设置客户属性

3.5.4　设置客户属性

在用友软件中，除了设置相应的客户档案，还可以设置客户分类，下面就其操作步骤进行简单介绍。

1. 设置客户分类

在用友软件中设置客户分类的操作步骤如下：

（1）在“基础设置”对话框中，选中“客户分类”栏，然后单击“设置”按钮，弹出“客户分类”对话框，如图3-43所示。

① 类别编码：客户分类编码必须唯一。

② 类别名称：可以是汉字或英文字母，不能为空或重复。

（2）在对话框中根据实际情况，在右边框的相应栏目中输入适当内容，每输入完一条信息，则单击工具栏中的“保存”按钮或按回车键保存此次操作；如果想继续增加只需单击工具栏中的“增加”按钮即可，其效果如图3-43所示。

图3-43　“客户分类”对话框

（3）若要将某一分类删除，可在对话框中选中要删除的分类，然后单击工具栏上的“删除”按钮，并按照提示进行操作即可。

注意　已经使用的客户分类不能删除。非末级客户分类不能删除。已被引用的客户分类不能被删除。没有对客户进行分类管理需求的用户可以不使用本功能。

2. 设置客户档案

在用友软件中设置客户档案的操作步骤如下：

（1）在“基础设置”对话框中，选中“客户档案”栏，然后单击“设置”按钮，弹出“客户档案”对话框，如图3-44所示。

（2）在对话框中的树型列表中选择一个末级的客户分类，然后单击工具栏中的“增加”按钮，弹出“客户档案卡片”对话框，如图3-45所示。

图3-44　“客户档案”对话框

图3-45　“客户档案卡片”对话框

（3）在该对话框的各个选项卡中，输入相应信息后，单击“保存”按钮，即可将该客户增加到系统中，如图3-46所示。

图3-46　新增的客户档案

（4）若要删除某一客户，只需在“客户档案”对话框中选中需要删除的客户，然后单击工具栏上的“删除”按钮即可。