且说云长领兵将近汝南，扎住营寨。当夜营外拿了两个细作人来。云长视之，内中认得一人，乃孙乾也。关公斥退左右，问乾曰:“公自溃散之后，一向踪迹不闻，今何为在此处?”乾具言逃至汝南，得刘辟收留，今刘、龚二人归顺袁绍，相助攻曹。今日得见，定下去曹投刘之计。关公忧袁绍恨其斩颜、文二将。乾曰:“吾当先往探彼虚实，再来报将军。”
次日，关公引兵出，刘、龚二人佯输诈败，让了汝南，退走。云长夺得州县，安民已定，班师回许昌。曹操出郭迎接，赏劳军士。宴罢，云长回家，参拜二嫂于门外。二夫人知玄德在袁绍处，催促早见玄德。公退，寻思去计，坐立不安。
原来于禁探知刘备在河北，报与曹操。操令张辽来探关公意。关公正闷坐，张辽入贺曰:“闻兄在阵上知玄德音信，特来贺喜。”关公曰:“故主虽在，未得一见，何喜之有?”辽曰:“兄与玄德交，比弟与兄交何如?”公曰:“我与兄，朋友之交也；我与玄德，是朋友而兄弟、兄弟而主臣者也，岂可共论乎?”辽曰:“今玄德在河北，兄往从否?”关公曰:“昔日之言，安肯背之?文远须为我致意丞相。”张辽将关公之言，回告曹操，操曰:“吾自有计留之。”
且说关公正寻思间，袁绍部下南阳陈震来访，震出书一缄，递与关公。公视之，乃玄德书也。其略云:“备与足下，自桃园缔盟，誓以同死。今何中道相违，割恩断义?君必欲取功名、图富贵，愿献备首级以成全功。书不尽言，死待来命。”关公看书毕，大哭曰:“某非不欲寻兄，奈不知所在也。安肯图富贵而背旧盟乎?”震曰:“玄德望公甚切，公既不背旧盟，宜速往见。”关公曰:“人生天地间，无终始者，非君子也。吾来时明白，去时不可不明白。吾今作书，烦公先达知兄长，容某辞却曹操，奉二嫂来相见。”震催促速作回书，关公写书答云:“窃闻义不负心，忠不顾死。羽自幼读书，粗知礼义，观羊角哀、左伯桃[1]之事，未尝不三叹而流涕也。前守下邳，内无积粟，外听援兵；欲即效死，奈有二嫂之重，未敢断首捐躯，致负所托；故尔暂且羁身，冀图后会。近至汝南，方知兄信；即当面辞曹公，奉二嫂归。羽但怀异心，神人共戮。披肝沥胆，笔楮难穷。瞻拜有期，伏唯照鉴[2]。”陈震得书自回。
关公入内告知二嫂，遂数度辞别曹操，皆为回避不得见。往见张辽，辽亦托疾不出。怎奈关公去志已决，即写书一封，辞谢曹操。书略曰:“羽少事皇叔，誓同生死；皇天后土，实闻斯言。前者下邳失守，所请三事，已蒙恩诺。今探知故主现在袁绍中，回思昔日之盟，岂容违背?新恩虽厚，旧义难忘。兹特奉书告辞，伏唯照察。其有余恩未报，愿以俟之异日。”写毕封固，差人去相府投递；一面将累次所受金银，一一封置库中，悬汉寿亭侯印于堂上，请二夫人上车。关公上赤兔马，手提青龙刀，率领旧日跟随人役，护送车仗，径出北门。曹操得报，众皆愕然。
却说曹操部下诸将中，自张辽而外，只有徐晃与云长交厚，其余亦皆敬服；独蔡阳不服关公，故今日闻其去，欲往追之。操曰:“不忘故主，来去明白，真丈夫也。汝等皆当效之。”遂叱退蔡阳，不令去赶。程昱劝杀关羽以绝后患。操不肯失信，令勿追，谓张辽曰:“云长封金挂印，财贿不以动其心，爵禄不以移其志，此等人吾深敬之。想他去此不远，我一发结识他做个人情。汝可先去请住他，待我与他送行，更以路费征袍赠之，使为后日记念。”张辽领命，单骑先往。曹操引数十骑随后而来。
