金融机构。如当前村镇银行的营业税率高达5%，比农村合作金融机构高出2%，这显然不利于村镇银行与当地其他金融机构展开平等竞争。

在实务中，村镇银行还面临如下政策不确定性:一是村镇银行的差别存款准备金率问题。未来村镇银行是执行一般商业银行存款准备金率，还是执行农村信用社存款准备金率，或者是为其制定新的存款准备金率，需要进一步明确。二是确定存贷款利率浮动区间。由于人民银行允许金融机构存贷款利率浮动，应尽快明确村镇银行存贷款利率浮动区间。三是人民银行对规模小而数量多的村镇银行如何贯彻落实信贷政策。四是在我国存款保险制度尚未建立的情况下，新型农村金融机构一旦出现支付危机，基层央行将以何种方式介入并化解，需尽快出台相应的政策。

2.经济性威胁

村镇银行的外部经济性威胁在这里主要指来自竞争对手的威胁。竞争对手主要包括农村信用社、小额贷款公司和各种民间借贷。浙江农村信用社实力一直不弱，它挟持50多年经营底蕴，垄断有社区优质客户资源，且深受地方政府的支持。同样的，浙江省民间金融与草根金融基础扎实，其利率等自由裁量空间无人能及。浙江小额贷款公司发展至今也表现不俗。村镇银行作为一个农村基层新进入者，虽然享有政策优势，但在交叉业务领域与老牌的信用社、同样是新来者的小额贷款公司以及地上地下各种民间金融开展同质性竞争，竞争优势并不明显。因此，除非村镇银行能够实行差异化战略，否则经济威胁将普遍存在。

3.社会性威胁

首先，村镇银行试点的目的是“解决农村地区银行业金融机构网点覆盖率低、金融供给不足、竞争不充分等问题”。按试点逻辑，只有社区经济发展滞后、交通运输及通讯条件较差、信用生态脆弱的社区更需要村镇银行。因此村镇银行经营环境天生脆弱。其次，按照工业反哺农业、城市支持农村、已经富裕起来的群体扶持弱势群体的指导思想适时组建村镇银行，是以服务“三农”为根本宗旨。但由于村镇银行是“自主经营，自担风险，自负盈亏，自我约束”的独立法人，各发起人或出资人必然会把实现利润最大化作为自身最大的追求目标，村镇银行在利益的驱使下很难实现“从一而终”的既定经营理念，出现村镇银行“不村镇”的后果，从而失去社区的支持。^[14]

4.技术性威胁

村镇银行由于规模、结算及账户方面不到位、IT技术应用有限等原因，在诸如大额现金审批报备、大额交易报告、可疑交易报告等方面与农村信用社和商业银行还存在不小的差距，至于如何对其进行反洗钱资金的监测，更加需要加以明确和规范。另一方面，由于同业小额贷款技术的进步、农村电子商务与电子支付技术的发展使得远程金融服务成为可能。一旦环境中出现了强烈的可替代性的产品技术，村镇银行的业务发展就受到了严重的威胁（参见［阅读延伸3-2］）。

三、村镇银行发展策略组合

结合以上村镇银行内部资源优劣与外部环境条件（机会与威胁），即SWOT-PEST分析，可以帮助村镇银行把资源和行动聚集在自己的强项和有最多机会的地方；并让村镇银行的战略变得更加明朗和富有弹性或适应性。村镇银行决策人员应在确定内外部各种变量的基础上，分别采用杠杆效应、抑制性、脆弱性和问题性四个基本概念展开应对策略分析。

（一）杠杆效应组合（优势＋机会）——扩张型策略

杠杆效应产生于内部优势与外部机会相互一致和适应时。在这种情形下，村镇银行可以用自身内部优势撬起外部机会，使机会与优势充分结合发挥出来。然而，机会往往是稍瞬即逝的，因此村镇银行必须敏锐地捕捉机会，把握时机，以寻求更大的发展。^[15]

