年五大跨国传媒集团发展研究

2007年五大跨国传媒集团发展研究

■邢建毅　陈丽娟

2007年,新闻集团、维亚康姆、时代华纳、迪斯尼、贝塔斯曼5家跨国传媒集团的实际收入均实现了增长。与此同时,它们积极优化资产组合,出售部分表现欠佳的传统媒体资产,收购新兴媒体资产,不断向互联网和电信市场拓展,数字媒体收入增长强劲。此外,继续大力发展传统影视业务,新片新剧数量创下新高,电视网加盟费普遍上涨,影视业务收入大都显著增长。

一、新闻集团

1.全球发展情况

2007财年(2006年7月1日～2007年6月30日),新闻集团的收入达到286.6亿美元,同比上年增加13.1%^[1],扭转了2006财年收入增速剧降的势头。

在2007财年,以新媒体服务为主要业务内容的“其他”类业务收入增速最为迅猛,高达63.6%。该类业务迅速发展的主要驱动力来自FIM旗下互联网站点的活跃用户数与广告收入的增长。新闻集团互联网服务的全球受众已超过1.6亿人。其旗下的MySpace是美国浏览量最大的网站,独立访问用户数居全球第五。新闻集团正在全力推广该站点,已在美国之外的17个国家建立了MySpace的“姐妹网站”。此外,新闻集团还在继续扩展其互联网业务阵线。2007年1月,以1.9亿美元的代价,联合VeriSign成立了移动娱乐提供商——Jamba。Jamba与全球100多个移动运营商合作,向数百万移动电话用户提供内容服务。2007年12月收购神灵和宗教信仰网站Beliefnet。Beliefnet网站创建于1999年,提供的服务包括公告版、新闻、博客、电子邮箱以及社交网站等,单月访问量超过310万独立用户,现有760万注册用户,吸引了大量信奉基督教、伊斯兰教和犹太教等宗教的网民。

表1　新闻集团2007财年各项业务收入及增长率

“直播卫星电视”和“有线网络节目”两大业务在2007财年的表现也比较突出,收入同比上年分别增长了21.3%和16.1%。“直播卫星电视”通过卫星和宽带网络向用户提供付费节目,目前主要在意大利开展业务。2007财年,意大利天空电视台的用户净增了36.8万户,总数约达到420万。每个用户每月平均贡献的营业收入(ARPU)为44欧元,每个用户每年的平均获取成本(SAC)约260欧元,均与2006财年持平,但用户数的强劲增长使“直播卫星电视”业务的收入显著上升。新闻集团打算利用技术、服务和内容上的优势,继续在意大利、英国、澳大利亚和美国发展“直播卫星电视”用户。

“有线网络节目”业务主要在美国开展,包括有线电视和直播卫星电视节目的许可与制作。收入增长来自RSNs(地区体育网)和FIC(Fox国际频道)中更高的网络加盟费和广告收入,以及Fox News和FX中增加的网络加盟费。为进一步加强“有线网络节目”业务的实力,2007年新闻集团大举进入商业新闻领域,推出了福克斯商业网络有线频道(Fox Business Network),并在2007年12月以50亿美元收购了道琼斯公司及其旗舰报纸《华尔街日报》,这保证了商业新闻内容的来源。与此同时,还以11亿美元的价格出售了位于美国本土的8家小型电视台,实现了电视网的优化重组,为业务拓展积聚了资金。

就地区而言,美国仍是新闻集团最主要的收入来源国,为其提供了50%以上的收入,不过来自北美之外的收入正在快速增长。

2.在中国的发展情况

新闻集团的传统媒体业务在中国的影响范围是广东有线电视用户和全国三星级以上宾馆。2007年,新闻集团改变策略,试图通过新媒体事业开拓中国市场,一方面与中国移动共同打造移动音乐平台,另一方面就是让Myspace落地中国。

