桃樂絲和她的朋友們平安地走出了大森林，卻被一座峻峭的岩石山擋住了去路。
正當他們接近岩石，準備攀爬的時候，一個粗暴的聲音響起：「滾回去！」
「你是誰？」稻草人問，「我們必須爬過去！」
「任何人也不准爬過去！」從岩石後面走出一個奇怪的人，只見他長得十分矮，扁平的頭卻很大，而且身上沒有手臂。
稻草人沒有理會他，繼續向上爬，因為他相信這樣一個無用的矮人不可能阻止他們。但是想不到，那個怪人的頭竟然會向前射出，脖子忽然伸得很長，扁平的頭撞向稻草人，把他撞得滾下了山去。接着，那頭又縮了回去。怪人獰笑着說：「你知道我的厲害了吧！」
與此同時，岩石後面出現了數以百計的無臂大頭矮人，全都大聲笑着。
獅子憤怒了，怒吼一聲衝上山去。但不幸的是，他同樣被無臂矮人用扁平的頭頂撞了回來。桃樂絲說：「我們沒有一個人能抵抗他們。怎麼辦呢？」
鐵皮人想了想，說：「還是要請求飛猴們幫助，你仍然有權力再召喚牠們一次！」
桃樂絲於是戴上金冠，唸起了咒語。飛猴在幾分鐘之內，全隊迅速地飛到了她的面前。
桃樂絲命令道：「馱着我們飛過這岩石山，到那桂特林的國度裏去。」
「遵命！」猴王回答說。飛猴們立刻分別讓四個旅行者坐在牠們的臂上，騰空而起。
當飛猴們馱着他們飛越岩石山時，無臂大頭矮人們都憤怒地大聲叫喊着，紛紛把他們的大頭射向空中，試圖撞擊飛猴們，因為他們的頭射程有限，碰不着已經飛得高高的飛猴們。飛猴們終於安全地把桃樂絲和她的朋友們馱過岩石山，降落在美麗的桂特林的國度裏。
猴王與飛猴們告別了桃樂絲和她的伙伴們，很快就消失了。
這個桂特林的國家，似乎是一個富足和快樂的國度，到處是良田，田裏長着成熟的穀物，鋪砌的道路縱橫交錯，小溪上有橋樑，屋子漆着鮮明的紅色。桂特林人又矮又胖，脾氣很好，全都穿着紅色的衣服。
大家走到一間農舍前去敲門，農民的妻子打開門，熱情地招待了他們，給他們吃糕餅和喝牛奶。
「到甘林達的宮裏去有多遠？」桃樂絲問。
「很近，從這條路向南走，很快就到了。」好心的婦人說。
桃樂絲向農婦道謝之後，和小伙伴們沿着田野的小路向南走。當他們經過一條小橋之後，便看見前面有一座十分美麗的城堡。
城門前有三個年青的女郎，她們都穿着漂亮的用金邊飾鑲着的紅色制服。
「我是來拜訪善良的南方女巫的。」桃樂絲向她們說，「請帶我們到她那裏去吧。」
女郎問清楚桃樂絲的名字後，就走進城堡裏去。幾分鐘後，她出來通告說，桃樂絲他們已經被允許接見。
大家十分高興地跟着女郎，走進了一間大房間，在那裏，他們看見女巫甘林達坐在一張鑲滿紅寶石的寶座上。
這個女巫又年青又美麗，她的頭髮是深紅色的，而她的衣服則是雪白的，眼睛卻是藍的，正和藹地注視着小女孩。
「我的孩子，我能為你做些什麼事呢？」甘林達柔聲地問桃樂絲。
於是，桃樂絲就把她所有的經歷都告訴了女巫。「現在我最大的願望，就是回到堪薩斯州去，因為我的失蹤，肯定使叔叔和嬸嬸十分傷心。」
甘林達俯身向前，吻着桃樂絲的臉頰：「我的孩子，我一定能夠告訴你回到堪薩斯州的路。」她停了停又說，「唯一的條件是，你必須把這頂金冠送給我。」
