市场营销的调研

一、市场营销调研的含义及特点

1.市场调研的含义

美国市场营销协会（AMA）对市场调研所下的定义为：市场调研（市场调查）是一种通过信息将消费者、顾客和公众与营销者连接起来的职能。这些信息用于识别和确定营销机会及问题，产生、提炼和评估营销活动，监督营销绩效，改进人们对营销过程的理解。市场调研规定解决这些问题所需的信息，设计改集信息的方法，管理并实施信息改集过程，分析结果，最后要沟通所行的结论及其意义。简单地说：“市场调研是指对与营销决策相关的数据（商品交换过程中发生的信息）进行计划、改集和分析并把结果向管理者沟通的过程。”

在商品经济社会的初期，商品生产规模小，产量和品种有限，市场交易范围狭小，供求变化较稳定，竞争不很激烈，商品生产经营者较易掌握市场变化。因此。市场调研仅处在原始的、自发的、低级的状态。而在现代相对发达的市场经济条件下，商品生产的规模日益扩大，生产量巨大，品种、规格、花色繁多；消费需求不但量大，而且层次多、复杂多变，供求关系变化迅速，市场规模突破了地区甚至国家的界限，竞争日益激烈。面对如此状况，企业只有通过市场调研充分掌握市场信息，才能作出正确的经营决策，立于不败之地。

市场调查解决的主要问题是：现有顾客由哪些人或组织构成？ 潜在顾客由哪些人或组织构成？ 这些顾客需要购买哪些产品或服务？ 为什么购买？ 何时何地以及如何购买？

案例

在20世纪80年代，早学公司（The Early Company）通过邮购销售教育玩具和其他一些产品。为了扩大经营，公司研究了它在一些特定镇上的消费者数据，依据是消费者的邮政编码。当发现有足够多的消费群时，他们相信建立一个实际的零售店将是一个很好的机会。于是他们调查选择了合适的地区，并在那里建立了商店。此商店鼓励已存在的目标邮购顾客到新的商店购物，并采取激励手段鼓励他们带来新朋友来。

的确，在那些“早学公司”品牌强有力的地区，该公司会有更好的发展。这个战略是极其成功的，该公司也成为这个地区的领导者。

2.市场调研的特点

以服务于企业预测和决策的需要为目的、系统改集和分析信息的现代市场调研是一项专业性很强的工作，从本质上看是一种市场行为的科学研究工作。现代市场调研的基本特点有：

（1）目的性。市场调研是有关部门和企业针对市场的科研活动，它有明确的目的性。这一目的性不仅是设计市场调研方案的前提，也是衡量市场调研是否有价值的基础。现代市场调研以提供有关部门和企业进行市场预测和决策的信息为目的，这种明确的目的性表现在改集、整理和分析市场信息和各个阶段都具有严密计划的特征。

（2）系统性。现代市场调研过程是一项系统工程，它有规范的运作程序。市场调研人员应全面系统改集有关市场信息的活动，要求做到对影响市场运行的各种经济、社会、政治、文化等因素进行理论与实践分析相结合、分门别类研究与综合分析相结合、定性分析与定量分析相结合、现状分析与趋势分析相结合的系统性综合研究。如果单纯就事论事，不考虑周围环境等相关因素的影响，就难以有效把握市场发展及变化的本质，得到准确的调研结果。

（3）真实性。现代市场调研的真实性，具体表现为两方面的要求：第一，调查资料数据必须真实地来源于客观实际，而非主观臆造。任何有意提供虚假信息的行为，从性质上说不属于市场调查行为。例如，有的国家在医疗卫生保健的调查中，有意把霍乱、禽流感等传染性疾病的发病率报得很低，生怕报高了会有损于本国的形象，吓跑了外国旅客。第二，调查结果应该具有时效性，即调研所得结论能够反映市场运行的现实状况，否则，不仅会增加费用开支，而且会使有关部门和企业的决策滞后，导致决策失败。市场调研的时效性应表现为及时捕捉和抓住市场上任何有用的信息资料，及时分析，及时反馈，为有关部门和企业的活动提供决策建议或依据。总之，现代市场调研的真实性要求从业人员提高职业道德和专业素质，充分利用现代科技手段和方法改集和分析市场信息，做到准确、高效地反映现代市场运行的状况。

