年杭州市保险业发展报告

2012年杭州市保险业发展报告

浙江保监局

2012年，面对异常复杂严峻的外部环境，杭州保险业以科学发展观为统领，紧扣“一切为了消费者”的工作主题，坚持“抓服务、严监管、防风险、促发展”的工作主线，解放思想，攻坚克难，各项工作都迈上了一个新的台阶。

一、保险市场基本情况

（一）保费收入

2012年，杭州市原保险保费收入247.9亿元，同比增长17.4%。保险深度3.2%，比上年同期上升0.2个百分点，高于全省平均水平0.3个百分点；保险密度2826.9元，同比上升426.9元，高出全省平均水平1046.9元。其中，产险公司原保险保费收入115.9亿元，占全省市场份额的25.4%；同比增长17.8%，增速高于全省平均水平3.0个百分点。寿险公司原保险保费收入132.0亿元，占全省市场份额的25.0%；同比增长17.1%，增速高于全省水平7.4个百分点。

（二）赔付支出

2012年，杭州市保险业赔付支出85.4亿元，占全省赔付总额的24.9%，同比增长36.9%，增速高于全省平均水平3.2个百分点。其中，产险公司赔付62.9亿元，占全省产险公司赔付总额的24.7%；同比增长36.9%，高于全省增速3.4个百分点。寿险公司赔付22.5亿元，占全省寿险公司赔付总额的25.6%；同比增长36.8%，高于全省增速2.4个百分点。

（三）市场主体

2012年，杭州市全年净增总公司1家，省级分公司3家，中心支公司4家，支公司12家，而营销服务部减少21家。截至2012年底，共有保险公司各类分支机构634家，其中总公司3家，省级分公司73家（产险公司33家，寿险公司40家），中心支公司13家，支公司165家，营业部62家，营销服务部318家；共有保险专业中介法人机构57家，其中代理公司37家，经纪公司13家，公估公司7家。

（四）资产规模

2012年，杭州市保险公司资产总额达508.8亿元，同比增长14.0%，资产规模占全省资产总额的25.5%。其中，寿险公司资产总额454.7亿元，同比增长13.2%；产险公司资产总额54.2亿元，同比增长21.1%。

二、财产险公司运行主要特点

（一）发展较快，增速呈周期性下行调整态势

2012年，杭州市财产险公司原保险保费收入115.9亿元，同比增长17.8%，增速同比下降2.1个百分点。

车险业务仍居主导地位。车险保费收入83.3亿元，同比增长16.0%，对产险公司保费增长的贡献率为65.7%；车险保费占财产险公司保费收入比重为71.9%，比2011年同期下降了1.1个百分点。车险保费较快增长动力主要来源于承保数量增加和车均保险金额的提高。

非车险业务发展较快。非车险业务保费收入32.6亿元，同比增长22.6%。除工程险、船舶险、特殊风险、货运险等受宏观经济调整、进出口增速下行影响有所下降外，保证保险、信用保险、责任保险等重点业务领域均保持了较快增长，同比分别增长31.9%、19.8%和19.5%，家财险和农业险增速更是高达811.1%和75.3%。

（二）补偿有力，赔付率快速上升

2012年，杭州市财产险公司赔付支出62.9亿元，同比增长36.9%，增速同比提高5.8个百分点。

赔付效率有所提高。一是已决赔款增长较快。截至2012年底，财产险公司已决赔付166万件，比上年同期增加9万件，已决赔款61.4亿元，同比增长34.7%；未决赔付21万件，比上年同期增加2万件，未决赔款29.4亿元，同比增长20.8%。二是结案率上升。截至2012年底，结案率（件数）88.8%，同比下降0.4个百分点；结案率（金额）67.6%，同比提高2.6个百分点。

综合赔付率显著上升。综合赔付率64.2%，同比上升5.9个百分点；其中车险综合赔付率65.1%，同比上升2.6个百分点。

（三）效益良好，利润空间收窄

财产险公司全年实现利润总额5.5亿元，同比减少3.8亿元。其中承保利润5.0亿元，同比减少3.9亿元。

非车险承保利润率好于车险。车险业务实现承保利润2.9亿元，同比减少1.8亿元，承保利润率为3.5%；非车险业务实现承保利润2.1亿元，同比减少2.5亿元，承保利润率6.4%，高于车险2.9个百分点。

三、人身险公司运行主要特点

（一）发展态势良好，增速保持较高水平

分险种来看，普通寿险产品和分红型产品保费收入均呈增长态势，分红产品保费收入102.7亿元，同比增长16.3%，高于全省平均水平7.1个百分点；普通寿险保费12.2亿元，同比增长3.0%，高于全省平均水平1.6个百分点；投连型和万能型产品保费收入规模明显下降，分别下降9.1%和1.8%。

分渠道来看，内涵价值较高的个人代理人业务和直销业务发展良好，个人代理渠道实现保费收入58.6亿元，同比增长14.2%，低于全省平均水平0.1个百分点；公司直销渠道实现保费收入13.7亿元，同比增长71.6%，高于全省平均水平20.5个百分点；银邮渠道实现保费收入52.6亿元，同比增长7.4%，高于全省平均水平14.2个百分点。

（二）赔付增长较快，退保率高企

2012年支付赔款3.7亿元，同比增长49.4%。各类给付合计18.9亿元，同比增长35.0%，其中满期给付、死伤医疗给付和年金给付分别为9.6亿元、2.9亿元和6.4亿元，同比分别增长4.0%、107.9%和87.6%。主要原因是中国人寿、平安人寿等公司部分产品集中到期。

