年月日香梨股份龙虎榜

初战辉煌——香梨股份

一、操盘情况

介入时间:2007年2月5日,成本价格:4.30元。

卖出时间:2007年3月7日,卖出价格:8.06元。

获取利润:87%。

二、介入理由

买入香梨股份完全是一种机缘巧合,在我未做股票之前,临近2007年春节的某一天上班时,科主任拿出一袋水果,说是老公去新疆出差时带回来的当地特产,新疆的香梨,让我们尝尝鲜,这种梨子比我们通常吃的梨子小好多,黄莹莹的,闻起来倒真的蛮香。我从没见过,很好奇,由此就记住了香梨这种东西。

2007年2月份我真正开始实盘操作股票。在此之前,我关注和研究股市已经有好几个年头了,但是以前一直忙于考学读书,而且自从2001年开始,熊市漫漫,所以我也就一直没去真正地实盘操作过,现在,2006年已经显示出强劲的牛市行情,周边的朋友和同事也总是传说着从股市中迅速赚钱的神话,所以,2007年2月我终于开始进入股海搏击。

我突击复习了以前就掌握的股市操盘理论,又在朋友填鸭式的教导下,大致有了自己初步的选股方向,我明白买股票就要买有业绩、有题材的股票,要预期购买企业的成长性。尤其是那些具有垄断市场地位的企业,如果其业绩好,而且股价又被低估的话,那就是好股票。

朋友说,牛市重势,熊市重质。那么,在现在的牛市行情中,买还在底部没有大涨过的强势股一定没错。

2007年1月30日上证指数阴跌了14个点,打开沪深两市的涨幅榜,我们会发现香梨股份这只股票赫然在列,居然涨停,于是我开始高度关注这只股票。科主任的香梨岂能是白吃的,也许这是老天爷给我的一个暗示呢。

我就这只股票去请教朋友,他不置可否,笑眯眯的,让我现在想起来就想扁他一顿,他让我自己看着办,自己拿主意。

还说什么:授人以鱼,不如授人以渔。

有现成的鱼吃总比自己再去抓的好啊。

互联网赋予我们最大的好处是信息的便捷,随着我指尖轻轻一点,所有关于香梨股份的信息全都到我的眼前,研究之后我提取出这么几个关键词:

资源独特,市场垄断。

政策扶持,农业龙头。

看到了这些关键词,我仿佛看到了一座金矿。

资源独特,市场垄断。

新疆库尔勒香梨股份有限公司的核心产品“库尔勒香梨”是一种珍稀水果,产地仅局限于新疆孔雀河下游、库尔勒地区,目前全球尚无成功引种的先例,因此形成了垄断性经营,被冠以“梨中之王”称号。产品远销欧美地区,成为新疆出口历史最长、出口额最大的果品。

有政策强力扶持,是西部农业龙头。

农业问题一直是国家工作的重点,解决“三农”问题被作为重中之重。而“十一五”规划中农业的政策扶持力度将得到前所未有的提高。作为西部的农业龙头企业,公司一直享受国家税收减免、财政补贴等民族政策优惠。随着西部开发的深入,拥有独特品牌价值的香梨股份必将成为发展最为迅速的上市公司。

朋友说,新疆一直是大黑马诞生的基地,我闻之动容。

2007年1月30日香梨股份龙虎榜信息,如图32所示。

图32

这是一张当日的一些证券营业部交易的信息图,现在很多股票交易软件的窗口上都以信息地雷的方式公开一些必要的信息。这对我们了解个股的信息面有很大的帮助。

别的营业部我不了解,但中国银河证券宁波解放南路证券营业部的大名我还是早就知道的,它们的出现往往预示着它们光顾的股票会有一个激情澎湃的拉升过程,有它们在我还怕什么,怀着这样的想法,我准备要介入香梨股份了。

股市中存在着太多的不确定性,这次我看到了中国银河证券宁波解放南路证券营业部的身影而决定与它共舞,但是10月份也是因为看到有它们的身影而介入外高桥却让我吃了大亏。

图33　2007年1月前香梨股份走势图

三、个股技术盘面

A.下跌的趋势,这只股票真可谓生不逢时,上市的时候正好赶上漫漫五年熊市的开始,自上市日起一直到2005年7月份见到最低点1.64元,这四年多的时间里一直在走下降趋势。在这4年的下跌过程中,我们可以看到半年线一直压制着股价。

