世界山羊绒产业发展现状及趋势

一、世界山羊绒产业发展现状

（一）世界山羊绒产量及生产状况

世界山羊绒主要生产国家有中国、蒙古、伊朗、阿富汗、尼泊尔、印度、巴基斯坦、土耳其、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦等国家。

近十年，世界原绒产量稳定在20000t左右，其中，蒙古国的山羊绒年产量约为3200t，俄罗斯、伊朗和中西亚国家的山羊绒年产量约为1500t，中国的山羊绒年产量占世界总产量的75%，约为15000t。

英国、意大利等欧洲国家是传统上的山羊绒制品生产大国，但在中、低档山羊绒产品方面却没有竞争优势，这些国家依靠欧洲先进的纺纱技术和设备以及品牌实力，在高档山羊绒产品方面占据着一定的优势。目前，国外专业生产山羊绒产品的企业不多，比较著名的有意大利细内达集团、英国道森公司、英国希尔多公司、美国道森福特公司和瑞士阿尔法托帕斯公司等。由于山羊绒企业不具备竞争优势，使得日本等一些国家的山羊绒加工企业逐年减少，还有一些知名品牌山羊绒产品选择在中国内陆的山羊绒企业贴牌生产。

（二）世界山羊绒产业贸易状况

英国、意大利、日本、美国等国家是世界上重要的山羊绒进口国。从全球格局来看，美国、日本、英国、意大利等山羊绒生产大国近几年都在减少本土的大型生产企业，将纺织企业向原料资源丰富、劳动成本低廉的海外转移和扩展。首先，美国本土大生产企业逐步退出。其次，日本的很多山羊绒产业日渐萎缩，由于本国的生产成本高，日本纺织业纷纷将工厂搬到中国生产。例如，1989年日本进口无毛绒近1000t，2002年进口不足400t。第三，传统的欧洲山羊绒生产大国，如英国（曾经是世界上山羊绒加工量最大的国家，每年进口山羊绒占世界贸易量的60%）、意大利等国家，由于劳动力成本高，也开始将纺织企业向中国转移。

由于山羊绒生产的资源优势，中国除国内生产的山羊原绒大部分在中国加工外，每年从蒙古等国进口的几千吨洗净山羊绒也在中国加工，因此实际控制了全球90%以上的山羊绒原料。作为潜在的世界最大的山羊绒输出国，中国所生产的无毛绒、山羊绒纱线、羊绒衫等制品，主要出口到日本、美国、意大利、英国、法国等40多个国家和地区，占世界出口量的80％左右。

（三）国外山羊绒产业研究状况

目前，在国外对于山羊绒产业的研究多侧重于育种工作和山羊绒制品加工的研究，而经济学视角关于山羊绒产业的研究并不多见。其中，对育种工作采取的途径有品种选育和杂交改良，其育种目标主要是提高山羊绒产量并保持理想的绒纤维细度。在山羊绒制品加工方面不断改进技术，拓宽山羊绒产业的业务。例如：全球知名的山羊绒制品和家居用品生活生产销售企业道森公司一直致力于生产高质量纱线，并将现代技术和传统手工技法相结合，拥有世界独一无二的染纱技术，成为世界顶级的山羊绒纱线生产商，其生产的高端品牌产品，面向高端的国际奢侈品市场，根据客户要求进行服装设计，不断保持并拓宽高端市场。瑞士阿尔法托普公司总经理麦特·诺布斯（Mr.Mat Nobs）在《第三届中国宁夏国际羊绒产业高峰论坛》中对山羊绒产业市场波动提出一些见解，认为造成山羊绒市场波动相对明确的市场驱动力包括：最终消费需求、行业消费水平、行业存货情况和原料生产水平，最重要的市场影响因素却是消费者的个人思维。并认为个人思维并非完全理性，如作为一种高档产品，在任何细分市场都受到欢迎，这就是山羊绒行业得以为继的原因；如果人们是绝对理性的，就不会有人需求山羊绒。不同时期经济形势的变化，也影响最终消费者的需求变化。

除此之外，国外学者在山羊绒纤维鉴别方面也做了深入研究，主要包括光学显微镜法、扫描电镜法（简称SEM法）、计算机图像自动识别法、近红外光谱技术、溶液法、生物芯片法、计算机辅助染色检测法、结晶分析法、电泳法、伸展液定量分析法、比重法、着色法、热力学鉴别法、氨基酸分析法、基质辅助飞行时间质谱法（MALDI-TOFMS）、液相色谱质谱联用法（LC-MS/MS）、基于蛋白组学的分析方法等。然而由于种种原因许多鉴别方法只在理论上可行，并不能在实践中的得到推广。

