第三节 西部地区城市投资价值分析
成都市投资价值分析
一、城市概况
成都市，四川省省会，位于四川省中部，是全国统筹城乡综合配套改革试验区，是西南地区的科技中心、商贸中心、金融中心和交通、通讯枢纽。该市东北与德阳市、东南与资阳市毗邻，南面与眉山市相连，西南与雅安市、西北与阿坝藏族羌族自治州接壤。成都市辖9区（锦江、青羊、金牛、武侯、成华、龙泉驿、青白江、新都、温江）、6县（金堂、双流、郫县、大邑、蒲江、新津）4市（都江堰、彭州、邛崃、崇州），总面积1.24万平方公里。2011年末，全市户籍人口1163.3万人，常住人口1407.1万人。
2011年，成都市实现地区生产总值6854.6亿元，比上年增长15.2%。其中：第一产业实现增加值327.3亿元，增长3.7%；第二产业实现增加值3143.9亿元，增长19.8%；第三产业实现增加值3383.4亿元，增长12.4%。第一、二、三产业比例关系为4.8∶45.8∶49.4。全年地方公共财政收入680.7亿元，比上年增长30.1%，其中税收收入487.2亿元，增长30.9%。全年公共财政支出858.0亿元，增长12.6%。按常住人口计算人均生产总值48755元，增长10.3%。
二、形势分析
2001年，成都市地区生产总值为1322.05亿元；2005年增长到2370.76亿元；2010年突破5000亿元；2011年，成都市地区GDP达6854.6亿元，居全国城市前列，是2001年的5.18倍，年均增长17.94%（名义价格计算）。2001年，成都市人均生产总值为1.3万元；2005年突破2万元；2007年突破3万元；2010年突破4万元；2011年达4.87万元，是2001年的3.75倍，年均增长14.2%。如图4－32所示，成都市经济发展保持高速状态，这迅速提升了该市的经济总量，也提高了在全国城市中的排名。
图4－32 成都市地区生产总值[34]
成都市三次产业结构如图4－33所示。2001年，成都市三次产业所占GDP比重为9.0∶37.1∶53.9；2005年调整为7.7∶42.4∶49.9；2011年优化调整为4.8∶45.8∶49.4。十数年间，第一产业所占GDP比重下降了4.2个百分点，第二产业上升了8.7个百分点，第三产业下降了4.5个百分点。第二产业所占GDP比重显著提高以及第一、三产业GDP比重的下降，是成都市产业结构调整的主要特征。
总体来看，成都市三次产业比重较为合理。第二产业比重的稳步提高，意味着该市仍在推进工业化进程，从发展阶段等角度来判断，重工业化是该时期主要的任务，但已从工业化中期向后期阶段逐步迈进。根据国内外发展经验，第一产业持续下降；第二产业稳定，内部结构优化；第三产业比重持续提高是经济结构优化调整的主要趋势。在我国，产业结构调整基本表现为第二产业比重上升。这一方面说明工业化、城市化依旧是经济发展的主动力，体现为产业从低附加值、低技术、高消耗向高附加值、高科技、低消耗的产业逐步转移；另一方面，又与我国特殊的投资结构分不开。拉动经济的“三家马车”中，消费不足、出口乏力，只有依靠大量的投资拉动经济的增长。
图4－33 成都市的三次产业结构
图4－34 四川各地区人均GDP和地区GDP[35]
四川省21个地区经济总量和人均总量如图4－34所示。2011年，四川省内经济总量首次超过2万亿元，超千亿的城市有7个，除了成都市之外，其他6个城市均为首次。成都市地区GDP高达6854.6亿元，远远高于省内其他城市，也是西部仅次于重庆的经济大市。排在之后的分别是绵阳市和德阳市，地区GDP分别为1189.10亿元和1137.40亿元；甘孜、巴中和雅安排在最后，分别是152.23亿元、343.39亿元和350.13亿元。从人均GDP来看，攀枝花、成都和德阳市最高，分别为5.31万元、4.87万元和3.14万元；巴中、甘孜和广元最低，分别为1.04万元、1.39万元和1.62万元；从经济总量和均量来看，成都市在四川省内处于一枝独秀的地位，是当之无愧的经济中心。这是优劣并存的态势。从优势来说，成都市可以更好地吸引四川省内的人才、资源、科技、金融、交通、产业等各方面资源，做大做强城市经济，提升成都市在西南地区，乃至于全国城市中的地位。劣势在于，各城市之间并非简单的竞争关系，同样存在着合作、互补的关系。当成都市周边城市均处在较低的发展水平时，不利于城市之间的分工合作，形成良好的产业集群，不利于成都市的长远发展，这也是成渝经济区最大的问题。
与西南各重要城市相比较，成都市有较大的优势，无愧于西部地区的中心城市。具体各项指标如表4－34所示。从各项指标来看，成都市与西部其他重要城市相比，具有较大优势，部分总量指标仅次于直辖市重庆市。西安、昆明、南宁等市与成都市有一定差距。从如上指标来看，成都市在整个西部地区是经济水平最好的城市之一。良好的经济环境为成都市吸引外资、提升产业结构提供了最佳的物质基础。
表4－34 西部主要城市主要指标[36]
续 表
三、产业定位
成都市利用外资情况如表4－35所示。无论是合同利用外资金额还是实际利用外资金额均有了巨大的增长，特别是近两年达到50亿美元。成都市利用外资远远高于东部城市。外商投资迅猛增长的同时，利用内资也有了较大的增长，如2009年利用省外内资1448亿元。2012年，世界500强中的215家投资蓉城，主要投资于工业，其次服务业，再次农业。工业领域投资主要涉及电子信息、汽车、航空制造、食品加工等；服务业领域投资主要涉及金融保险、商业零售、房地产等。
表4－35 利用外资情况[37]
根据成都市“十一五”规划纲要，该市定位为中西部地区创业环境最优、人居环境最佳、综合竞争力最强的现代特大中心城市。“十一五”期间，要抓住国内外产业向西部转移的机遇，将承接产业转移与提升产业结构结合起来，努力实现工业新跨越，增创服务业新优势，开拓现代农业新局面，增强产业竞争能力。第二产业方面，坚持走新型工业化道路，积极发展高技术产业，用先进适用技术改造传统产业，引导产业集群发展，加快发展循环经济，把成都建成以高技术产业为先导、现代制造业为基础的新型工业基地。做大做强电子信息、机械制造、医药、食品、冶金建材、石油化工、航空航天等主导产业和优势产业；积极发展天然气应用、机车制造、光电、新材料、生物能源、核技术等新兴产业。第三产业方面，增创服务业新优势，巩固和增强成都作为西南地区科技、商贸、金融中心和交通、通信枢纽的地位。大力发展文化产业、旅游产业，打造“休闲之都”，构建“会展之都”，改造提升传统商贸流通，构建现代物流中心，巩固提升金融中心地位，加快发展信息服务业，促进发展房地产业。第一产业方面，发展休闲农业，发展高产、优质、高效、生态、安全农业，发展生态农业和特色农业，建设生猪、家禽、水产、茶叶、柑橘、猕猴桃、蔬菜、食用菌、林竹、花卉等优势特色农产品标准化生产基地。
根据成都市“十二五”规划纲要，该市定位为“世界现代田园城市”，通过五年努力，把成都建成中西部地区创业环境最优、人居环境最佳、综合竞争力最强的现代特大中心城市。产业战略为：加快产业结构调整，抢占高端产业发展制高点，推动重点产业高端化，大力发展战略性新兴产业，逐步建立以现代服务业和总部经济为核心、以高新技术产业为先导、以强大的现代制造业和现代农业为基础的市域现代产业体系。第三产业方面，优先发展现代服务业。加快发展现代物流业、商务服务业、文化创意产业、会展产业等先导服务业，加快提升金融业、商贸业、旅游业等支柱服务业，加快培育电子商务、服务外包、数字新媒体、健康产业等新兴服务业，构建可持续发展的国际化、专业化、集约化、均衡化的服务业体系，努力建设全国服务业区域中心和改革创新示范区，建成服务西部、面向全国、走向世界的现代服务业基地。第二产业方面，大力发展高新技术产业，加快发展电子信息、生物医药、新能源、新材料、航空航天、节能环保等高新技术产业，抢占高端产业发展制高点，把成都市建设成为具有国际影响力的高新技术产业基地；提升发展现代制造业，推动汽车、食品、制鞋及箱包皮具、家具等优势产业以及石化、冶金建材等产业的细分行业向产业高端升级。第一产业方面，加快发展现代农业，建成“西部第一，全国领先”的现代农业基地和国家现代农业示范区，建设现代农业优势特色产业基地。建成集中连片的粮油、蔬菜、花卉苗木、食用菌生产基地，加快发展标准化生猪、家禽养殖基地。
2011年，成都市全部工业增加值2610.8亿元，比上年增长20.5%。规模以上工业企业实现增加值2185.3亿元，增长22.3%。在规模以上工业中，轻工业增加值增长18.3%，重工业增加值增长25.0%。电子通信产品制造业、医药工业、食品饮料及烟草业、机械工业、石油化学工业和建材冶金工业六大重点行业完成增加值1614.8亿元，比上年增长21.8%，占全市规模以上工业的比重为73.9%。
2008—2010年，成都市主要工业行业发展情况如表4－36所示。
从规模企业个数来看，超过50家的行业有20个，超过100家的行业有15个。其中，通用设备制造业、金属制品业、非金属矿物制品业企业数最多，分别为407家、301家和287家。此外，农副食品加工业、电气机械及器材制造业企业数也较多，均在280家以上。
从工业总产值来看，超过百亿的行业有19个。其中，通信设备制造业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业规模最大，分别为731亿元、606.51亿元和411.02亿元。除了这些行业之外，通用设备制造业、专用设备制造业产值均超过三百亿元，三百亿产值的行业规模，意味着该行业的产业比重超过5%，也意味着这些产业已经成为支柱产业，通信设备制造业高达12.58%，交通运输设备制造业达10.44%。
从行业发展速度来看，平均增速为1.43倍，超过平均速度的有12个行业。其中，工艺品制造、电力热力生产与供应、通信设备制造业、家具制造业增速最快，均超过2倍。除此之外，通用设备制造、纺织服装业增长速度也较高。
从产业比重增长幅度来看，有17个行业比2008年有提高，有17个行业比2008年有所下降。总体来看，大多数产业发展较为平稳。黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业、交通运输设备制造业、医药制造业是降幅较大的行业，产业比重减少了1—2个百分点；通信设备制造业、电力热力生产供应、通用设备制造业、家具制造业产业比重增加了1—4个百分点。
表4－36 成都市主要行业发展情况[38]
续 表
如上数据显示，成都市工业体系中，重工业和高新技术产业占主导地位。工业化向中后期转变的趋势较为明显。目前，机械工业、电子通信产品制造业、食品饮料及烟草业、石油化学工业、建材冶金工业和医药工业是成都市六大支柱行业，这些行业的企业规模、工业总产值和发展速度均较高。具体而言，机械工业、食品饮料和烟草行业、化工行业、电子通信设备制造业已经具备了冲刺千亿产业的能力；医药工业虽然规模较小，但是发展前景很好，具有较高的赢利水平；冶金建材工业增速则逐步放缓，在经济规模中的比重也逐步缩小。总体而言，交通运输设备制造业、通信设备制造业、化学原料和化学制品制造业、农副食品加工业更胜一筹。除了如上六大主导行业之外，家具制造业、电力热力生产供应业也表现出较好的发展势头。
四、编委会评价
成都作为中国西南地区重要的内陆中心城市之一，是国务院确定的中国西部物流和商贸中心、金融中心、科技中心和交通枢纽、通信枢纽以及中国重要的高新技术产业基地、现代制造业基地、现代服务业基地和现代农业基地。在工业体系、交通区位、金融科技、人力资源等方面均具有很大的优势，在电子、生物、高新材料、光学、光纤通信、航空航天技术等领域具有较强的综合优势和技术开发能力。随着西部大开发和产业、资本向中西部转移，成都市的投资价值日益显著，且已经成为外资投资的重点区域。
区位优势：成都市是我国西南地区的特大中心城市，区位优势显著。成都交通便利，是中国西南地区重要的铁路运输枢纽，宝成（宝鸡—成都）线、成渝（成都—重庆）线、成昆（成都—昆明）和达成（达县—成都）线均在成都交会。成都是西南地区最大的公路枢纽，是中国45个公路主枢纽城市之一，是中国公路密度最大的城市之一，高速公路密度位居全国第一。成都市所辖10区、4市、6县全部通高速公路，位居西部第一。成都现已开通国际城市的航线29条，距市区16公里的成都双流国际机场是中国内陆最大的航空枢纽，旅客吞吐量和货运吞吐量均居中西部机场第一位。
产业优势：成都市聚集了一大批境内外知名企业，形成了较为完整的产业链条，上下游相关产业配套逐渐成熟，并且拥有数量众多的训练有素的产业工人，为成都的相关产业发展奠定了良好的基础。随着六大主导产业的逐步壮大，将带动一大批相关企业的发展，形成相关产业集群。该市鼓励外资投向汽车、石油化工、冶金建材、装备制造等先进制造业，电子信息、新能源、新材料、生物医药、航空航天、节能环保等高新技术产业，总部经济、金融、物流、软件及服务外包、电子商务、文化创意、旅游、教育培训、健康产业等现代服务业，设施农业、农产品精深加工等现代农业。
政策优势：作为“西部大开发”和成渝经济区中的重要城市，成渝经济区建设将进一步加快，有利于把成都市建设成为西部经济发展中重要的增长极。成都市承担着推动中国西南地区的区域经济均衡发展的重要任务，经国务院批准的《成都市统筹城乡综合配套改革试验总体方案》将在“十二五”期间全面实施，成为成都市未来发展最现实的优势。这些优惠政策，加之良好的政府服务水平，将为企业投资提供良机。
五、投资建议
根据成都市的产业优势、产业发展规划及其比较优势，我们认为如下产业值得投资关注：通信设备制造业；机械制造业；化工产业。除此之外，轻工业领域中的食品行业、家具制造业也值得注意。
广安市投资价值分析
一、城市概况
广安市位于四川东部，呈扇形分布于川中丘陵与川东平行岭谷两大地形区之间，是三峡库区发展的接力带，有“川东门户”之称，是中国优秀旅游城市、国家商标战略实施示范市、国家园林城市、国家卫生城市、省级文明城市。广安东南与重庆市垫江县、长寿区、渝北区、合川区接壤，西部与重庆市潼南县、蓬溪县和南充市相邻，北部与南充市和达州市毗连。该市辖1区（广安区）、3县（岳池县、武胜县、邻水县）、1市（华蓥市），土地面积6344平方公里。2010年末户籍总人口466.2万人，常住人口320.54万人。
2011年，广安市地区GDP总量为659.9亿元，同比增长15.3%。其中，第一、二、三产业增加值分别为125.3亿元、339.1亿元和195.5亿元，分别增长4.0%、22.3%和11.9%；对经济的贡献率分别为5.4%、70.3%和24.3%。三次产业结构由2010年的20.5∶48.2∶31.3调整为19.0∶51.4∶29.6，第一产业比重已下降至20%以下，第二产业比重升至50%以上。全市工业化率为40.2%。人均生产总值将突破2万元，初步估算为2.05万元。
二、形势分析
2001年，广安市地区生产总值为138.54亿元；2007年超过300亿元，为338.83亿元；2010年超过500亿元；2011年为659.90亿元，是2001年的4.76倍，年均增长16.97%（现价计算）。2001年广安市人均GDP为3150元，2005年超过5000元；2008年超过1万元；2011年预计达2.05万元，是2001年6.5倍，年均增长20%。如图4－35所示，广安市经济增速较快，特别是2007年以来，经济增长较以往又有提高，显示了该市经济发展有很强的后劲。虽人均产值较低，但较以往相比也有了很大进步。保持经济继续快速发展，将有助于广安市改变目前落后的经济发展现实，壮大该市经济实力和经济竞争力。
图4－35 广安市地区生产总值[39]
广安市产业结构变动如图4－36所示。2001年，广安市三次产业结构比重为31.0∶33.01∶35.99；2005年产业结构优化调整为27.73∶37.18∶35.09；2011年产业结构优化调整为19.0∶51.4∶29.6。十数年间，第一产业所占GDP比重下降了12个百分点，第二产业所占GDP比重上升了18.39个百分点，第三产业所占GDP比重下降了6.39个百分点。经过十年时间，广安市改变了原有传统农业社会的产业结构，通过第二产业的发展，推动工业化来带动整个社会的经济变迁，实现了从农业社会向工业社会的巨大转变。虽然，广安市正处于工业化的中期阶段，但原有的发展已经为将来打下一定的基础。如何将地区的社会经济发展与整个国家的经济社会发展结合起来，成为该市最重要的任务之一。
图4－36 广安市三次产业结构
根据以往的地区发展经验，当第一产业占GDP比重低于20%，第二产业占GDP比重高于50%时，该地区将从工业化初期转向工业化中期。这一时期，也是重工业快速发展，产业结构逐步完善，地区经济总量快速增长的时期。在这一阶段，社会经济发展体现为工业化和城镇化的“双轮”驱动，将极大地改变现有经济格局，通过外向型经济的发展模式，来充分推动本地经济的快速增长，改变现有的经济面貌。广安市如果发展顺利，将有10多年的发展机遇期。但广安产业结构也有较大缺陷。根据我国其他地区发展，当一个地区经济走向工业化中期阶段的下限，即人均GDP在2万—3万元时，广安市相对而言，人均产量还较为落后，这有可能成为制约广安发展的瓶颈。如何将这种落后劣势转为后发优势，将极大考验广安市政府的管理能力和水平。
