（吉尔吉斯斯坦）
一次，狗请夜莺来家里做客。茶足饭饱之余，他请夜莺唱支歌。夜莺唱起了歌颂高山和各种动物的歌。
狗高兴得甚至伸出了舌头，摇着毛茸茸的尾巴，心里想：“夜莺的脑袋简直是个宝。你刚有个什么念头，他就能用歌唱出来，而且听觉还很敏锐。地里有一棵草稍微动弹，他早就听见了，山后面刮风，他也跟着哼哼。我要是有这样一个脑袋，准能猜出狼的心思，隔着山也能听到他的脚步声。”
狗请夜莺再唱一曲。
“我都给你唱完了。”
“不可能的事，”狗还不甘心，“世界上的歌多的是，你甚至还没唱完百分之一呢。”
“唉，”夜莺说，“你说得多轻巧，因为你有个大脑袋。我要是有你这样的脑袋，会唱的歌准得多一千倍。”
他俩于是决定换脑袋，为此还先喝了布扎，然后交换。现在夜莺的脑袋已经换成狗的脑袋，而狗的脑袋换成了夜莺的脑袋。
一个秋天的夜晚，主人对狗说：
“你去给我看管羊，小心别睡着了，因为周围都是狼。”
“你放心吧，主人，”狗回答说，“如今我换了颗事先能猜出狼的心思的脑袋，耳朵已经能听见山后面狼的脚步声。”
狗看管羊去了，听见有狼在走动。他本来想叫，但从喉咙里发出来的却是夜莺的呖呖啼啭。狗气得心都快蹦出来了，但夜莺的脑袋只知道唱，一直唱到狼吃了所有的羊。
早上主人来了，看见只剩下一堆羊骨头。他冲着狗发了一通脾气，把他赶走了。
狗委屈得一直哭，跑去找夜鸾。夜莺这时正从森林上空飞过，下边是一群吊眼角的兔子。
“你歌唱我们的勇敢吧!”兔子请求说。
夜莺落到枝头上，刚想开口唱一支好歌，没想到却像狗一样吠了起来。兔子吓坏了，以为是猎犬向他们跑来了，纷纷四下逃散。
夜莺从湖面上飞过，湖中有鸭子在泅水。
“你给我们唱支歌吧，”鸭子请求说，“我们好久没听见你的歌声了。”
夜莺在他们身旁落下，一张嘴便吠了起来！鸭子吓坏了，以为是猎犬向他们跑来了，连忙四下飞散。
换成狗的脑袋后夜莺跟飞禽和走兽都无法交谈，他对谁都吠。
对这有着一颗狗脑袋的夜莺的无理举动，野兽们一直忍着，但最后也忍不住了。他们跑去找森林之王熊告状，熊召来夜莺，说：
“你怎么对伙伴们那么无礼？他们都把你待如上宾，你却以怨报徳。”
夜莺打算向熊说明情况，可因为他的脑袋换成了狗的脑袋，他冲熊吠了起来。
“你真是没有教养！”熊大发脾气，“甚至也不懂得尊敬长者。快给我从森林里滚出去！让我永远不再看到你！”
说完，把夜莺逐出了森林。
夜莺很伤心，飞去找狗。他俩相互找了好长时间，最后在一块空地上相遇。互相又聊了起来。狗问夜莺：
“伙计，你用我的脑袋过得怎么样？”
“糟透了，”夜莺回答说，“因为用你的脑袋，我被赶出了森林。”
“我的情况也不妙，”狗说，“因为用你的脑袋，我也被主人赶出了家门。”
“你听我说，”夜莺说，“不管别人的脑袋有多好，大概还是自己的更好一点。你把我的脑袋还给我吧。”
就这样，他们又互相换回了脑袋。
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