「可以的，」桃樂絲說，「這頂金冠本來就是屬於你的。」
於是桃樂絲把金冠送給了甘林達。她又好奇地問甘林達：「我很想知道，你準備怎麼使用這頂金冠呢？」
女巫說：「我將召喚飛猴們來，馱稻草人到翡翠城去，因為那裏的百姓很需要一個具備智慧的領導者。我還會讓飛猴們馱着鐵皮人平安地到溫基國去，因為我相信鐵皮人將聰明地領導溫基人好好地生活下去。我將召喚飛猴將獅子馱到大森林裏去，讓獅子實踐牠當萬獸之王的諾言。」甘林達接着說，「這頂金冠的魔力就此用完了。當它的魔力用完之後，我會把它還給猴王，讓牠和牠的部下以後可以永遠自由自在了。」
稻草人、鐵皮人和獅子都衷心地向女巫表示萬分感謝。
桃樂絲有點急了，她喊道：「你的確是十分善良，正像你的美麗一樣。但是，你還沒有告訴我怎樣才能回到堪薩斯州去。」
「別急，我的孩子！」甘林達微笑着說，「你的一雙銀鞋子，將帶你越過沙漠。其實，如果你知道它們的魔力，在你來到這個國度的第一天便可以回到你的愛姆嬸嬸那裏去。」
「可是我就沒有頭腦了！」稻草人叫喊起來，「我將在農民的稻田裏了結我的一生！」
「我也得不到我的心，」鐵皮人說。
「我將永遠膽小地生活着，不可能成為勇敢的萬獸之王！」獅子也說。
桃樂絲說：「我不後悔，朋友們。不過現在我們每一個都實現了最好的願望，我想我是時候回到堪薩斯州去了。」
善良的女巫說：「這雙銀鞋子有神奇的魔力，你只要先並着腳，然後轉動鞋跟，互相碰撞三次，就可以命令這雙鞋子帶着你到想去的任何地方！」
桃樂絲快活地叫起來：「真的嗎？我太高興了！」於是她開始吻別她的朋友們，不知不覺又因為快要離別了而傷心得流出了眼淚。
稻草人、鐵皮人和獅子也哭了，他們太捨不得桃樂絲了。
甘林達也從她的紅寶石寶座上走下來，吻別了桃樂絲。四個好朋友在最後告別的時刻，再三向女巫致謝。
桃樂絲鄭重地把小狗托托抱在臂彎裏，說過最後一聲再會，就用鞋跟連續互碰三次，說道：「帶我回家，到愛姆嬸嬸那裏去！」
立刻，她被捲起在空中，迅速地飛行起來。耳邊只聽見刮過的風聲。
就一眨眼的時間，桃樂絲就落在地上，打了三個滾，然後坐了起來。
「啊，我的天！」桃樂絲看看四周，驚叫着。因為，她發現自己正坐在堪薩斯州的大草原上，而且恰好是亨利叔叔在那次旋風以後新造的房子前面。
她看見亨利叔叔正在使勁地擠着牛奶。
小狗托托從她的臂彎跳到地上，向着穀倉奔去，邊跑邊高興地吠着。
桃樂絲站起來，發現腳上只穿了一雙襪子。因為她的一雙銀鞋子，在空中飛行時失落了，永遠失落在沙漠中。
愛姆嬸嬸正從屋子裏跑出來要去洗菜，她一抬頭卻看見了桃樂絲正向着她奔來。
「我親愛的孩子！」她激動地喊了起來，迎上去，用雙臂把桃樂絲抱住，拚命地在她的臉頰上吻着，「你究竟從哪裏跑回來的？」
桃樂絲說：「我是從奧芝的地方跑回來的。啊，愛姆嬸嬸，我回家了，我回到家裏來了，多麼快樂呀！」
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