二、市场营销调研的类型及内容

1.市场调研类型

市场营销调研，按其要完成的任务一般分为以下三种类型：

（1）描述性市场调研。这种调查的任务在于客观反映市场各个要素及其相互关系的现状。它是通过详细的调查和分析，对市场营销活动的某个方面进行客观的描述，对已经找出的问题作如实的反映和具体回答。多数的市场营销调研都为描述性调研。例如调查消费者购买力、竞争对手状况、产品市场占有率等。在调查中，搜集与市场有关的各种资料，并对这些资料进行分析研究，揭示市场发展变化的趋势，其特点是回答市场现状是什么，其意义为企业的市场营销决策提供科学的依据。

（2）解释性市场调研。解释性市场调研的目的在于检验某种理论假设，或说明解释某类客观现象，寻求现象之间关系存在的条件。由于因果关系是建立理论解释的主要方式之一，因此，解释性市场调研也常常被称为“因果性市场调研”。在市场调研中凡是要回答“为什么”的时候，都属于解释性市场调研。例如，某公司尽管调低了产品的销售价格，但产品销售量仍然下降，公司不能确定究竟是广告支出减少所致，还是大量竞争对手加入市场，或者是公司的产品质量满足不了顾客的要求。要解决这一问题，就需要进行解释性市场调研的活动。解释性市场调研的特点在于，在一定的理论指导下，全面改集有关因素的实际资料，在此基础上通过对资料的科学分析，检验原有的理论或假设，从而对客观现象给予理论解释和证明。这种调查的意义在于，调研人员可以向决策部门提供较完整的市场信息，并提出科学依据的具体建议。

（3）预测性市场调研。预测性市场调研的目的在于对市场的发展趋势及变动幅度做出科学估计。它的特征是，在科学理论的指导下，通过运用科学方法对过去、当前市场信息的综合分析研究，预测未来市场的走势，预测性市场调研是企业制定市场营销决策和方案的重要依据和基础，它对企业制定有效的营销计划，避免较大的风险和损失，有着特殊的意义。

上述三类市场调研是相互联系的。尽管在特定时期，为解决某个特定问题，会强调或突出某一种市场调研类型，但是从市场调研的基本目的看，回答市场现状“是什么”、“为什么”和“将来是什么”，是现代市场调研的基本职能和任务。

2.市场调研内容

（1）宏观市场调研的内容。从现代市场基本要素构成分析上看，宏观市场调研是从整个经济社会的角度，对于社会总需求与供给的现状及其平衡关系的调研。具体内容包括：

①社会购买总量及其影响因素调查。社会购买力是指在一定时期内，全社会在市场上用于购买商品或服务的货币支付能力。社会购买力包括三个部分：即居民购买力、社会集团购买力和生产资料购买力。其中，居民购买力尤其是居民用于购买生活消费品的货币支付能力（即居民消费购买力）是调查的重点。居民购买力的计算公式如下：

居民购买力=居民货币改入总额-居民非商品性支出±居民储蓄存款增减额±居民手存现金增减额

②社会购买力投向及其影响因素调查。主要内容是调查社会商品零售额情况，并分析其构成。这类调查还可以采用统计调查的方式，从买方角度分析购买力投向的变动。调查影响购买力投向变化因素的主要内容包括：消费品购买力水平及变动速度、消费构成变化、商品价格变动、消费心理变化和社会集团购买力控制程度变动等。

③消费者人口状况调查。调查的主要内容有：人口总量、人口地理分布状况、家庭总数和家庭平均人数、民族构成、年龄构成、性别构成、职业构成、教育程度等。这种调查有着长期的历史传统，在20世纪50年代中期形成的“市场细分”概念，是目前仍很流行的消费者调查参考框架之一。

以上三项可以看作是对构成市场要素之一的消费系统总体状况及变动因素的调查。

④市场商品供给来源及影响因素调查。对于商品供给来源的调查内容包括：国内工农业生产部门的总供给量、进口商品量、国家储备拨付量、物资回改量和期初结余量等。

⑤市场商品供应能力调查。商品供应能力调查是对工商企业的商品生产能力和商品流转能力的调查，主要内容包括：企业现有商品生产能力和结构、企业经营设施、设备的状况、科技成果转化速度、企业资金总量、企业盈利和效益情况、企业技术水平和职工素质、交通运输能力、生产力布局等。

（2）微观（企业）市场调研的内容。微观市场调研则是从微观经济实体（企业）的角度出发对市场要素进行调查分析，它是现代市场调研的主体内容。由于市场变化的因素很多，企业市场调研的内容也十分广泛，一般来说，涉及企业市场营销活动的方方面面都应调研，但主要内容如下：

①市场需求的调研。从市场营销的理念来说，顾客的需求和欲望是企业营销活动的中心和出发点，因此，对市场需求的调研，应成为市场调研的主要内容之一。市场需求情况的调研包括：

