江西人身保险市场秩序及风险状况调查报告

江西人身保险市场秩序及风险状况调查报告

江西保监局寿险处

江西保监局针对人身保险市场秩序及风险状况，在全省范围内对人身险公司地市级分支机构开展问卷调查。问卷调查内容涉及经营风险、市场秩序、银邮业务、行业自律、结构调整、公司内控等多个方面内容，以进一步掌握江西省人身保险市场秩序及风险状况。

一、问卷调查情况

（一）人身险公司经营风险情况

全省人身险公司地市级分支机构经营风险主要来自于同业不正当竞争、人才流失和销售误导等三个方面。问卷调查统计结果显示：68.8%的被调查机构认为自身经营风险主要是同业不正当竞争压力较大，55.8%的被调查机构认为自身经营风险主要是管理人才和销售人才流失，16.9%的被调查机构认为自身经营风险主要是销售误导。89.6%的被调查对象与保险消费者发生纠纷以协商解决。

（二）人身险市场秩序及银邮规范情况

1、市场秩序总体良好。全省人身险市场秩序总体良好，问卷调查统计结果显示：80.5%的被调查机构认为市场秩序总体良好，没有出现大的系统性风险；18.2%的被调查机构认为市场秩序不够规范，存在一定违法违规问题；1.3%的被调查机构（仅1家机构）认为市场秩序不规范，违法违规经营问题较为突出。

2、银邮自律满意度较高。全省银邮自律工作效果明显，调查结果显示：18.2%的被调查机构认为银保行业自律在当地取得了很好效果；63.6%的被调查机构认为效果较好；16.9%的被调查机构认为效果一般；1.3%的被调查机构（仅1家机构）认为基本无效果。59.7%的被调查机构认为当地行协自律工作力度较大。

3、市场违规行为的主要表现形式。主要市场违规行为依次是诋毁同业，损害竞争对手的商业信誉、恶意挖角或引诱客户退保、以虚假宣传材料等形式误导、欺诈客户、违规支付手续费、保险费回扣和其他利益、利用行政权利或其他手段排挤竞争对手。调查结果显示：59.7%的被调查机构认为扰乱当地市场的违规行为是诋毁同业，损害竞争对手的商业信誉；49.4%认为是恶意挖角，或引诱客户退保；39.0%认为是以虚假宣传材料等形式误导、欺诈客户；32.5%认为是违规支付手续费、保险费回扣和其他利益；22.1%的被调查机构认为扰乱当地市场的违规行为是利用行政权力或其他手段排挤竞争对手。

4、市场违规的主要成因。调查结果显示：64.9%的被调查机构认为影响市场秩序的主要因素是用人机制不科学，高管人员短期行为严重；39.0%认为是公司内控制度不完善，内控执行力不强；31.2%认为是业绩考核体系存在明显缺陷。

（三）省级公司管控及业务结构调整

1、合规培训、内部审计有序开展。全省绝大部分人身险地市级机构接受了上级公司的合规培训和内部审计，调查结果显示：84.4%的被调查机构的上级机构每年对其开展2次以上合规培训，13.0%的被调查机构的上级机构每年对其开展1次合规培训，1.3%的被调查机构的上级机构每2年对其开展1次合规培训，1.3%的被调查机构的上级机构从未对其开展过合规培训；68.8%的被调查机构今年接受了省公司审计，未发现问题；11.7%接受了省公司审计，发现了问题，未进行处罚；10.4%未接受省公司审计，9.1%接受了省公司审计，发现了问题，进行了处罚；58.4%的被调查机构其省公司对其违法违规行为的处理是既罚款也处理责任人，41.6%主要是处罚责任人。

2、业务结构调整力度较大。全省大部分人身险公司业务结构调整总体力度较大。调查结果显示：68.8%的被调查机构认为省公司业务结构调整力度较大；48.1%的被调查机构认为依法合规经营类指标考核比较大，26.0%认为是期交保费，23.4%认为是业务品质类指标；35.1%的被调查机构认为能全部完成上级公司下达的计划任务，24.7%认为银邮业务较难完成，23.4%认为团险业务较难完成，14.3%认为个险业务较难完成。

