桃樂絲和她的朋友們回到翡翠城，上次見過的那位守門人打開了城門。他看見桃樂絲十分驚訝：「啊，原來是你們！」停了停，他又奇怪地說：「你們到西方去沒有遇到惡女巫嗎？」
稻草人告訴他：「我們遇到她了，不過她被溶化了。」
當他知道是桃樂絲溶化了惡女巫之後，深深地向桃樂絲鞠了一躬。之後，他又像以前所做過的那樣，取出眼鏡給他們戴上。
一行人進入翡翠城，人們得知他們溶化了惡女巫，都朝他們翹起大拇指，並成羣結隊地跟隨他們到奧芝的宮裏去。
桃樂絲和小伙伴們被迎進宮內，綠髮女郎把他們安排在以前住過的房間休息，等候奧芝接見。但是等了一天又一天，奧芝都沒有接見他們，令他們感到十分失望，覺得奧芝太不守信用了。稻草人於是請綠髮女郎捎一個信息給奧芝，說如果他再不立刻見他們，就要召喚飛猴來懲罰他。
奧芝這才害怕起來，傳話說，明天早晨九點零四分到宮殿來接見他們。原來他曾在西方的國土上遇見過那些飛猴，知道飛猴的厲害。
當天晚上，每個人都失眠了，都在想着明天奧芝將會怎樣實現他們的願望。桃樂絲在迷糊中夢見自己在堪薩斯州，和愛姆嬸嬸在一起。
第二天早晨九點鐘，士兵前來將一行人帶往奧芝的宮殿。
桃樂絲等人都盼望着可以見到魔法家真正的樣子，但他們全都失望了。當他們望過去時，宮殿裏空無一人，那寂靜而空洞的宮殿，比他們曾經見過的奧芝的幻影來得更加可怕。
這時，一個聲音似乎從靠近那巨大的圓屋頂上傳了下來：「我是偉大而可怕的奧芝，你們為什麼要來找我？」
他們四處張望，宮殿裏的每一個角落都沒有一個人影。
桃樂絲問道：「你在什麼地方？」
「不論什麼地方我都在，」聲音回答說，「但是普通人的眼睛，是看不見我的。現在我坐在我的寶座上，使得你們能夠對着我。」那聲音真的似乎從那寶座上發出，因此他們就朝着寶座走過去，並在寶座前排列成一行。
這時桃樂絲說道：「啊，偉大的奧芝，我們已經按照你的吩咐，把西方惡女巫殺死了，請你把曾答應過的東西給我們。」
從寶座傳出的聲音問：「那惡女巫真的被殺死了嗎？」那聲音緊張得帶着顫抖。
桃樂絲肯定地回答說：「是的，我用一木桶的水澆溶了她。」
「啊喲！」那聲音說，「好吧，明天到我這裏來，現在太急促了！因為我必須有一點兒時間準備準備。」
鐵皮人忿忿地說：「你已經有很多的時間了。」
稻草人不耐煩地說：「我們一天也不能再等候了！」
桃樂絲則高聲叫道：「你必須遵守你自己的諾言！」
獅子想，恐怕要恐嚇一下這個不遵守諾言的魔法家。於是，他大聲地吼叫起來。
這一聲吼叫實在是太可怕威猛了，把托托也嚇得從獅子身邊跳了開去，撞在安放在角落裏的一個大屏風(1)上。那屏風被撞得「啪噠」一聲倒了下來，一幅奇怪的景象頓時呈現在大家的面前：屏風後面所遮藏的地方，站立着一個禿了頭、皺了臉、又矮小又醜陋的老人，他也像桃樂絲他們一樣，滿臉的驚愕。
鐵皮人一驚，隨即舉起他的斧頭，向那個老人衝過去，高聲喝問：「你是誰？」
「我……我就是偉大而可怕的奧芝，」那矮小的老人用一種顫抖的聲音說，「你們不要傷害我，我將做你們要我做的任何事情。」
他們都用沮喪的奇異目光看着他。
桃樂絲說：「我以為奧芝有一個大大的頭。」
稻草人說：「我以為奧芝是一個可愛又美麗的女人。」
鐵皮人說：「我以為奧芝是一隻可怕的野獸。」
獅子則說：「我以為奧芝是一個火球。」
「不，你們都錯了，」奧芝說，「你們所看到的全是我的偽裝！」
「偽裝？」桃樂絲喊着，「你不是偉大的奧芝？」
「親愛的，聲音輕一點兒，靜一點兒，」奧芝急得又搖頭又擺手，「不要說得那麼大聲，不要讓別的人聽見，否則我就完了。其實，我並不是魔法家，我只是一個普通的人。」
稻草人氣憤地說：「你比一個普通人更不如，你是一個騙子！」
「不錯，一點兒也不錯！」矮小的老人搓着雙手說，「我是一個騙子！」
鐵皮人焦急起來：「哎喲，我將怎麼樣才能得到我的心呢？」
獅子也急了：「那麼我的膽量怎麼辦？」
「還有我的腦子！」稻草人急得哭了，用他的衣袖揩拭眼睛裏的眼淚。
「求求你們了，」奧芝憂慮地說，「我求你們別盡說這些雞毛蒜皮的小事情了。你們替我想想，我的秘密被你們揭穿了，後果將是多麼的可怕！」
「別人都不知道這個秘密嗎？」桃樂絲問。
「沒有一個人知道，除了你們四個以外，還有我自己。」奧芝回答說，「我已經很久地愚弄了每一個人，使得我自以為永遠不會被揭穿。我常常讓你們走進這宮殿裏來，這真是一個極大的錯誤，在平時，即使是我手下的人，也不會被我接見，所以他們全都相信我是一個偉大而可怕的人。」
桃樂絲不解地說：「我弄不懂，你怎麼樣變成一個大大的頭出現在我面前的？」
「那是一個很簡單的小魔術，」奧芝回答說，「請走到這裏來，我可以把一切都告訴你們。」
於是他領着路，把他們帶到了宮殿後面的一個小卧室裏。奧芝指着一個角落說：「你們看。」
他們看見，角落裏放着一個很大的紙做的頭，那上面畫着一張很細緻的臉。
「我用一根細繩子，把這個頭從天花板上掛下來，我站在屏風後，拉動一根細線，使得頭上的一雙眼睛可以活動，嘴巴也可以一張一合的。」奧芝解釋說。
桃樂絲又問：「那麼聲音又是怎樣來的呢？」
「我是一個腹語家，」奧芝說，「我能夠用我的聲帶發出我需要的任何聲音，因此你會以為那聲音是從那頭裏發出來的。這裏還有另外一件東西，這是我用來欺騙稻草人的。」他指給稻草人看他扮貴婦人所穿戴的衣服和面具。鐵皮人所看見的可怕的野獸，其實也沒有什麼，只是縫綴在一起的一堆毛皮，用板條子使得它們張了開來。至於那火球，也是從天花板上掛下來的偽裝品，那是一個棉花球，當油滲透在上面，一點火便猛烈地燃燒起來。
「你這個大騙子！」稻草人大聲斥責道，「你應當感到羞愧！」
「是的，我當然很羞愧！」奧芝的臉上露出無奈的表情來，「但我也是迫不得已才這樣做的。請你們坐下來，我把我的故事講給你們聽。」
(1)屏風：放在室內用來擋風或隔斷視線的用具，一般用木頭或竹子做框子，蒙上綢子或布，有的單扇，有的多扇，相連可以折疊。
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