现有顾客需求情况的调研（包括需求什么、需求多少、需求时间等）；现有顾客对本企业产品（包括服务）满意程度的调研；现有顾客对本企业产品信赖程度的调研；对影响需求的各种因素变化情况的调研；对顾客的购买动机和购买行为的调研；对潜在顾客需求情况的调研（包括需求什么、需求多少和需求时间等）。

案例

当美国绝大多数医院积极削减经营成本的时候，位于洛杉矶的世纪城市医院却开办了它的豪华世纪病房来提供高档次的私人膳宿服务。这个举动是建立在广泛市场调研的基础上，调研的方法包括分析公开出版的数据资料和举行大规模的调查活动。调研结果表明，50%的高收入的当地居民习惯于享受好的膳宿条件，而且非常看重隐私和个人空间，因此，世纪城市医院的这项决策使它获得了一个高收益的市场份额。

②产品的调研。产品是企业赖以生存的物质基础。一个企业要想在竞争中求得生存和发展，就必须始终如一地生产出顾客需要的产品来。产品调研的内容包括：

产品设计的调研（包括功能设计、用途设计、使用方便和操作安全的设计、产品的品牌和商标设计以及产品的外观和包装设计等）；产品系列和产品组合的调研；产品生命周期的调研；对老产品改进的调研；对新产品开发的调研；对于如何做好销售技术服务的调研等。

③价格的调研。价格对产品的销售和企业的获利情况有着重要的影响，积极开展产品价格的调研，对于企业制定正确的价格策略有着重要的作用。价格调研的内容包括：

市场供求情况及其变化趋势的调研；影响价格变化各种因素的调研；产品需求价格弹性的调研；替代产品价格的调研；新产品定价策略的调研；目标市场对本企业品牌价格水平的反应等。

④促销的调研。促销调研的主要内容是企业的各种促销手段、促销政策的可行性，其中一般企业较为重视的有广告和人员推销的调研。如：

广告的调研（广告媒体、广告效果、广告时间、广告预算等的调研）；人员推销的调研（销售力量大小、销售人员素质、销售人员分派是否合理、销售人员报酬、有效的人员促销策略的调研）；各种营业推广的调研；公共关系与企业形象的调研。

⑤销售渠道的调研。销售渠道的选择是否合理，产品的储存和运输安排是否恰当，对于提高销售效率、缩短交货期和降低销售费用有着重要的作用。因此，销售渠道的调研也是市场调研的一项重要内容。销售渠道调研的内容包括：

各类中间商（包括批发商、零售商、代理商、经销商）应如何选择的调研；仓库地址应如何选择的调研；各种运输工具应如何安排的调研；如何既满足交货期的需要，又降低销售费用的调研等。

⑥竞争的调研。竞争的存在，对于企业的市场营销有着重要的影响。因此，必须认真调研市场竞争的动向。竞争的调研包括：

竞争对手的数量（包括国内外）及其分布、市场营销能力；竞争产品的特性、市场占有率、覆盖率；竞争对手的优势与劣势、长处与短处；竞争对手的市场营销组合策略；竞争对手的实力、市场营销战略及其实际效果；竞争发展的趋势等。

