国内银行卡收单市场的现状

10.1　国内银行卡收单市场的现状

我国银行卡收单市场经过20多年的发展，已经取得了一定的进步。但是，在收单业务方面，独立的专门提供第三方支付服务的行业尚未形成，银行卡收单业务主要被金融机构包揽。由于银行卡收单市场监管乏力、收单机构概念不清、人员素质参差不齐、缺乏完整的银行卡定价机制等原因，收单市场尚没有形成品牌，银行间存在一定的无序竞争现象，表现在竞相压低扣率，价格恶性竞争，额外收取机具使用费，接入模式的自主选择存在障碍等方面。

10.1.1　收单市场的重要性

POS收单业务是整个银行卡业务的基础，能够促进银行卡的使用，增加各方的收入及盈利，通过交叉营销和增值服务，提高持卡人的满意度和忠诚度。

在银行卡产业的价值链中，持卡人通过使用银行卡而获得各种便利，并为此支付费用，因此，持卡人是银行卡的最终使用者，是银行卡存在的根基，也是整个银行卡产业产生利润的主要来源。发展收单业务就是为持卡人提供使用银行卡的环境并提高使用银行卡的便利程度，因此收单业务是整个银行卡体系运行必不可少的基础。

收单市场通过交叉营销和增值服务，提高持卡人的满意度和忠诚度。通过与特约商户的合作及交叉营销，为持卡人提供优惠或额外增值服务，是提高持卡人的满意度和忠诚度，打造银行卡核心竞争力的有力手段。

此外，发展POS收单业务还能为进入新的市场提供渠道，能为对公结算业务、信用卡业务做好市场准备，并为个人贷款、消费信贷等业务奠定基础。

10.1.2　收单市场的发展状况

我国银行卡产业发展20余年至今，已经取得了巨大的进步，实现了“一机一卡”到“多行共享”的跨越，逐步完善了受理环境，并进行了银联品牌的建设。

实现“一机一卡”到“多行共享”的跨越。多年来，国内大银行都是各自独立发展收单业务，一行一网，一城多网，一柜多机，一机一卡现象普遍。1994年启动的“金卡工程”就是为了解决这一问题，要各商业银行按照统一的业务规范和技术标准进行系统改造，达到一城一网，一柜一机，多行共享的联网通用目的。

中国银联成立后，设立子公司——银联商务有限公司开展收单业务。通过专业化服务机构提供统一的收单服务，在一定程度上避免了银行卡收单市场的恶性竞争，解决了POS重复摆放问题。银联商务在拓展收单市场的过程中，既可以为收单行提供专业化服务，也可以自己收单。在银联商务没有设立机构的很多小城市，则仍然主要依靠银行自行发展商户。有的地方则是多家银行和银联商务等专业化服务机构共同竞争收单市场。中国银联的成立极大地促进了中国银行卡支付环境的不断改善。在实现境内交易畅通后，中国银联继续推动中国银行卡支付体系融入国际支付清算体系。目前，银联受理网络已延伸到境外125个国家和地区。

按照银联的现行规定，对POS刷卡产生的结算手续费，由发卡行、提供跨行信息转接的中国银联及提供POS机具并完成与商户资金签约结算的收单机构三方，按7∶1∶X的比例分账。

完善受理环境。从银行卡产业自身发展的角度来讲，银行卡受理环境日趋完善，但仍有较大发展空间。银行卡消费额在社会消费品零售总额中的占比超过了30%，但与发达国家的大约50%相比仍有一定差距；全国特约商户普及率不足26%，与发达国家80%的普及率仍有较大差距，受理环境仍需完善。

加强银联品牌的建设。目前收单市场上POS机具不足，要改变我国POS安装数量不足的状况，靠单一收单机构的投入很难实现，必须通过政策引导与市场推动并举。一个产业的品牌是产业核心竞争力、产业价值和国家经济实力的象征，所以建设本国独立自主的银行卡收单品牌具有重要的意义。我国银行卡收单市场经过多年的努力取得了飞速发展，但与发达国家相比，我国的收单市场还比较粗放。国外银行卡收单品牌发展历史较为悠久，有较多成功的经验值得我们借鉴。

10.1.3　收单市场存在的问题

从POS收单市场总体情况来看，收单市场存在的主要问题表现为持卡消费比例、用卡频率、商户普及率较低；发展不平衡，中小城市、农村地区受理环境较差，中小商户的拓展动力不足；相关法律制度建设滞后、产业扶植政策缺乏、市场不规模等突出问题。在收单市场存在的问题中，完整的银行卡定价机制的缺乏和银行间的无序竞争是目前国内银行卡POS收单市场突出表现的问题。