B.筑底阶段,自2005年7月份见底到2006年5月份长达10个月的筑底过程,量能相对地放大。在这一阶段,股价有效地站在半年线之上,半年线对股价已经起到一个支撑的作用,同时也表明这只股票多空势头已经反转。在这里我们应该注意到,这只股票里半年线一直起到非常关键的作用。

可以说,自上市日起到2007年1月在香梨股份上绝大多数是套牢盘,盈利者可以忽略不计,仅有的一些赢利盘大部分也是主力的锁仓筹码,这就为我的首战告捷奠定了基础,在一只没有太多外在浮利盘的股票上我还怕什么呢?

图34　2007年1月30日香梨股份涨停

图中A区域时间跨度是2006年5～11月,股价攀升、量能放大,是一个明显拉高抢筹的区域。

B区域随后的两个月里进行了洗盘,走出了双底模式,这个双底很有意义。

(1)右底高于左底,我们从图中可以看到,在形成W双底的区域,120日均线一直处于一个上升的趋势之中,而其他的60天、30天短周期均线还是处于下降的趋势中。通过这样的一种均线组合模式,我们可以得到这样一种信息:该股主力是长线运作这只股票,而且场内的浮筹已经大幅度减少。

(2)B区域的走势明显弱于大盘,如图35所示:

图35　2007年1月30日香梨股份叠加上证指数

这里,也给我们两个重要的信息:

(1)该股的主力运作股票手法相当独到,很成熟。为什么呢?我们可以先假设,这只股票没有主力运作。如果只是一群散户在里面的话,那么,随着大盘指数的走高,散户主导的个股行情虽然会弱于大盘,但K线趋势却会和大盘有很好的相关性,即大盘上、个股上,大盘下、个股下,而不会走出如图所示独立的行情,也就是说,如果没有主力刻意压制,个股是不会不随大盘而动的。

图36　2007年1月30日香梨股份

另外,我们可以再假设这里面有庄,但却是弱庄。弱庄最大的特点就是随大势而动,而不敢逆大盘而行。放着大势不做行情能是弱庄所为吗?

(2)在大势看好的情况下,主力不顺势而为,那么,主力在等什么呢?在这里我们也只能假设。因为我们毕竟不是坐庄的人。一是筹码还没有完全吸够,如果是这样的话,那么主力的吸筹量可能是一个很恐怖的概念了,因为我们从前面的图表中已经看到了,主力吸筹已经是一个很漫长的时间了。二是在等一种爆发的契机。

也许这两种假设都有可能。

这样,我们通过这些分析,最终可以得到一种结论,即这只股票不动则已,一动将势不可当!

A.成交再次活跃,股价迅速上升。

B.值得关注的是2007年1月30日,香梨股份的涨停是在大盘回调14个点的情况下完成的,并且突破前高,意义重大。

图37　2007年2月2日香梨股份叠加上证指数

随后的几天里香梨股份走出了高位震荡的走势,长阴长阳。

而上证指数却逐渐走低,表现出强于大盘的形态,那么,我们要格外关注这只股票了,或许,它到了该发力的时刻了。

四、操盘日志

2007年2月5日,出击

2007年2月5日上证指数再次走出新低,而同一时间香梨股份却拉升有力,可以看出主力志在高远的意图,还需要再犹豫吗?买入,如图38所示。

图38　2007年2月5日香梨股份分时图

不过因为考虑到大盘形态并不好,所以只买了半仓。

第一次操作,心里好没底啊。要不是怕朋友笑话,我几乎就要放弃操作了,实在是不知道我的血汗钱是不是会变成肉包子打狗——有去无回了。现在还记得我的手哆哆嗦嗦按下鼠标的那一瞬间。