以上各项内容，是从市场调研的一般情况来讲的，各个企业市场环境不同，所遇到的问题不同，因而所要调研的问题也就不同，因此企业应根据自己的具体情况来确定调研内容。

三、市场调研的程序

现代市场调研是一种科学研究活动，在长期的实践中形成了一套严格的工作程序，保证了市场调研的质量和效率。一般来说，市场调研活动由以下9个步骤构成，如图5-3所示。

图5-3 市场调研程序

1.讨论调研主题

讨论调研主题是市场调研的第一步，在这里要明确：该调研项目属于何种性质，具体涉及哪些具体范围，要达到什么目标，工作量多大和调查人员如何配备。

2.探索性研究

它是对承接调研项目的初步认识。该环节主要工作有四个方面：第一是查找有关文献资料，第二是访问有关方面的专家，第三是研究几个有启发性的事例，第四是调研人员开讨论会。

3.确定具体项目

该环节的主要工作是将调研题目、范围具体化，即明确规定要调查的具体指标或因素。

4.编制调研方案

调研方案一般包括：调研目的、内容、调研对象、方式、步骤及进度、质量要求以及经费、物资保证等项目的具体说明和规定。

5.实验性调研

该环节的主要任务是在正式调研前用小样本全面检查调研方案的可行性及各种调研工具的有效性，以避免正式实施时才发现问题，造成巨大浪费和损失。

6.收集资料

依据调研方案选定的方法和时间安排，访问被调研对象，现场改集资料。

7.整理资料

该项工作的目的在于鉴定改集到的资料的有效性，以及编码、登录等，最终建立数据文件库。

8.统计和分析资料

根据调研方案的规定，按统计清单处理数据，把复杂的原始数据变成易于理解的资料，并对其给予全面系统的统计和理论分析。

9.撰写调研报告

这是市场调研的最后一个环节，是形成调研结论的环节，调研报告是整个调研工作的结晶，提交市场调研报告是完成调研的标志。

四、市场调研的方法

市场调研方法有间接资料调研方法和直接资料调研方法，间接资料调研方法是通过内部资料和外部资料改集来了解有关市场信息，把握市场机会。这种方法相对简单，在本节内容里主要是介绍直接资料调研方法。

直接资料是指通过实地调研改集资料，也称第一手资料。实地调研的方法有多种，归纳起来，可分为以下三类。

1.访问法

访问法是指通过询问的方式向被调查者了解市场资料的一种方法。访问既可在备有正式问卷的情况下，也可在没问卷的情况下进行。

（1）面谈调查。面谈调查是调查人员直接访问被调查对象，向被调查对象访问有关的问题，以获取信息资料。通常，调查人员根据事先拟好的问卷或调查提纲上问题的顺序，依次进行提问；有时，亦可采用自由交谈的方式进行。使用面谈法进行调研，可以一对一面谈，也可以几个人集体面谈，分别称之为个人访问和集体访问。

采用这种方法，调查人员能直接与被调查对象见面，听取其意见，观察其反应，因此，这种方法的灵活性较大，没有什么固定的格式，可以一般地谈，也可深入详细地谈，所涉及的问题范围可以很广，也可以较窄。同时，这种方式的问卷或调查表回改率较高且质量易于控制，但缺点是调查成本比较高，调查结果受调查人员业务水平和被调查者回答问题真实与否的影响很大。

案例

问卷设计十大步骤

一份良好的问卷，应具备三项条件：①能达到市场调查目的。即将调查目的，以询问方式具体化、重点化地列举在问卷上。②促使被访问者愿意合作，提供正确情报，协助达成调查目的。③正确表达访问者与被访问者的相互关系。

而一份理想的问卷，在结构上，按照顺序应包括4个部分。

1.开场白：在问候后，表达主持调查机构及访查员的身份，说明调查目的及为什么访问受访者，并提示回答方法，确定受访者是否了解，必要时重复说明，并交代访问结果将如何处理。如果当时不方便进行访问，预约适当的时间访问。

2.示范答复例子：由访问员示范一个与访问主题无涉的中性例子，将极有助于双方之沟通。

3.访问主题（见访问内容）。

4.受访者个人资料。通常有电话号码、年龄、性别、教育程度，以调查目的而定。

问卷设计共有10个步骤，依序重点述说如下：

1.确定所要搜集之资讯。

2.决定问卷调查方式。

因问卷调查方式之不同，问卷内容的繁复及问卷设计方式必有不同。应以问卷方式作适当的问卷内容安排。

3.决定问题内容。

在决定问题内容时，应顾虑下述问题；

·问题必须切题，所问问题都是必要的，最好不要有无关调查目的问题在内。

·一个问题中不要包含两个以上问题，以免在未来统计分析时造成困扰。例如问：“××洗衣粉是否清洁又不伤衣服？”可能会得到不同答案。应该问：“你现在使用的××洗衣粉比其他洗衣粉好处是什么？”或问：“你使用××洗衣粉的动机是什么？”

·要提出访问者所知道的问题。

·使被访者乐于回答。

4.决定问题形式。

开放式问题：让被询问者自由回答所提问题，不做任何限制。除在第一次询问或试探性调查外，尽量少用。如：“府上有多少人？”“喜欢什么牌子洗发水？”

·二分式问题：把问题简化成是与否两种答案，由答询者勾选。如：

问：“你会不会开车？”

□会 □不会

如遇有两者都有之时，应分两个问题问。如：

问：“你现在使用电胡刀吗？”

□用 □不用

问：“你现在使用安全刀片吗？”

□用 □不用

·复选式：对于每一问题列举几个答案，让被问者在限定答案中勾选答案。如：

问：“你使用过哪种洗发水？”