表2　新闻集团2007财年各地区的业务收入

2007年4月底,MySpace中国网络社区(www.myspace.cn)测试版正式上线,公司的中文品牌标识同时发布。MySpace中国公司强调自己是一家中国企业家共同投资和独立管理的中国本土新兴互联网企业,同时得到了来自MySpace公司、IDG和中国宽带产业基金(CBC)三大机构的投资与支持。目前MySpace中国的规模还很小,每天平均同时在线用户约为8万,且不够活跃。通过把服务器搬到中国、扶植原创音乐、重点培育在校大学生用户以及启动开放平台计划等措施,MySpace中国希望提高本土化程度,开发出更适合国内网民需求的产品和功能,吸引更多的用户,并增强用户活跃度。2008年,MySpace中国打算推动产品向“个性化”和“移动化”这两个方向发展,力争使用户数达1000万。

二、维亚康姆

1.全球发展情况

2007年前三季度,维亚康姆实现收入91.8亿美元,与上年同期相比增长17.7%。其中,媒体网络业务,包括MTV网和BET网,实现收入56.5亿美元,同比增长9.5%;电影娱乐业务,包括派拉蒙电影公司,实现收入36.4亿美元,同比大幅成长33.3%^[2]。

在媒体网络业务中,增长最快的收入来源为加盟费,同比增长14.4%。通过购买英国尼克频道和日本MTV的控制权、启动新频道和提高加盟费率等措施,国际加盟费收入增长了36%(扣除汇率影响后为28%)。国内加盟费则在费率上涨和用户增加的刺激下,也有11%的增长。不过,目前占比最大的仍为广告收入。前三个季度,媒体网络业务中的广告收入为33亿美元,约占该项业务收入的60%。

表3　维亚康姆2007年前三季度各项业务收入及增长率

表4　维亚康姆2007年前三季度媒体网络业务的收入构成

在电影娱乐业务中,增长最快的是与电影相关的收入,同比增长82.0%,达到11.9亿美元。这主要是由于在2007年的前9个月里,维亚康姆发布了17部影片,而上年同期仅为13部。《怪物史莱克3》、《变形金刚》和《冰刀双人组》等新片的票房成绩十分突出,分别达到了3.2亿、3.2亿和1.2亿美元。总的看来,影片增多使其国内电影收入增加了2.4亿美元,国际电影收入增加近3亿美元。不过,家庭娱乐收入目前仍是其电影娱乐业务最大的收入来源,尽管这一地位很可能在不久就会被电影收入取代。2007年前三季度,家庭娱乐收入超过14亿美元,占电影娱乐业务收入的38.7%。

表5　维亚康姆2007年前三季度电影娱乐业务的收入构成

2.在中国的发展情况

2007年,维亚康姆在中国的发展波澜不惊,一方面继续与百度和中国移动合作,向互联网用户和手机用户传播内容,另一方面继续与国内主要电视台合作,经营MTV中国频道和尼克儿童频道。目前,MTV中国频道已经覆盖中国广东地区、各地三星级以上酒店以及涉外小区,1310万户家庭可以收看。此外,MTV还在国内459个城市制作和出售节目。

三、时代华纳

1.全球发展情况

2007年前三季度,时代华纳共实现收入338.4亿美元,同比2006年前三季度上升7.9%。^[3]在联合Comcast收购Adelphia的刺激下,“有线”业务的增长最为强劲,同比大幅成长46.2%,达到118.7亿美元,进一步巩固了其头号收入来源的地位。“电影娱乐”业务增长了8.5%,达到81.7亿美元,继续保持第二大收入来源的地位。不过,“AOL”业务剧降了33.9%,收入仅为39.3亿美元,严重拖累了公司的总体增长速度。

时代华纳的有线业务由时代华纳有线公司(TWC)经营。TWC是全美第二大有线电视运营商,主要提供视频、高速数据及话音三类业务。其中,视频业务的收入规模最大,用户数最多,2007年前三季度收入为76.1亿美元,期末用户数达到2116.8万;语音业务的收入与用户数增长最快,2007年前三季度收入同比增长75.5%,期末用户数同比增长71.3%。