四川省各地区经济总量和人均产值如图4－37所示（2010年）。从地区生产总值来看，成都市以5551.33亿元的GDP远远超出其他城市，是四川省唯一超过千亿元的城市，绵阳、德阳分别以960亿元和921亿元位列第2、3；甘孜和阿坝均不到150亿元，排在最后；广安市以537.22亿元排在第14位。2011年，四川省地区GDP超过2万亿，成都市位居全国第10位，绵阳、德阳、宜宾、南充、达州、凉山6个市（州）地区GDP总量首次突破千亿元大关。从人均产值来看，攀枝花、成都市人均GDP均超过4万元，德阳、自贡、乐山、绵阳在2万元以上，巴中不到1万元，其他城市处于1万—2万元之间，广安市以1.56万元排在第14位。无论是经济总量还是人均产出，广安市在四川省内21个市（州）中均处于靠后位置，这意味着该市还需要较长一段时间的发展才能赶上全省平均水平。
图4－37 四川各地区GDP和人均GDP[40]
广安市与四川省内其他城市的比较如表4－37所示。从各方面指标来看，广安市优势都不太突出，无论是土地面积、人口，还是经济增长率、工业企业数、外商投资等指标。广安市与广元、遂宁、内江等市相比，产业结构和人均GDP两项指标较高。广安市的落后，主要在于固定投资少，工业薄弱。而投资少也是工业薄弱的一个重要原因。因此，加大投资，提高工业比重和经济实力，是广安市推动经济发展，也是缩小与其他城市差距的主要手段。
表4－37 四川省部分城市基本情况[41]
续 表
三、产业定位
广安市利用外资情况如表4－38所示。总体来看，广安市利用外资规模较小，项目数不多，近两年利用外资数超过千万美元，在一定程度上体现了该市的投资环境在不断提高。与此相应，该市的利用市外资金率有很大提高。如2011年，广安全年引进重庆项目264个，到位资金173.1亿元，为融入重庆一小时经济圈，对接优势产业取得了很好成效；与广东、浙江、台湾等产业发达地区和重点大型企业开展对接，全年签约引进项目537个，到位资金401.8亿元，同比增长29.6%。
表4－38 广安市利用外资情况
根据广安市“十一五”规划纲要，该市牢牢把握发展这个第一要务，继续发挥三大优势（政治、资源、区位），着力做好三篇文章（资源型工业、特色农业和旅游业），以工业化带动农业产业化，推动城镇化。具体而言，第二产业方面，坚定不移地走工业强市之路，大力培育优势产业、骨干企业和产业集群，扩大工业总量，提高工业质量，增强核心竞争力；发展优势特色产业，发展能源产业、壮大农产品加工业、发展机电配套工业、整合提升建材建筑业、引进发展高新产业。第一产业方面，大力发展特色农业，稳定发展粮油产业，加速发展畜禽产业（牛、羊和小家禽），大力发展优质果业（优质脐橙、杂柑、柚类），加快发展蔬菜产业，积极发展农村劳务产业。第三产业方面，加快发展旅游服务业，坚持旅游兴市发展战略，培育红色旅游、生态休闲度假游、民俗文化观光游三大品牌；大力发展商贸流通业，大力发展社区服务业，支持发展金融保险业，积极发展中介服务业。
根据广安市“十二五”规划纲要，广安市定位为成渝经济区重要的经济增长极，川东渝北地区中心城市，川东综合交通枢纽，内陆对外开放示范窗口。具体而言，第二产业方面，坚定不移地实施工业强市战略，坚持走新型工业化道路，打造成渝经济区的精细化工基地、新能源基地、新材料基地、有色金属加工基地、汽车及汽摩零部件制造基地、特色农产品加工和供应基地；发展壮大能源、汽摩零部件为主的装备制造、建材、食品加工和轻纺等五大传统支柱产业，培育发展化工、电子信息和有色金属加工等三大新兴支柱产业，延伸和完善产业链，积极打造产业集群；积极培育战略性新兴产业，发展新材料、生物、节能环保等产业。第一产业方面，大力发展现代农业，打造特色农产品加工供应基地，创建国家现代农业示范市；大力发展优质粮油、优质生猪、优质蔬菜、优质柑橘等主导产业，培育壮大草食畜禽、速生林竹、优质蚕桑、优质水产等特色产业；打造国家大型商品粮基地、蔬菜标准化生产基地、优质商品猪战略保障基地、优质柑橘基地、生态渔业基地和林木良种基地。第三产业方面，加快发展服务业，建设红色旅游基地、商贸物流基地，积极发展金融、信息、中介、商务、社区等现代服务业。
2011年，广安规模以上工业实现增加值265.1亿元，同比增长24.9%，对经济的贡献率达60.3%，比上年提高1.4个百分点，拉动经济增长9.2个百分点。全年新增规模以上工业企业58户，年末规模以上工业企业总户数为383户，实现总产值905.2亿元，同比增长48.8%，其中新增企业实现总产值42.4亿元。轻工业总产值为401.6亿元，同比增长48.1%；重工业总产值为503.6亿元，同比增长49.4%。规模以上工业增加值增长24.5%。
近几年来，广安市工业发展情况如图4－38所示。2006年，广安市全部工业增加值仅为72.6亿元，比上年增长25.3%；2008年全部工业增加值超过百亿元；2011年超过200亿元，达到265.1亿元，比上年增长24.5%。6年内，广安市工业取得了巨大增长，年均近25%的增长率意味着该市每三年时间将翻一番。工业的迅猛发展将极大提升广安的经济发展质量，壮大该地区的经济实力，也为该市的产业发展提供更好的物质基础和产业基础。
图4－38 广安市全部工业增加值和增速
广安市主要产业发展情况如表4－39所示。
从业规模来看，2011年，广安市五大产业产值为634.1亿元，比2010年增加近200亿元，其中，农产品加工、机械制造和煤炭业是该市产业规模超百亿的三大产业，建材、电力也均超过50亿元。
从产业比重来看，农产品加工业和机械制造业占全部工业产值的比重均超过1/5，是该市当之无愧的两大产业，煤炭、建材和电力占工业经济比重也超过5%以上，在6－14%之间。从发展速度来看，机械制造是增长最快的产业，农产品加工和建材其次，煤炭和电力增长速度最慢。
总体而言，广安市的产业呈分散发展态势，即产业不是朝主导产业集中，而是其他产业开始迅速发展。如五大产业规模在一年内比重下降了1.4个百分点，这说明其他产业发展速度更快。随着工业化进程的加快，部分行业将成为主导产业，行业门类也随着产业结构的内部调整而增加，实现经济发展的良性循环。
表4－39 广安主要行业发展情况[42]
根据表4－39，我们对广安市产业发展情况有了一定的了解。广安市虽第二产业占经济比重超过50%，但总体经济实力不强，产业规模较小。相对于其他城市一个行业产值超千亿的规模，广安全部工业经济产值也不到千亿。从广安市工业经济自身来看，主导产业和支柱产业优势显著，产业规模远远超过其他产业，特别是机械制造、农产业加工和煤炭业规模较大。从发展前景来看，广安市工业经济发展较快，将会有其他产业崛起，形成新的优势产业和主导产业，加之该市第一产业从业人员比重还高达50%以上，转移农村劳动力，劳动密集型产业将有一定的发展空间。引进大企业，发展大项目，整合产业链，是广安市产业发展壮大的必由之路。
四、编委会评价
广安市地处四川东部，是四川的东大门，山清水秀，资源丰富。作为四川诸多地级城市之一，广安市近些年来发展迅速，然而由于各方面因素，该市工业基础薄弱，经济较其他城市落后。随着“西部大开发”从基础设施向产业推动转变，加之成渝经济区的建设，广安市紧邻重庆市的地域优势将逐步显现，这有助于广安市今后参与地区分工，融入成渝经济区，实现地区经济的跨越式发展。
区位优势：广安市区位优势显著，交通网络健全。该市处于成渝经济圈的重要节点，承接成都、重庆的经济辐射，全市五区市县均处于重庆“一小时经济圈”内。境内交通便捷，铁路、公路、水路一应俱全。贯穿全境的襄渝铁路复线即将建成，兰渝铁路开工在即。广安至重庆、广安至成都高速公路全线贯通，到重庆仅需1小时，到成都仅需2.5小时。境内国道、省道贯穿全境，县乡公路星罗棋布，市区到县率先在全省实现了半小时通达。嘉陵江、渠江直通长江黄金水道，可容千吨级船舶通过。
产业优势：经过长期建设，广安市工业产业开始发展壮大，产业优势已然突出，电力、煤炭、建材、装备制造、农产品加工五大传统产业优化升级，整体实力显著增强；化工、有色金属等潜力产业和新能源、新材料、电子信息等战略性新兴产业快速崛起，加快形成新的增长点。随着《成渝经济区区域规划》的实施，广安的优势产业将更好地承接重庆产业转移。《规划》中将广安建成成渝经济区精细化工基地、新能源基地、新材料基地、有色金属加工基地、汽摩零部件制造基地、特色农产品加工供应基地、红色旅游基地、商贸物流基地和川东渝北地区中心城市，内陆对外开放示范窗口的宏伟目标将为广安市的长远发展提供发展方向。
政策优势：国家加快推进经济发展方式转变，把扩大内需作为经济发展的基本立足点和长期战略方针，把支持贫困地区加快发展摆在了更加突出位置，进一步支持地震灾区发展振兴，积极培育战略性新兴产业，实施新一轮“西部大开发”战略，加快建设成渝经济区，为包括广安在内的西部地区提供了难得的历史性发展机遇；广安被国家确立为川渝合作示范区、国家西部承接产业转移示范区，广安经济开发区升级为国家级经济技术开发区，广安被四川省纳入秦巴山区扶贫开发规划范围，五区市县被认定为革命老区，将获得前所未有的政策支持。
五、投资建议
根据广安市的产业发展现状、未来的产业定位及比较优势，我们认为广安市值得关注的行业有：机械制造业；农副食品加工业；煤炭业。
柳州市投资价值分析
一、城市概况
柳州，又称龙城，位于广西壮族自治区的中北部，是区域性中心城市、中国优秀旅游城市、历史文化名城。该市东与桂林市的龙胜县、永福县和荔浦县相连，西与河池市的环江县、罗城县和宜州市接壤，南与来宾市的金秀县、象州县、兴宾区和忻城县毗邻，北与湖南省的通道县，贵州省的黎平县、从江县交界。柳州市辖4区（城中区、鱼峰区、柳南区、柳北区）、6县（柳城县、柳江县、鹿寨县、融安县、融水苗族自治县、三江侗族自治县），总面积1.86万平方公里。2011年末，全市总人口374.8万人。
2011年，柳州市实现地区生产总值1579.72亿元，按可比价格计算，比上年增长10.8%。其中，第一产业实现增加值135.86亿元，第二产业实现增加值1003.68亿元，第三产业实现增加值440.17亿元。产业结构从上年的8.32∶63.86∶27.82优化调整为8.6∶63.54∶27.86。人均生产总值为41832元。
二、形势分析
2001年，柳州市地区生产总值仅为283.68亿元；2005年突破500亿元；2009年首次超过千亿元大关；2011年，柳州市实现地区GDP达1579.72亿元，是2001年的5.57倍，年均增长18.8%（现价计算）。2001年，柳州市人均产值不到万元；2003年突破1万元；2007年突破2万元；2011年超过4万元，为4.18万元，是2001年的5.07倍，年均增长17.73%。如图4－39所示，2004年以来，柳州市经济发展呈加速态势，社会经济水平有了很大的提高和明显的改善，从侧面显示了西部部分地区强劲的发展势头，这为缩小地区差异提供了可能。
柳州市产业结构变动情况如图4－40所示，2001年该市三次产业结构比重为13.89∶42.24∶43.87；2005年优化调整为11.51∶51.97∶36.51；2011年优化调整为8.6∶63.54∶27.86。十数年间，第一产业所占GDP比重下降了5.29个百分点，第二产业所占GDP比重上升了21.3个百分点，第三产业下降了16.11个百分点。第一、三产业比重的下降和第二产业比重的上升是该市经济结构调整的主要特征。
图4－39 柳州市地区生产总值[43]
图4－40 柳州市三次产业结构
柳州市产业结构调整与其他城市的显著不同之处在于，其他城市的工业化进程基本上是农业的现代化，是农村劳动力的转移和资源的再配置。柳州市的工业化主要是第三产业比重的迅速下降，第一产业比重下降程度较小。柳州市这种特殊的产业结构变动估计和该城市的工业化进程和城市化方式有关。从经济发展的基本经验而言，伴随工业化的深化，第一产业在国民经济中的地位将下降，在国民产业中的比重也将低于5%。根据现有的发展趋势，柳州市将在“十二五”期间完成第一产业比重下降至5%的界限，这也就意味着今后5年柳州市产业结构将有巨大的改变，第三产业比重将有所上升。
广西各地区经济总量和人均产值如图4－41所示（2012年数据）。2011年广西地区生产总值首次突破万亿元，为1.17万亿元，人均地区生产总值为25315元，且有4个城市成为千亿元城市。从自治区内部各地区来看，社会经济发展水平有着较大差异。从地区GDP总量来看，南宁、柳州和桂林是规模最大的三个城市，分别为2211.51亿元、1579.72亿元和1327.57亿元；贺州、北海、来宾和崇左等市产值均不到500亿元。从人均产值来看，防城港、柳州两市超过4万元，北海、南宁超过3万元，贵港和河池最低，均在1.53万元左右。从经济总量和人均产值来看，柳州市都是广西最发达的城市，无论是实力还是作用都将成为自治区的副中心城市。
图4－41 广西各地区GDP和人均GDP[44]
广西壮族自治区内部分城市的经济社会发展的基本情况如表4－40所示。从地区GDP、人均GDP、固定资产投资、财政、工业产值等经济指标来看，柳州市优势较为显著，部分指标超过了省会城市南宁市；但从土地面积、人口、经济增长率、外商投资、工业企业数等指标来看，柳州市部分指标已经落后于其他城市，原先优势逐步缩小。对柳州市政府而言，应保持柳州市在广西的工业地位和经济地位，提高城市在自治区内的领先优势，实现社会经济发展水平快速提高，提高人民生活水平，在省内率先实现小康社会及和谐社会建设。
表4－40 广西部分城市经济社会基本情况[45]
三、产业定位
柳州市利用外资如表4－41所示，总体来看，该市外商直接投资金额呈逐年上升态势，招商引资取得较好成效，从年均引资2000万美元提高至3.5亿美元。初步估计，“十一五”期间，柳州实际利用外资总额6.78亿美元，共签约市外境内项目2200个，市外境内累计到位资金1260.65亿元。特别是一些大企业的入驻，壮大了该市部分产业，极大地提升了产业链和产业竞争力，如汽车工业等领域。
表4－41 柳州市利用外资情况
根据该市“十一五”规划纲要，柳州市定位为西部新型制造业基地、建设创新型城市、品牌城市、最佳创业城市。产业规划中，第二产业方面，强化工业主导地位，加速工业化进程，做大做强工业柳州，坚持工业立市、工业兴市，实施“工业主导”战略，发展壮大三大支柱产业，大力促进汽车、机械、冶金支柱产业的优化升级。改造提升化工、制糖、造纸、建材、日化等五大传统优势产业。培育发展新材料、生物制药、机电仪一体化与电子信息、新能源及环保等四大具有相对优势新兴产业。第一产业方面，发展优势农业产业。加快产业结构调整，大力发展农业优势产业，不断提高畜牧水产业的比重，形成一批农业商品基地。环城经济圈内区域，以都市农业、生态休闲观光农业为主，重点发展科技含量高，现代化生产程度高的蔬菜、瓜果和特色养殖；环城经济圈外围柳江、柳城、鹿寨3县，重点发展粮食、糖蔗、蔬菜、水果、桑蚕、短周期工业原料竹林、速生丰产林、畜牧、水产等大宗农林产品，以及淮山、莲藕、黄栀子、食用菌等特色产品；北部典型山区融安、融水、三江县，突出地方特色，重点发展茶叶、油茶、毛竹、水果、肉牛以及中药材、罗汉果、食用菌等，形成各具特色的优势农业产业带（区）。第三产业方面，建设区域性的现代生产性服务业中心，建设区域性现代物流中心城市，坚持先进制造业和现代服务业并举，重点发展生产服务业，全面提升传统服务业（商贸流通），大力培育新兴服务业（中介、科技、教育、文化、医疗、社区、房地产业、旅游业）。
根据该市“十二五”规划纲要，柳州市定位为先进制造业基地，现代商贸物流中心，具有国际水平的广西柳州汽车城，国内综合交通运输枢纽，西江经济带龙头城市，工业名城、历史名城、文化名城和旅游名城，以工业为主、全面发展的中心城市。产业发展政策为：大力实施经济质量升级规划，推动传统制造业向现代先进制造业升级、传统农业向现代农业升级、传统服务业向现代服务业升级，实现柳州由传统工业城市向现代工业城市转型、由二产主导城市向二三产共同主导城市转型。其中，第二产业方面，推动传统制造业向现代先进制造业升级，全力推动工业产业结构由“354”格局（汽车、冶金、机械三个支柱产业，化工、制糖、建材、造纸、日化五个优势产业，新能源环保、机电一体化、新材料、生物制药四个新兴产业）向“543”格局（汽车、钢铁、机械、化工、有色金属新材料五个支柱产业，制糖、建材、造纸、日化四个优势产业，新能源环保、机电一体化、生物制药三个新兴产业）转变。第三产业方面，大力发展生产性服务业，积极发展消费性服务业，突出发展新兴服务业，努力打造“柳州服务”品牌，提高服务业现代化水平。建设区域物流中心，建设旅游名城，抓好金融服务、科技服务、信息服务、会展服务、中介服务和总部经济等高端生产性服务业，建设桂中区域消费中心。第一产业方面，推动传统农业向现代农业升级，做大做强粮食、糖蔗、蔬菜、水果等支柱产业，培育桑蚕、茶叶、中药材、食用菌、竹木、油茶等优势产业，加快发展养殖业，发展都市农业、观光农业。
柳州市规模以上工业企业发展情况如图4－42所示。2006年，柳州规模以上工业总产值为897.31亿元；2009年达1771.60亿元，翻了一番；2011年为2886.72亿元。短短6年时间，工业总产值增加了2.21倍。工业领域的快速扩张强化了柳州市工业城市的定位，也增强了该市部分产业优势，扩大了产业集群的规模。
图4－42 2006—2011年柳州市规模以上工业总产值
2011年，柳州市全部工业总产值3150亿元，比上年增长20.1%，其中，规模以上工业总产值2886.72亿元，增长20.7%。工业增加值935.70亿元，增长12.1%，其中，规模以上工业增加值833.58亿元，增长13.5%。规模以上工业销售产值2761.24亿元，增长19.7%。
