日本人要打这一仗，是国家强大后实现扩张理想，奔着强国强兵的崇高目标；沙皇打这一仗，除了想保持住俄国在远东的地位和利益，还有一个更大的原因，就是转移国内的矛盾。
尼古拉二世接班的日子并不好过，农民获得了人身自由却生活困苦，天天闹；资本主义的发展，必然形成资产阶级和无产阶级的对立，资本家对工人不友善，俄罗斯国内的资本家还都是英法等国来的，更不会体恤俄国工人，所以工人也闹；各种革命党从来没有肃清过，头脑还越来越清楚，运动目的和运动方式也越来越明确，渐渐形成了各种各样的“反动”党派；作为一个横跨亚欧的大国，境内超过50％各种少数民族，宗教文化本来就隔阂，政府对他们又不宽容，所以他们也闹。也许尼古拉二世觉得儿子的血友病才是世界上最无解最绝望的事，实际上，整个国家，已经可以说是鸡飞狗跳。而尼古拉二世简单地认为，只要出去打一架，就能化解国内所有的矛盾。
用战争转移国内危机，要点就是不能输，输了民众更恨；然而后方不宁怎么能指望前线士气高昂。如果不是纯粹找抽，就千万不要轻易出去招惹邻居了。
两军一对接就分出高下，战场的失利让国内雪上加霜。1905年刚开始，日俄战争正激烈时，圣彼得堡爆发了工人罢工。大家都知道，工人运动最开始，都是罢工，诉求也全都一样：8小时工作制，不要强行安排加班和给予最低工资保障。要求不高，态度也不算激烈。当时圣彼得堡有个牧师叫加邦，在工人中颇有威信，愿意聆听底层呼声。他做和事老，劝说大家该上班还是要上班，可以找个假期，大家写个请愿书，他带着大家面呈沙皇。
1月22日是个周日，圣彼得堡20万工人，带着老婆孩子，抬着圣像和沙皇像到冬宫广场聚集，递交请愿书。请愿的工人既然带着老婆孩子，就说明他们没准备耍暴力，谁知，遭遇的却是残酷的暴力。
下午，圣彼得堡那两支近卫军团开始向游行人群开枪，不论老幼妇孺；马队冲上大街，宪兵们挥舞军刀见人就砍；有些宪兵甚至专门对孩子开枪，头脑简单的加邦牧师也在混乱中失去了性命。当天冬宫广场，有一千多人殒命，五千多人受伤，这就是俄国历史上的“流血星期日”。
当时尼古拉二世并不在冬宫，是不是他下令屠杀已经不重要了，反正所有人都把这血海深仇算在他头上。俄罗斯政府中很多人都对屠杀表示了愤怒和不解，有人说：多少年的宣传都赶不上陛下本人这一天产生的效果。
是的，效果非常明显，让俄国人对沙皇失去了指望，1905年成为革命之年，罢工行动越来越密集，罢工人数也越来越多，甚至出现了几百个城市联动发起罢工。对日战争即将失败，国内的动乱一浪高过一浪，心烦意乱的尼古拉二世唯一能做的就是镇压，杀人，再激起更严重的暴乱，再继续杀人。
手无寸铁的工人农民好杀，如果碰上军人造反就有点麻烦。黑海舰队有一只叫“波将金”号的装甲舰，有一天，水手午餐时，发现煮汤的牛肉已经生蛆了，因而拒绝食用。舰上的军官居然下令要枪毙这些抗议的士兵。水手们被激怒了，打死军官，竖起红旗发动了起义。当时敖德萨正在进行罢工，起义的军舰开进了敖德萨的港口，获得了当地百姓的声援。
可惜的是，当时俄国的革命势力还比较分散，思想也不能统一，沙皇随后派来军队镇压，“波将金”号被迫驶入罗马尼亚。罗马尼亚不够义气，第二年根据引渡条例将起义的军舰交还俄国，大部分水手下场悲惨。
1925年，俄国著名导演爱森斯坦拍摄了电影《战舰波将金》纪念这次非凡的斗争，而因为出神入化的蒙太奇手法，这部电影被认为是有史以来最伟大的影片之一。