2012年全市发生退保金18.6亿元，同比增长35.3%。平均退保率达3.6%，处于近3年峰值水平。退保主要集中在分红险产品上，发生退保金17.0亿元，同比增长40.2%，占寿险业务退保金额的91.4%。

（三）结构落后全省，调整有待深化

分红产品占据主流，但占比相对较低。2012年分红产品保费收入102.7亿元，占寿险产品的77.8%，低于全省10.4个百分点。

个人代理和银邮渠道仍是主要渠道，但直销业务占比相对较高。2012年个人代理渠道实现保费收入58.6亿元，占人身险公司保费收入的44.4%，低于全省13.6个百分点；银邮代理渠道实现保费收入52.6亿元，占人身险公司保费收入的39.8%，高于全省8.8个百分点。公司直销渠道实现保费收入13.7亿元，占比达10.4%，高于全省5.4个百分点。

缴费结构有待提高，续期保费占比为49.3%，低于全省5.3个百分点。新单期缴率为29.0%，低于全省5.6个百分点。新单期缴保费10年期及以上占比为49.7%，低于全省5.8个百分点。

四、保险监管重点工作

（一）集中力量做大事，探索保险助推经济社会发展的有效方式

一是完善农业保险工作。推动增设小麦、大麦等农险品种，鼓励开展特色农险品种试点。从严审定共保体经营资格，引入两家新的保险主体参与共保经营。加强农险理赔队伍建设，开展农村协保员培训工作，研究基层涉农人员工作经费问题。会同相关部门开发灾害证明在线申请系统，简化理赔的程序，提高理赔的效率。2012年，全市共为211万户农户提供了319亿元的风险保障，参保率达到86.9%。

二是服务实体经济发展。重点发展辅助融资类保险和辅助社会管理类保险，推动开展小额贷款保证保险、农民自主创业保险、补充或经办医疗养老保险等新型保险业务。其中太保产险积极开展小额贷款保证保险，2012年在杭州范围内共承保了55笔，支持小微企业贷款（含本金及利息）达到2亿元。人保健康在杭州地区开办的建德市城镇职工重大疾病医疗补助保险项目、建德市城乡居民新农合基本医疗保险项目和萧山区宁围镇利二村新农合补充医疗保险项目，均收到了良好的社会效果。

（二）一心一意办实事，切实保护保险消费者合法权益

一是完善消费者权益保护工作体系。开通12378保险消费维权热线，建立局领导约访和下访工作机制，疏通保险消费者的投诉渠道。联合相关部门，在包括杭州在内的各地市建齐保险消费者维权监督站，在杭州指导部分公司开设仲裁受理处，为消费者提供多种便捷的维权方式。启用浙江保险消费者满意度评价系统，构建保险消费者、监管部门、第三方调查机构“三位一体”的保险服务评价体系。

二是着力解决车险理赔难问题。联合交管部门在全省建成25家快速理赔服务中心，其中杭州9个，通过一站式服务提高车险理赔效率。建立理赔服务“一把手”问责、行业协同和社会监督三项机制，为解决车险理赔难提供制度保障。制定车险理赔监管标准和行业服务标准，统一规范理赔流程、赔付时间等关键内容。推广车险理赔信息客户自主查询服务，让车险理赔工作在阳光下接受监督。浙江省车险理赔服务质量明显改善，万元以下结案周期18天，同比提速8.6天。

三是综合治理寿险销售误导问题。开通浙江人身保险服务网，为消费者提供产品查询、消费教育、风险提示等服务。建立投保风险提示卡制度，强化产品销售的信息披露机制。指导出台治理销售误导自律公约，加大公约执行的刚性约束。开展销售误导专项大检查，集中整治恶性集体销售误导行为。浙江保监局信访件涉及销售误导的占比逐月下降，信访调解息诉率进一步提升，全年未出现一起重复访案件。

（三）千方百计解难事，着手治理保险市场的旧症顽疾

一是开展联动监管。建立纵横交织的网格式监管体系，实现部、省、市的上下联动，产、寿、中、稽查等处室的内部联动，以及监管与协会、审计师事务所等机构的外部联动，整合各种资源对虚列费用、虚假赔案、销售误导三类行为进行重点打击。2012年，累计对近40家公司开展现场检查，对20家机构累计罚款近204万元，对13位责任人员累计罚款14万元，有效打击了市场违法违规行为。

二是推进动态监管。启用浙江保险监管预警平台，选取能够及时感应风险的指标，对全省所有市、县保险市场进行监测，一旦发现指标异动就介入调查处理，全面及时掌握各地保险业运行情况。同时，完善浙江保险在线监管平台，针对各家公司退保、理赔等内容设置专项指标，以周或月为单位采集数据，实时观测公司经营是否平稳，目前在线监测的专项指标数量已达200多个。

三是完善分类监管。在非现场监管框架下，建立具有浙江特色的保险机构科学发展评价体系，引入消费者评测、业务结构分析、内控状况评估等指标，将保险公司分成若干类别后给予不同程度的监管关注，并将分类结果向社会公示。同时，建立营销员分级管理制度，在杭州等5个地市开展试点，通过审查评定等方式将营销员分为3个等级，在产品销售、福利保障、继续教育等方面实施差异化管理。

四是注重素质监管。把提高机构和高管的素质，作为提高行业经营品质的源头工程来抓。一方面，开展机构规范化建设，按照“存量提质，增量选优”的原则，对选址不当、投入不足、经营停滞等机构进行整改。另一方面，改进高管人员培训工作，加强市委党校保险培训基地建设，重点围绕政治理论、经济形势、政策法规、职业道德等内容开展培训，全年共培训高管人员近700名。