国内银行卡发卡市场的现状

9.1　国内银行卡发卡市场的现状

近10年来，在中国银联以及各商业银行的不懈努力下，中国银行卡的发卡市场和受理环境发生了巨大的改变，中国银行卡市场继续保持较快发展态势，发卡量和交易规模都不断增长。截至2011年第三季度末，我国银行卡渗透率达40.2%，高出2010年5.1个百分点。总体来看，我国国内银行卡发卡市场呈现以下特征：

第一，国内银行卡发卡量继续保持增长，增速放缓。截至2011年第三季度末，全国累计发行银行卡28.06亿张，同比增长17.9%，同比增速较2010年同期加快3.3个百分点。其中借记卡累计发行25.38张，同比增长17.6%，同比增速较2010年同期加快4.2个百分点；信用卡累计发行2.68亿张，同比增长20.3%，同比增速较2010年同期放缓6.6个百分点。全国银行卡人均拥有量2.09张^[1]随着银行卡受理环境的不断改善，银行卡作为我国居民使用最广泛的非现金支付工具，其发行量还将保持增长趋势（见图9.1）。

图9.1　2002～2011年我国银行卡累计发行量及增长率^[2]

第二，在国内发行的银行卡中，借记卡比例有所下降，信用卡比例逐渐上升（图9.2～9.3）。2003年，信用卡占国内发行银行卡的比例仅为4.15%，借记卡与信用卡的发行量之比约为23∶1。截至2011年第三季度末，信用卡占比上升为9.6%，借记卡与信用卡之比下降为9.47∶1。这意味着，信用卡在人们的生活中起着越来越重要的作用，发卡银行越来越重视信用卡的销售和管理，在信用卡市场的创新层出不穷。

图9.2　2002～2011年中国借记卡累计发卡量和增速^[3]

图9.3　2002～2011年中国借记卡与信用卡占比^[4]

第三，境内信用卡在经历了高速增长之后，增速开始放缓（见图9.4）。

图9.4　2002～2011年中国信用卡累计发卡量和增速^[5]

自2003年以来，我们信用卡发卡量一直持续增长。在经历了2006～2008年的井喷式增长之后，2009年我国信用卡的发卡量增速开始回落。信用卡发卡量增速放缓的主要原因是：首先，伴随着信用卡发卡量增加，由于信用卡发卡机构能力所限，一方面导致持卡人对信用卡产品和服务的投诉不断增加；另一方面，信用卡恶意透支、呆账坏账率不断攀升，商业银行的信用卡风险逐渐增大。这促使信用卡发卡机构降低发展速度，强调运营管理能力和风险控制能力的提高，改变过去跑马圈地式的粗放式发展模式，全面进入精耕细作的信用卡发展阶段；其次，在过去几年的信用卡高速扩张过程中，以中等收入的白领工薪阶层为主的信用卡市场几乎饱和，发卡机构开始向收入更高和收入较低的两极人群渗透。在发卡机构信用卡产品的功能和服务创新有限的情况下，高收入人群对发卡机构的营销刺激有限，而低收入人群的信用卡经营风险和管理成本又较高。国内信用卡潜在持卡人的结构变化，在一定程度上抑制了信用卡发卡机构的扩张速度；其三，近年来，银监会等相关监管层先后出台的针对信用卡的法律法规也在一定程度上影响了国内信用卡的发卡速度。例如，2011年1月银监会发布的《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定，信用卡未经持卡人激活并使用，不得发放任何礼品或礼券。这一规定必将对信用卡发卡机构的发卡产生一定的影响。

第四，银行卡交易规模保持稳定增长的同时，消费交易占比不断上升（见图9.5～9.7）。近年来，我国经济连续保持了较快的增长，居民的收入得到了提高，经济生活环境的变化，使我国居民的消费习惯也发生了变。在2008年以来一系列消费刺激政策的作用下，一方面，中国银行卡市场交易规模继续保持较快发展态势，另一方面，银行卡在推动社会消费品零售市场发展中也持续发挥着积极的作用。截至2011年第三季度，国内银行卡交易笔数达到227.23亿笔，实现交易金额236.89万亿元，同比增长22.3%和36%，交易金额增速提升6个百分点。其中，不管是从交易金额还是交易笔数来看，消费交易在银行卡交易中的占比都在不断上升。消费交易占比上升的原因是，2008年以来，在国家消费刺激政策和较为宽松的货币政策的作用下，随着银行卡普及程度的提高，银行卡在汽车、房地产等大额类商户的交易大幅度上升。

图9.5　2002～2011年中国银行卡交易金额和交易笔数^[6]

图9.6　2006～2011年中国银行卡交易类型占比（交易笔数）^[7]

图9.7　2006～2011年中国银行卡交易类型占比（交易金额）^[8]