郑和船队航行了十来个昼夜，穿越南海，蓝色的海水逐渐变成绿色、黄色，这是靠近陆地了。郑和举目一望，果然瞧见了前方一片黑影，他要访问的第一个目标占城国（今越南南部）就在眼前。他立即下令加强戒备，准备靠岸。不多时船已到岸，大船纷纷落帆下锚，他先派使节乘小船上岸去递交国书。
占城国一直跟中国友好，唐朝时就有来往，它位于中南半岛东南端。国王阅完国书心中大喜，得知中国宝船是前来通商贸易，赶紧吩咐准备厚礼，亲往码头迎接。国王骑大象，身披五彩衣，头戴锦花金冠，在众官员簇拥下，率欢迎队伍来到码头。欢迎队伍持锋刃短枪，打着小鼓，吹起椰笛，表达对中国的友好情谊。
国王向郑和送过礼单，说：“敝国国小民贫，拿不出好礼物，只是表表友好情意。”
郑和首次登上西洋国，对这里的风土人情都是陌生的，其中礼单上有许多希奇古怪的名字引起他的兴趣。国王命令左右，打开礼箱，带领中国客人一一观看。
国王指着那些奇珍异宝说：“这宝母犹如一块美石，每月十五晚上，置于海边，诸宝必集，故称宝母。”郑和问：“此像中国蚌蛤一样的，可是海镜？”国王说：“正是，其壳可射日。还有这火珠，日午当天，这珠上可燎香烧纸。这是水珠，晶莹无暇，投之清水中，杳无形影，投入浊水之中，水立即澄清。”
郑和又问：“辟寒犀顾名思义可辟寒，不知是否当真？”国王说：“辟寒犀就是犀牛角，用金盘盛之，贮于室内，暖气烘人。”
跟在身后的王景弘副帅看到一张席子，竟爱不释手，便问：“这是何物编成？”国王说：“这是象牙抽成细丝编织而成，睡在上面可除疾病。”王景弘听后一个劲儿说：“好！妙！”心里却在想：若能捞一张，也不负来过西洋国也！
观赏宝物后，国王请郑和一行人进王宫赴宴。
席间郑和还是对此地风土人情感兴趣，想抓紧一切时间多了解西洋国。话题扯到了男女婚姻问题，国王说：“我国跟贵国不同，男子先入女家成亲，过了十日半月之后，男家父母诸亲友，用鼓乐到女家迎回新郎夫妇，并饮酒作乐。”
宴毕，郑和下令，将中国青瓷荷盘100个、青瓷荷碗30只、丝绸20匹、绫绢20匹，以及许多金银珠宝，回敬国王。第二天，双方平等互利地交换了货物。
当然，那些密探，早已到城里调查暗访先皇的踪影。不日，船队离开占城国，前往爪哇、苏门答腊、满刺加、旧港等国。
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