表6　时代华纳2007年前三季度各项业务收入及增长率

表7　时代华纳有线业务2007年前三季度的收入构成及增长率

表8　时代华纳有线业务2007年前三季度的用户构成及增长率

时代华纳的电影娱乐业务由华纳兄弟娱乐集团(“Warner Bros.”)和新前线影院公司(“New Line”)构成。在该业务中,2007年前三季度“内容”收入达到79.4亿美元,占电影娱乐业务总收入的97.2%。“内容”收入包括电影、电视以及消费者产品等创造的收入。在《哈里波特与凤凰令》、《Rush Hour 3》和《Hairspray and Ocean’s 13》等大片的刺激下,2007年第三季度电影产品收入达到48.9亿美元,同比增长13.7%,成为内容收入以至电影娱乐收入增长的最主要驱动力。

表9　时代华纳电影娱乐业务2007年前三季度的收入构成及增长率

AOL业务收入的剧降全部由订制费减少导致,网络广告收入同比则有22%的增长。这实际上体现AOL目前的战略:面对拨号接入业务的萎缩,减少收费服务,通过大量的免费服务积聚人气,扩大广告收入来源。AOL的收费用户已由2006年9月末的1520万下降到了2007年9月末的1010万,剧减50%以上。不过,通过与Google合作、收购多家网络广告公司以及推广Advertising.com,网络广告收入实现了较快增长。

表10　时代华纳AOL业务2007年前三季度的收入构成及增长率

2.在中国的发展情况

2007年,华纳兄弟国际影院公司(WBIC)正式退出中国影院市场。3月,中影集团接手了WBIC和深圳国际信托投资有限责任公司合资的分别位于重庆、长沙和南昌的三家影院。4月,上影集团则接手了其与WBIC共同投资的上海永华影城和南京上影华纳影城。不过,在退出实体影院市场之后,时代华纳立即进入了网络电影市场。5月份,华纳兄弟国际电视发行部门(WBITD)与ViDeOnline传播公司合作,在香港首次推出正版电影在线下载服务。ViDeOnline通过旗下的数字娱乐旗舰网站“08Media”,提供包括《超人归来》和《快乐大脚》在内的新片以及《哈利波特与火焰杯》等旧片的下载服务。首批推出电影在100部左右。

尽管退出了中国影院市场,时代华纳表示仍会在中国电影制作、家庭娱乐、消费者产品与专卖店及电视等领域继续投资。

四、迪斯尼集团

1.全球发展情况

迪斯尼2007财年(2006年10月1日至2007年9月29日)的收入为355.1亿美元,同比增长5.2%。^[4]其中,“媒体网络”、“游乐园”以及“消费者产品”三大业务单元的同比增长率均为7%左右,推动了公司总收入的增长,但“电影娱乐”业务单元未见增长。

表11　迪斯尼集团2007财年的收入构成及增长率

在“媒体网络”业务单元,有线网络业务收入增长12.4%,达到91.7亿美元,增长的主要动力来自ESPN、国际迪斯尼频道和国内迪斯尼-ABC有线网络。一方面,上述三个有线电视网络的加盟费收入都有所增长,另外,ESPN扩大了广告收入、国际迪斯尼频道获得了侵权赔偿、国内迪斯尼-ABC有线网络提高了DVD销售收入及广告收入,都使总体业绩提升。

表12　迪斯尼集团媒体网络业务2007财年的收入构成及增长率

游乐园业务的增长源自沃特迪斯尼世界、巴黎迪斯尼乐园和美国迪斯尼乐园。三大乐园的平均票价都有所上涨,并且沃特迪斯尼世界和巴黎迪斯尼乐园的参观人数和日平均房价都实现了增长。不过,香港迪斯尼乐园由于参观人数少,业绩表现不佳。

消费者产品收入的增长主要归功于商品许可。在《Cars》商品的带领下,多个商品系列的许可费收入都获得增长。

2.在中国的发展情况

2007年,迪斯尼在中国着力发展动画电影、消费品和移动业务。电影方面,于6月29日公映的《宝葫芦的秘密》由迪斯尼、中影集团和先涛数码三家公司合作制作,这是迪斯尼第一次参与中国原创动画电影的合拍。该片由先涛数码负责前期策划、拍摄和后期制作,中影集团负责中国国内的发行,迪斯尼负责海外发行。

消费品方面,迪斯尼消费品部门(DCP)已在中国开设了4800多家特许店中店零售角,专卖迪斯尼品牌的各种商品,覆盖了25个城市中的2500多万消费者。DCP计划在2008年将零售角的数量增加一倍。