（二）抑制性组合（劣势＋机会）——扭转型策略

抑制性意味着妨碍、阻止、影响与控制。当环境提供的机会与村镇银行内部资源结构不相适合，或者不能相互重叠时，市场机会将得不到充分挖掘。在这种情形下，村镇银行就需要提供和追加关键资源，解决瓶颈约束问题，以促进内部资源劣势向优势方面转化，从而迎合或适应外部机会。^[16]

（三）脆弱性组合（优势＋威胁）——多样化策略

脆弱性意味着优势的程度或强度的降低、减少。当环境状况对银行优势构成威胁时，优势得不到充分发挥，出现优势不优的脆弱局面。在这种情形下，村镇银行必须避重就轻，克服威胁，实行差异化经营，以充分发挥自身优势。^[17]

（四）问题性组合（劣势＋威胁）——防御型策略

当村镇银行内部劣势与村镇银行外部威胁相遇时，村镇银行就面临着严峻挑战，如果处理不当，可能直接威胁到村镇银行的生死存亡。^[18]

以上四个组合可以概括为如图3-12所示的策略图形。

村镇银行实现可持续发展的根本之路在于正确定位前提下实施差异化战略。因此，村镇银行要立足农村弱势群体的金融需求与民营资本的持续支持，创新信贷产品，创新中间服务，创新风控技术与制度，在适度规模经营与灵活经营的基础上，边干边学，在成长中不断总结经验、汲取教训，始终保持和发扬新型金融机构的生机和活力，依靠自身异质性农村金融服务建立起独特的赢利模式。

图3-12　村镇银行SWOT组合策略图

［阅读延伸3-2］

手机银行在微型金融领域应用的国际经验

手机银行是银行业金融机构与移动通讯运营商之间通过跨行业合作，整合货币电子化与移动通信业务，借助移动互联网络平台，以手机作为终端，向客户提供银行服务的一种金融服务方式。从国际发展经验来看，广大发展中国家的农村和偏远地区人口是使用手机银行的一个主要群体，手机银行正好解决了农村银行网点少、金融服务不足等问题。

在农村金融服务领域，手机银行可以帮助银行解决建立网点的成本和处理小额交易的成本两大问题，减少低收入人群和居住在偏远地区的人们获取金融服务的成本，并保证获得提供金融服务的可持续性。在菲律宾，通过传统银行完成一笔业务的成本为2.5美元，而通过手机银行完成相同一笔业务的成本仅为0.5美元。秘鲁信贷银行估算，通过传统银行完成现金交易的成本为0.85美元，而通过手机银行完成现金交易的成本仅为0.32美元。巴基斯坦Tameer银行计算得出，建立一个实体银行网点的成本是建立一个零售代理点的30倍，为1400美元。银行网点每月的运营成本为28000美元，而零售代理点的运营成本仅为300美元。低成本可以使发展中国家的贫困人口有能力享有正式的金融服务。

在肯尼亚农村地区，电子货币支付方案M-PESA允许使用者将货币保存在虚拟的“贮值”账户里面，这一账户由电信运营商的服务器维持，由使用者通过移动电话操作（存款、取款及其他简单交易）。

过去几年，发展中国家，尤其是拉丁美洲和非洲的移动渗透率迅速提高，而传统的银行账户普及率依然很低。因此，众多的无银行账户移动用户可以借助于手机银行满足一些支付和汇款等银行类业务。在菲律宾，手机银行活跃使用者中50%（160万人）没有银行账户、26%收入低于每天5美元。根据扶贫协商小组（CGAP）、国际金融公司等联合发布的一项研究结果，全球至今仍有147个国家的30亿人口未能接触到银行服务。按照目前移动网络建设速度和手机银行业务客户使用率，其中3.6亿低收入人群到2012年将使用手机银行服务，到2012年有手机而没有银行账户的人数将从10亿人增加到17亿人。

（转引自中国人民银行农村金融服务研究小组:《中国农村金融服务报告2010》第60页，中国金融出版社，2011.3）