二、存在的主要问题

（一）银邮市场秩序有待进一步规范

银邮市场违规行为依然较为突出，少数代理渠道问题较多。调查结果显示：63.6%的被调查机构认为主要市场违法违规行为存在于银邮代理业务。

（二）少数机构业务结构调整力度较小

少数机构认为上级公司无业务结构调整政策或力度不大。调查结果显示：14.3%被调查机构认为上级公司业务结构调整政策力度一般，9.1%认为力度较小，7.8%认为无调整政策。

（三）公司内控管理有待提高

部分机构重业务，轻管理，内控管理重制度、轻落实，有章不循，违章操作。以单证管理为例，36.4%的被调查机构单证未及时核销，19.5%称单证未定期进行盘点，11.7%称单证管理未专人专岗，7.8%称单证超限量发放，6.5%称单证管理账账、账实不符。大部分被调查机构认为建立健全公司内控规章制度，强化内部审计监督，完善风险评估机制，加强风险管控是当前公司最迫切需要解决的问题。

（四）从业人员素质不高，业内人才挖角现象严重

大部分被调查机构认为自身缺少高素质销售人才，内勤员工素质有待提高。公司重视业绩考核，岗位淘汰率高，营销员无归属感，对公司忠诚度低；人才培养周期长，资历、人脉、管理能力、专业知识积累不能在短期内完成，业务员培训不够且人员流动性大，同业公司虚假承诺待遇恶意挖角情况严重。

三、相关思考与建议

（一）市场秩序总体良好，严查违规机构规范重点业务

全省人身险市场秩序总体良好，没有出现大的系统性风险，但诋毁同业，恶意挖角、销售误导、违规支付手续费、保险费回扣和其他利益等违法违规问题仍在一定范围内存在。主要原因是人身险市场竞争日益加剧，部分机构重业务、轻管理，内控制度不完善，内控执行力不强，与业务发展不相适应，市场短期行为频发。建议提高银邮渠道销售人员准入门槛，加大对行业反映问题较多机构的检查与违规处罚力度，对违规行为追究责任人和上级公司主要负责人及主管部门负责人责任；同时加强与银监部门合作，将对兼业代理机构的监管落到实处。

（二）银邮自律成效显著，加强力度巩固成果

全省银邮行业自律工作成效显著，大部分市场主体对银邮自律取得的效果给予了较高评价，各公司银邮代理手续费支付均严格按照自律公约执行。但根据问卷调查和日常调研，通过报销虚假费用向银邮代理机构或其柜面人员支付账外手续费等代理合同以外利益的情况虽有所减少，但因各公司业务发展与银邮渠道费用政策不尽相同，账外支付手续费的情况仍未完全杜绝，且方式更为隐蔽。建议省、市行业协会定期召开自律会议，及时沟通信息，加强稽查大队组织建设和技能培训，完善稽查大队职责，加大对小账手续费稽查和处罚力度。

（三）业务结构调整初见成效，重点解决深层次问题

全行业业务结构调整力度总体较大，并初见成效。但少数机构或因受总公司业务发展方针左右，或对业务结构调整的重要性和必要性认识不足，相关工作力度不大，行动存在偏差。建议相关机构进一步提高认识，完善业绩考核体系，加大风险保障型和长期储蓄型产品发展力度。加大对投资型业务的监督检查力度。

（四）遏制恶意挖角，规范业内人才合理流动

行业内适度的人才流动是正常的，可以给行业带来活力，但过于频繁的人才流动特别是行业内恶意挖角行为会导致市场浮躁，损害行业稳定发展的基础。建议加强业内人才流动管理制度建设，加强对分支机构筹建过程中的现场指导，从严考核高管任职资格，并督促省、市行业协会组织签订自律公约，兼顾流动人才与原公司利益，保护正常的人才流动，遏制恶意挖角行为。