二、世界山羊绒产业发展趋势

在全球经济一体化的今天，国际国内经济环境发生了重大变化，山羊绒产业面临重新洗牌的关键时刻。从近几年国际国内山羊绒产业状况和市场变化来看，世界山羊绒产业显现出以下几个特征及趋势。

（一）山羊绒制品的消费迈向平民化，消费量逐年增加

在欧洲，山羊绒制品的消费是高收入阶层的专利。从经济学角度讲，山羊绒制品属于高档消费品，无论是增加收入还是降低价格都会使需求量增加。随着山羊绒工业的发展以及全世界人民生活水平的提高，山羊绒制品正在逐步迈向平民化，消费需求逐年扩大。很多国家的制造商也在致力于打造低价位羊绒衫，将其生产线迁移到低成本国家，低价位使欧盟的羊绒衫进口迅猛增长。在法国巴黎国际服装批发商展设立的纯山羊绒制品展会上，参展商推出了100%纯山羊绒的针织衫，以每件售价17.5欧元（约合180元人民币）卖给零售商；零售商随后将这些衣服卖给消费者的价格为每件30～40欧元。同时，Gap、Benetton、Zara和Mango等时装品牌也推出了售价几十欧元的山羊绒混纺产品。

（二）纺织品配额制度取消，发展面临机遇与挑战

随着全球纺织品配额制度的取消，国际市场之间接轨，山羊绒制品出口壁垒减少，众多国际国内知名品牌企业纷纷介入山羊绒领域，使得山羊绒产业的竞争更加白热化，产业利润与发展空间扁平化。国际市场上的羊绒衫有3/4是中国产品，但是真正挂中国品牌的不足20%。前几年由于受配额制度的限制，中国出口的山羊绒制品大部分靠“贴牌”低价售卖，使得中国山羊绒制品在国际市场上的售价一直无法增高。我国山羊绒制品与国际市场价格差距甚大，国际市场羊绒衫价格每件在100美元左右，而我国出口羊绒衫的价格仅仅是英国苹果牌的1/4，是意大利劳罗皮亚娜牌产品的1/3。而外国企业的贴牌售价是进口价格的3～4倍甚至10倍以上，国外企业每批产品销售50%左右就能获利，即使过季后廉价甩卖依然有利润。

全球纺织配额制度取消使中国的山羊绒制品加工能力增强，并且中国山羊绒产业的产地和产能优势得以全面释放，为中国进入国际市场提供了良好的贸易环境。国外的一些山羊绒加工企业因为受到中国山羊绒企业的大量进入对国际市场的冲击，重新选择比中国劳动力更廉价的发展中国家作为合作伙伴，努力开辟多元化市场。在这种新形势的影响下，山羊绒产业将会在全球范围内实现资源的优化配置，提高山羊绒产业研发新产品的能力和山羊绒制品的科技含量、产品档次，不断开发高附加值产品。因此，纺织品配额制度的取消，使整个山羊绒市场在新的贸易环境下，公平、自由、互利地发展，重新得到产业整合，世界所有山羊绒企业都将面临新的发展机遇和挑战。

（三）人民币升值在短期内对山羊绒制品的出口造成冲击

中国是世界山羊绒及山羊绒制品主要的生产和出口大国，而低价位是中国山羊绒出口的优势，人民币升值意味着山羊绒出口价格的相对提高，会降低中国产品在国际市场上的价格竞争力。山羊绒出口企业还会遭受出口收入转化成人民币时的汇兑损失，降低山羊绒出口企业的利润率。另外，人民币升值、劳动力价格上升、原材料和能源价格的上涨等导致生产成本增长，这将对出口贸易依存度大的山羊绒企业造成短期冲击，尤其是严重影响那些以低价格取胜、科技含量较低的山羊绒制品加工企业。

综合来看，人民币升值对国内外的生产成本产生了重大影响，将进一步引导资本向更有利润空间的产地转移。因此，国际上的企业将在成本更低的国家投资建厂。中国的山羊绒生产企业短期内会在国内销售山羊绒制品，长期内会从降低成本和改进技术上挖掘潜力，提高产品的附加值。