□飞柔 □丽仕 □花香 □雷雅

·声明式问题：如下面的例子。

问：“你选购纸尿裤时，认为哪一种条件最重要”？ 请按重要顺序1、2、3、4之顺序注明下列答案上。

□好用 □防漏 □经济 □耐久

5.决定问题用语。

询问用语在答卷调查中，对调查结果有绝对的影响，以下是值得注意的几个项目。

·询问的着眼点要明确、明朗。例如：“你现在使用什么洗发水？”

·主观问句胜于客观问句。例如：“××汽车会不会比××汽车好？”采用主观问句或客观问句还要看所调查的事项。

·用平易语句，让被询问人易于回答。例如：“贵公司对新进推销人员有无给予职前训练？”

·避免有诱导性作用的问题，使答案和事实产生误差。例如不该问：“府上使用空调吗？”应该问：“府上用的是××牌空调？”

·避免过于涉及个人隐私。例如不应问：“你今年几岁？”“你结婚吗？”而不妨以“你是哪一年出生的？”“你先生在哪儿工作？”来代替。

6.决定问题先后顺序。

·第一个问题必须有趣且容易答复。

·重要问题放在重要地方。

·容易在前面，慢慢引入比较难答的问题。

·问题要一气呵成，且应注意问题前后连贯性，不要让答询人情感或思绪中断。

·私人问题和易引起对方困扰的问题，应最后提出。

·避免被访者太劳累。

7.决定检验可靠性问题。

为了解被访问者之答题可靠与否，于访问结束时不妨将问题中重要者再重新抽问。

8.决定问卷版面布局。

问卷形式及体裁的设计，对搜集资料成效关系很大，故应力求：

·纸质及印刷精美，留填充空白处易于填写。

·日后处理作业方便。

9.试查。

在实地市场调查大体完成之际，有必要根据计划举行小规模试验检查，以得知：

·问卷格式是否适合，并进行必要之改进。

·调查员调查方式是否正确，并进行必要改进。

·求证抽样设计是否适当，加以改良。

·调查编组是否合理，进行必要的人员调整。

·调查成本之搜集，作为成本控制参考。

·对未来资料整理统计的有效性预作测验。

这种事前测验的样本20个就够了，若是被询问对象回应熟练者，更可以要求提供有关建议。

10.修订及定稿。

将必要调查的问卷付之于印刷，将必要的调查手册编辑成册，以供相关人员参考。

空调市场调查问卷

女士，先生：您好！

我是×××，××大学商学院学生，为了解空调市场情况，特利用课余时间从事电话访问，请您拨给我们20分钟时间请教您一些问题，谢谢您的合作。

1.请您尽量列举您所知道的空调厂家名称。

2.请问您家中有没有装设空调？

□有 □没有（跳问第8题）

3.您家中的空调是什么牌？

4.装在何处？

5.请问当初购买时所考虑因素？

□省电 □无声 □清凉 □口碑好 □赠品多 □价格合宜 □其他

6.当初购买空调时由谁决定？

□自己 □配偶 □父母 □其他

7.当初根据什么选择厂牌？

□家人共同决定 □亲友介绍 □经销商介绍 □广告

8.您有没有计划再添装空调？

□是 □否（跳问基本资料）

9.您想何时添置？ 装在何处？ 装设地点？

10.会不会再装原厂牌？

□会 为什么

□不会 为什么

11.您最希望空调公司赠送何种赠品？

12.您平常看哪三个电视节目？

（1）（2）（3）

13.空调公司售后服务，您觉得重要吗？

□是 □不很重要

基本资料

年龄□21～30岁 □31～40岁 □41～50岁 □50岁以上

家人 □2人 □3人 □4人 □5人以上

□房屋自有 □租赁

被调查人 日期 访问人 督导员

（2）邮寄调查。邮寄调查是将事先设计好的问卷或调查表，通过邮件的形式寄给被调查对象，由他们填好以后按规定的时间邮寄回来。使用邮寄调查法的最大优点是选择调查范围不受任何的限制，即可以在很广的范围选取样本；被调查者有比较充裕的时间来考虑答复的问题，使问题回答得更为准确；不受调查人员在现场的影响，得到的信息资料较为客观、真实。其缺点是邮件回改率很低，各地区寄回来的比例也不一样。因此，影响调查的代表性。也就是说，我们无法判断寄回来信件的人与不寄回来信件的人态度到底有什么区别。如果简单地用邮寄回来信件人的意见，代表全体被调查者的意见，那就会冒很大风险。

（3）电话调查。电话调查是由调查人员根据抽样的要求以及预先拟定好的内容，通过电话访问的形式向被调查对象访问而获取信息资料的方法。电话访问法的优点在于：可以短时期内调查较多的对象，成本也比较低，并能以统一的格式进行访问，所得信息资料便于统计处理。其缺点是：调查范围受到限制，目前我国有些地区电话的普及率不高；不易得到被调查者的合作，不能访问较复杂的问题，调查难以深入。