柳州市主要产业发展情况如表4－42所示。柳州市主要以汽车工业、冶金工业和机械工业等重化工业为主。规模以上汽车、冶金、机械三大支柱行业工业总产值2165.89亿元，比上年增长17.51%，所占比重分别为40.17%、22.99%和11.87%，对规模以上工业总产值增长的贡献率为65.10%。汽车工业规模以上总产值超过千亿，是当之无愧的支柱产业，冶金和机械也是规模较大的产业，是支柱和主导产业。
具体到每个行业分类，超过百亿元的产业有4个，超过500亿元的有2个，超过千亿元的有1个。交通运输设备制造业、黑色金属冶炼及压延加工业、专用设备制造业是产值规模最大的三个产业，分别为1170.59亿元、619.03亿元和227.07亿元，前两个产业比重超过20%，专用设备制造业超过7%。此外，化学原料及化学制品制造业、烟草业产值规模也较大，但这些行业产业比重均低于5%。
从行业增长率来看，2009年和2011年间，各个产业大都超过10个百分点以上的增长波动，变动幅度很大，显示了产业发展的波动性和不均衡性。如交通运输设备制造业2009年的增长率高达45.3%，而2011年降低至15.13%，变动幅度为30个百分点；黑色金属冶炼及压延加工业2009年的增长率为－0.6%，而2011年为22.28%，变动幅度超过22个百分点；纺织业2009年的增长率为14.54%，而2011年变化为53.24%，变动幅度近40个百分点。
从产业比重的变动幅度来看，与2009年相比较，2011年黑色金属冶炼及压延加工业、非金属矿物制品业、专用设备制造业、纺织业等有所上升，电力热力生产供应业、有色金属冶炼及压延加工业、化工、农副食品加工、烟草业等有所下降。总体而言，产业结构变化幅度较小。
表4－42 柳州主要产业规模以上工业总产值[46]
根据图4－42和表4－42等相关数据，我们对柳州市产业发展有了一定程度的了解。总体来看，柳州市作为西南地区重要的工业城市和广西壮族自治区的工业基地，工业发达，产业基础雄厚，产业优势较为突出。具体而言，以汽车工业为代表的工业发展迅速；机械、冶金等产业形成了较大规模，产业集群和产业链逐步建立；医药、电气机械、建材等产业发展迅速，具有一定产值规模；电力热力生产供应、建材、农副食品加工业、烟草业均接近百亿产值规模，具有很大的发展空间，但产业发展空间和发展速度有所差异，部分产业波动较大。
四、编委会评价
柳州市是以工业为主、综合发展的区域性中心城市和交通枢纽，是山水景观独特的历史文化名城。该市资源丰富、风景秀丽，区位优势显著、产业结构完善，是我国汽车零部件生产基地、国家汽车及零部件出口基地，成为广西信息化与工业化“两化融合”试点城市。柳州是中国内陆走向东盟的重要通道城市。随着中国—东盟自由贸易区的加快建立，北部湾经济区的开发建设，以及泛北部湾、泛珠三角等区域合作的深入开展，柳州有望在多区域合作和产业转移中实现共赢发展，成为中国内陆与东盟双向往来的产品加工贸易基地和物流中转基地。柳州的加工贸易与现代物流蕴藏着巨大的投资商机。
区位优势：柳州位于长三角、珠三角与西南经济圈、东盟经济圈的交汇地带，是中国西南出海大通道集散枢纽城市，是中国—东盟自由贸易区的物流中转站，也是东部产业西向梯度转移的重要节点城市，在多区域合作中有着重要的战略地位。柳州是沟通西南、中南、华东和华南地区的交通枢纽，是全国十大铁路枢纽之一。铁路连接湘、渝、黔、滇、粤五省市，是沟通西南与中南、华东、华南地区的铁路中枢。柳州是中国45个公路主枢纽城市之一，境内有桂海、宜柳高速公路贯通，公路运输4小时可达南部海岸港口。柳州是国家一类口岸，柳江航运可上溯贵州，下航港澳。柳州白莲机场达到国家4D级标准，民航可直达北京、上海、广州等地。
产业优势：柳州是中国西南地区的工业重镇、广西工业中心和最大的制造业基地，目前拥有多个大型企业，形成了以汽车、机械、冶金为支柱，化工、制药、林纸、制糖、建材、烟草、纺织等产业并存的工业体系。汽车工业是第一支柱产业，是全国唯一同时拥有中国三大汽车集团整车厂的城市，微型客货车、轿车、商务用车、轻中重型载货车及专用车、改装车等车型齐全；冶金工业以钢材和有色金属冶炼及深加工为主；机械工业以工程机械、空压机、预应力锚具等产品为代表。加之该市的交通区位优势，加工贸易和物流业也有很大发展前途。
政策优势：持续推进“西部大开发”战略，缩小区域差距是我国的国家战略。加之中国－东盟自由贸易区的建设，泛北部湾城市群的发展，将给这些区域带来很好的外部环境。柳州市作为我国西南地区各方面条件均为优越的城市，投资环境优越，随着柳州成为我国汽车零部件生产基地、国家汽车及零部件出口基地，成为广西信息化与工业化“两化融合”试点城市，柳州市的投资服务环境和投资政策将为该市的赶超发展、率先发展提供更多的政策支持。
五、投资建议
根据柳州市的产业发展现状、未来的产业定位及比较优势，我们认为柳州市值得关注的行业如下：交通运输设备制造业；装备制造业；非金属矿物制品业。物流业也值得关注。
六盘水市投资价值分析
一、城市概况
六盘水市位于中国贵州西部，地处川、滇、黔、桂四省接合部，是长江上游和珠江上游的分水岭，是以能源原材料为主要产业的重工业城市，西南地区重要的煤炭钢铁工业基地，有“江南煤都”“中国凉都”之美誉。该市东邻安顺地区，南连黔西南布依族苗族自治州，西接云南省曲靖市，北毗毕节地区。全市国土总面积9965平方公里，辖2区（六枝特区、钟山区）、2县（盘县、水城县）和钟山、红果2个省级经济开发区。2012年末，全市常住人口285.9万人。
2011年，六盘水市生产总值为613.39亿元，比上年增长16.6%。分产业看，第一产业增加值为31.60亿元，增长1.9%；第二产业增加值为384.69亿元，增长20.1%；第三产业增加值为197.10亿元，增长12.6%。三次产业比重为5.15∶62.72∶32.13。与上年相比，第一产业、第三产业比重分别下降0.68个百分点和1.47个百分点，第二产业比重上升2.15个百分点。据初步估计，2012年，全市实现地区生产总值738.65亿元，比上年增长16%。
二、形势分析
2001年，六盘水市地区生产总值不到百亿元，为97.97亿元；2007年实现地区GDP 300亿元；2011年超过600亿元；2012为738.65亿元，是2001年的7.54倍，年均增长20.27%（现价计算）。2001年，六盘水市人均生产总值为3385元；2008年超过1万元；2011年超过2万元；2012年为2.58万元，是2001年的7.6倍，年均增长20.39%。如图4－43所示，六盘水市经济保持高速增长水平，这迅速改变了该市经济社会较为落后的局面，为追赶其他发达区域提供了可能。20%左右的年均增长率高于大多城市，如果一直保持该速度，则经济总量和人均产值近4年将翻一番，这将极大增强该市的经济实力，也将有助于迅速提高民众的生活水平。
图4－43 六盘水市地区生产总值[47]
六盘水市产业结构变动如图4－44所示。2001年，该市三次产业比重为13.7∶49.2∶37.1；2006年优化调整为7.8∶58.8∶33.4；2011年优化调整为5.15∶62.72∶32.13。十数年间，第一产业所占GDP比重下降了8.55个百分点，第二产业所占GDP比重上升了13.52个百分点，第三产业所占GDP比重下降了4.97个百分点。第二产业比重的迅速上升和第一、三产业的相应下降是该市产业结构调整的主要特征。
图4－44 六盘水市三次产业结构
从该市产业结构和经济发展水平可看出，该市产业已经严重偏向于第二产业，但是人均GDP不到3万元。一般而言，第二产业比重高，人均GDP产值也高。六盘水市出现的这种问题主要原因在于第二产业依赖资源采掘业，该市体现的特征正是资源型城市的通病，即产业结构与经济发展水平脱节。对于这类城市而言，面临着两方面的重要问题：第一方面，是如何从单一的资源型产业向多元化产业过渡，实现产业均衡发展，培育接续产业和替代产业；第二方面是如何提升原有产业，延伸产业链，形成产业集群，提高产业竞争力。这成为六盘水市必须克服的两大难题。
2011年，贵州省实现地区生产总值5701.84亿元，比上年增长15%；人均生产总值16413元，比上年增长16.1%。贵州省各地区经济总量和人均GDP如图4－45所示。从经济总量来看，贵阳市和遵义市是仅有的超过千亿元的两个城市，分别为1383.07亿元和1121.46亿元；安顺市、铜仁市和黔西南州地区GDP最低，不到400亿元；六盘水市以613.86亿元居第四位。从人均GDP来看，贵阳市、六盘水市和遵义市最高，分别为3.17万元、2.15万元和1.83万元，其他城市均不超过省平均水平，铜仁市、毕节市和黔东南州不到1.2万元。可看出，六盘水市在贵州省内是仅次于贵阳和遵义的第三强城市。
图4－45 贵州各地区GDP和人均GDP[48]
贵州省部分地区经济社会发展比较如表4－43所示。从土地面积、人口、城镇居民可支配收入等各项指标来看，六盘水市较为落后。从经济总量、人均GDP、产业结构、工业产值、职工工资、固定资产投资、财政收支指标来看，六盘水市有一定优势。总体来看，六盘水市是贵州省内较为发达的地区，但与贵阳、遵义等市有一定差距，部分总量指标还低于毕节。
表4－43 贵州部分城市基本情况
三、产业定位
六盘水市招商引资情况如表4－44所示。从利用国外资金来看，该市保持了千万美元左右，每年引进项目仅有数项，对该市资本积累作用不大；但引进市外资金取得了丰硕的成果，项目数超过百项，引进资金从40亿元增长至200多亿元。自2003年起至2011年底，全市共引进项目1854个，实现招商引资到位资金649.06亿元。“十一五”期间，招商引资实际到位资金年均保持在20%左右的增长速度，同期固定资产投资的比重保持在30%左右的水平。其中，世界500强之一建材业巨头法国拉法基集团、华润集团、粤电集团等公司入驻该市。
表4－44 六盘水市招商引资情况
根据该市“十一五”规划纲要，六盘水市将大力实施科教兴市、人才强市、生态立市、开放带动和可持续发展战略。第一产业方面，大力推广优良品种和农业适用技术，在抓好粮食生产的同时，切实加快农业结构调整；稳定发展烤烟、油菜等传统经济作物，大力发展草食畜牧、蔬菜、马铃薯、茶叶、中草药和经果林等特色农业。第二产业方面，加快经济结构调整，大力发展优势特色产业，大力发展工业经济，做大做强煤炭、电力、钢铁、建材等传统产业；大力发展煤化工和高载能产业；加快发展其他产业；围绕主导产业，大力发展矿山机械、机电产品及其他配套产业；积极发展医药工业和日用消费品工业；积极培育电子信息、新型材料、生物技术等高新技术产业。第三产业方面，大力发展服务业，着重发展商贸流通、交通运输、市政服务等行业，积极培育现代物流业，大力发展并规范信息、法律、咨询、会计、公证、经纪、代理等现代服务业，积极培育旅游产业；加快发展社区服务业。
根据该市“十二五”规划纲要，六盘水市定位为“产业集聚的现代工业城市、交通便捷的枢纽城市、宜业宜居的生态人文城市”，建设成为西南地区重要的能源、资源深加工、装备制造业基地；西南地区重要交通枢纽和物流中心；川、滇、黔、桂四省（区）接合部的贵州西部区域性中心城市。第二产业方面，大力实施工业强市战略，加快新型工业化发展步伐，建成西南、华南地区的能源、装备制造、资源精深加工基地，做强做优煤炭产业，加快发展电力产业，支持冶金建材等产业健康发展，大力发展煤化工产业，积极发展装备制造业，大力培育特色产业（特色农产品加工业、高新产业、医药工业、特色旅游商品）和战略性新兴产业（新能源、新材料、生物制药、节能环保、现代物流业）。第一产业方面，大力推进农业产业化，重点发展马铃薯、畜产品、蔬菜、烤烟、茶叶、果品、中药材、生姜、油料等产业，稳定发展生猪、家禽，突出发展优质肉牛、肉羊等畜牧业。第三产业方面，大力发展服务业，努力培育新的经济增长点，努力构筑“旅游避暑休闲中心、亚高原体育运动中心、贵州西部区域现代物流中心、金融服务中心和科教文化服务中心”。
2012年，六盘水市实现工业总产值为1199.88亿元，同比增长23.5%；完成规模以上工业增加值364.42亿元，同比增长21.6%；全市规模以上工业企业实现工业销售产值1171.39亿元，同比增长26.2%。
四、编委会评价
六盘水市是贵州省的重工业城市，以煤炭能源著称。该市资源丰富，产业基础较好。因地理位置的局限，长期以来，该市经济没有实现应有的发展。我国“西部大开发”战略的实施，以及我国产业结构的转移升级，为包括六盘水市在内的各个地区带来难得的机遇，产业基础较好，地理位置优越的区域将有更大的发展空间。国家和省级的支持和要求，“毕水兴经济带”的建设，西部地区重要的能源、资源深加工基地的规划，将推动六盘水市加速发展、加快转型、跨越发展，为六盘水带来更多的政策保障。
区位优势：六盘水区位优势明显。位于川、滇、黔、桂接合区域中部，是“攀西—六盘水资源综合开发区”的重要组成部分，与昆明、成都、重庆、贵阳、南宁五个省会城市的距离均在500公里范围内。境内有贵昆铁路、内昆铁路、水柏铁路、株六复线、盘西铁路、六盘水南编组站，六沾复线正在建设。以水黄高等级公路、国道主干线、水盘公路、盘百公路为主干，县乡村三级公路纵横交错的公路网络已经形成，基本形成了北上四川入江、南下广西入海、东出湖南到华东、西进云南入东南亚的铁路十字大通道，有“四省立交”之称。六盘水市在西南地区重要的交通枢纽地位将更加凸显。
产业优势：六盘水市能源、矿产、水资源极为丰富，依托资源优势，该市在煤炭、电力、建材、冶金、机械制造等方面建立了自身的优势产业，形成了部分知名企业。随着该市进入从工业化初期向中期过渡的重要阶段，新材料、新能源、新医药以及现代服务业的快速崛起为新兴产业的培育、传统产业的升级和经济发展方式的转变提供了强大支撑，“十二五”时期，将是六盘水市实现跨越式发展非常重要的时期。
政策优势：六盘水市享受国家和贵州省多项优惠政策，在充分用足政策的前提下，积极制定促进本地发展的“小政策”和有效措施，在财税扶持政策、差异化产业政策、土地支持政策等方面突出六盘水招商优势。该市坚持把软环境建设同硬环境建设同步，树立发展第一意识、招商服务意识、服务责任意识，全面提升投资环境，招商、亲商、安商，塑造让客商舒心的魅力人文环境，努力提升城市品位，提高知名度。
五、投资建议
根据六盘水市的产业发展现状、未来的产业定位及比较优势，我们认为六盘水市值得关注的行业如下：能源工业（煤炭、电力）；非金属矿物制品业；绿色农业。
曲靖市投资价值分析
一、城市概况
曲靖市位于云南省东部，地处云贵高原中部，滇东高原向黔西高原过渡地带。该市东与贵州省、广西壮族自治区接壤，南与文山州、红河州、昆明市相连，西与昆明市东川区接界，北与昭通市、贵州省的威宁县毗邻，自古为祖国内地入滇门户，素有“滇黔锁钥”“云南咽喉”之称。曲靖市现辖1区（麒麟区）、7县（沾益、马龙、富源、罗平、师宗、陆良、会泽）、1市（宣威市）和1个国家级经济技术开发区（曲靖经济技术开发区），土地面积28904平方公里。2012年末，全市总人口637.39万人。
2012年，曲靖市实现生产总值1400.2亿元，按可比价格计算比上年增长13%，其中：第一产业实现增加值262.3亿元，增长7.3%；第二产业实现增加值742.9亿元，增长15.5%；第三产业实现增加值395亿元，增长11.8%，三次产业结构为18.7∶53.1∶28.2。人均GDP达到23662元。
二、形势分析
2001年，曲靖市实现地区生产总值231.85亿元；2006年超过500亿元；2010年超过1000亿元；2012年，该市地区生产总值达1400.2亿元，是2001年的6.04倍，年均增长17.9%（现价计算）。2001年，曲靖人均生产总值4231元；2007年超过1万元，达1.13万元；2011年超过2万元；2012年该市人均GDP为2.36万元，是2001年的5.59倍，年均增长17.13%。如图4－46所示，曲靖市经济发展较为平稳，增速明显，无论是经济总量还是人均产出均有了巨大的提高，这将逐步改变该市的经济社会面貌，也有助于曲靖在周边地区竞争中占得先机，成为滇中城市群内重要的经济增长极。
图4－46 曲靖市地区生产总值[49]
曲靖市产业结构调整趋势如图4－47所示。2001年，该市三次产业结构比重为23.5∶44.1∶32.4；2006年优化调整为18.21∶53.92∶27.9；2012年优化调整为18.7∶53.1∶28.2。十数年间，第一产业所占GDP比重下降了4.8个百分点，第二产业所占GDP比重上升了9个百分点，第三产业所占GDP比重下降了4.2个百分点。第一、三产业比重的下降和第二产业比重的上升是曲靖产业调整的主要趋势。
图4－47 曲靖市三次产业结构
从产业结构调整速度来看，该市产业结构变化较慢，21世纪初，第一产业在地区经济中占有近1/4的比重，但10年后还占有近1/5的比重，对地区经济仍起着重要作用。虽然该市第二产业比重超过了50%，但工业化的带动力不够强劲，无法快速实现资源从农业向工业转变，这降低了经济增长的速度和质量。大力发展工业，推动经济的工业化，带动第一、三产业从传统产业向现代产业转变成为曲靖市重要的经济任务。
