年杭州市金融运行报告

2012年杭州市金融运行报告

中国人民银行杭州中心支行

2012年，杭州市金融业在市委、市政府的正确领导下，以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，以富民强市、社会和谐为主旨，紧紧围绕“打造长三角南翼区域性金融服务中心”目标，坚持服务实体经济发展，积极推进“两中心一基地”建设，积极推动全市经济金融健康发展。

一、2012年杭州市金融运行概况

2012年，全市金融运行平稳，融资结构持续改善，各项改革深入推进，金融对实体经济发展的支持力度不断加大。全年金融业实现增加值820.04亿元，增长10.1%，增加值占全市GDP的10.5%，占比较上年提高0.07个百分点。

（一）银行业总体稳健，货币信贷运行平稳

全市银行业按照宏观调控要求，认真落实稳健货币政策，改革发展各项工作有效推进。信贷总量适度增长，结构不断优化，利率水平下行，对实体经济支持力度加大。

1.银行业规模稳步扩大，经营效益有所下滑

截至2012年末，在杭银行业金融机构共有65家^[1]，全年实现利润214.43亿元，同比下降44.6%；不良贷款余额269.35亿元，比年初增加134.60亿元；不良贷款率为1.53%，比年初上升0.70个百分点。

表1　2012年末杭州金融机构本外币存贷款情况　　单位:亿元

数据来源:中国人民银行杭州中心支行。

2.存款总体增长，季末特征明显

2012年，全市银行业金融机构本外币存款新增1752.57亿元，同比多增298.75亿元；年末存款余额2.01万亿元，增长9.52%。单位存款大幅增加，同比多增305.24亿元，占存款多增额的102.17%。存款稳定性减弱，季末冲高、季初回落特征明显。

3.贷款增长适度，支持重点较为突出

2012年，全市本外币贷款新增1512.42亿元，同比少增158.02亿元。投放节奏较均衡，四个季度贷款增量之比为2.6∶2.8∶1.9∶2.7。中国人民银行杭州中心支行出台支持实体经济的指导意见，灵活运用政策工具，加大对实体经济和转型升级的支持。一是实体经济成为信贷投放的重点领域。全市批发和零售业本外币贷款新增310.3亿元，余额同比增长18.4%，高于同期贷款增速9.2个百分点。用于企业流动资金的短期贷款同比增长10.1%，增速高于中长期贷款6.1个百分点。二是中小企业贷款保持快速增长。全市中小微企业贷款新增621.6亿元，占全部企业贷款增量的72.1%，比重逐季提高。三是房地产领域贷款增速放缓。政府投融资平台贷款大幅减少。

4.贷款利率下行，民间借贷量缩价跌

一般性贷款加权平均利率逐季走低，四个季度利率分别为7.99%、7.89%、7.26%和7.16%。利率重心下移，利率上浮贷款占比为78.7%，较上年末下降4.3个百分点（见表2）。由于部分企业经营效益下滑，投资品市场热度降低，市场主体借贷行为趋于谨慎，民间借贷逐步降温，监测的民间借贷量缩价低，四季度利率较年初下降1.03个百分点。

表2　2012年各利率浮动区间贷款占比　　单位:%

注:2012年8—12月统计数据的下浮区间为［0.7—1.0）。

数据来源:中国人民银行杭州中心支行。

5.银行业改革稳步推进，农村金融机构改革成效显著

各国有商业银行在浙江的分支机构改革创新工作有序推进，经营业绩稳步提高。邮储银行改革持续深化，36家二类支行启动改革，正式开业12家。农村金融机构改革取得新成果，在杭有1家农商行开业。外资银行地域布局不断优化，澳新在杭州设立分行。浙江省工商信托完成重新登记，省交投集团财务公司获批成立。金融组织快速发展，2012年末全市小额贷款公司37家。

（二）证券业稳步发展，市场交易有所萎缩

2012年，受国内资本市场环境影响，全市证券市场交易萎缩。期货经营机构业务发展总体平稳，证券机构创新发展取得成效，公司债融资较为活跃（见表3）。

表3　2012年证券业基本情况

数据来源:浙江证监局。

1.证券期货业稳步发展

2012年末，全市法人证券公司3家，证券营业部123家，证券投资咨询机构3家（见表3）。证券经营机构全年累计代理交易额3.62万亿元，实现利润4.22亿元，同比下降40.6%。各法人证券公司继续推动证券经纪业务转型和产品创新。期货业发展总体平稳，期货经营机构代理交易额23.94万亿元，实现利润6.04亿元，同比增长35.7%。