1905年10月，俄国著名的政治家维特回来了。他刚代表俄国与日本签订了停战协议，因为他娴熟老练的外交技巧，虽然战败，俄国人还是最大限度地减少了损失。作为当代头脑最清醒的政治家，维特一见到沙皇，就建议他妥协改革。
改革的核心就是君主立宪制的确定，给予公民自由权利。10月底，尼古拉二世不得不签署了维特起草的立宪宣言：人身自由不可侵犯；言论、结社、出版自由；成立立法的国家杜马；以后没有杜马同意，任何法律都无效等。
签是签了，尼古拉二世一肚子不情愿，一有机会他就想推翻这个宣言。1906年第一届国家杜马成立了，不管杜马要讨论什么，对沙皇来说，他希望杜马就是一个服从于自己的机构，他根本不能习惯俄罗斯国内居然有一个机构是完全独立的。
沙皇态度不正确，组成杜马的各种党派也无法达成共识，谈到俄罗斯最困难的土地问题时，矛盾终于激化，尼古拉二世解散了存在73天的第一届国家杜马。
国内形势再次陷入紧张，为了缓和矛盾，第二届杜马应运而生。可是，杜马和沙皇政府之间还是不能协调，结果一样，再次解散杜马。
沙皇俄国病入膏肓还不愿意吃药，维特纵有一肚子的才学和主意也无能为力，只能辞职，而沙皇之所以能顺利解散杜马并恢复旧观，因为他得到了更厉害的帮手，叫斯托雷平。
斯托雷平出身贵族，在1906年成为大臣会议的主席，相当于沙皇的首相。面对国内此起彼伏的起义和罢工动乱，维特的办法是舒缓对峙，让沙皇尽量释放善意和放弃专制权力；斯托雷平正好相反，他的手法干净利落，那就是：杀。从他一上台，整个俄罗斯绞架林立，他说：国家危机之时，必须制定最严酷、最极端的法律来保护它自己免遭瓦解。因为绞架成为斯托雷平执政的特色，有人称绞索为“斯托雷平的领带”。
就是因为斯托雷平的铁腕，沙皇才很得意地解散了第二届杜马，恢复了往日的威风。而从1905年蔓延到1907年的零散革命，也被有效抑制和控制。这两年的各种革命，让俄国的革命党也得到了不少经验教训，所以，基本可以说，这两年是后来十月革命的大预演。
光靠杀人肯定是不能稳定的，斯托雷平是两手都要抓，两手都很硬，一边毫不犹豫镇压革命党，一边就开始利落果断地解决最困扰俄国的农民土地问题。斯托雷平是强硬派，他认为，改革没有什么按部就班的，俄罗斯最怕什么？农民起义！让农民稳定了富裕了，日子能过了，谁起义啊？
农奴解放时，有很多无钱赎买土地的农民组成农社。斯托雷平就是要摧毁农社，让有能力的农民发展成为富农，有自己的私产和田庄；那些基础比较好的农民，通过农民银行扶持也逐步建立自己的私有田产和农庄；规定凡进行土地规划的地方，村社份地都自动变为私产，鼓励并强制没有地的农民向西伯利亚一带移民，开发荒地。
这些改革措施是不错的，至少让一部分农民日子好过了，在地主和农民之间扶持了一个富农阶层，稀释了部分怨气，间接还促进了资本主义的发展。可是，这个改革措施最多是缓解了局势，根源的问题依然存在，从1905年的革命态势表明，单纯的经济改革，尤其是这种温和改良的经济改革，根本不能满足需要并挽救罗曼诺夫王朝的颓势。
斯托雷平因为自己强硬手段招人仇视，他也一直很淡定地表示，谁想杀他，放马过来，没有一个人可以活着回去啊。1911年，革命党成全了他，在基辅送给他两颗子弹。虽然斯托雷平没有为沙俄的命运带来逆转，可是他的铁腕毕竟还是能大致控制局势，而且以他的能力，也许会在未来为这个千疮百孔的国家带来新的改良，他这一死，俄国的局面就彻底失控了。而倒霉的沙皇尼古拉二世在遭遇大革命之前，先被卷进了第一次世界大战。
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