雨季，皇城上了树之后，除了早上上个朝之外，每只虫子照常捕食、采食、生育，全部和以往一样了。
不过分散之后，皇城居民的关系也开始疏远了，像副宰相巨豆娘在树丛中抓蚊子时被刀哥当成一只和他没关系的豆娘吃了。
被熟人吃掉只是鸡毛小事而已，可树上的猴子、狨、小食蚁兽乃至鸟儿等以前没怎么见过的鸟兽成了皇城居民的新对手。
绿光帮巨翅、刀哥在榕树上找了个洞。这个洞洞口小肚子大，灵长动物即使用木棍掏难度也不小。绿光进去后又发现洞中有不少死角，这下就是木棍也对付不了了。因为洞口小，鸟类和小食蚁兽等贫齿类动物也不太能找到。
出了洞，绿光更为谨慎。巨翅、刀哥色彩暗淡，刀哥又像叶子，巨翅又会装死，本来都无须特别伪装，但是绿光仍然不放心，非让他们披上树叶不可。绿光身上非常亮，不易隐藏。于是他在背上抹了黏土，粘上叶子。绿光自称这是在学习叶子虫。别说，他们真有点像叶子虫呢!
这身“叶子服”使绿光、巨翅、刀哥不易被天敌发现。这对刀哥最有帮助。以前他形状太怪，谁都可以认出他。现在，连机灵的蜂鸟也当他是树叶。一次，一只蜂鸟走在他面前，扬扬得意地对自己的朋友说：“无论什么装成叶子的东西，我都能识破。”这时，披着树叶的刀哥跳了起来，一口吞下了这只蜂鸟。
不过破绽还是有的。有一天，刀哥、绿光、巨翅出来觅食，刀哥盯上了一只大黄蜂，趴在她边上。一旁的巨翅和绿光都打起了如意算盘，巨翅想，刀哥吃剩的由我来吃；绿光想，大黄蜂吃剩的水果我吃。
刀哥平时呆头呆脑的，可捕猎时不到一秒就能算出自己和猎物的大量数据并找出合适的角度、方法、方向等，人类最高端的计算机也得拜他为师。刀哥发现自己位置不利，于是，他准备悄悄换换位置。
可是当他走动的时候，不慎被一只饥饿的巨嘴鸟发现了。那只巨嘴鸟刚离开父母，饥一顿饱一顿的。现在离他上一次吃东西已经有一周时间了，两条蚯蚓、一个小浆果、几个龟蛋早已消化完了，这会儿正饿得发晕。见刀哥如此专注，这只巨嘴鸟打算来个一口双虫，只要刀哥一抓住大黄蜂，他就立即行动。
危急之时，巨翅发现了巨嘴鸟后，立即喷出毒液，随后又习惯性地一扑，撞到了鸟嘴上，随之落到了地上。刀哥、绿光赶紧跳下去营救巨翅。巨嘴鸟一看又来了两只找死的虫子，兴奋地飞下树去。
刀哥和绿光抱起巨翅就逃。幸好这天天晴，他们行动非常快。
巨翅飞驰在地上，后面绿光抬着刀哥。巨嘴鸟低空飞行，快速追击，巨翅张开翅膀，让它像风帆一样加速，巨嘴鸟一个俯冲，把刀哥打到了地上。
巨翅张开翅膀，抱起刀哥飞进一个小树洞。可他忘了，绿光不会飞，绿光被一口吞了。好在绿光机灵，躲在巨嘴鸟的舌根，没有被吞进胃里。
巨翅找的小树洞太小了，巨嘴鸟的嘴伸不进，于是巨嘴鸟就拼命地啄树洞。树洞很浅，巨嘴鸟两三口就啄到了底，巨翅、刀哥急得团团转。而此时，鸟嘴里的绿光咬起了鸟舌头。巨嘴鸟突然感到一阵剧痛，就马上闭上嘴四处乱飞。绿光可不是省油的灯，他把巨嘴鸟的舌头下部咬得快成肉泥，这为巨翅、刀哥争取了时间。
刀哥和巨翅飞出洞，决定去挖巨嘴鸟的眼睛。“嗖!”一股毒液击中了巨嘴鸟的左眼，巨翅让他成了独眼。“啪!”一排“钉子”击中了巨嘴鸟的右眼，刀哥让他成了瞎子。巨嘴鸟四处乱飞，一张嘴，绿光就成功逃脱，而巨嘴鸟却撞进了凯门鳄的大嘴。
绿光、巨翅、刀哥干掉巨嘴鸟的事在雨林中传了开来，很快，家家来向他们送礼表示感谢，他们给绿光送来了水果，给巨翅送来尸体，还有一些老虫甘愿自我献身喂食刀哥。木匠蚁还送了他们一个精美的木雕，上面刻着“虫可斗鸟”。
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