（4）留置调查。留置调查就是由调查人员将事先设计好的问卷或调查表当面交给被调查对象，并说明回答问题的要求，留给被调查对象自行填写，然后，由调查人员在规定的时间改回。这种访问的方式，其优缺点介于面谈法和邮寄访问法之间，其优点是，调查问卷回改率高，被调查者可以当面了解填写问卷的要求，避免由于误解调查内容而产生的误差。同时，采用留置调查法，被调查者的意见可以不受调查人员意见的影响，填写问卷的时间较充裕，便于思考回忆。其主要缺点是，调查地域范围有限，调查费用较高，也不利于对调查人员的活动进行有效的监督。

2.观察法

（1）观察法的类型。观察法，是指通过跟踪、记录被调查对象的行为特征来取得第一手资料的调查方法。在观察过程中，可以通过耳听、眼看或借助于摄影设备和仪器等手段来获得某些主要信息。观察法通常有以下几种具体的形式。

①实验观察和非实验观察。从调查人员是否对观察实行控制来划分，观察可分为实验观察和非实验观察。实验观察是在人为设计的环境中进行的观察。例如，如果要了解商场售货员对挑剔顾客的态度反映情况，调查人员可以以顾客的身份去购物，并有意识地做一些事或说一些话以刺激售货员，观察售货员将会做出什么样的反应，从而了解情况。非实验观察是在自然状况下进行观察，所有参与的人和物都不受控制，跟往常一样，例如，调查人员在自然状况下观察商场售货员接待顾客、提供服务的过程。

②结构观察和无结构观察。根据调查人员观察方式的不同，可分为结构观察和无结构观察。结构观察是在事先根据调查的目的，对观察的内容、步骤做出规定，以此来实施观察。无结构观察通常只规定调查的目的和任务，调查人员可以按照调查目的和任务的要求确定观察的内容。采用结构观察方法，事先列出观察的内容，调查结果容易统计分析，但由于调查人员的意见有时会不知不觉地参与进去，从而不可避免地对调查结果产生影响。无结构观察一般常用在调查人员对调查对象缺乏足够了解的情况，实施观察时较为灵活，可作为进行更深一步调查的基础。

③直接观察和间接观察。从调查人员对所调查情景的介入程度划分，可分为直接观察和间接观察。直接观察是调查人员直接加入到调查的情景之中进行观察。采用直接观察，调查人员可以根据调查目的的要求，对需要了解的现象进行直接观察，观察结果准确性较高。间接观察是调查人员不直接介入所调查的情况，通过观察与调查对象直接关联的事物来推断调查对象的情况。如通过观察对象的广告形式、内容、重复频率等来了解调查对象的竞争策略和产品优势。

④公开观察和非公开观察。从调查人员在观察过程中是否公开身份划分，可分为公开观察和非公开观察。公开观察，在被调查者知道调查人员身份的情况下，目标要求明确，可以有针对性地为调查人员提供所需的资料。但采用公开观察，被观察者意识到自己受人观察，可能表现得不自然，或者有意识地改变自己的惯常态度和做法，这种不真实的表现往往导致观察结果失真。为了减少公开观察的偏差，调查人员可以进行非公开观察，即调查人员在观察过程中不要暴露自己的身份，使被观察者不受干扰的情况下真实地表现自己，这样观察的结果会更加真实可靠。

⑤人工观察和仪器观察。根据观察中记录的主体划分，可分为人工观察与仪器观察。人工观察是由调查人员直接在观察现场记录有关内容，由调查人员根据实际情况对观察到的现象做出合理的推断。但是，人工观察容易受调查人员自身人为因素的影响，如主观偏差、情绪反应等都会影响到调查的结果。仪器观察是随科学技术的进步，一些先进的设备、手段，如录音、摄像等进入调查领域而出现的一种新的观察方法。如通过在商场的不同部位安装摄像系统，可以较好地记录售货人员和顾客的行为表现，借助仪器设备进行现场观察记录效率较高，也比较客观。但仪器观察所记录的内容还需要调查人员作进一步的分析，这就要求调查人员应具有丰富的分析经验和较高的专业技术水平。