（四）技术和品牌的双重战略，山羊绒产业竞争的必由之路

美国、英国、日本、意大利等国虽然山羊绒产量极少，不具有原料优势，但却拥有世界顶级的羊绒品牌和奢华的设计师品牌，如：Loro Piana，Ballantyne，Brunello Cucinelli， J.Crew，Ralph Lauren，Felice Regalo等以及Armani，Burberry，LV，GUCCI，PRADA等。虽然中国是全球原绒产量最多的国家，山羊绒产量占世界总量的75%，且山羊绒制品品牌多达数百个，其中知名的中国驰名商标和地区品牌就有上百个，如鄂尔多斯、雪莲、圣雪绒、鹿王、菲洛索菲、绒典等。但是，无论是先进的电脑横机和电脑纺纱机，还是山羊绒制品的国际性品牌，目前依然由意大利、英国、美国等发达国家所统治，中国在高端技术和品牌国际化方面需要进一步提高。在面临环保和竞争环境的影响下，在同等技术、原料、设备和管理水平的情况下，国际山羊绒产业已经由原来的产品质量竞争逐渐发展为个性竞争、品牌价值之争。品牌是一种无形资产，具有一定的垄断性和消费导向性，可以帮助企业赢得更多的消费群体，而产业技术升级有利于提高产品的国际竞争力和改善国际分工地位，同时增加产业的市场份额。在资源全球化配置的时代，技术和品牌是产业的核心和竞争优势，不仅为企业赢得市场，而且可以提高产品的附加值，为企业带来高额利润，实现产业结构的高度优化。因此，技术和品牌的双重战略，将成为世界山羊绒产业提高竞争力的必由之路。

随着国际通行的商业业态管理模式导入，中国山羊绒制品档次稳步提高，很多知名企业包括鄂尔多斯、鹿王、天山、圣雪绒、中银、嘉源等，不再满足于为国外品牌做加工，而是在研发上下工夫，致力于开发拥有自主知识产权的产品，提高产品的科技含量，提高附加价值，培育国际知名品牌。

（五）国际之间多元化合作是必然趋势

山羊绒产业虽然是个小圈子，但产业链条间的纵横幅度却很大。因此，只有各产业链条之间和谐、协调，才会有产业的健康、有序发展。而连接各方面、各层次利益的关键就在于相互合作。合作成为全球化经济发展的模式，是市场经济和全球化的必然要求。山羊绒产业的合作有以下几个层次：①加工企业与产绒基地在原料流通领域的供需合作；②初加工与深加工企业之间的供需合作；③加工企业与经销商之间的贸易合作；④各个加工企业之间的横向合作，如意大利的阿尔法、纳西多，英国的道森、瑞安海特科等大公司集团与中国宁夏的骨干山羊绒企业（如中银绒业、嘉源绒业、荣昌集团等）建立了长期的贸易合作关系，形成了以灵武、同心为产业集群的山羊绒加工园区；外国的山羊绒企业与中国国内的其他知名企业也建立了长期的供货关系，为进一步发展山羊绒产业的深、精加工奠定了基础。

合作成为全球化经济发展的模式，是市场经济和全球化的必然要求。企业作为市场战略合作关系的主体，从维护山羊绒产业大局出发，为了更好地适应环境求生存，在经历了充分竞争之后必然主动走向联合，通过兼并重组或建立战略合作关系构建大型集团，实现资金、产能、技术、人力、客户资源的互补共享，实现规模化经营和产业化生产，以完整的产业链整体参与市场竞争，发挥整体优势。

（六）贸易量和贸易额不断增加，国际间的贸易摩擦逐步加剧

由于欧美等国家取消了配额限制，中国的山羊绒制品出口将呈现一定的增长态势，随着贸易量和贸易额的逐步增加，贸易摩擦在数量和规模上将继续扩大。首先，贸易摩擦在结构上趋于多样化和复杂化；其次，未来的贸易摩擦将由面到点、线转变，对于出口产品和出口市场相对比较单一的企业而言，受贸易摩擦的影响就会更大；第三，贸易摩擦的不确定性和复杂性使出口企业应对更为困难。

（七）山羊绒产业的地域性更加明显

随着居民收入水平的提高，关注生活品质的消费占比上升，山羊绒制品的消费需求随着全世界人民生活的提高必然扩大，山羊绒原料将面临需求大于供给的局面。为进一步保护生态环境，中国政府加大了对山羊绒生产的宏观调控。自2004年1月1日起，中国政府出台了取消山羊绒13%的出口退税政策。这项政策对国内外的生产成本产生了重大影响，将进一步引导资本向更有利润空间的产地转移。在此情况下，山羊绒产区的加工业，占到了“地利”的条件，在政府大力鼓励和扶持下，利用自身显著的成本优势，开始延长产业链，这使世界山羊绒产业的生产格局增加了更大的变数。