2012年，云南省地区生产总值首次超过1万亿元，为10309.8亿元，比上年增长13.0%，成为我国第24个跨入万亿GDP大关的省份。云南省各地区经济总量和人均产值如图4－48所示。2011年，昆明、曲靖地区GDP均超过千亿元，分别为2509.58亿元和1209.9亿元，是经济规模最大的城市；怒江、迪庆二州则均不到百亿元，是经济规模最小的地区。从人均产出来看，昆明市、玉溪市均超过3万元，是人均最高的城市；迪庆、曲靖均超过2万元；除此之外的地区人均产出均不到2万元，最低的昭通市仅为8877元。从经济总量和人均产出来看，曲靖市在云南省内成为仅次于省会昆明的第二大城市。
图4－48 云南各地区GDP和人均GDP[50]
曲靖市与云南省内部分城市比较如表4－45所示。从人口、经济总量、人均产值、企业数、工业产值、外商投资等各项指标来看，曲靖市仅次于省会昆明市，但与昆明有较大差距。具体来看各项经济指标，曲靖市也只能看成欠发达地区的较发达地区而已。曲靖与其他城市均处于相似的发展阶段，处在亟须大力发展工业的阶段。这意味着地区间存在一定的产业竞争，对资源、资本等各方面存在着类似的需要。故而，如何突出地区产业优势，形成具有竞争力的产业体系，建立特色产业成为曲靖市面临的产业发展难题。
表4－45 云南部分城市基本情况
三、产业定位
曲靖市利用外资情况如图4－49所示。2001年，曲靖外商直接投资额为406万美元，2011年达7900万美元，提高了18.45倍。虽然投资总量较小但增速很快。2008—2012年，利用外资水平逐步提高。全市共批准外商投资企业26户，累计利用外资1.62亿美元；国内资金到位规模明显扩大，全市共实施招商引资项目902个，累计实际到位市外国内资金总额950.3亿元，5年年均增长24.4%。招商项目涉及农业、能源、基础设施建设等多个行业和领域。
根据曲靖市“十一五”规划纲要，第一产业方面，巩固和加强农业基础地位，提高农业现代化水平。建设“双六”优质基地工程[51]（建成6个100万以上和6个50万以上的优质农产品基地），培育壮大粮油种子产业、畜牧产业、薯类产业、蔬菜花卉水产产业、茧丝绸产业、林果产业等六大主导产业。第二产业方面，推进新型工业化进程，初步形成整体优势明显、区域特色鲜明、骨干地位突出、充满生机与活力的新型工业体系。重点围绕培育六大支柱产业群（烟草及配套产业、能源产业、化工产业、矿冶产业、汽车和机械制造产业、生物资源开发创新产业）和建设五大基地（中国优质烟草生产和加工基地、西南重要的能源基地、西南重要的化工基地、西南重要的轻型汽车工业基地、西南重要的绿色食品加工基地），发展“一带三园七区”。巩固提高烟草及配套产业，大力发展能源产业，壮大化工产业，深度培育矿冶产业，着力培育汽车和机械制造产业，做大做强生物资源开发创新产业。第三产业方面，大力发展现代服务业，改造传统服务业，拓展新兴服务业。积极发展文化产业，做强做大文艺娱乐、广播影视、出版经销、体育健身和乡村文化五大产业。整合提升旅游业，大力发展以现代物流业为重点的生产服务业，提高物流、研发、融资、中介、信息等现代生产服务业的服务水平。
图4－49 曲靖市利用外资情况
根据该市“十二五”规划纲要，曲靖市定位为“云南现代农业强市、新型工业强市、安全文明卫生园林宜居的珠江源大城市，出省入滇的重要交通枢纽，云南重要的产业基地和区域物流中心”。第一产业方面，推进农业现代化，加快社会主义新农村建设，实现由传统农业向现代农业、由农业大市向农业强市的跨越，努力把曲靖建成云南省重要的产业型、生态型、效益型现代农业基地。提升粮油、烤烟、畜牧优势产业，做强蔬菜、花卉、魔芋、蚕桑、水产品优势特色产业，做大以泡核桃为主的木本油料和中药材新兴特色产业等十大优势特色产业。第二产业方面，加快新型工业化进程，实施工业强市战略，坚持扩大总量与调整结构并举、改造提升传统优势产业与发展新兴产业并重的方针，改造提升能源（煤炭、电力、石油和天然气）、烟草及配套产业、化工、冶金、建材等传统优势产业；大力发展轻工业和以汽车为重点的装备制造业；积极培育新能源、新材料、生物资源开发等新型产业。第三产业方面，大力发展现代服务业。坚持生产性服务业与生活性服务业并举，以加快发展商贸、现代物流、旅游、金融保险等服务业为重点，着力提升住宿餐饮、批发零售等传统服务业，加快培育壮大科技推广、信息传输、租赁咨询和家政服务等新兴服务业，发展服务外包产业，把曲靖建成云南桥头堡建设的区域物流中心、滇中城市经济圈商贸服务中心和康体休闲旅游区。
2012年全年，曲靖市全部工业增加值实现657.32亿元，按可比价计算增长15.2%，拉动GDP增长7.3个百分点，对经济增长贡献率为56.4%。规模以上工业企业实现增加值486.1亿元，增长17.2%，其中，轻工业实现增加值174.7亿元，增长11.9%；重工业实现增加值311.4亿元，增长20.6%。全市460户规模以上工业企业共实现利润29.4亿元，同比下降8.1%；利税总额189.6亿元，同比增长4.81%。
曲靖市工业发展情况如表4－46所示。2001年规模企业增加值为81.25亿元，2012年则达486.1亿元，年均增长19.77%[52]；规模企业总产值从2001年的151.98亿元增长至2011年的1203.54亿元，年均增长23.37%。总体来看，曲靖工业发展较为迅速。
表4－46 曲靖市规模以上工业发展情况
续 表
曲靖市主要行业发展情况如表4－47所示。
从产业规模来看，超过100亿产值规模的行业有两个，分别是烟草制品业和煤炭开采和洗选业，达153.8亿元和128.3亿元，所占产业比重为31.64%和26.39%；电力热力生产供应业和炼焦业其次，分别为42.1亿元和34.1亿元，所占产业比重为8.66%和7.02%；化学原料及化学制品制造业和有色金属冶炼及压延加工业再次，分别为27.9亿元和26.3亿元，所占比重为5.74%和5.41%。从产业比重来看，如上行业均超过了规模以上工业增加值总额的5%，均达到了主导产业的规模。
从产业发展速度来看，全部工业增加值五年间的平均速度为14.5%，规模以上工业平均速度为14.7%。超过平均速度的行业依次为煤炭开采和洗选业、黑色金属冶炼及压延加工业、非金属矿物制品业、交通运输设备制造业、炼焦业，平均增长率分别为28%、27.1%、26.6%、16.2%和15.2%；烟草纸制品、电力热力生产供应业、化学原料及化学制品制造业、有色金属冶炼及压延加工业低于平均增速，平均增长率分别为8.6%、9.46%、12.7%和13.3%。
从产业发展波动程度来看，烟草制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业较为稳定，煤炭开采和洗选业、非金属矿物制品业等其次；交通运输设备制造业、炼焦业波动程度较大。
表4－47 曲靖市主要行业发展情况（2008—2012年）
续 表
根据表4－46、表4－47及相关数据，我们对曲靖市产业发展有了一定的了解。曲靖市工业发展达到一定水平，形成了部分具有优势的产业，规模经济逐步显现，但总体来看，产业集聚度不够，低附加值产业较多。烟草制品业和煤炭业是超过百亿的两大产业，但均受制于国家的长期发展规划；冶金、化工、建材业、汽车等产业取得了一定发展，显示了较好的发展前景。
四、编委会评价
曲靖地处滇、黔、川、桂四省区接合部，位于泛珠江经济区、南贵昆经济带的中心地带，区位优势显著，资源丰富。作为云南第二大城市，该市具有巨大的发展空间，滇中经济圈的规划运作也将大大提升曲靖在云南省内的经济地位，加之中国—东盟自由贸易区的强力推进，将给曲靖、给云南、给整个大西南带来巨大的发展空间。曲靖作为中国—东盟自由贸易区、泛珠三角区域合作的叠加区，有利于加大与国际国内经济体的合作与开发力度，为加快建设开放型经济提供重要条件。抓住现有机遇推动经济社会长足发展，主动融入国内外大开放格局，成为我国西部欠发达地区的主要选择。
区位优势：曲靖地处贵州、四川、广西三省区接合部，位于中国内地和东南亚两大市场之间，是云南通向内地的东大门。随着东盟自由贸易区的建立，凸显出背靠大西南、面向东南亚的明显战略区位优势，在昆明、贵阳、南宁等区域中心城市的生产要素集聚辐射过程中起着不可替代的传承作用。213、320、324、326国道穿境而过，昆曲、曲陆、曲胜等高速公路贯穿全市，贵昆、南昆铁路和盘西支线纵贯8个县（市）区，东下贵州至沿海，北上四川进中原，西到昆明抵东南亚。曲靖形成了以四条国道、两条铁路为主的路网结构，即将建设的昆明新机场增添了空中运输的便利条件，形成进出便捷、市内联网的交通格局。
产业优势：曲靖工业门类相对齐全，是国家和云南省工业生产力布局的重点地区，现已形成了以煤炭、电力、化工、卷烟、机械汽车等重要产业为主体，包括35个大类的门类相对齐全、有较强规模优势和配套协作能力的工业体系；是云南“西电东送”“云电送粤”的重要基地，已经成为全省重要的能源、化工、冶金基地，为承接东部资本和产业转移提供了较好的工业基础。
政策优势：随着滇中经济圈规划，曲靖被规划为国家主体功能区、重点开发区，这为曲靖更好地利用滇中及其周边地区的资源和市场，加快经济发展，打造珠江源经济圈，提升珠江源大城市经济辐射力提供了较好的政策支撑。根据国家有关政策，曲靖市出台了《曲靖市鼓励外来投资若干优惠政策》及系列配套规定、办法和制度，在土地、财税扶持、建设工程、贷款贴息、风险投资等方面给予最大限度的优惠和扶持，努力营造招商的舆论环境、亲商的社会环境、便商的服务环境、扶商的政策环境和护商的法制环境。
五、投资建议
根据曲靖市的产业发展现状、未来的产业定位及比较优势，我们认为曲靖市值得关注的行业如下：煤炭开采与洗选业；冶金业；非金属矿物制品业。
铜川市投资价值分析
一、城市概况
铜川市地处陕西省中部，位于关中城市群和陕北能源化工基地的接合部，是关中经济带的重要组成部分。该市南邻咸阳，北接延安，是全国爱国主义教育基地、省级卫生城市和省级绿化模范城市，是西北乃至全国重要的能源和建材工业基地。铜川现辖3区（王益区、印台区、耀州区）、1县（宜君县）和省级经济技术开发区，总面积3882平方公里。2011年末，全市常住人口83.82万人。
2011年，铜川全市实现生产总值234.53亿元，比上年增长16%，连续6年经济增长速度保持在15%以上。其中，第一产业实现增加值17.41亿元，增长7.3%；第二产业实现增加值149.31亿元，增长18%；第三产业实现增加值67.81亿元，增长14.2%。三次产业构成由上年的7.6∶62∶30.4调整到7.4∶63.7∶28.9。按常住人口计算，全市人均生产总值为28034元，较上年增长15.7%。
二、形势分析
2001年，铜川市地区生产总值为37.08亿元；2007年突破100亿元；2011年突破200亿元，达到234.53亿元，是2001年的6.32倍，年均增长19.81%（现价计算）。2001年，铜川市人均生产总值为4448元；2006年突破1万元；2010年突破2万元；2011年为2.8万元，是2001年的6.3倍，年均增长19.75%。如图4－50所示，新世纪以来，铜川市经济一直高速增长，总量和人均具有很大的提高，增速处于全省、全国地级城市前列。
图4－50 铜川市地区生产总值[53]
铜川市产业结构变动如图4－51所示。2001年，该市三次产业结构比重为10.38∶44.28∶45.34；2005年优化调整为8.17∶53.83∶38.0；2011年优化调整为7.4∶63.7∶28.9。十数年间，第一产业所占GDP比重下降了近2.98个百分点，第二产业所占GDP比重上升了19.42个百分点，第三产业下降了16.44个百分点。从图中可看出，铜川市第二产业在地区经济中的比重直线上升，成为该市最重要的产业。
这十多年来，该市工业化呈加速态势，已进入工业化中期阶段。作为资源型城市，虽然经过不断调整，但该地区经济对资源的依赖程度依旧很高，接续产业发展较慢，部分高能耗、低附加值产业退出速度很慢，第二产业比重太高，第三产业比重严重不足，三次产业结构比重很不合理。就目前产业发展趋势来看，第二产业比重还将保持在很高水平、短期内产业结构以工业为主的局面难以改观。优化三产结构，发展接续产业和替代产业，有侧重的培育现代服务业，推进现代农业的发展，成为该市产业调整的主方向。
图4－51 铜川市三次产业结构
陕西各地区生产总值和人均产值如图4－52所示。从地区生产总值来看，2011年，有6个城市超过千亿元。其中，西安市为3864.21亿元，榆林市为2292.25亿元，咸阳市为1359.05亿元，列全省前3位；铜川市、杨凌示范区排在最末。从人均GDP来看，榆林市、延安市、西安市排在前列，分别为5.24万元、4.06万元和3.83万元；汉中、安康、商洛排在最后，均不到1.5万元；铜川市排在第七位。从总量和均量来看，铜川市在陕西省内处于中等偏下位置。对铜川市而言，同属资源型城市，铜川市在总量和均量上远远不如榆林、延安等市。
图4－52 陕西各地区GDP和人均GDP
铜川与省内部分城市数据比较如表4－48所示。从土地、人口、GDP、工业企业数、外商投资等指标来看，铜川市均处于落后地位，仅在人口密度、产业结构、从业人员结构等方面处于前列。铜川市作为一个中小城市，总量指标与周边城市相比有一定差距，但铜川市并未显示出作为中小型资源城市所应有的经济特色和产业特色。虽有煤炭、建材等支柱产业，但产业规模、附加值均不高。提升经济总量，提高人均产值，体现经济特色，推动产业由小变大、由弱变强，是改变经济格局的必经阶段，也有助于该市做成“小而精”城市。
表4－48 陕西部分城市基本情况[54]
三、产业定位
铜川市利用外资如表4－49所示，该市引资金额在百万美元级别，“十一五”期间，累计利用外资近3000万美元，从数额上看远远落后其他城市。在引进内资方面，有较大成果，五年来累计实施招商引资项目680多个，到位资金200亿元。中国华能集团、国电集团、中铝集团、陕有色、陕煤化、台湾旺旺食品、浙江声威水泥等一批央企和大型企业集团在铜投资。随着企业投资规模不断扩大，将有助该市产业结构调整和转型。
表4－49 铜川市利用外资情况
根据铜川市“十一五”规划纲要，该市坚持走新型工业化道路，加快产业结构优化升级，进一步壮大特色优势产业，大力发展新兴产业和服务业。第二产业方面，强力打造陕西铝产品加工基地、陕西优质水泥生产基地、渭北煤炭基地、火电基地、西部电源生产基地等五大基地和优势产业集群，振兴陶瓷产业，整合提升机械制造业，做强食品产业，做大医药产业。第三产业方面，积极发展服务业，大力发展旅游业、商贸物流业，优先发展交通运输业，有序发展金融保险业，大力发展会计、法律、职介、咨询、评估、担保等中介服务业，积极发展电子商务业，重点发展房地产业，加快发展社区服务业，积极培育医疗保健、教育培训、美容健身等产业。第一产业方面，全面提升壮大果业（苹果、大樱桃、核桃），加快发展畜牧业（奶牛业），大力发展中药材种植业（黄芩、柴胡、党参），积极发展蔬菜种植业，重点建设线辣椒、秋甘蓝、旱菜、马铃薯、大蒜、洋葱和日光温室设施栽培等六大基地。
根据铜川市“十二五”规划纲要，该市定位为养生保健、生态休闲城市，力争提升壮大优势产业，做大做强接续产业，大力发展第三产业。第二产业方面，坚持走新型工业化道路，按照“依托资源、突出特色、彰显优势、延伸产业链、提高附加值”的思路，以重大项目为抓手，大力发展煤电、铝业、水泥和接续产业四大产业集群，着力打造能源重化工、现代建材、铝工业和农产品加工四大基地，加快发展壮大接续产业，大力发展先进装备制造业（汽车零部件、航空业零部件、矿山机械、输变电设备、机电设备制造）。扩大医药产业规模，积极培育战略性新兴产业（生物质能、太阳能等可再生能源、高分子复合材料、耐磨材料、新型功能材料、高性能结构材料、纳米技术及材料、新型建筑材料）。第三产业方面，大力发展服务业，建设全国优秀旅游城市，商贸物流业，培育发展会展业，加快发展金融业。第一产业方面，按照“稳粮、优果、兴牧、增药、促林（草）”的发展思路，优化农业产业结构，重点发展壮大果、牧、药、菜和农副产品加工五大特色产业，建设全国名优果业基地。
2011年，铜川市完成工业增加值133.81亿元，同比增长18.2%。其中，规模以上工业增加值123.81亿元，增长19%；规模以上工业产销率达到97.7%；规模以上工业企业实现主营业务收入313.77亿元，较上年增长35.1%。
主要产业发展情况如表4－50所示。
从产业增加值来看，超过10亿的产业有三个，分别是煤炭、非金属矿物制品业和电力。煤炭产业规模近百亿。除此之外，有色金属冶炼及压延加工业、食品制造业产业规模也尚可。
从产业比重来看，超过10%的产业有两个，分别是煤炭产业、非金属矿物制品业，煤炭产业接近60%；医药产业不到0.5%；食品制造业、装备制造业不到5%。七大产业比重占90%左右。
从产业增长率来看，食品制造业增长最快，平均增幅78.73%；煤炭产业、医药制造业、非金属矿物制品业发展较为平稳，年增长率均在20%。
表4－50 主要行业发展情况[55]
从表4－50及相关数据，我们对铜川市产业结构有了一定的了解。就目前来看，煤炭产业是该市最主要的产业，占据了工业半壁江山。煤炭、非金属矿物制品、有色金属冶炼及压延加工业、电力生产与供应业占工业的83%的比重。这四个产业也是该市当之无愧的支柱产业。然而，这四大产业均为资源依赖型产业，附加值低，能耗高，这不利于该市经济的长远发展。食品制造业、装备制造业两大接续产业和替代产业也形成了一定规模，有一定的增长速度，这有利于这些产业的兴起，并逐步替代传统产业。医药制造业发展速度较快，但规模太小，还需一段时日才能在区域经济中占据一席之地。