现在回过头来看自己的第一次操作,我还是很佩服自己的。

因为从上证指数分时图来看,大盘的走势是岌岌可危的。按照我现在的原则,大盘不好的情况下,我是绝对不介入任何个股的,哪怕你这只股票当天表现得再好。

比如现在,2008年1月25日,上证指数在年线附近暂时得到支撑,下午2:30这个平时最容易跳水的时间也没有再往下跳,反而被多头把指数拉了起来,而且盘中也不乏热点,如农业板块、创投及雪灾后重建受益的板块都有较好的表现。但是,我还是稳坐钓鱼台——不动。因为大盘向下的趋势还没有改变,我们做投资的人不能冒着覆巢之灾去博取那么一点蝇头小利。

等一切稳当了,股市的春天真的来到了,才是我们结束冬眠的时机。

图39　2007年2月5日香梨股份日线图

所以,看到以前居然有人在大势不好的情况下敢买入个股,真是初生牛犊不怕虎啊。

买完以后,一颗心就悬在那儿了。香梨啊,你会怎样呢?到了上午11点左右,香梨股份涨停。我的感觉如在梦中,这是真的吗?第一次的操盘就买到了涨停股,我的运气太好了吧,这真是个好兆头啊!随即,我又开始后悔没能全仓买入,在我患得患失的时候,朋友甩过来一句话:股市里套的就是你这类人,贪婪又恐惧。

朋友讲,1999年他入市的时候,第一次就买到了连续三天涨停板的股票,但那只是他账面上的虚数,后来还不是又还回去了。只要你一天不离开股市,你就不能说自己是股市中的赢家。

想要最终盈利,还是要从自身做起,修身养性,不以物喜,不以己悲。

图40　2007年2月5日香梨股份叠加上证指数

2007年2月5日上证指数再次走出阶段新低,而香梨股份再次涨停,强势尤为明显。

大家可以看看图40中圈内的走势,两侧的涨停大阳线夹着中间两阴一阳,多像麦当劳的巨无霸汉堡包啊。这就是三阳开泰的走势。

第一根涨停阳线创出新高,为散户制造了快速获利的梦想。第二根跌停的K线将这种梦想击碎。第三根和第四根K线如法炮制,将心理脆弱的散户赶出这只股票。主力手法相当凶悍!

2007年2月6日

图41　2007年2月6日香梨股份日线图

2007年2月6日香梨股份跳空高开,上升趋势确认,再次在回调的时刻全仓买入。

在2007年2月6日香梨股份日线图上,是一根长上影的阳线。一般意义上讲,长上影的阳线代表着上行压力加大,但注意到当日量能相对萎缩,这更可能是一根上行的试盘线。

在股价的运行过程中,操盘的主力经常会在盘中短时间内快速拉升,然后徐徐落下。江湖人称此为试盘动作,试上方抛盘是否沉重,这种操盘手法往往是股价进入主拉升阶段的前奏。

2007年2月7日

果然不出所料,2007年2月7日香梨股份再次拉到涨停,强势惊人。

图42　2007年2月7日香梨股份分时图

在封住涨停后,抛盘迅速减少。

涨跌停往往就具有这种效果,助长助跌。许多本来打算要抛出股票落袋为安的人看到了涨停,一般都会改变自己的操作计划。

在日线图上,均线系统呈多头排列。

5日均线和10日均线呈发散状态。

这预示着股价将会进入一个快速的增长期。

接下来的几天,都是开盘直接封住涨停,叹为观止啊!

