前面已讲过网络理财的优点及安全性的解决，那么公司如何进行网上理财呢？本节就来具体讲解一下。
1.开立账户
请携带公司的“营业执照”和“法人代码证”正本以及复印件（加盖公章），带齐企业公章、银行预留印鉴章（财务章、私章），到就近的招商银行网点办理开户手续（如已在招商银行开有“201活期存款”或“204部队存款”或“232同业存放款项”或“2211一般财政性存款”科目账户的客户可免此步骤）。
2.填写申请表/协议
客户到其账户行领取《网上“企业银行”服务协议》和《网上“企业银行”申请表》，或从网上企业银行社区“业务表格”栏目中下载（服务协议一式三联，申请表一式四联）。按格式填写后在每一份“协议”上加盖公章，在“申请表”上加盖预留印鉴（如果客户多个账号使用不同印鉴，则须分别填写多份申请表），选择好使用的版本和登录方式；确定开办的业务。然后将申请表和协议书提交账户行。
3.银行审核
银行受理客户的申请后，审核用户的身份及检查申请表和协议是否正确。
4.客户服务中心维护
客户服务中心根据用户的申请，为企业开户，打印并分发用户开户资料及系统管理密码信封、IC卡密码信封等。
5.客户领取开户资料，数字证书卡及其读写器
客户取得系统管理员用户号、数字证书卡及其读写器、读写器驱动程序等资料。
6.下载安装程序
如果是数字证书卡用户，先安装好数字证书卡读写器及其驱动程序。然后从招商银行网页（www.cmbchina.com）上下载安装企业银行程序。
7.进行系统设置
对使用局域网代理服务器的用户可能需要进行通讯参数的设置。如果是数字证书卡用户，建议先测试数字证书卡及读写器。
8.处理业务
详细内容请参考招行网页上的企业银行系统系统演示或帮助文件。
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