游资断指——外高桥
一、操盘情况
介入时间:2007年10月8日,成本价格:19.20元。卖出时间:2007年10月12日,卖出价格:16.10元。亏损:16%。
二、介入机缘
在2007年9月份中上旬,由于我们科室的两位大姐要参加国家职业医师考试,都请假回家复习去了。所以,科室的工作就全落在了我和科主任两个人身上。我怕因为不能看盘重蹈“5·30”的覆辙,所以不得不被动地放弃了关铝股份的操作。
在随后的一段时间里,大部分个股的走势依然很活跃。这让我多少有了一些踏空的感觉。
唉,我觉得老天爷对我真的是很不公平,“5·30”时我那么认真严肃地履行了体检跑腿的神圣职责,因而忽略了我的股票。老天爷却趁我不在,来一阵狂风暴雨,把我往死里打,让我亏损那么多。现在我学乖了,早早地离场,股市里却一片艳阳高照、歌舞升平。
所以,一直到国庆7天长假,我都会时时沉浸在两种不同的感觉之中,一种是操盘成功的喜悦,另一种则是踏空的懊恼。
总之,就是心浮气躁。
当时,我甚至会有这样的狂妄想法,只要我一入股市,钱就会自动地流入我的账户,如果我有足够的时间我会吸干股市中所有的钱。那种感觉就像阿基米得说的:给我一根足够长的棍子,我能撬起地球一样。
国庆7天长假,我到杭州去旅游。杭州如诗如画的风景一点也不能抚平我内心的焦躁,我的心情就如苏堤上密密麻麻的人群一样,一刻也不得安宁。我只盼望着早点开市,好让我去股海中搏杀。“5·30”以后操作钱江水利时那种清静无为的心境已经荡然无存。
偶尔,我也会注意到自己这种心态的不正常。也曾担心过,以这种心态操盘会再次摔倒吧,但这只是一闪而过的念头,没有引起我足够的警醒……
哦,天堂杭州,人太多了,让我呼吸都觉得困难,我还是喜欢我那个边远的小县城,只要有网络,世界就在我面前。
2007年10月7日,我终于回到了家,坐在电脑前,仔细分析近期的走势。
房地产板块的个股异动映入了我的眼帘。
2007年房地产板块的强劲表现集中在两个时间段,第一次是从2007年初到2007年5月底,第二次是从2007年7月初到2007年8月底。进入9月份,大部分房地产股都在整理过程中,但在9月份的最后一周里又有所异动,许多个股表现强劲,如上实发展、外高桥、绵世股份、名流置业等在2007年9月底都有很好的表现。房地产板块龙头万科A、保利地产经过1个月的调整,也得到了均线系统的支撑。如此我感觉房地产板块很有可能会再拉一波。
经过分析,我将目标锁定在外高桥和绵世股份上。
将外高桥和绵世股份进行对比,我更倾向选择外高桥,因为我注重外高桥的三个方面的优势:
(1)价格,外高桥不到20元,而绵世股份已经到30元了。
(2)概念,外高桥除了具有房地产的概念外,还具有物流的概念。当时,物流也是一个很活跃的板块。
(3)外高桥有宁波游资的介入。(现在看来,这一点是相当致命的缺点,但由于我当时对游资的操盘手法还不是很了解,以致踏错了节奏。)
2007年9月28日外高桥交易龙虎榜信息,如图120所示。
从龙虎榜信息可以看到,2007年9月28日买入第一位的就是宁波和义路的营业部,买入金额大约为6000万元,可以说是宁波敢死队深度介入了。
图120
再看看2007年9月26日的龙虎榜交易信息,如图121所示。
图121
南京建宁路、上海张杨路和宁波天一证券也都是一些疯狂的民间游资聚集地,这就进一步地坚定了我要买入外高桥的信心。有这么多疯狂的舞者,我这一点资金还怕吗?遂下定决心坚决买进。
股市中有一个重要的原则,要买自己熟悉的股票,要了解你的对手。我忽略了这个原则,为自己的骄傲付出了代价。
外高桥技术盘面,如图122所示。
图122 2007年10月外高桥全景图A
综观全局,外高桥还是运行在相对的底部区域,这与好多股票都已经创下了历史高价有本质的不同。
近一年的时间,外高桥的量能能够明显放大,不排除有主力机构进庄的可能。
近期物流概念和房地产概念的股票明显强势,外高桥也有可能借东风而扶摇直上吧。
总之,感觉一切都是美好的,就等着开盘了,更重要的是“我来了”。
让我们来看看近期外高桥的走势,2007年9月底最后一个交易日的涨停,已经将“5·30”的套牢盘悉数解放。
股市中有这样一个原则,如果解放了前期的套牢盘。那么,在理论上股价会在此基础上再翻一倍。因为能够解放前期套牢盘的肯定是庄家,一般情况下,主力是不会那么好心去帮别人解套的,除非庄家有更高远的计划。
所以,在图123上,9月底的这一根涨停意义非凡。
图123 2007年10月外高桥全景图B
第一,它解放了套牢盘;
第二,它突破了颈线。
此外还有前期A区域位置,有一次回调整理,均线系统又呈多头排列。
近期的量能价位配合也非常理想。再有宁波财团的介入。所以给我的感觉是此股的拉升是“万事俱备,只欠东风”了。
遂决定坚决进入此股。
2007年10月8日,买入外高桥
2007年10月8日,大盘高开高走,这让我明显地感觉到大众饥渴焦躁的心理。和我一样,都是给7天长假憋的。如果有一天,股市不存在了,那我们怎么活啊?
我是戒了网瘾,又得了股瘾啊!