2007年2月15日

2007年2月15日香梨股份开盘继续封住涨停,在接近11点时被巨量卖盘打开涨停。在这种时刻,短线的思维应该是第一时间卖出。

毕竟,由于短期涨幅过大过快,有过多的获利盘需要得到释放。

图43　2007年2月15日香梨股份分时图

即使这不是一个变盘的信号,那也绝对是要调整的信号。

但是在午后我们可以注意到,分时曲线始终沿着均线作震荡走势,量能萎缩,而且午后股价翻绿也只是片刻的事,很快又再次翻红,所以我决定暂不卖出,静观其变。

当日日线图上收了一根长下影线的假阴线,换手率达15%,当天的量能总的还是放大很多,由此可以判断多方力量损耗过多,那么明天的走势就尤为重要。

2007年2月16日

当日开盘即放量下跌,逼近5日均线。我稍作犹豫,就错过了最佳的卖出时机。不过,由于已经获利很多,所以也没有引起恐慌,这就是初生牛犊不怕虎吧。

分时图上股价一天绝大部分时间运行在均线之上,量能减少,继续关注。

图44　2007年2月16日香梨股份日线图

尾盘跳水,有恐慌盘出逃之意。

如果是高位强势洗盘的话,在接近5日均线后次日要有一向上拉升的过程了,次日又将成为去留的关键。

而今天是春节前的最后一个交易日了,我无法预测春节后的走势会怎样。但节日的喜庆总是能冲淡人的烦忧,如果我有烦忧的话。总之,唯一的遗憾是次日不能看盘了,带着这样的心情,我愉快地持股过年了。

2007年2月26日

2007年2月26号,是春节后股市开盘的第一天。也许是因为春节的喜庆,这一天沪深两市个股普遍上涨,上证指数更是创下了新高:3041点,大涨了42点。而我的香梨也是香气怡人,大涨了5%,节前的担心似乎是多余的了。

2007年2月27日

2007年2月27日,上证指数大跌268点,创下历史单日最大跌幅,跌幅为8.84%。深成指跌9.29%,单日如此跌幅将载入中国证券史册。

图45　2007年2月27日香梨股份分时图

跌幅之惨烈,也是整个2007年跌幅最大的一日,就是以后的“5·30”也没法与之相比。沪深两市1400多只股票中,跌停的股票超过900只。我的香梨也未能幸免——跌停。这一天我初次尝到了股市中的风险。

2007年2月28日

2007年2月28日,香梨股份上午的走势虽然总是给人一种险象丛生的感觉,但是最终还是逐渐趋向平稳。

到了下午多方意图表现明显,开始强力拉升。

看来经过了“2·27”的暴跌后主力迅速稳住了阵脚,实力不容忽视。

图46　2007年2月28日香梨股份分时图

只是在日线上依然受到5日线的压制,量能进一步萎缩,这一点似乎并不支持股价继续上行。

不过是金子总会发光的。

在随后的几天里,香梨股份又以涨停的疯狂方式强劲上攻了。

2007年3月2日

在今日开盘后,量能快速放大,股价被迅速推高。

第一次回调是在涨幅达到7.4%的时候发生的,但是回调未破均线就被迅速拉起。

第二次回调发生在涨幅达到8.8%的时候,回调不破前面的低点。

主力强势做多,不给空方留下一丝喘息的机会。

一根跳空的涨停长阳线。

继续延续前一日的强势,持股待涨,毫无疑问。

图47　2007年3月2日香梨股份日线图

量能较前一日减少,预示着主力高度控盘,多方轻松战胜空方。

2007年3月6日

2007年3月6日,盘中震荡起伏较大,考虑到个股已经运行到高位,风险加剧。尤其单日收一长上影线的阴线,而且放量。按照K线所反映出的内涵,这是到顶的标志,所以准备随时出局了结。

2007年3月7日

出于这样的考虑,所以在2007年3月7日开盘后没几分钟在股价穿破均线时,以8.06元价位全部出仓。历时一个月的香梨股份操作到此结束。

当日上午11点后,香梨股份开始了又一波向上攻击,但我已经出局了,看着香梨股份生龙活虎的强劲上攻,我不由得苦笑,体会到了踏空的痛苦,人心不足蛇吞象啊。

图48　2007年3月7日香梨股份分时图

下了香梨的车,望着绝尘而去的黑马不由得感慨万千。

这是我做的第一只股票,对于一个新手来说,能做到这种地步应该说是很不容易了,如果换成现在的我——已经和股市磨合了一年的我,只凭着香梨股份的这种走势,我会继续持有下去的。但是在当时短时间内获得那么丰厚的回报,我的心情总是很浮躁的,患得患失,总担心到手的利润会失去,只想着要赶紧落袋为安。

有多大的碗,吃多大的饭,知足者常乐。我只能这样安慰自己。

香梨股份在随后的两个月里,表现得异常强劲,最高摸到了19.5元,距我的买入价接近5倍的升幅。

休息了一周后,我又找到了我今年受益最大的个股——关铝股份,而关铝股份的所在地——山西运城,也由此成为我心中的福祉。