四、编委会评价
铜川市地处陕西中部，紧靠咸阳和延安，区位优势显著，加之资源丰富、历史悠久，已经成为渭北地区一座新兴的综合性城市。近年来，随着国家级关中—天水经济区的规划实施，铜川被列为次核心城市、全国资源型可持续发展试点城市、陕甘宁革命老区生态能源经济协调发展试验区成员城市，这有助于该市的转型发展，为该市提供了前所未遇的机遇。
区位优势：铜川区位优越，交通条件便利，距省会西安和咸阳国际机场均60公里，是全国南北大动脉之一，包茂高速公路纵贯全境，陇海铁路重要支线咸铜、梅七两条铁路通达重点企业和煤矿。省道208线、305线穿境而过。西铜第二条高速公路即将通车，途经铜川东西方向的凤（凤翔）大（大荔）、凤（凤翔）合（合阳）两条高速公路和西安至铜川城际铁路即将开工。随着西安城市北扩、行政中心和经济中心北移，西安—铜川一体化进程的加快，在产业、经贸、资金、信息等方面的联系更加紧密，铜川已经融入了西安半小时经济圈，铜川的区位优势将更加凸显。
产业优势：作为资源型城市，煤炭、建材、陶瓷、冶金、电力是该市支柱产业和优势产业，这些产业也正逐步成为陕西重要的能源重化工、现代建材、铝工业基地。随着工业强市战略的实施，该市坚持做大做强支柱产业，培育壮大新兴产业，改造提升传统产业，目前拥有以铝冶炼、煤炭、建材、陶瓷、纺织、机电、医药、食品等为骨干的30多个工业门类，食品制造业、装备制造业、医药制造业均蓬勃发展。
政策优势：铜川定位为关中—天水经济区的次核心城市，也是全国资源型可持续发展试点城市，是陕甘宁革命老区生态能源经济协调发展试验区成员城市，在区域发展格局中的地位进一步凸显。“十二五”期间，《关中—天水经济区发展规划》《陕甘宁革命老区振兴规划》《铜川资源型城市转型规划》《陕西省人民政府关于促进铜川资源型城市可持续发展的若干意见》将全面实施，为铜川加快城市转型、培育战略性新兴产业提供了前所未有的历史机遇。
五、投资建议
根据铜川市的产业发展现状、未来的产业定位及比较优势，我们认为铜川市值得关注的行业如下：食品制造业；非金属矿物制品业；煤炭业。
乌海市投资价值分析
一、城市概况
乌海市是位于内蒙古自治区西部的一座新兴工业城市，地处黄河上游，东临鄂尔多斯高原。该市处华北与西北的接合部，是东北、华北通往西北的重要交通枢纽，同时也是“宁蒙陕甘”经济区的接合部和沿黄经济带的中心区域，是新疆、甘肃、宁夏经济开发运行的东大门，在国家实施的“西部大开发”战略中占有重要位置。该市南与宁夏石嘴山市隔河相望，西接阿拉善草原，北靠肥沃的河套平原。乌海市现辖海勃湾、乌达、海南3个行政区，总面积1754平方公里。2011年末，全市常住人口54.14万人。
2011年，乌海市实现地区生产总值483.24亿元，按可比价格计算，比上年增长17.5%，连续16年实现两位数增长，其中，第一产业增加值4.36亿元，增长5%；第二产业增加值351.95亿元，增长19.7%；第三产业增加值125.27亿元，增长12.1%。三次产业结构由上年的1∶71.7∶27.3调整为0.9∶73.1∶26.0。按常住人口计算，乌海市人均GDP达到89830元，比上年增长15.8%，按年均汇率计算折合1.39万美元。
二、形势分析
2001年，乌海市地区生产总值为43.92亿元；2005年突破百亿元，达125.6亿元；2008年突破200亿元；2009年突破300亿元；2011年乌海市地区GDP为483.24亿元，是2001年的11倍，年均增长27.24%（现价计算）。2001年，乌海市人均产值超过1万元，为1.09万元；2004年突破2万元；2007年突破4万元；2011年，乌海市人均GDP接近9万元，是2001年的8.2倍，年均增长23.6%。如图4－53所示，乌海市经济一直保持在高速发展水平，经济总量和人均产出有了飞跃性的增长，这极大改变了该市的经济面貌和人们的生活水平，也为该市的进一步发展打下了良好的基础。
图4－53 乌海市地区生产总值[56]
乌海市产业结构调整方式如图4－54所示。2001年，该市三次产业结构为2.87∶65.13∶32；2005年优化调整为1.62∶63.01∶35.37；2011年调整为0.9∶73.1∶26.0。十数年间，该市第一产业所占GDP比重下降了近2个百分点，第二产业所占GDP比重上升了近8个百分点，第三产业所占GDP比重下降了6个百分点。第一、三产业比重的下降和第二产业比重的上升是乌海市该阶段产业调整的主要趋势。
图4－54 乌海市三次产业结构
从产业结构而言，乌海市早已实现了进入发达社会的产业界限，即第一产业比重低于5%。但是，该市产业结构也有着完全不同的一面。根据其他地区的发展经验，当经济社会达到一定阶段时，第二产业比重将有所下降，第三产业比重上升至50%以上的水平。整个经济发展和产业结构的调整是从“一二三”转变为工业化时代的“二三一”，进而调整至“三二一”。这一道路虽然有所波折，但大体方向不会改变。乌海市现有的产业结构完全违背了以往的经验，根本上的原因在于该市资源型城市的地位，从而导致了部分产业在经济结构中的特殊规模，这也改变了产业结构转型升级的路径。对资源型城市而言，产业结构的调整，更多是接替产业的培育，现有产业的优化。
2011年，内蒙古全区实现地区生产总值14246.11亿元，比上年增长14.3%，人均生产总值达到57515元，增长13.8%，按年均汇率计算折合为8905美元，内蒙古成为我国经济发展最快的省级区域。从地区经济来看，12个市（盟）中，有6个超过千亿元。鄂尔多斯、包头、呼和浩特是经济总量最大的三个城市，分别为3218.5亿元、3005.4亿元和2177.26亿元；乌海市与兴安盟、阿拉善盟同列，是自治区内经济规模最小的3个市（盟）。从人均产值来看，阿拉善、鄂尔多斯和包头是最高，均超过了10万元大关，分别为16.8万元、16.1万元和11.2万元；乌兰察布、赤峰、兴安是最低的3个区域；乌海市以8.98万元排在第4位。虽然乌海市经济总量规模较小，但人均产值很高，体现了国内诸多资源型城市的特征，如以铜闻名的铜陵市，以钢闻名的新余市等。
图4－55 内蒙古各地区GDP和人均GDP[57]
内蒙古部分城市发展情况如表4－51所示。从各项指标来看，反映总量的土地面积、常住人口、地区GDP、固定资产投资、工业总产值等指标方面，乌海市处于后列；反映相对指标的产业结构、经济增长率、人均GDP等，乌海市处于前列。总体来看，乌海市属于规模小，但是发展水平高的城市。从国内其他城市发展形势来看，规模小的城市比规模大的城市更容易发展，这主要在于小城市只要有某一产业，甚至某一企业取得了成功，就将拉动整个人均水平的提高，但风险也显而易见，当该产业或企业遇到困难时，则整个城市经济都有着巨大的波动。
表4－51 内蒙古部分城市发展指标[58]
续 表
三、产业定位
乌海市利用外资情况如表4－52所示，总体来看，该市利用外资规模较小，投资项目在个位数，实际利用资金在千万美元级别。与此同时，利用市外资金有了巨大的增长，从2005年的41.24亿元提高至2011年的203亿元。包钢、湖北宜化、江西黑猫、东方希望、赛马水泥、内蒙古华油、陕西重卡、东北制药、上海利康等知名企业的项目相继落户该市，提高了该市优势产业、特色产业的竞争力，促进了产业多元、产业链延伸和升级。
表4－52 乌海市利用外资情况
根据乌海市“十一五”规划纲要，该市定位为“四大基地”和“一个中心”，即自治区氯碱煤焦化工业基地、特色冶金工业基地、能源建材工业基地和葡萄生产基地以及区域性人流、物流、商流、资金流和信息流服务中心。产业政策方面，调整产业（产品）结构，引导和促进工业向经济开发区、农业向园区集中，优化产业布局。第二产业方面，提升能源、化工、建材、特色冶金四个主导产业整体技术水平，加快发展非资源型加工业（机械工业和轻工业），积极发展高新技术产业（精细化工、特种氧化铝、沥青炭纤维、高纯硅等）。大力发展中蒙制药、玻璃工艺制品、农畜产品加工和葡萄酒等产业；加快发展PVC型材、管材和各种膜、革加工业；积极发展铝合金、铝镁合金、铝塑材料制品加工业。第一产业方面，加快发展“生态、高效、特色”农业。重点围绕产业化发展方向，培育壮大葡萄、蔬菜、乳肉（生猪、肉羊、奶牛、家禽）三个产业，抓好龙头企业和中介组织建设，带动基地发展。第三产业方面，重点围绕建设“小三角”区域服务中心的目标，改造提升商贸流通、运输物流、餐饮、酒店和娱乐等传统服务业，大力发展旅游、房地产、社区服务等新兴服务业，加快发展金融保险和信息、中介等现代服务业。
根据该市“十二五”规划纲要，乌海市定位为区域中心城市，国家最大的PVC生产交易基地、国家重要的煤焦化工生产交易基地和跨区域生产性物流基地，引领“小三角”地区成为呼包银经济带和自治区新的经济增长极。产业政策方面，加快经济转型，构筑现代产业体系。第一产业方面，做精第一产业，发展特色现代都市农业，构筑“安全、特色、精品”农业产业体系，重点发展壮大葡萄和蔬菜业，加快发展花卉苗木业，启动特色渔业养殖，优势特色农业基本实现产业化经营。第二产业方面，实现集中集聚集约发展，依托资源，壮大发展现有能源、化工、建材、冶金等支柱产业；延伸资源，大力发展精细化工产业；超越资源，积极发展接续替代产业，力争申请成为西部地区承接产业转移示范区，主动承接发达国家和发达地区优质产业转移，积极培育装备制造、PVC模具、五金及机械加工为接续支柱产业。第三产业方面，提升第三产业，优先发展现代物流业、金融、商务、科技、信息等生产性服务业；繁荣发展旅游业、商贸、房地产、社区、养老等生活性服务业；积极培育节能环保、文化创意、汽车服务业等新兴服务业。
2005—2011年，乌海市规模以上工业发展情况如图4－56所示。增加值从62亿元增长至286.43亿元，提高了4.62倍，年均增长23.1%。从发展速度来看，该市工业增速较为显著。其中，2011年，该市155户规模以上工业企业增加值增长21.1%。全市规模以上工业企业主营业务收入752.35亿元，比上年增长42.99%；实现利润50.4亿元，比上年增长6.98%。
图4－56 2005—2011年规模以上工业增加值及其增长速度
乌海市部分产业发展情况如表4－53所示。从行业增长的角度来看，近几年来，各个行业比较差距较大，煤炭开采与洗选业增速最快且平稳，冶金业波动最大，其他产业近年表现较差，从原先的高速增长迅速转为低速。
表4－53 近年乌海主要产业增长率[59] 单位：%
乌海市是建立在煤炭等资源开采利用上的工业城市，该市产业的发展主要围绕着相关资源而形成，如电力、焦炭、冶金、建材等。从这个角度来看，乌海市的产业发展严重受制于社会对资源的需求情况。从国内外情况看，自然资源的需求为派生需求，易受下游产业发展的制约，也受国际资源价格的波动影响。故提升产业链，做强做大该市的部分产业，将有助于该市经济的持续、稳定发展。
四、编委会评价
乌海市资源丰富，素有“塞外煤城”“乌金之海”的美誉，是一座资源、原材料富集的工业型城市。该市矿产资源储备量大、易开采，有助于发展诸多产业，如化工、建材、冶金等。该市地理位置优越，是华北和西北地区交汇处，东北、华北通往西北的重要交通枢纽，是西北地区的东大门，是“宁蒙陕”经济区的中心和沿黄经济带的中间环节，这为该市建设区域中心城市提供了诸多可能。加之，国家对西部地区、对资源型城市转型的大量政策，资金财税等各方面的倾斜，也极大地刺激该市的迅猛发展。
区位优势：乌海市交通区位优势显著，作为西部重要的交通枢纽和交汇处，乌海市处于数个经济规划区内，是内蒙古规划中小三角地区中心城市和自治区的氯碱煤化工基地。乌海城市基础设施齐全，交通条件便利，110、109国道、包兰铁路穿市而过，建有乌海站、乌海西站两个铁路客货站和8个铁路货运站，年运输能力2000多万吨，109国道一级公路已建成，丹东—拉萨高速路和乌海机场完成了机场航站区和飞行区扩建，实现了北京、呼市的直飞，开通了乌海—西安—广州和乌海—呼市—上海航线，打通了与“珠三角”和“长三角”的联系，已形成乌海便捷的交通运输体系。
产业优势：作为传统支柱产业，乌海市煤炭等资源型产业取得了长足的发展，确立了在地区经济中的重要地位，冶金、建材、化工、电力等产业也有了不错的进展。近年来，乌海市委、市政府加快培育壮大优势特色产业，全力打造国家重要的新型化工基地，围绕煤化工和氯碱化工产业，集中组织实施了一批投资规模大、经济效益好、带动能力强的重点项目。一大批煤化工、精细化工项目进展顺利，焦炉煤气液化、重型汽车生产、LED灯、电缆、高岭土、陶瓷等项目将发挥产业结构调整优势，工业经济结构调整取得重大突破。“十二五”规划的制定实施，将进一步改善、提升、优化经济结构，为诸多产业的发展创造良好的机遇。
政策优势：我国正处于加快推进工业化和城镇化的重要战略机遇期，对能源重化工产品会保持持续旺盛的市场需求，以乌海为中心的“小三角”区域具备承接产业转移的比较优势。国家深入推进“西部大开发”，将给予西部地区财政、税收、投资、金融、产业、土地、价格、生态建设、人才、帮扶等十大政策；特别是“呼包银”重点经济区上升为国家战略，将该区域明确为国家新能源和原材料基地、大西北地区内陆开放战略高地；再加上中央即将出台的促进内蒙古经济社会加快发展指导意见，都为乌海市发展提供了有力的政策保障。
五、投资建议
根据乌海市的产业发展现状、未来的产业定位及比较优势，我们认为乌海市值得关注的行业如下：煤炭开采与洗选业；建材业；化工业。
玉溪市投资价值分析
一、城市概况
玉溪地处云贵高原西缘，位于滇中部，素有“云烟之乡”“花灯之乡”“聂耳故乡”的美誉，获“国家园林城市”“国家卫生城市”“中国十佳休闲宜居生态城市”“中国十佳和谐发展城市”等荣誉称号。该市北部连接省会昆明，东南连接红河，西北毗邻楚雄，西南与思茅接壤。全市现辖1区（红塔区）、8县（江川、澄江、通海、华宁、易门、峨山、新平、元江），土地总面积15285平方千米。2012年末，全市常住人口233万人。
2012年，玉溪市地区生产总值首次突破1000亿元，达1000.2亿元，比上年增长12.2%，其中，第一产业增加值97.4亿元，增长7.0%；第二产业增加值624.0亿元，增长13.0%；第三产业增加值278.8亿元，增长11.8%。产业结构由上年的9.2∶64.4∶26.4优化调整为9.74∶62.39∶27.87。初步估算，玉溪市人均GDP达42927元。
二、形势分析
2001年，玉溪市地区生产总值为271.38亿元；2008年超过500亿元；2012年首次超过千亿元大关，是2001年的3.68倍，年均增长12.74%（现价计算）。2001年，玉溪市人均生产总值为1.34万元；2007年超过2万元；2010年超过3万元；2012年达4.29万元，是2001年的3.2倍，年均增长11.37%。如图4－57所示，玉溪市经济总体上发展良好，但速度较为一般，故经济社会水平提升较慢。近几年来，玉溪市经济增速明显加快，这有助于巩固玉溪市在云南省内的经济地位，更是玉溪市实现全面建设小康社会的基本前提。
图4－57 玉溪市地区生产总值
玉溪市产业结构变动如图4－58所示。2001年该市产业结构为10.4∶66.9∶22.7；2006年优化调整为10.9∶59.3∶30.03；2012年优化调整为9.74∶62.39∶27.87。十数年间，第一产业所占GDP比重下降了0.66个百分点，第二产业所占GDP比重下降了4.51个百分点，第三产业所占GDP比重上升了5.17个百分点。第一、二产业比重的下降和第三产业比重的上升是该市产业调整的主要特征。
图4－58 玉溪市三次产业结构
总体上来看，玉溪市产业结构调整速度很慢，除了由于该市很早以来第二产业比重就达到很高水平，降低了调整的空间外，更重要的原因在于经济发展缓慢，带动产业结构调整的动力不足。对欠发达地区而言，工业化和城镇化的二轮驱动，将不断地带动着整个社会经济实现跃升，从一个发展水平提升到另一个发展水平。因为带动力不足，玉溪市的第一产业所占比重难以继续下降，发展现代服务业的速度不够，而最主要的原因在于玉溪市工业结构的转型升级较慢。改变玉溪发展现状的主要方式之一，是要培育发展多个主导产业，实现对烟草产业的替代，通过新兴产业的发展壮大升级来改变玉溪经济结构，来带动整个经济的持续快速健康发展。
2012年，云南省地区生产总值首次超过1万亿元，为10309.8亿元，比上年增长13.0%，成为我国第24个跨入万亿GDP大关的省份。云南省各地区经济总量和人均产值如图4－59所示。2011年，昆明、曲靖二市地区GDP均超过千亿元，分别为2509.58亿元和1209.9亿元，是经济规模最大的城市；怒江、迪庆二州则均不到百亿元，是经济规模最小的地区；玉溪市为876.6亿元，位居第三位。从人均产出来看，昆明市、玉溪市均超过3万元，是人均最高的城市；迪庆、曲靖均超过2万元，除此之外地区的人均产出均不到2万元，最低的昭通市仅为8877元。从经济总量和人均产出来看，玉溪市在云南省是较为发达的城市。
图4－59 云南各地区GDP和人均GDP[60]
玉溪市与云南省内部分城市比较如表4－54所示。从土地面积、总人口、人口密度等指标来看，玉溪市较为靠后，但从地区GDP、人均GDP、产业比重、企业数、进出口、外商投资等指标来看，玉溪市仅次于省会昆明市和曲靖市，与昆明市有一段距离，与曲靖市只在毫厘之间。总体来看，玉溪市经济在云南省内属于发达地区，但由于云南省整体经济的不发达，故而玉溪市的各项经济指标还有很大的提升空间，随着其他城市奋力追赶，玉溪市的相对优势也在逐步缩小。