2.上市融资有所萎缩

2012年末，全市共有境内上市公司78家，其中，中小板块上市公司29家，创业板上市公司17家。资本市场累计融资724.6亿元，其中IPO融资455.1亿元。上市公司治理机制更趋完善。资本市场体系不断丰富，浙江省股权交易中心在杭挂牌成立。

（三）保险业健康发展，市场体系日益完善

2012年，全市保险业积极推进改革创新，市场体系日益完善，资产规模稳步增长，服务领域继续拓宽，经济补偿和风险保障功能有效发挥。

1.市场体系日益完善

截至2012年末，全市共有各类保险机构634家，新增保险市场主体1家。保险机构、中介机构、行业社团共同发展的市场格局更趋成熟（见表4）。

表4　2012年保险业基本情况

数据来源:浙江保监局。

2.规模和效益平稳增长

2012年，全市保险公司资产规模同比增长14%，保费收入同比增长17.4%。其中，财产险保费收入增长17.8%，人身险保费收入增长17.1%。保险业经营效益继续平稳增长，法人机构偿付能力有所改善，投资收益情况良好。

3.保障功能有效发挥

政策性农业保险平稳推进，参保规模提升，新险种开发加快。政策性农房保险实现承保全覆盖。出口信用保险保障作用有效发挥，企业积极通过保险追偿、赔付挽回损失。小额贷款保证保险不断扩面。

（四）市场融资不断扩大，融资结构继续优化

2012年，金融市场继续保持平稳健康发展态势，融资规模扩大，市场利率回落，金融资源配置继续优化。

1.直接融资比例继续提高，融资渠道不断拓宽

全市非金融部门以贷款、债券、股票三种方式融入资金总额的占比分别为72.7∶26.6∶0.7。贷款融资占比下降7.3个百分点，债券融资占比上升13个百分点。企业债务融资工具发行463.62亿元，同比增长118%。

2.同业拆借交易增速放缓，资金融入规模缩小

2012年，全市银行间市场成员累计拆借8479.54万亿元，同比增长1.76%，增速较上年降低10个百分点。净拆入资金明显下降，同比少增1682.51亿元。

3.票据业务平稳发展，市场利率明显回落

2012年，全市累计签发银行承兑汇票6696.65万亿元，贴现票据313.92万亿元，同比增加108.14亿元。票据利率回落，全年银票直贴利率和买断式转贴现利率分别为6.33%和5.13%，同比分别下降0.11个和0.16个百分点。

4.黄金市场交投平稳，外汇市场稳步发展

2012年，全市实物黄金成交量65911千克，交易额同比略有下降。截至年末，全市有1家法人金融机构开办黄金业务，1家企业成为上海黄金交易所成员单位。全市在银行间即期外汇市场的交易金额同比增长5.24%，全部采用询价交易方式。

（五）金融服务不断优化，各项业务较快发展

1.信用体系建设卓有成效

2012年，在人民银行杭州中心支行的推动下，全市以机构信用代码推广应用为重点，完善征信系统建设和管理，深化中小企业和农村信用体系建设，征信系统建设取得新的成效，征信覆盖面继续扩大，服务对象日益广泛，已成为金融机构风险管理的重要工具，并为法院、政府部门等提供有效服务。全年开通查询用户3.5万个，系统月均查询量376.4万次，同比增长35.1%。

2.支付服务持续完善

2012年，各类支付清算系统安全稳定运行，业务成功率不断提高，金融服务电子化水平稳步提升。全市新布放ATM机1506台、POS机47729台，新增特约商户24965个，全市ATM/POS清算资金14210万笔、金额3875亿元，通过大小额支付系统清算各类社会资金7400万笔、金额76.73万亿元。

3.外汇管理服务更加便利

截至2012年末，全市有1000个银行机构网点开办结售汇业务，158个银行机构网点开办远期结售汇业务、83个银行机构网点开办人民币与外币掉期等外汇金融衍生业务。支持企业到境外投资，全年新登记境外投资外汇登记110笔，中方协议投资总额7.29亿美元。

4.跨境人民币业务发展迅速

2012年，全市跨境人民币累计结算量1335亿元，同比增长160%。全市累计有38家银行、1239家企业与85个国家和地区开展跨境人民币业务，参与主体范围和地区分布更加广泛。跨境人民币贸易累计融入资金56亿元，积极满足出口企业的融资需求。