（2）观察法的应用。实践中，观察法运用得比较广泛，经常用来判断以下情况。

①商品购买者特征的研究。主要了解各种商品的购买者的年龄、性别、外在形象、人数等。这种研究可以为市场细分、广告目标的确定提供依据。

②家庭商品储存调查。通过观察消费者家庭中储存的商品品牌、数量等情况，可以了解消费者对不同品牌商品的喜好程度。

③商店的人流量调查。可以了解不同时间、位置的人流分布情况，为企业调整劳动组织、合理安排营业时间、开展有针对性服务提供依据。

④营业现场布局调查。通过观察营业现场商品陈列、货位分布、橱窗布置、现场广告、顾客留言等内容，可以了解判断企业的管理水平，及时提出相应修改意见。

⑤营业人员服务水平调查。通过观察售货员接待顾客的服务方式、接待频率、成交率等，可以掌握吸引顾客的最佳服务方式。

除此之外，还可以运用观察法观察了解城市的人口流量、车辆流量，为预测地区市场发展提供依据。同时，还可以运用观察法监督、检查市场活动。

在西方国家中，顾客观察法已成为企业提供的一种特殊服务，而且收费很高。美国《读者文摘》曾经报道，专门从事观察业务的商业密探在美国大行其道。帕科·安德希尔（Paco Underhill）成立了一家名为伊维德罗森希尔（Environsell）的公司，它20年来一直追踪观察购物者。其客户包括麦当劳、星巴克、雅诗兰黛和百视达。他们研究不同的零售点，并且利用独特的方法记录下购物者的行为。他们还应用剪报板、跟踪单、视像设备以及敏锐的眼睛来描述购物者行为的每个细微差别。

他们的调查结果给很多商店提出了许多实际的改进措施。例如，他们用一卷胶片拍摄了一家主要是青少年光顾的音像商店，发现这家商店把磁带放在孩子们拿不着的很高的货架上。安德希尔指出应把商品放低18英寸，结果销售量大大增加。

又如一家叫伍尔沃思的公司发现商店的后半部分的销售额远远低于其他部分，安德希尔通过观察和拍摄现场解开了这个谜。在销售高峰期，现金出纳机前顾客排着长长的队伍，一直延伸到商店的另一端，这实际上妨碍了顾客从商店的前面走到后面，后来商店专门安排了结账区，结果商店后半部分的销售额增加得很快。

他们还出过很多的点子。例如建议商店增加椅子，放一台电视机，让丈夫观看电视，耐心地等待妻子逛商店（仟仟百货）。又如建议减少顾客排长队的厌烦。

3.实验法

实验法是指在市场调查中，通过实验对比来取得市场情况第一手资料的调查方法。它是由市场调查人员在给定的条件下，对市场经济活动的某些内容及其变化加以实际验证，以此衡量其影响效果的方法。

实验法是从自然科学中的实验求证理论移植到市场调查中来的，但是对市场上的各种发展因素进行实验，不可能像自然科学中的试验一样准确。这是因为市场上的实验对象要受到多种不可控因素的影响。例如在实验期间，新的替代产品上市、竞争对手营销策略的改变、消费者的迁移等任何因素的变化，都会不同程度地反映到市场上来，从而影响到实验的效果。尽管如此，通过实验法取得的市场情况第一手资料，对预测未来市场的发展还是有很大帮助的。例如，为了提高商品包装的经济效果，可以运用实验法，在选择的特定地区和时间内进行小规模试验性改革，试探性了解市场反应，然后根据试验的初步结果，再考虑是否需要大规模推广，或者决定推广的规模。这样做有利于提高工作的预见性，减少盲目性。同时，通过实验对比，还可以比较清楚地了解事物发展的因果联系，这是访问法和观察法不易做到的。因此，在条件允许时，采用实验法进行市场调查还是大有益处的。

采用实验法进行市场调查，可以控制地分析、观察某些市场现象的因果关系及其相互影响程度。另外，通过实验取得的数据比较客观，具有一定可信度。但是，实践中影响经济现象的因素很多，可能由于不可控制的实验因素，在一定程度上影响实验效果。而且由于实验法只适用于对当前市场现象的影响分析，对历史情况和未来变化则影响较小，这就使实验法的应用受到一定的局限。尽管如此，在实践中实验调查法的应用范围还是比较广泛的。一般来讲，改变商品品质、交换商品包装、调整商品价格、推出新产品、变动广告形式内容、变动商品陈列等，都可以采用实验法调查测试其效果。

五、调研资料的处理与分析

通过调研活动改集到的原始资料，只有经过进一步的处理和分析，才能从中获得有益的信息，从而最终为调研者的决策提供有力的依据。在资料进行处理分析的过程中主要步骤有资料处理、资料的简单分析和资料的统计分析。