表4－54 云南部分城市基本情况
三、产业定位
玉溪市招商引资情况如表4－55所示。2006—2011年，玉溪市招商引资有了很大提高，国内招商引资方面，从36亿元增长至115亿元，招商项目达200多个；国外招商引资方面，实际利用外资从1500多万美元增长至近4000万美元，有了很大幅度的提高。美国IDG资本、泰国TCC集团、西班牙爱西贝特集团公司、香港力高、摩德瑞迅、香港德恒光电等企业入驻该市，涉及农林、矿电精深加工、烟草配套、设备制造等领域。
表4－55 玉溪市招商引资情况
根据该市“十一五”规划纲要，玉溪市继续实施“生态立市、烟草兴市、工业强市、农业稳市”战略，落实“三优一特”（烤烟、矿电、旅游和特色县域经济）经济发展思路，全力建设生态市。第一产业方面，在重视粮食生产、巩固烤烟种植的基础上，调整种植结构，在抓好传统产业巩固提升的同时，加快特色农产品的发展步伐，大力发展畜牧业和林果业。第二、三产业方面，围绕“三优一特”经济发展思路，在巩固“两烟”及配套产业的基础上，做强矿电产业，打造旅游文化产业，建设三大产业支柱集群，加大经济结构调整力度，加快产业优化升级，发展高新技术产业，大力推进清洁生产，发展循环经济，大力发展金融、保险、物流、信息和法律服务等现代服务业。
根据该市“十二五”规划纲要，玉溪市坚持实施“生态立市、烟草兴市、工业强市、农业稳市、文化和市”战略和“三优一特”经济发展思路。第一产业方面，加快农业现代化，发展现代农业，构建烤烟、蔬菜、油菜、竹子、核桃五大种植基地，建设生猪、家禽养殖基地。第二、三产业方面，坚持“三优一特”经济发展思路，加快产业结构调整升级，建设七大产业基地，形成以三大支柱产业为支撑，新兴产业为先导，县区多样性特色经济繁荣发展、有序接替的现代产业体系。加快两烟及配套、矿电、旅游文化三大优势产业建设；大力培育生物医药、新材料新能源、装备制造、现代物流、房地产等新兴产业；大力发展生产性服务业，积极发展生活性服务业，加快金融保险、中介、信息等服务业发展，加快传统服务业改造升级，逐步提高服务业占生产总值的比重。
玉溪市规模以上工业发展情况如表4－56所示。2001年，规模以上工业增加值为163.72亿元，2012年接近六百亿元，达598.9亿元，增长了2.65倍，年均增长12.7%左右；2001年规模以上工业总产值为237.65亿元，2011年超过千亿元，达1115.8亿元，增长了3.69倍，年均增长近14%。2012年，玉溪市工业完成增加值598.9亿元，增长12.7%；轻工业完成增加值388.0亿元，增长10.9%。
表4－56 玉溪市规模以上工业发展情况
续 表
2011年，玉溪市完成工业增加值542.2亿元，增长16.1%。其中，卷烟及配套产业完成增加值353.8亿元，增长16.8%；矿电产业完成增加值160亿元，增长14.6%。卷烟及配套产业占全部工业增加值的65.25%，矿电产业占全部工业增加值的29.5%，两者合计占94.75%。2011年全市工业总产值1337.2亿元，增长21.3%。其中，卷烟及配套产业完成产值433.5亿元，增长17.6%；矿电产业完成产值709.8亿元，增长21.7%。卷烟及配套产业产值占全部产值的32.42%，矿电产业产值占全部产值的53.08%，两者合计占全部产值的85.5%。
根据相关数据，我们对玉溪市工业发展有了一定的了解。该市作为一座工业城市，主要建立在两大产业基础之上，即烟草和矿电产业。这两大产业规模巨大，在地区经济中占有举足轻重的地位，是经济发展的支柱力量。但玉溪市工业发展的问题也极为明显。烟草和矿电两大产业主要依靠资源优势，玉溪工业以轻工业为主，轻工业共同的问题在于产业链较短，对整个经济的带动性不强。这也是该市产业结构调整缓慢，经济发展不快的主要原因。做大产业规模，发展多元产业，形成产业均衡发展成为玉溪市必然的追求。
四、编委会评价
玉溪市风景秀丽，资源丰富，特色产业显著，以烟草业著称。作为云南省较为发达的城市，该市具有较好的经济基础。因为产业较为单一，故发展的局限也较为明显，表现为资源型产业和烟草等特殊产业发达，这在一定程度上挤压了其他产业的发展空间，也不利于经济的快速发展。我国“西部大开发”向纵深推进和中国—东盟自由贸易区的不断进展，对云南省和玉溪市来说，都意味着难得的开放机遇。做好桥头堡，成为链接国内与东南亚国家的桥梁和中介，成为资金、产品、物流、信息等各项资源的必经之地，这将极大提升整个地区的发展水平。
区位优势：玉溪市区位优势显著，交通便利。该市地处云南省中部，中心城区距省会昆明仅85公里，是连接东盟的重要门户和交通枢纽。北上经昆明可达国内各大城市，南下可直通东南亚、南亚各国，是中国西南部的重要交通枢纽。现已建成以国道高速公路为龙头，市内经济干线为骨架的高等级公路网。连接中国内地与东南亚的泛亚铁路东线、中线，昆曼、昆河高速公路在玉溪交汇，铁路公路四通八达，紧邻的昆明机场开通国内国际多条航线。
产业优势：玉溪市根据本地实际，紧紧围绕本地优势，发展特色产业，将经济发展与环境保护紧密联合起来。根据现有资源和产业优势，玉溪市坚持“三优一特”经济发展思路，做大做强卷烟及配套产业、矿电产业和旅游文化三大产业集群。围绕这些主导产业，玉溪市制定实施了诸多规划，推动三大产业集群发展。此外，装备制造、生物医药、新能源新材料等战略性新兴产业培育发展步伐加快。随着“十二五”规划的制定实施，玉溪市在冶金建材、机械制造、基础设施、现代物流、生物医药、新能源、新材料、农业及生物资源开发等产业方面也将迎来发展的良好机遇。
政策优势：玉溪市在现有的国家、省级层面政策基础上，还制定了《中共玉溪市委、玉溪市人民政府关于进一步加强招商引资工作的实施意见》等系列文件。这些政策措施的出台，为玉溪市全面强化招商引资工作健全了政策法规，完善了服务机制，强化了干部作风，为全市经济社会发展奠定了坚实的基础。玉溪将在“环境招商”上下大功夫，大力提升政务环境、人文环境、信用环境、法制环境、社会环境，努力为外来投资企业提供良好服务，创造重商、亲商、扶商、安商的一流投资环境。
五、投资建议
根据玉溪市的产业发展现状、未来的产业定位及比较优势，我们认为玉溪市值得关注的行业如下：卷烟及配套产业；矿电产业；文化旅游业。
自贡市投资价值分析
一、城市概况
自贡市位于四川南部，处于成渝经济区的轴心地带和川南城市群几何中心，以“千年盐都、南国灯城、恐龙之乡”享誉中外，是世界地质公园、国家级历史文化名城、全国优秀旅游城市、全国卫生城市、全省统筹城乡综合配套改革试点市、省级园林城市。该市东邻隆昌、泸县，南界江安、南溪、宜宾，西与犍为、井研毗邻，北靠威远、内江。自贡现辖4区（流井区、贡井区、大安区、沿滩区）、2县（荣县、富顺），辖区面积4372.6平方公里。2012年末，全市户籍人口328.46万人。
2012年，自贡市实现地区生产总值884.80亿元，比上年增长13.9%。其中，第一产业增加值109.39亿元，增长4.8%；第二产业增加值529.26亿元，增长16.7%；第三产业增加值246.14亿元，增长11.8%。三次产业结构由上年的12.7∶58.8∶28.5调整为12.4∶59.8∶27.8。人均地区生产总值32787元，按照可比价计算增长13.2%。
二、形势分析
2001年，自贡市地区生产总值为153亿元；2009年突破500亿元，为541.05亿元；2012年达884.8亿元，是2001年的5.78倍，年均增长17.38%（现价计算）。2001年，自贡市人均生产总值为5575元；2006年突破1万元；2010年突破2万元；2012年突破3万元，是2001年的5.88倍，年均增长17.57%。如图4－60所示，自贡市一直保持在高速增长水平，经济总量和人均产出具有很大提高，显示了该市强劲的增长空间和潜力，有助于巩固自贡在四川省内的经济地位。
自贡市产业结构调整如图4－61所示。2001年，该市三次产业比重为20.5∶45.1∶34.4；2006年优化调整为18.12∶46.11∶35.77；2012年优化调整为12.4∶59.8∶27.8。十数年间，第一产业所占GDP比重下降了8.1个百分点，第二产业所占GDP比重提高了14.7个百分点，第三产业所占GDP比重下降了6.6个百分点。第一、三产业比重的下降和第二产业比重的上升是该市产业结构调整的主要特征。
图4－60 自贡市地区生产总值[61]
图4－61 自贡市三次产业结构
近些年来，自贡市工业化进程取得了长足发展，在地区经济中的地位和作用迅速提高，成为推动经济增长的主要力量。目前，该市已经进入工业化的中期阶段，发展重工业和制造业成为工业化的主要方向。重工业化是我国经济结构现阶段调整的目标，也是诸多城市现所处的发展阶段。故对自贡市而言，将面临省内外许多城市共同的难题，即产业升级转型乏力，产业同质化严重的困境。配置具有竞争力的产业集群成为自贡市工业发展的挑战。
2012年，四川省实现地区生产总值23849.8亿元，按可比价格计算，比上年增长12.6%；人均地区生产总值29579元，增长12.3%。21个市州经济情况如图4－62所示。从经济总量来看，四川现有9个城市规模超过千亿元，成都、绵阳、德阳市是地区GDP最多的3个城市，分别为8138.94亿元、1346.42亿元和1280.2亿元；巴中、雅安、广元是经济规模最小的三个城市，不到500亿元；自贡市排在第12位。从人均产出来看，攀枝花、成都、德阳最高，分别为6.03万元、5.76万元和3.59万元；广元、甘孜、巴中最低，不到2万元；自贡市排在第4位。成都市不仅是四川省的经济中心，在全国也具有重要的地位，自贡市在四川省内处于中上水平。
图4－62 四川各地区GDP和人均GDP[62]
四川省部分城市发展情况如表4－57所示（2012年）。从经济增长率、人均GDP、产业结构、进出口等指标来看，自贡市处于中上水平；从土地面积、人口、工业、固定资产投资、外商投资等指标来看自贡市处于后列。总体来看，自贡市指标的落后主要体现在总量指标上，而非经济社会发展水平的落后。对自贡市而言，土地、人力资源在省内不占优势，外商投资、工业规模也不占优势。“做大、创优、独特”成为发展工业体系的重要方向。
表4－57 四川部分城市基本情况
续 表
三、产业定位
自贡市招商引资情况如表4－58所示。从利用外国资金的数据来看，该市利用外资有较大波动，但实际利用外商资金从原先的800多万美元增长至2000多万美元，有一定幅度增加。利用市外资金方面，“十一五”期间，累计到位市外项目资金610亿元，是“十五”期间的8.82倍。华润、庞大、苏宁、国美、东联、大象电子等一批企业在农业、医药、汽车零部件、饮料、设备制造、商贸等领域有广泛投资。
表4－58 自贡市利用外资情况
续 表
根据该市“十一五”规划纲要，自贡市定位为“中国西部重要的盐化工基地、机械成套设备研发制造基地、特色新材料研发基地和四川新材料出口基地，建成结构合理的工业城市、独具特色的旅游城市”。产业政策为：坚持走新型工业化道路，实施工业强市战略，全面推进老工业城市改造，发展壮大盐化、机械、新材料产业集群，加快发展化纤纺织和农产品加工产业，促进产业结构优化升级。其中，第二产业方面，坚持工业强市战略，着力培育和发展盐化、机械、新材料三大优势产业集群和化纤纺织、农产品加工业等支柱产业；大力支持电子信息、新型建材、医药以及环保等新兴产业的发展。第一产业方面，优化农业结构，积极发展优质粮食、生猪、黑山羊、水果、笋竹、茶桑药、蔬菜、近郊休闲农业等八大优势特色农业。第三产业方面，大力发展服务业，全力打造休闲度假旅游目的地，改造提升商贸流通服务业，大力发展信息、金融、咨询等现代服务业，积极发展房地产和社区服务业。
根据该市“十二五”规划纲要，自贡市定位为“立足川南，融入成渝，建设成渝经济区西南部区域中心城市”，国家节能环保装备制造及国家新材料产业化基地、全省区域性次级综合交通枢纽、区域现代物流及商贸中心、区域科教文卫体高地、中国独具特色的文化旅游目的地。第二产业方面，加快结构优化升级，走科技创新支撑的新型工业化道路。培育壮大战略性新兴产业，大力发展节能环保装备产业，加快发展新材料产业，积极发展生物产业，培育发展潜在新兴产业（新能源、汽车、信息）；改造提升传统产业，提升机械及装备制造业，做优盐及盐化产业，壮大农产品加工业，改造化纤纺织等传统产业。第三产业方面，加速发展服务业，提升服务业发展水平；建设区域商贸中心，打造区域现代物流中心，建设中国独具特色的文化旅游目的地，促进房地产业健康发展，发展金融、信息、养老等服务业。第一产业方面，大力发展现代农业，推动优势特色农业集聚升级，稳定粮食生产，建设优质生猪、肉牛、黑山羊、禽兔、水产、水稻、特色蔬菜、柑橘、竹椒茶等九大现代农业产业基地。
2012年，自贡市拥有规模以上工业企业户数为500户，完成总产值1341.51亿元，同比增长17.5%；完成增加值404.4亿元，同比增长17.3%。机械、盐化、新材料三大主导产业完成现价总产值910.55亿元，占全市规模以上工业的比重67.9%。战略性新兴产业完成增加值119.3亿元，占比达到29.5%。
该市历年工业发展情况如表4－59所示。从规模以上工业企业数来看，2003年该市有239家，2012年增加至500家企业，提高了1.09倍；规模以上工业总产值从86.77亿元增长至1341.51亿元，提高了14.46倍；全部工业总产值从2001年的178.67亿元增长至2011年的1342.92亿元，提高了6.51倍。总体来看，该市规模以上工业发展较快，工业规模迅速扩大。
表4－59 自贡市规模以上行业发展情况
自贡市主要行业发展如表4－60所示。
从产业规模来看，超过50亿元的产业有5个，超过百亿规模的产业有3个。其中，通用设备制造业、农副食品加工业、化学原料及化学制品制造业是规模最大的三个行业，分别为370.16亿元、156.10亿元和143.43亿元，所占产业规模为33.4%、14.09%和12.94%。此外，非金属矿物制品业、金属制品业规模也较大，产业规模在5%左右。
从产业增长速度来看，平均增幅超过30%的行业有9个，超过40%的行业有3个。其中，塑料制品业、医药制造业和专用设备制造业增速最快，分别为42.47%、41.73%和40.1%。除此之外，非矿物制品业、煤炭开采和洗选业发展速度也较快。就发展平稳度来看，食品加工、机械制造业较为稳定。
从成本费用利润率来看，超过10%的行业有4个，冶金业、医药制造业、专用设备制造业是利润率最高的行业，在10%—24%之间。此外，饮料制造业、通用设备制造业利润率也较高。
表4－60 自贡市主要行业发展情况[63]
根据表4－59、4－60及相关数据，我们对自贡市工业经济发展有了一定的了解。近些年来，自贡市工业发展迅速，传统优势产业和新兴产业具有不俗的表现，一大批行业规模有了较大的增长，取得了很好的成效。具体而言，机械制造、化工、食品、冶金等产业形成较大规模，产业链和产业集群建设逐步深入，产品具备了较强的竞争力，医药、装备制造等新兴产业增速较快，这有助于自贡市形成结构合理的工业体系。
四、编委会评价
自贡地处川南，紧邻成渝，资源丰富，人文荟萃，科技实力雄厚。该市在“十二五”期间，定位为成渝经济区西南部区域中心城市，重点建设“一枢纽两新城三基地”，即建设区域次级综合交通枢纽，再造一座“产业新城”和“自贡新城”，建设新型工业化产业示范基地、现代服务业发展基地和科技创新基地。这些宏大战略的实施，将极大地改变自贡市的经济社会面貌，也将更好地推进地区经济的崛起。目前，该市已基本形成优势产业突出、科研实力较强、商贸设施完善等比较优势。经济社会发展整体进入工业化中期阶段，产业发展、技术创新、基础设施建设等领域都具有巨大的发展空间。
区位优势：自贡区位优势明显，交通便利。自贡拥有立足川南、融入成渝、辐射西部的良好地理位置，具有强劲的经济、商务拓展和辐射潜力。自贡正全力建设全省次级综合交通枢纽，构建城市中心区到外环15分钟、市域半小时、川南1小时、成渝2小时经济圈的快速交通网络，连接各市的多条高速公路、铁路均开工建设或已通车，将有力改善该市的交通状况。
产业优势：自贡是因盐设市的老工业城市，工业门类齐全，优势产业突出，加工配套能力强，现已形成以盐及盐化工、机械装备、新材料为支柱的工业格局，是四川省综合加工制造能力最强的地区之一。如今该市正打造1000亿机械装备制造业、500亿盐及盐化工产业和500亿新材料产业，国家节能环保装备制造及国家新材料产业化基地，以节能环保装备为主的千亿机械产业、盐及盐化工产业、新材料、生物等产业正在迅猛崛起。
政策优势：为了支持地区经济发展，自贡市委、市政府将招商引资作为经济发展的主抓手，投资拉动，项目推动，部门联动，旗帜鲜明促进开放合作。综合运用国家新一轮“西部大开发”、国家老工业基地调整改造、成渝经济区发展、统筹城乡综合配套改革、国家高新技术产业开发区以及承接产业转移等普惠、特惠、长惠相结合的优惠政策体系，对招商引资项目进行政策扶持，并在要素支持、资源配置上予以倾斜。对特别重大的产业项目，可“一事一议”，享受特殊优惠政策，努力将该市打造成“开放合作、环境优越、充满活力、富有效率”的投资高地。
五、投资建议
根据自贡市的产业发展现状、规划的产业定位及比较优势，我们认为自贡市值得关注的行业如下：机械制造业；盐化工产业；新材料产业。
巴中市投资价值分析
一、城市概况
