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华夏平稳增长

时间:2023-11-20 理论教育 版权反馈
【摘要】:2007年,华夏基金管理公司旗下有多只基金在各类基金当中列净值增长率的第一位,此基金就是在平衡型基金当中列第一位的那只,年净值增长率为159.89%。按照基金契约的规定,此基金的股票投资比例范围为0~95%,债券投资比例范围为0~95%,95%是任何基金资产配置比例中的最高上限,这就为此基金在牛市行情中最大限度地抓住机会获取高收益提供了便利,这也是其能够比平衡型基金中的两只老牌绩优基金“广发双雄”具有更高净值增长率的秘诀之一。

28.华夏平稳增长

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2007年末主要资产配置比例

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2007年末持有的前十大重仓股

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点 评

华夏平稳增长有许多值得广大投资者关注的地方:

(1)良好的公司背景。2007年,华夏基金管理公司旗下有多只基金在各类基金当中列净值增长率的第一位,此基金就是在平衡型基金当中列第一位的那只,年净值增长率为159.89%。

(2)按照基金契约的规定,此基金的股票投资比例范围为0~95%,债券投资比例范围为0~95%,95%是任何基金资产配置比例中的最高上限,这就为此基金在牛市行情中最大限度地抓住机会获取高收益提供了便利,这也是其能够比平衡型基金中的两只老牌绩优基金“广发双雄”具有更高净值增长率的秘诀之一。

(3)此基金是中国基金市场上的第一只“到期封转开”基金,此基金以其优良的业绩表现在市场上开了一个先河:凡是与此基金有相同市场背景、公司背景的基金,业绩都很好。

鉴于上述种种情况,此基金获得了2007年度的金牛大奖,评委方面对于这只基金的评价是:华夏平稳增长一直坚持高仓位、均衡配置的投资策略。2007年前三个季度股票仓位均在85%以上,平均高于同业8.95个百分点,在牛市中获得了较高的超额收益。在保持高仓位运作的同时,该基金通过均衡配置的策略分散风险,2007年前三个季度持股集中度及行业集中度均低于同业平均水平,在风险控制上取得了良好的效果。

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