1.调研资料处理

资料的处理是将原始的调查资料转换为可供人们进行分析的资料的过程。大量的原始资料来源于被调查者，这些资料中会出现这样或那样的错误和疏漏，所以必须对原始调研资料进行验改检查和编辑，以便统计分析。一般来说，将调研资料的处理过程分为资料的验改、资料的编辑、资料的编码、资料的转换4个基本步骤。

（1）资料的验改。资料的验改是对资料进行总体的检查，发现资料中是否出现重大问题，以否定是否采纳此份资料的过程。如检查被调查者是否属于规定的抽样范围，所改集的资料是否真实、可信。

（2）资料的编辑。经过资料的验改，确定资料中没有重大缺陷、在总体上真实可信以后，还需对资料进行编辑，细致地检查资料中是否出现具体的错误或疏漏。如检查被调查者是否存在错误的回答、疏漏的回答、回答不充分的现象，若有，则需要进行相应的技术处理，以保证资料正确性和完整性的过程。

（3）资料的编码。资料的编码就是使用一个规定的数字或字符代表一个种类回答。对资料进行编码是为了便于进行统计分析，以方便计算机存储和分析。

例如，我们正在进行一项消费者对某种商品评价的调查，要求被调查者回答：

——消费者的性别；

——消费者的职业。

在资料的编码过程中我们可作如下处理：

——用数字1代表男性，2代表女性；

——根据分析的需要，将消费者的职业可分为工人、农民、军人、机关干部、学生、公司职员、教师和其他8大类，并分别用数字1～8代表。

通过上述简单的举例，可以看到编码工作的基础是对资料中涉及的各个问题的回答概括归纳，形成恰当合理的分类。

（4）资料的转换。资料的转换则是将经过编码的资料输入并存储在计算机中，建立起相应的数据库文件，以便利用计算机来处理数据。当前，企业在处理市场调研所改集来的数据时，都广泛采用计算机，因为它可大幅度地提高资料分析处理的质量和效率，并且通过运用统计分析软件，能使调查人员不必掌握复杂的计算机知识就可以进行资料的分析工作。

2.调研资料的统计分析

（1）定性分析法。定性分析法是对不能量化的市场现象进行系统化理性认识的分析，其依据是科学的哲学观点、逻辑判断及推理，其结论是对市场本质、趋势及规律方面的认识。

①归纳分析法。它是对改集到的资料进行归纳，概括出一些理论观点。归纳法分为完全归纳法和不完全归纳法，后者又分为简单枚举法和科学归纳法。

●完全归纳法。它是根据某类市场中每一个对象都具有或不具有某种属性，从而概括出该类市场的全部对象都具有或不具有这种属性的归纳方法。

●简单枚举法。它是根据某类市场中部分对象具有或不具有某种属性，从而概括出该类市场的全部对象都具有或不具有这种属性的归纳方法。这种方法是建立在直接经验基础上的一种归纳法，结论具有一定的可靠性，并且简便易行。

●科学归纳法。它是根据某类市场中部分对象与某种属性之间的必然联系，推论出该类市场的所有对象都具有某种属性的归纳方法。与简单枚举法相比，科学归纳法更复杂、更科学，其认识作用也更大。

例如，某个汽车市场的调查表明，所调查的200个汽车用户中有120个用户声称将来更换汽车时，很可能或绝对会购买东风汽车。根据这一发现，得出这样的结论：大部分汽车用户（60%）在更换汽车时会购买东风汽车。

②演绎分析法。市场调研中的演绎分析，就是把调研资料的整体分解为各个部分、方面、因素，形成分类资料，并通过对这些分类资料的研究分别把握其本质和特征，然后将这些分类研究所得的认识联结起来，形成对调研资料的整体认识。

③比较分析法。是把两个或两类市场的调查资料相对比，从而确定它们之间的相同点和不同点的逻辑方法。不能孤立地认识一个市场，只有与其他市场联系起来加以考察，通过比较分析，才能在众多的属性中找出其本质属性和非本质属性。比较分析法是调研中经常运用的一种方法。

④结构分析法。是指根据调查资料，分析某个市场现象的结构及其组成部分的属性，进而认识这一市场现象的本质。结构与属性是各类现象的普遍特征，因而结构分析法也是定性分析中常用的方法之一。

（2）定量分析法。定量分析是指从市场的数量特征方面入手，运用一定的数据处理技术进行数量分析，从而挖掘出数量中所包含的市场本身的特性及规律性的分析方法。常用的分析法有相关分析法、判别分析法、因子分析法、聚类分析法、回归分析法等。