巴中市地处中国地理版图的腹心，位于四川盆地东北部大巴山南麓。该市东临达州，南接南充，西抵广元，北与陕西汉中接壤，距重庆市450公里，南距成都市400公里，北距西安市650公里。该市现辖2区（巴州、恩阳）、3县（南江、通江、平昌），辖区面积1.23万平方公里。2011年末，全市常住人口330万人。
2012年，巴中市实现地区生产总值390.4亿元，按可比价格计算，比上年增长13.9%，增速比全省、全国平均水平分别高出1.3个、6.1个百分点；三次产业结构为23.8∶42.9∶33.3，与上年相比，第一、三产业分别下降1.3个、1.1个百分点，第二产业上升2.4个百分点。2012年，巴中人均GDP为11823元，比上年净增1390元，按可比价计算比上年增长13.6%。
二、形势分析
2001年，巴中市地区生产总值不到百亿元，仅为86.49亿元；2008年超过200亿元；2012年接近400亿元，为390.4亿元，是2001年的4.51倍，年均增长14.80%（现价计算）。2001年，巴中市人均GDP为2482元；2008年为6806元；2011年超过1万元；2012年为1.18万元，是2001年的4.76倍，年均增长15.54%。如图4－63所示，巴中市经济增长较为平稳，近几年增速明显加快，显示了该市有较好的发展潜力。经济增长的提速，有助于推动该地区经济社会面貌的根本性改变，也将极大提高人民的生活水平。
图4－63 巴中市地区生产总值[64]
巴中市产业调整如图4－64所示。2001年，巴中三次产业比重为47.22∶17.41∶35.37；2006年优化调整为41.51∶21.13∶37.36；2012年优化调整为23.8∶42.9∶33.3。十数年间，第一产业所占GDP比重下降了近24个百分点，第二产业所占GDP比重上升了近26个百分点，第三产业所占GDP比重微降了2个百分点。第一产业比重的迅速下降和第二产业比重的快速上升是该市产业结构调整的总特征。
图4－64 巴中市三次产业结构
从产业结构来看，21世纪初，巴中市仍旧是经济较为落后地区，第一产业是该市最重要的产业，还未达到刘易斯的“二元经济”发展阶段，仍处于传统经济层面。根据发展经济学的有关理论，传统经济向现代经济转变的核心在于资本的积累，通过资本的积累来实现工业化，以工业作为经济发展的火车头，拉动经济持续增长，最终实现经济社会的巨大变革，根本改变地区的经济社会面貌。如图4－64所示，近10年来，巴中市工业有了长足发展，在地区经济中的地位和作用有了巨大的提高，但整体来看，该市传统经济的比重还很大，该市的工业化还有很长的路要走，这不仅体现在产业结构的变迁，更表现在民众收入的增长，生活水平的提高等各个方面。
四川省各地区经济总量和人均总量如图4－65所示。2011年，四川省内经济总量超千亿的城市有7个，除了成都市之外，其他6个城市均为首次。成都市、绵阳市和德阳市地区经济总量最大，分别为6854.60亿元、1189.10亿元和1137.40亿元；甘孜、巴中和雅安排在最后，分别是152.23亿元、343.39亿元和350.13亿元；巴中市以343.39亿元排在第19位。从人均GDP来看，攀枝花、成都和德阳市最高，分别为5.31万元、4.87万元和3.14万元；巴中、甘孜和广元最低，分别为1.04万元、1.39万元和1.62万元。从经济总量和均量来看，巴中市为四川省内的落后地区，经济社会发展水平很低。
图4－65 四川各地区GDP和人均GDP[65]
巴中市与部分城市比较如表4－61所示。从各项指标来看，巴中市不仅低于省内发达地区成都和绵阳二市，也落后于达州、广元等欠发达城市。虽然，遂宁、广安等市人口均少于巴中市，但固定资产投资额均高于巴中。投资额决定着资本量，资本则引领经济增长，投资的缺乏，直接影响着巴中市经济的长远发展。对巴中市而言，发挥区域内的比较优势，扩大投资规模，优化产业结构，培育优势产业，缩小与其他地区差距，成为该市长期的发展任务。
表4－61 四川部分城市主要经济指标
三、产业定位
巴中市招商引资情况如表4－62所示。从利用外资情况来看，巴中市对外开放没有起色，仅在百万美元间。但巴中市对内开放有了巨大的提高，招商引资到位资金从2002年的6亿多元增长到63亿元。2012年，巴中市实现招商引资履约项目245个，投资总额达到1063.71亿元，到位资金193.97亿元，同比增长2.1倍。中国交通建设集团、大唐集团、华润集团等世界500强企业已在巴中落户；海螺水泥、碧桂园、雨润集团、盘兴集团、建丰林业等国内500强、行业龙头企业20多家进驻巴中，近期台资企业达芙妮集团也投资巴中市。
表4－62 巴中市招商引资情况
续 表
根据巴中市“十一五”规划纲要，该市将实施工业强市战略。产业政策上，第一产业方面，培育壮大优势产业，发展优质、高效、生态、安全农业，培育增收致富产业，如绿色产业（优质粮油产业、食用菌产业、中药材产业、饮料产业、干果产业）、畜牧产业（生猪、肉牛、南江黄羊）和劳务产业。第二产业方面，立足市场和资源，以项目为载体，以科技为支撑，走新型工业化路子，培育壮大绿色产业、矿产能源产业，努力提升工业企业整体素质，快速扩大工业经济总量，着力提高工业经济运行质量，努力把巴中建设成为秦巴山区绿色经济核心区和面向大城市现代制造业的配套加工基地；壮大绿色产业（食品饮料）、中药材、纺织服装业；开发矿产能源产业（冶金、建材、水电、天然气、煤炭）。第三产业方面，全面提升旅游业，改造提升传统服务业（商贸业、房地产业），重点发展现代服务业（现代金融、现代物流、信息服务业）。
根据巴中市“十二五”规划纲要，该市定位为“联结川陕渝的重要区域交通枢纽，秦巴地区重要的区域性中心城市，川陕接合部重要的商贸和物流中心，四川重要的生态农业、红色旅游、清洁能源化工产业基地和绿色经济示范区”。产业政策方面：立足资源优势和产业基础，调整优化产业结构，加大产业投资力度，推进产业跨越发展。着力突破发展特色工业，积极发展生态农业，大力发展现代服务业。第二产业方面，突破发展特色工业，构筑以天然气产业、农产品加工业、矿产资源开发和新兴产业（“3＋1”产业）为支撑的工业体系，促进工业发展实现新突破；大力发展农产品加工业（食品工业、现代医药、林产品加工）；加快发展天然气产业（清洁能源、天然气化工）；有序发展矿产业（新型建材、黑色金属、煤炭）；努力培育新兴产业（清洁能源及可再生能源、生物制药产业、化工新材料、电子信息产业）。第一产业方面，积极发展生态农业，优化发展种植业，大力发展养殖业。第三产业方面，加快发展现代服务业，做大生态红色旅游产业，加快建设商贸和物流中心，积极发展其他现代服务业。
2012年，巴中市实现工业增加值102.1亿元，同比增长16.6%，对经济增长贡献率为27.7%，拉动经济增长3.9个百分点。其中，规模以上工业实现增加值95亿元，同比增长17.3%；轻工业实现增加值58.8亿元，同比增长15.2%；重工业实现增加值36.2亿元，同比增长20.7%；新兴产业实现增加值2.7亿元，同比增长21.8%。四大支柱行业中，黑色金属矿采选业、非金属矿物制品业、煤炭开采和洗选业实现增加值分别为8.7亿元、8.3亿元、7.8亿元，同比增长22%、24.1%、19.1%；农产品加工业实现增加值57亿元，同比增长15.4%。这四大行业实现增加值82亿元，占全部规模以上工业增加值的86.1%。
巴中市工业发展情况如表4－63所示。2001年，巴中规模以上工业总产值仅为8.12亿元，不足10亿元，工业发展极为薄弱，规模很小；2011年，巴中规模以上工业总产值增长至305.51亿元，比2001年提高了36倍多，实现了惊人的增长。2011年，巴中全部工业增加值为8.92亿元；2011年增长至87.94亿元，比2001年提高了近9倍。总体来看，该市工业取得了很好的发展，突破了原有工业的各个瓶颈，为实现工业的持续快速发展打下了很好的基础。
表4－63 巴中市工业发展情况[66]
巴中市主要行业发展速度如表4－64所示，以规模以上工业速度为界限，高于平均速度28.52%的行业有造纸及纸制品业（32.18%）、食品制造业（42.94%）、煤炭开采与洗选业（31.84%）；然而从产业近几年发展情况来看，饮料制造业、食品制造业表现不错；从产业发展稳定性来看，造纸业、食品制造业、纺织业表现尚可。
表4－64 巴中市主要行业发展速度 单位：%
根据表4－63、表4－64及相关数据，我们对巴中市工业发展情况有了一定的了解。整体来看，巴中市工业基础较为薄弱，产业规模较小，规模经济不足，但发展势头迅猛，地区从以农业为主的经济结构转向了以工业为主的经济结构，部分行业逐步成为支柱产业，有了一定的竞争力。具体而言，农副产品加工业、黑色金属矿采选业、非金属矿物制品业、煤炭开采和洗选业产值超过5亿元，成为该地区最主要的产业，发展形势较好，食品制造、饮料制造、纺织业等轻工业也取得了较大的进展。
四、编委会评价
巴中市地理位置优越、风景秀丽、资源丰富。因诸多因素的制约，长期以来该地区是西部地区较为落后的地区，也是四川省内的欠发达地区，社会经济发展滞后，直接导致了民众生活水平得不到改善。随着“西部大开发”的深入推进，巴中市也进入了发展的黄金阶段，经济结构调整迅速，工业发展迅猛，产业结构优化升级，这些都体现了该地区的后发优势和赶超式发展，也为投资该地区的企业提供了发展的空间和良好的机遇。
区位优势：巴中区位优势显著，该市连接成都、重庆、西安三大中心城市，距离在500公里左右，形成了一市联三省的地域格局，占有举足轻重的战略投资地位，既是华南、华东地区走向西部、中亚、西亚乃至欧洲市场的必经之路，又是东华、华北地区南下西南、南亚、东南亚的重要走廊。该市交通逐步改善，公路总里程达到1.57万公里，其中高速公路1条41公里，省道公路4条663公里。诸多铁路、公路规划建设正在实施中。
产业优势：经过艰苦努力和长期建设，巴中市的二、三产业取得了突破性进展，初步形成了四大产业，农副产业品加工、黑色金属矿采选业、非金属矿物制品业、煤炭开采和洗选业。招商引资的蓬勃开展，使得该市在现代农业、中药产业、新能源新材料产业、文化旅游、汽摩配件产业、现代服务产业方面有了一定发展，产业支持政策发挥了巨大作用。随着“十二五”规划的制定实施，以天然气产业、农产品加工业、矿产资源开发和新兴产业为支撑的工业体系，将促进工业发展实现新突破，而以文化旅游为主的现代服务业也将取得更大的发展。
政策优势：巴中市集诸多政策支持于一身，该地区被国家确定为秦巴扶贫片区中心城市之一，在国家“西部大开发”战略中享有更加优惠的发展政策，省委、省政府也出台专门文件支持巴中发展。随着新一轮“西部大开发”，国家、省进一步加大对革命老区、贫困地区的扶持力度，特别是全面实施秦巴山区扶贫开发战略，这些都将为该区跨越发展带来巨大的历史机遇。
五、投资建议
根据巴中市的产业发展现状、未来的产业定位及比较优势，我们认为巴中市值得关注的行业如下：农副食品加工和食品制造业；非金属矿制品业；煤炭开采与洗选业。
包头市投资价值分析
一、城市概况
包头位于内蒙古自治区西部，地处渤海经济区与黄河上游资源富集区交汇处，是内蒙古最大的工业城市，是我国重要的基础工业基地。包头是全国首批文明城市、全国绿化先进城市、国家森林城市、国家优秀旅游城市、国家园林城市。该市北部与蒙古国接壤，南临黄河，东西连接沃野千里的土默川平原和河套平原，阴山山脉横贯中部。包头现辖3个市区（昆都仑区、青山区、东河区）、2个矿区（白云鄂博矿区、石拐区）、4个农牧业旗县区（土默特右旗、达尔罕茂明安联合旗、固阳县、九原区）和1个稀土高新区，总面积27768平方公里。2011年末，全市常住人口269.3万人。
2011年，包头市实现地区生产总值3005.4亿元，按可比价格计算，比上年增长15.5%。其中，第一产业增加值80.2亿元，增长6.0%；第二产业增加值1665.2亿元，增长17.2%；第三产业增加值1260.0亿元，增长13.9%；三次产业结构优化调整为2.7∶55.4∶41.9。全市人均生产总值达到112372元，增长13.7%，按年平均汇率折算为17398美元。
二、形势分析
2001年，包头市地区生产总值仅为249亿元；2006年突破千亿元；2009年超过2000亿元；2011年突破3000亿元，达到3005.4亿元，是2001年的12.07倍，年均增长28.57%（现价计算）。2001年，包头市人均生产总值为1.2万元；2004年超过2万元，此后每年增加1万元左右；2011年达到11.23万元，是2001年的9.3倍，年均增长25.28%。如图4－66所示，21世纪以来，包头市经济发展势头迅猛，经济实力有了飞速的增长，成为我国发展最快的地区之一。
从经济总量来看，2002年包头市在全国地级以上城市中列第101位，2011年攀升至第40位，前移了61位。另据中国社科院最新发布的《中国城市竞争力报告No.10》显示，2011年包头综合竞争力在294个城市中排名第26位，较2002年前移了90位。
图4－66 包头市地区生产总值[67]
包头市产业结构调整如图4－67所示。2001年产业比重为7.3∶58.7∶34.0；2005年优化调整为3.66∶53.02∶43.32；2011年优化调整为2.7∶55.4∶41.9。十数年间，第一产业所占GDP比重下降了4.6个百分点，第二产业所占GDP比重下降了4.3个百分点，第三产业所占GDP比重提高了9个百分点，第一、二产业比重的下降和第三产业比重的上升是该市产业结构调整的总趋势。
图4－67 包头市三次产业结构
就经济发展水平来看，包头市已经步入工业化的后期阶段，工业规模将稳步增加，产业从传统产业逐步向高新产业迈进，产业技术含量，产品附加值将有较大的提高。与此同时，第三产业将取得了较快发展，这将迅速改变现有的产业面貌。根据发展经济学理论，第三产业的结构演进内生于第一、二产业的需要，第一、二产业的发展需要物流、信息、金融、中介等各个方面的生产性服务业与之配套，而经济发展对人民生活水平的提高，也要求旅游文化、商贸、房地产、社区等生活性服务业能满足人民生活的水平；这些又将反过来刺激第一、二产业的升级、转型，形成良性互动的发展态势。
目前，包头市正处于第一、二产业刺激第三产业发展的阶段，这也将是全面建成小康社会，实现工业化的必经阶段。
2011年，内蒙古全区实现地区生产总值14246.11亿元，比上年增长14.3%，人均生产总值达到57515元，增长13.8%，按年均汇率计算折合为8905美元，内蒙古成为我国经济发展最快的省级区域。从地区经济来看，12个市（盟）中，有6个超过千亿元。鄂尔多斯、包头、呼和浩特是经济总量最大的三个城市，分别为3218.50亿元、3005.40亿元和2177.26亿元；乌海市与兴安盟、阿拉善盟同列，是自治区内经济规模最小的三个盟市。从人均产值来看，阿拉善、鄂尔多斯和包头是最高，均超过了10万元大关，分别为16.8万元、16.1万元和11.2万元；乌兰察布、赤峰、兴安是最低的三个区域。无论从经济总量还是人均产出来看，包头市都是内蒙古自治区最发达的区域，这两项指标均超过了首府呼和浩特市。
图4－68 内蒙古各地区GDP和人均GDP[68]
内蒙古部分地区2011年经济发展情况如表4－65所示。从土地面积、就业人口等资源指标来看，包头市没有什么优势；从经济总量、产业结构、经济增长率、固定资产投资和工业等指标来看，包头市处于最前列，包头市是内蒙古自治区经济表现最好的地区。但鄂尔多斯市在部分指标上逐步赶上和超过包头市，成为包头最大的竞争对手。
表4－65 内蒙古部分城市基本情况
续 表
三、产业定位
包头市利用外资情况如图4－69所示。2001年该市实际利用外资额仅为5810万美元，2006年达5.4亿美元，2011年则为12.4亿美元，比2001年增加了20多倍。制造业领域是投资最多的行业，其次是批发零售贸易餐饮业。国内外诸多知名企业投资该市，对该市工业发展起到了极大的推动作用。
图4－69 包头市利用外资情况
根据该市“十一五”规划纲要，包头市定位为“国家重要的六大产业基地[69]、中西部区域性经济中心、人居环境优美的高品位全国文明城市”。产业发展战略为加快产业集聚，实现工业产业升级，围绕“扩大总量、优化结构、加快升级”的主题，发挥传统产业优势，打造特色产业，加快非资源型产业发展，走集群化、集约化的新型工业化道路，努力提升产业层次和竞争优势，推进经济增长方式转变。第二产业方面，重点建设钢铁、铝业、装备制造、电力、煤化工和稀土六大工业基地，积极培育电子信息、农畜产品加工、铜业、新型建材、生物制药和精品纺织六大特色产业。第三产业方面，努力壮大服务业，构筑第三产业新格局；改造提升商贸流通业、运输物流业、餐饮业等传统服务业；大力发展旅游、社区服务、房地产等新兴服务业；积极培育金融、信息服务、中介会展等现代服务业。第一产业方面，大力发展现代农牧业，重点发展乳、肉、蔬菜、马铃薯加工等四大主导产业，重点建设奶源、肉业、蔬菜、薯业、粮油、绒毛、饲草料及特色种养殖等农牧业八大生产基地。