缺乏完整的银行卡定价机制。银行卡定价是一项复杂的系统工程，如商户刷卡手续费。不仅涉及不同参与主体的利益，也涉及不同行业利润水平差异以及对银行卡受理的政策导向，需要各方协商、综合考虑、全面核算，制定合理的定价方法。然而，现阶段绝大多数收单机构特别是省级分行及其以下机构缺少专门人员开展相关的定价研究，银行卡业务开展得比较分析不到位，围绕固定收益适当加点的定价策略过于简单。

银行间的无序竞争现象。近年来，银行间出现无序竞争现象。首先，无序竞争表现为违背“一柜一机，一机多卡”原则，重复布放机具，浪费资源，增加成本。其次，无序竞争表现为乱降扣率，通过直接或套用低扣率行业代码等手段降低扣率标准，争夺优质商户（包括已安装POS机具的老商户）。这种竞相压低扣率、价格恶性竞争的状况一方面导致优质商户被过度开发、中小商户开发不足，受理市场资源得不到合理配置；另一方面，由于商户扣率下降使得收单机构的收益越来越少，难以支撑对一些暂时没有收益商户的战略性投入。市场培育资金的缺乏导致产业规模无法进一步扩大，受理市场发展陷入瓶颈阶段，同时用卡环境的不完善限制了持卡人刷卡消费习惯的形成，导致POS机具活动率不高，进一步抑制了商户受理需求。第三，额外收取机具使用费。很多地区在执行中国人民银行公布的《中国银联入网机构银行卡跨行交易收益分配办法》（银复［2003］126号）基础上，发卡方仍需另外缴纳POS租赁费或服务费，而且全国价格不统一，造成收单市场在费用问题上混乱的局面。此外，在收单市场上，还存在跨区域发展扰乱当地市场，相关材料收集不完整、审查不严，追求装机高效率，接入模式的自主选择存在障碍等问题。

银行间的无序竞争根植于两个原因。一是监管与人员素质。银行卡收单市场监管乏力。目前市场上缺少银行卡收单市场管理的法规依据。银行卡产业属于近年来加速发展的新兴产业，银行卡收单主体地位与专业化服务机构也只是在联网通用之后才提出来的，对收单机构的准入与退出等缺少具体规定和要求，法规的滞后与业务迅速发展的不适应日益显现。同时，监管主体合力不够，在管理上人民银行强调的是支付结算的规范性，而银监部门更多的是关注银行业务的风险，两者管理的对象仅限于各银行金融机构；工商部门的管理停留在法人的合规合法性上，三类监管机构对收单机构的管理难以形成合力。

二是收单机构概念不清，人员素质参差不齐。现阶段除各发卡行是必然的收单机构外，银联商务有限公司及联网通用期间各地级市成立的相关专业化服务组织也是收单机构，且占有很高份额，这些机构和组织有的具有完全独立的企业法人资格，有的尚不具备法人资格。从业人员中只有极少数接受过收单业务培训，一些业务主管也只知道发展商户，而对商户管理、风险防范、与银行卡相关的业务知识知之甚少。即使是一些股份制商业银行以及信用联社、邮政储蓄基层网点从事银行卡收单业务拓展的人员，也很少接受相应的培训。他们对银行卡收单的要求、机具的使用等相关知识了解不多。此外，全国较为规范的银行卡收单市场相关教材也较缺乏，缺少专业化培训机构和人员。

地区间、行业间发展不平衡。从地域角度看，沿海经济发达地区的受理商户普及率和POS机具布放量要高于内地经济欠发达地区，受理商户和POS机具大多集中在大中城市，中小城市的布放量普遍很小；从行业角度来说，宾馆酒店、大型零售业等商户受理银行卡比例较高，而石化、保险等大型行业商户以及与人们日常生活紧密相关的中小商户，如医院、学校、交通等便民服务网点受理银行卡的比例较低；受理市场规模不足，POS投资缺口较大，部分地区和商户，如酒店、大中型零售业商户存在POS重复摆放现象。

收单市场的风险。由于业务的发展和制度的不健全，银行卡收单风险日趋严峻，风险隐患较多，防范力度有待加强。收单市场的风险主要来自于5个方面：①通过多个端口可以接入银联平台；②客户不实签名、机具异地使用导致的调单，要求收单机构买单案件时有发生；③少数商户利用银行卡管理制度的漏洞，恶意套现和诈骗，致使收单机构垫付款项无法追偿；④所有通过差错处理平台处理的资金扣款缺少往来的纸质凭证，收单机构在资金纠纷案件中所处的法律地位极其被动；⑤从事收单业务的客户经理对风险防范的认识不足，重商户发展，轻商户入网资料审查的现象普遍存在。

随着中国银行卡业务的不断发展，国际银行卡犯罪集团有向中国发展的趋势。人民银行、中国银联、各发卡行不断抓获银行卡诈骗人员，并且数量不断增加、诈骗形式不断翻新；同时，随着发卡量的不断扩大，恶意透支、信用卡套现、逾期未还款的人群也在不断增加，收单风险管理的形势日趋严峻。