大盘高开,外高桥也不例外,居然高开了7个点。我倒吸了一口凉气,理智告诉我,此次操作计划已经不成立。
但是手里有钱,不买股票,我实在是受不了啊,什么清静、无为,这时全丢到脑后了。
心态的焦躁让我还是继续关注了它。
开盘后外高桥迅速被拉到涨停位置然后打开。我注意到调整的B点没有击破前期低点A,遂决定准备介入。在C点位,我认为回调的风险已经释放,遂全仓杀入,如图124所示。
事后,可以看得出来,我操之过急了。当天全线被套。
(也就是这次操作的失败,让我开始格外关注人性对操盘的影响。人有七情六欲,人的心理会受到各种外界因素的影响,然后会干扰实际操盘。按照操作原则,当时的情况我是不该买入外高桥的,但盲目自大的心理让我忽视了风险。
炒股其实就是炒心,人必须要首先战胜自己人性上固有的不良习性,才有可能获得股票上的成功。我一直也都明白这个道理,尤其是经历了“5·30”的惨痛教训以后,我更是注重平常心的训练。我遍览佛家经典、古代先贤语录,更是利用一切机会锻炼自己在突发事情面前镇静超脱的心境。但是,在高度紧张和无意识的状态下,人还是会犯随意性的错误。经过了外高桥的失败,我认识到了这样的问题,于是开始着手更完善的解决办法,那就是,开发出自己的智能程序式交易系统——天猎系统!)
图124 2007年10月8日外高桥分时图
单看图125的日线图,给人的感觉似乎问题并不大。
(问题不大才怪呢,但是我当时就是认为问题不大,这又是侥幸心理在作怪了。)
(1)突破后的阴线回调也是司空见惯的事。
(2)股价离5日线距离太远,理论上也支持回调,所以回调也未必是坏事。
但是由于我的骄傲使我忽略了这样一个问题:回调是允许的,但是如果第二天的走势不能迅速吃掉今天的大阴线,那么,短期就应该看坏,我的买入点总是不安全的。
图125 2007年10月8日外高桥日线图
2007年10月8日我在日记中如是写道:也不能说我当时就很幼稚,这只能说明一点,我们应该时时刻刻以敬畏的心去面对股市,学习股市。
2007年10月10日
2007年10月10日,外高桥开盘后就一直走低,全天的走势,多头没有丝毫的反抗力道。早上开盘以后,股价就一直往下掉,而且还时不时地有大单子打出来。
按照操盘的原则,我必须要止损走人了。但一直以来,那么骄傲的我怎能甘心接受这样的败局。而且,我当时还抱有一丝侥幸,宁波财团应该也被套住了吧。如果他们也被套住了,那么他们一定会展开自救的。
但事实上,如果这种游资真的被套住了,那么他们的手法往往是最迅速地断臂走人,而不会有丝毫的留恋,不然,他们就枉称是“敢死队”了。
图126 2007年10月10日外高桥分时图
不过,当时我对于游资的操盘手法理解得还不是很全面,也就是经历了外高桥的失败,我才格外地去研究游资的操作。
所以,我当时在看了2007年10月8日的盘面以后,还以为宁波游资的利润太有限而不会出货了,反而以为他们会反扑自救。最终这种心理让我错过了最理性的止损位置。
在当天的日线上可以看到外高桥走出一根相对放量的长阴线,击破5日线,理应出局。
2007年10月12日,盘中换股
2007年10月12日开盘后,外高桥又是一路走低,走势类似于2007年10月10日的走势,盘中多方一点反抗的力道都没有,这时候我的侥幸心理彻底破灭了。
上午10∶00左右,眼看着外高桥分时曲线不能穿过均线,又要近一步向下寻底,于是我忍痛割肉走人。
图127 2007年10月12日外高桥分时图
事后证明,这一次的卖出决策是很正确的!
在2007年10月12日上午收盘前,股市盘中开始暴跌,外高桥盘中也一度直奔跌停,我庆幸自己逃出得及时。
这样一种盘中暴跌,也让我看清楚了外高桥的本质,就是一个扶不起的阿斗。
不在沉默中爆发,就在沉默中死亡。大盘的暴跌,也给我提供了一个绝佳的扳回资金损失的机遇。那就是——利用暴跌来换股。选强弃弱,这是我们操作股票的重要原则。
于是,我以决绝之心换了前期一直看好并且近期一直走势强劲的绵世股份,开始了我一段如激情桑巴般的炫舞。
随后,在2007年10月25日外高桥开始重组停盘。
外高桥:重要事项停牌公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司重要事项停牌公告:
公司控股股东上海外高桥(集团)有限公司和本公司正在研究系统内的重大资产重组事项。由于该事项存在不确定性,经向上海证券交易所申请,公司股票于2007年10月25日起停牌,待公司董事会就有关事项做出决议后复牌。
上海外高桥保税区开发股份有限公司
2007年10月25日
图128 2007年10月25日外高桥重组停盘
到了2007年12月初,外高桥的董秘王勋说:“资产重组方案仍在协商沟通之中,不过最迟应该会在下个月给大家一个说法。”根据王勋的说法,年底前有望复牌。但是自2007年10月24日发布重组公告以来,外高桥持续停牌已经快4个月了。外高桥不管股海风高浪急,依然岿然不动。再无消息。
外高桥的股民们也由此躲过了股市从10月份就开始的这波大跌,仿佛走过了这座高桥来到了世外桃源一般。外高桥的股民是幸福的。可是还有人不满足,老是吵吵着要复牌,还说什么“明日复明日,明日何其多?复牌待何日,牛市被蹉跎”……真是不懂事。
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