根据包头市“十二五”规划纲要，该市定位为：建设“四基地一中心”，培育战略性新兴产业强市，构建生态宜居城市。[70]产业定位为“由老工业基地向现代产业基地转变。坚持走新型工业化道路，推进传统产业优化升级，培育发展战略性新兴产业，加速传统产业高端化、新兴产业规模化。推动服务业增量提质，加快现代农牧业发展，构筑结构优化、技术先进、清洁安全、附加值高、吸纳就业能力强的现代产业体系”。第二产业方面，大力改造提升钢铁、铝镁、装备制造、电力、农畜产品加工、轻工、纺织等传统产业；积极培育和发展稀土及新材料、新能源、新型煤化工、高端制造、节能环保、生物医药、电子信息等战略性新兴产业。第三产业方面，加快发展服务业，现代物流、交通运输、金融、科技服务、商务服务、会展生产性服务业；发展商贸餐饮、文化旅游、房地产、社区服务、农村牧区服务、信息服务等生活性服务业。第一产业方面，因地制宜发展现代高效农牧业，加快推进国家级马铃薯种薯基地建设，着力打造名、优、特、新蔬菜和优质马铃薯种薯等特色品牌，继续扩大羊产业规模，稳步发展奶产业，发展花卉、食用菌、瓜果、土鸡和水产等特色种养业。
2011年，包头市全部工业增加值为1487.4亿元，比上年增长17.5%。规模以上工业企业实现增加值1237.3亿元，增长18.3%。在规模以上工业中，钢铁、铝业、装备制造、稀土、电力五大产业完成工业增加值877.9亿元，较上年增长18.6%；轻工业增加值增长12.9%，重工业增长18.8%。全年规模以上工业企业主营业务收入2887.6亿元，比上年增长28.2%。
包头市近几年来工业取得了飞速发展。2002年，全市规模以上工业增加值仅为103.6亿元，2005年超过300亿元，2009年突破900亿元，2011年达到1237.3亿元，按可比价格计算是2002年的9.2倍，2003—2011年全市规模以上工业增加值年均增长27.9%。在工业经济总量快速扩张的同时，结构调整成效逐步显现，高耗能产业比重下降，装备制造业比重提升。2011年，在全市规模以上工业中，黑色金属冶炼及压延加工业等六大高耗能产业增加值比重较2002年下降明显；而装备制造业增加值比重较2002年上升了16.9个百分点。
包头市工业各行业发展具体如表4－66所示。
从规模企业数来看，超过50家企业的行业有5个。其中，有色金属冶炼及压延加工业、黑色金属冶炼及压延加工业和通用设备制造业最多，分别为84家、76家和75家。此外，黑色金属矿采选业、非金属矿物制品业在55家以上。
从工业总产值来看，2010年超过50亿的行业有11个，超过100亿的行业有6个，超过500亿的行业有1个。其中，黑色金属冶炼及压延加工业规模最大，达757.95亿元；有色金属冶炼及压延加工业和交通运输设备制造业居其次，分别为314.53亿元和254.16亿元；电力热力生产供应和专用设备制造业也超过150亿元。
从发展速度来看，除了2005年没有数据的7个行业之外，超过行业平均速度的有11个。其中，电气设备及器材制造业增速达181.23倍，金属制品业为77.64倍，通用设备制造业、黑色金属矿采选业超过20倍。纺织业产值绝对下降。
从产业比重增加幅度来看，增加超过一个百分点的行业有7个，其中，黑色金属矿采选业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业增加了超过4个百分点，煤炭开采和洗选业、有色金属冶炼及压延加工业、金属制品业、通用设备制造业增加超过2个百分点。黑色金属冶炼及压延加工业是产业比重下降最多的行业，超过了23个百分点，纺织业和专用设备制造业下降幅度也超过了2个百分点。
表4－66 包头市主要行业发展情况[71]
续 表
根据表4－66及相关数据，我们对包头市工业发展有了一定的了解。“十一五”规划以来，包头市各个产业发展迅速，单一钢铁工业的产业格局逐步改变，从占工业55%的产值比重下降到了现今的不到1/3，多个产业有了突破，特别是石化领域。冶金、装备制造、交通运输、电力等行业是包头市规模最大、发展平稳的支柱和主导产业；装备制造业等产业发展速度最快；医药、电子信息等产业发展一般，并没有体现出优势。
四、编委会评价
包头市地处内蒙古西部，该市资源丰富、工业实力雄厚，作为西部地区最大的工业城市之一，是国家重要的基础工业基地。近些年来中西部地区特别是内蒙古自治区经济社会的超高速增长，给包头市带来了极好的机遇，但兄弟城市的纷纷崛起也给包头带来了巨大的挑战。发挥包头市工业优势，整合联动地区资源优势，建立产业优势和竞争优势，确定地区的经济中心地位，建设为我国中西部地区工业、商贸、信息、旅游中心城市之一，率先实现工业化和现代化。
区位优势：包头市区位优势显著，交通发达。该市立足华北辐射西北、东北。包头地处华北地区，毗邻京津，连接东北、西北地区，北部与蒙古、俄罗斯接壤，处于我国西部“呼包银”经济带的中心，是西部大开发重点地区。该市交通便利，四通八达。铁路大动脉北京—包头—兰州、包头—西安以及包头—白云铁路在包头交汇。北京—拉萨、包头—茂名高速公路在包头交汇。民航已开通北京、上海、广州、武汉、西安、太原、成都、沈阳等城市定期航班。全市公路里程近7000公里，连接全市。
产业优势：包头市是国务院首批确定的全国13个较大城市之一，是我国著名的钢铁、铝业、机械工业基地和最大的稀土工业基地。新中国成立以来，经过多年的建设和发展，包头形成了以钢铁、铝业、电力、稀土、装备制造、煤化工等六大产业为主导的新型工业体系。以钢铁、铝、镁、铜、重型汽车、工程机械、稀土功能材料等一批优势、特色产业为主导，借助这些产业的优势效应，进而延伸产业链条，实现了工业经济快速发展。“十二五”期间，“四基地一中心”的定位将巩固其在这些产业的优势。
政策优势：包头市作为我国少数民族地区和西部地区的重要工业城市，享受国家西部大开发的鼓励政策。国家实施新一轮西部大开发以及即将出台的促进内蒙古经济社会发展的若干意见，为新一轮发展创造了良好的政策条件。自治区打造以呼包鄂为核心的沿黄河、沿交通干线经济带和西部城市群，推动更大范围的资源共享、产业协同、融合发展。这些新的调整和变化为包头提升产业水平、加快城市化进程和各项建设提供了难得的历史机遇。
五、投资建议
根据包头市的产业发展现状、未来的产业定位及比较优势，我们认为包头市值得关注的行业如下：装备制造业；化工产业；稀土工业。
石嘴山市投资价值分析
一、城市概况
石嘴山市位于宁夏回族自治区北端，是西北地区重要的能源、原材料基地，有“西北重工基地，塞上湖泊水乡”之美誉，是全国水土保持生态环境建设示范城市、中国特色魅力城市。该市东、北、西三面分别与内蒙古自治区的鄂尔多斯市、乌海市、阿拉善盟相邻，南与银川市兴庆区、贺兰县接壤。石嘴山市现辖2区（大武口区、惠农区）、1县（平罗县），全市总面积5309.5平方公里。2011年末，全市常住人口73.41万人。
2011年，石嘴山市实现地区生产总值367.32亿元，按可比价格计算，增长13.2%。其中，第一产业实现增加值20.97亿元，增长5.2%；第二产业实现增加值236.64亿元，增长15.6%；第三产业实现增加值109.71亿元，增长10.1%。三次产业比例由上年的6.0∶62.6∶31.4调整为2011年的5.7∶64.4∶29.9，对经济增长的贡献率分别为2.4%、73.8%、23.8%。按常住人口计算，人均GDP达到50374元。
二、形势分析
2001年，石嘴山市地区生产总值为55.25亿元；2005年突破百亿元；2008年突破200亿元；2011年，该市地区GDP达367.32亿元，是2001年的6.65倍，年均增长21.17%（现价计算）。2001年，石嘴山市人均GDP为7960亿元；2004年突破1万元；2007年突破2万元；2010年突破4万元；2011年达50374万元，是2001年的6.33倍，年均增长20.67%。如图4－70所示，石嘴山经济社会发展速度很快，短短10多年时间，该市经济总量和人均产值均有极大的提高，这有助于该市确立在宁夏回族自治区内的经济地位，有助于提升该市的竞争力。
图4－70 石嘴山市地区生产总值[72]
石嘴山市三次产业结构如图4－71所示。2001年，该市三次产业结构比重为12.13∶56.42∶31.45；2005年优化调整为8.01∶62.8∶29.2；2011年产业结构变化为5.7∶64.4∶29.9。十数年间，第一产业所占GDP比重下降了6.43个百分点，第二产业所占GDP比重上升了近8个百分点，第三产业所占GDP比重微降了1.5个百分点左右。总体来看，该市产业结构调整较为平稳。
图4－71 石嘴山市三次产业结构
根据石嘴山市产业发展情况，该市处于工业化的中期阶段，第二产业占GDP六成多的现实意味着该市经济结构偏向于工业的发展，这一方面有助于第一产业向现代产业转变，但另一方面又挤压了第三产业的发展空间。如何协调第二、三产业，通过第二产业的发展带动第三产业的进步，推动现代服务业的建立，直接关系到该市经济结构的转型升级和可持续发展。不仅如此，作为一个资源型城市，如何优化协调第二产业内部各个行业的比例，降低对资源产业的依赖，培育新兴产业，提高资源产业的附加值，提升产业链，建立产业集群是更大的挑战。
2011年，宁夏回族自治区实现生产总值2060.79亿元，按可比价格计算，比上年增长12.0%；按常住人口计算，全区人均生产总值32392元。该区各个地区经济总量和人均产值如图4－72所示。从经济总量来看，银川市以974.79亿元排在首位，之后依次为石嘴山市的367.32亿元、吴忠市的268.31亿元、中卫市的213.48亿元和固原市的129.29亿元；从人均产值来看，石嘴山市最高，为50374元，其后依次为，银川市的48374元、中卫市的19624元、吴忠市的19191元和固原市的8400元。可看出，自治区内各城市发展差别很大，银川市和石嘴山市处于一极，另外3个城市处于另一极。石嘴山市在自治区具有较高的地位。
石嘴山市与宁夏回族自治区内其他城市的比较如表4－67所示。从地区GDP、人均GDP、产业结构、工业增加值、进出口、人均收入等指标来看，石嘴山市处于前列，仅次于首府银川市。但从土地面积、总人口、财政支出等指标方面来看，石嘴山市处于后列，固定资产投资优势也不大，这说明自治区内其他城市也正在加快发展，这将减弱石嘴山市的竞争力。
图4－72 宁夏各地区GDP和人均GDP[73]
表4－67 宁夏各城市主要经济指标
三、产业定位
石嘴山市利用外资如表4－68所示。总体来看，该市利用外资呈上升态势，但规模较小，仅在千万美元左右。吸引内资成为该市提高投资、增强产业实力的主要途径之一。“十二五”期间，石嘴山市共争取国家和自治区各类支持资金35亿元，引进招商项目2089个，完成投资588亿元。新加坡凯发、江苏阳光、中粮集团、国电太阳能、中国重汽集团、无锡尚德、中国节能投资公司、中色集团、天地科技等一批大企业投资该市，有力地扩展了该市的新兴产业。
表4－68 石嘴山市利用外资情况[74]
根据该市“十一五”规划纲要，石嘴山市定位为“创建独具特色的山水园林新型工业化城市”，以培育壮大优势特色产业为重点，坚定不移地推进新型工业化、城市化、农业产业化和信息化进程，大力发展循环经济和环保产业。第二产业方面，以新型工业化为方向，深入推进工业强市战略，重点培植壮大稀有金属及镁产业、精细化工产业、电子元器件产业、煤基碳材产业等四大新兴产业，改造提升煤炭、电力、钢铁及其延压、机械制造等四大传统产业，做大做强稀有金属及镁产业链、煤—电—能源精细化工产业链、煤（硅石）—电—铁合金及冶金炉料产业链、农副产品加工为龙头的轻工业产业链等四大集群产业链，精心打造四大工业发展平台。第一产业方面，加快发展农业现代化，培植壮大优势特色产业，以特色化、规模化、品牌化为方向，突出重点，发挥优势，着力抓好羊产业、菜产业、枸杞产业、水产业等四大产业。第三产业方面，加速发展现代服务业，增强第三产业的“窗口”效应；全方位拓展特色旅游业，确立旅游业的新兴主导产业地位；提升流通业结构层次；改造商贸流通、交通运输、市政服务等传统服务业；积极发展金融保险业、信息产业。
根据该市“十二五”规划纲要，石嘴山市战略定位为山水园林新型工业城市，建设成服务于呼包银榆经济区、宁夏沿黄经济区、黄河湾经济区的新型工业城市、陆港城市、生态城市。产业规划为打造两个基地，即打造汽车制造、机械装备、新能源、新材料、农产品加工的生产基地；打造商贸物流、基础教育、职业教育、医疗卫生、居住休闲、文化旅游的现代服务业基地。壮大汽车制造、机械装备、太阳能、新材料、能源及精细化工、特钢、大宗物流、旅游、商贸服务、城郊型加工型农业等十大特色产业链。第二产业方面，促进工业升级，大力培育战略性新兴产业，加速改造提升传统产业，以优质增量调存量，不断推进产业结构优化升级，加快构建现代新型工业体系。第三产业方面，扩张提升服务业，发展现代物流业，特色文化旅游业，房地产业，商贸服务业，金融、保险、信息及技术服务业。第一产业方面，做优现代农业，提升农业产业化水平，加快构建现代农业产业体系，发展高附加值加工型农业，发展番茄、优质水稻、清真牛羊肉、枸杞、制种、水产品等特色产业。
石嘴山市工业发展总体情况如图4－73所示。2005—2011年，该市全部工业增加值从61.48亿元增加到205.82亿元，增长2.35倍，年均增长15.58%。2011年，规模以上工业企业232户，规模以上工业增加值增长16.1%；实现主营业务收入610.26亿元，同比增长25.5%；实现利润38.26亿元，增长12.1%。
图4－73 石嘴山市工业增加值增长情况
石嘴山主要产业发展情况如表4－69所示。2012年1—6月份，从产业规模上看，煤炭开采与洗选业、化学原料及化学制品制造业是规模最大的行业，超过10亿元，煤炭开采与洗选业接近50亿元；黑色金属冶炼及压延加工业、电力生产与供应业在8亿元档次；机械装备制造业、炼焦业在5亿元左右；非金属矿物制品业和有色金属冶炼及压延加工业在3亿元左右。
从产业比重来看，超过5%的行业有6个。根据一般情形而言，这个下限值成为主要产业的分界线。其中，煤炭开采与洗选业一家独大，占规模以上工业增加值的五成左右，为48.6%；化学原料及化学制品制造业超过10%，占14.16%；其他超过5%的行业还有黑色金属冶炼及压延加工业、电力生产与供应业、机械装备制造业、炼焦业等。
从产业增长速度来看，半数高于平均增长率的14.63%。其中，煤炭开采与洗选业的增长率为17.83%，机械装备制造业为23.43%，电力生产与供应业为15.73%，非金属矿物制品业为16.18%。有色金属冶炼及压延加工业增长率最低为6.13%，化工为13.2%，黑色金属冶炼及压延加工业为14.23%。从产业增长波动性来看，煤炭开采与洗选业、机械装备制造业较为平稳，其他几大行业波动性很高，易受经济大环境变动的影响。
表4－69 石嘴山市主要产业发展情况[75]
根据图4－73、表4－69及相关数据，我们对石嘴山市产业发展有了一定的了解。石嘴山市作为一个资源型城市，对优势资源的依赖性极高。作为一个重点煤炭城市，该市煤炭开采与洗选业占工业近半份额，虽然大力培育其他主导产业，但煤炭工业的地位和作用仍毋庸置疑，其他产业也在一定程度上依赖于本地资源，如建材、冶金等。其他产业方面，该市机械装备制造业、非金属矿物制品业是发展较好的产业。但总体而言，该市产业规模小，附加值低，资源依赖严重。石嘴山市的问题，也是我国资源型城市共同的难题，即资源型城市转型的核心是发展接续替代产业，这也是该市产业发展的重点和难点之所在。
四、编委会评价
石嘴山市地处西北，资源丰富、风景宜人，是我国西北地区的重工基地之一。凭借煤炭等非金属矿物自然资源优势，该市成为新中国成立后首批重点建设的城市。随着经济结构的优化调整，石嘴山从享誉全国的煤炭工业城市成功转型为独具特色的山水园林新型工业城市。国家的经济政策向中西部倾斜和产业梯度转移的加速，加之自身的区位优势、资源优势，将为石嘴山市增添更多的发展空间。
区位优势：该市区位优势显著，交通便利。石嘴山地处宁东、蒙西两个国家千亿吨级煤田之间，是呼包银兰经济带、宁蒙陕乌金三角经济区的重要节点城市，宁夏沿黄经济区的骨干城市，在西北区域经济发展中具有重要的战略地位。该市交通便捷，距银川河东机场100公里，包兰铁路、京藏高速、石银高速、109、110国道贯穿全境，被列为全国179个国家公路运输枢纽城市之一；惠农陆路口岸铁水联运直达天津港，是西北重要的内陆口岸。
产业优势：石嘴山市是世界重要的钽铌铍、碳基材料制品生产研发基地、国内重要的镁硅及深加工产品基地和宁夏光伏新材料产业化示范基地。经过多年转型发展，石嘴山已形成以装备制造、电石化工、特色冶金、碳基材料、新型煤化工、煤炭开采及洗选业六大传统优势产业和汽车制造及零部件、太阳能、有色金属新材料、农产品精深加工四大新兴产业为主导的工业体系；以清真牛羊肉、蔬菜、枸杞、水产、制种、番茄六大优势特色产业为主导的现代农业体系；以传统商贸、现代物流、特色旅游为主导的服务业体系。根据石嘴山市“十二五”规划纲要，汽车制造、机械装备、太阳能、新材料等产业将有巨大的发展潜力。
政策优势：作为西部城市和我国重要的资源型城市，石嘴山市享受国家各项特殊政策。该市先后被列为全国第二批循环经济试点城市、全国首批资源枯竭城市经济转型试点、宁夏统筹城乡发展试点等。为了加大招商引资，该市完善了《关于创新经济发展环境，加快招商引资的决定》《石嘴山市招商引资奖励办法》等文件规定，出台了《石嘴山市加快工业经济升级转型暂行办法》《石嘴山市招商引资项目联合审批暂行办法》等更具特色和优势的优惠政策。
五、投资建议
根据石嘴山市的产业发展现状、未来的产业定位及比较优势，我们认为石嘴山市值得关注的行业如下：机械装备制造业；非金属矿物制品业；新材料产业。
免责声明：以上内容源自网络，版权归原作者所有，如有侵犯您的原创版权请告知，我们将尽快删除相关内容。