二、需关注的几个问题

2012年以来，全市金融总量稳步增长、投向重点突出、资金价格趋降，但也仍然面临着一些矛盾和问题，值得关注。

（一）存款增长稳定性趋弱，流动性管理难度加大

2012年以来，全市存款增长总体平稳，增速一直在10%以下低位运行，但同时存款增长的稳定性减弱，季节性冲高因素特征明显。原因主要是商业银行在考核压力下，运用理财业务等方式在关键时点加大了存款吸收力度，使得存款在月末、季末等时点冲高现象突出。由于新增存款波动性较大，特别是当前表外理财产品的特性，使得银行体系流动性管理的难度加大。一方面，目前商业银行普遍采用“资产池”模式来运作短期理财业务，而资金主要投向中长期资产，“期限错配”可能带来流动性管理的风险。另一方面，不排除一些理财资金投向了政策限制性的领域，有些游离于传统的监管方式之外，加大了金融监管的难度。

（二）潜在资金风险存在，区域信用环境有所影响

2012年以来，市场需求相对不足，企业经营效益大幅下滑，经营风险上升，出险情况时有发生。并且三季度以来企业出险仍在持续，出险企业分布从2011年的温州、台州向2012年的杭州、等地区蔓延。资金风险持续攀升，导致区域信用环境趋于紧张，并产生一些负面影响。从企业看，投资扩张意愿下降，工业增长潜力令人担忧，正常的商业信用受到冲击，现金交易比重上升，企业间互保意愿下降，担保难问题加剧，对于可抵押资产不足、对担保依赖度较高的小微企业，因“担保难”无法获得银行融资的情况更为突出。从银行看，不良率持续攀升使得各商业银行风险排查、风险管控和风险处置的压力增大，避险意识增强，慎贷、惧贷在基层行也有所体现。

（三）多重因素叠加作用，资金供求结构性矛盾显现

受经济形势、信贷政策和宏观调控等多重因素影响，2012年以来金融“贷款难”、“难贷款”并存的结构性矛盾较为突出。一方面，部分领域银行有放贷意愿但需求下降。对于上市公司、行业龙头、稳健型中小企业以及个人购房贷款需求，商业银行放贷意愿较强，但受市场不景气影响，企业投资意愿下降，扩大再生产的融资性需求萎缩，房地产调控的常态化也使得个人住房贷款需求减弱。据调查了解，目前基层商业银行项目储备普遍不足，仅相当于往年的50%左右。另一方面，部分领域资金需求较旺但融资难度上升。对于一些前期投入项目资金较多，后续配套资金缺口较大，以及市场竞争力不强，盈利能力减弱甚至陷入亏损的企业，现金流日趋紧张，这些企业融资需求强烈，但由于负债率上升，财务指标恶化，难以符合银行审贷要求。此外，房地产、纺织、光伏及政府融资平台等行业领域，受产业政策和宏观调控制约，不同程度存在行业整体性融资门槛抬高现象。

三、预测与展望

2013年，是杭州全面贯彻落实党的十八大精神的开局年，是实施“十二五”规划的关键年，是加快创新驱动的推进年，是统筹城乡发展的深化年。全市经济发展趋势总体向好，有望保持平稳增长。特别是，城镇化建设的积极推进、深入实施“六大战略”、扎实推进“三城三区”建设，以及一系列鼓励浙商创业创新、扩大有效投资、优化发展环境等政策的出台，都将为经济的长远发展提供强大动力。

但是，在复杂多变的宏观形势和转型升级的考验下，全市经济仍处于周期性和结构性因素共同交织的局面，经济发展依然面临挑战，突出表现在:需求持续增长动力不足，稳增长面临压力；经济结构产业层次较低，企业创新驱动能力不足；部分行业订单需求不旺，综合成本高企，生产经营依然困难。从金融层面看，保持全市金融平稳运行也面临不少困难:存款市场波动性较大，资金来源约束加剧；新一轮投资周期来临，实体经济有效需求增强，信贷保障难度增加；部分地区企业经营困难引发的金融风险尚未得到根本扭转，防范和化解金融风险的任务依然艰巨。

2013年，中国人民银行杭州中心支行将认真贯彻落实稳健的货币政策，保持社会融资总量和信贷合理适度增长，积极推动金融创新，深化金融重点领域改革，切实防范金融风险，促进全市经济健康发展和转型升级。

【注释】

[1]包括政策性银行3家，国有商业银行4家，股份制商业银行（浙商银行为总行）13家，邮政储蓄银行1家，城市商业银行（杭州银行为总行）12家，农村合作金融机构8家，村镇银行4家，外资银行11家，信托公司4家，租赁公司1家，财务公司4家。