移动业务方面,迪斯尼向中国手机用户提供了大量特色内容产品,包括壁纸、铃声、电子喜剧、电影海报和游戏等。任何通过普通GPRS服务上网的手机,都可以登录网站获取上述内容产品。另外,迪斯尼小熊维尼手机受到了一些年轻人的青睐。

五、贝塔斯曼

1.全球发展情况

2007年前三个季度,贝塔斯曼的收入为132.7亿欧元^[5],同比下降2.1个百分点;不过在剔除股权出售和汇率变动的影响后,实际增长了1.2%。贝塔斯曼已经出售了BMG音乐发行公司及其在法国付费电视运营公司TPS中的股份。

结合2007年上半年的数据来看,RTL集团和Arvato为调整后收入的增长作出了巨大贡献。2007年上半年RTL集团的收入达到28.8亿欧元,同比2006年上半年增长1.4%。增长的主要驱动力来自德国RTL家庭频道、法国M6集团以及全球性制作公司Fremantle Media。在德国,RTL、Vox、RTLII、Supe rRTL和N-TV频道的受众市场份额上升,达到2003年以来的最高份额。在法国,M6集团增长强劲。其M6频道受益于正向零售公司开放的电视广告市场。M6数字频道则在动态增长,尤其是W9频道、家庭购物活动和M6手机产品。在荷兰,RTL通过与John de Mol的Talpa Media公司合作增强了竞争力。另外,Fremantle Media重新实现了增长。

表13　贝塔斯曼2007年上半年的收入构成及增长率

Arvato提供媒体与通信服务,2007年上半年的收入为20.1亿欧元,同比增长4%,这受益于对服务中心的强劲需求。在外包趋势持续发展的支撑下,服务中心在德国和法国有着极好的市场前景。Arvato为此从Telekom手中收购了5家Vivento客户服务点。不过,手机维修、印刷和存储介质业务的表现不佳。

2.在中国的发展情况

2007年,贝塔斯曼发布中国市场战略,表示今后几年内要大举拓展中国市场,计划再实施10至15个合资项目,把中国营业额占比从目前的1%提升至10%。贝塔斯曼首先将目光瞄准了出版物分销市场。2003～2007年间,贝塔斯曼在中国开设了40多个会员中心店,而2008年一年内计划增开20家门店。同时,开始采用店中店的形式进行扩张,并开始关注西部零售市场。贝塔斯曼与家乐福达成合作,今后新店将在家乐福卖场中开设,家乐福将在其下属的商场内划拨50～100平方米左右的营业面积,供贝塔斯曼书友会经营。贝塔斯曼计划选取北京、天津、上海、重庆等重点城市,每个城市进驻1～2家家乐福店。经营上双方将按一定比例分成。9月底,贝塔斯曼书友会在成都开设了西南地区的首家会员中心店。

贝塔斯曼旗下的Gruner+Jahr通过投资北京博达新大陆广告公司,建立了与《瑞丽》的长期合作关系。另外,贝塔斯曼也加大了将中国出版物推向海外的力度。2007年,贝塔斯曼与湖南魅丽优品文化发展有限公司和湖南华文俪制国际传媒有限公司达成战略合作伙伴关系,在未来两年内,三方共同合作的本土优秀青春文学作品将通过贝塔斯曼集团的海外资源逐步推介到世界各个地区。

【注释】

[1]有关新闻集团的原始数据来自该集团2007年年报。http://www.newscorp.com/investor/annual_reports.html

[2]有关维亚康姆集团的原始数据来自该集团2007年三季度财报。http://www.viacom.com/investorrelations/Pages/secfilings.aspx

[3]有关时代华纳集团的原始数据来自该集团2007年三季度财报。http://ir.timewarner.com/releases.cfm?ptype=1

[4]有关迪斯尼集团的原始数据来自该集团2007年年报。http://corporate.disney.go.com/investors/annual_reports.html

[5]有关贝塔斯曼集团的原始数据来自该集团2007年第三季度及上半年财报。http://www.bertelsmann.com/bertelsmann_corp/wms41/bm/index.php?ci=314&language=2