张辽拍马赶上，告之曹操相送之意。关公遂立马于桥上望之。见曹操引数十骑，飞奔前来，背后乃是许褚、徐晃、于禁、李典之辈。操见关公横刀立马于桥上，令诸将勒住马匹，左右排开。关公见众人手中皆无军器，方始放心。操赠金一盘，云长不受。又赠锦袍一领，云长不敢下马，用青龙刀尖挑锦袍披于身上，勒马回头称谢曰:“蒙丞相赐袍，异日更得相会。”遂下桥望北而去。曹操自引众将回城，于路叹想云长不已。
关公来赶车仗。约行三十里，不见车仗。云长心慌，纵马四下寻之。原来廖化与杜远在此处落寇。杜远下山巡哨，劫掠二夫人。廖化问清原由，敬佩不已，劝杜远不听，遂斩之，将首来投关公。谢别廖化，催促车仗前行。至天晚，投一村庄安歇。庄主胡华殷勤款待。其子胡班在荥阳太守王植部下为从事，书信一封请关公寄与。关公允诺。次日相别，取路投洛阳来。前至一关，名东岭关。把关将姓孔，名秀，引五百军兵在岭上把守。当日关公押车仗上岭，军士报知孔秀，秀出关来迎。关公下马，与孔秀施礼。秀曰:“将军何往?”公曰:“某辞丞相，特往河北寻兄。”秀曰:“河北袁绍，正是丞相对头。将军此去，必有丞相文凭?”公曰:“因行期慌迫，不曾讨得。”秀曰:“既无文凭，待我差人禀过丞相，方可放行。”关公曰:“待去禀时，须误了我行程。”秀曰:“法度所拘，不得不如此。”关公曰:“汝不容我过关乎?”秀曰:“汝要过去，留下老小为质。”关公大怒，举刀就杀孔秀。秀退入关去，鸣鼓聚军，披挂上马，杀下关来，大喝曰:“汝敢过去么!”关公约退车仗，纵马提刀，竟不搭话，直取孔秀。秀挺枪来迎。两马相交，只一合，钢刀起处，孔秀尸横马下。众军便走。关公曰:“军士休走。吾杀孔秀，不得已也，与汝等无干。借汝众军之口，传语曹丞相，言孔秀欲害我，我故杀之。”众军俱拜于马前。
关公即请二夫人车仗出关，望洛阳进发。早有军士报知洛阳太守韩福。韩福急聚众将商议。牙将孟坦曰:“既无丞相文凭，即系私行；若不阻挡，必有罪责。”韩福曰:“关公勇猛，颜良、文丑俱为所杀。今不可力敌，只须设计擒之。”孟坦曰:“吾有一计:先将鹿角拦定关口，待他到时，小将引兵和他交锋，佯败诱他来追，公可用暗箭射之。若关某坠马，即擒解许都，必得重赏。”商议停当，人报关公车仗已到。韩福弯弓插箭，引一千人马，排列关口，问:“来者何人?”关公马上欠身言曰:“吾汉寿亭侯关某，敢借过路。”韩福曰:“有曹丞相文凭否?”关公曰:“事冗不曾讨得。”韩福曰:“吾奉丞相钧命，镇守此地，专一盘诘往来奸细。若无文凭，即系逃窜。”关公怒曰:“东岭孔秀，已被吾杀。汝亦欲寻死耶?”韩福曰:“谁人与我擒之?”孟坦出马，抡双刀来取关公。关公约退车仗，拍马来迎。孟坦战不三合，拨回马便走。关公赶来。孟坦只指望引诱关公，不想关公马快，早已赶上，只一刀，砍为两段。关公勒马回来，韩福闪在门首，尽力放了一箭，正射中关公左臂。公用口拔出箭，血流不住，飞马径奔韩福，冲散众军，韩福急走不迭，关公手起刀落，带头连肩，斩于马下；杀散众军，保护车仗。
关公割帛束住箭伤，于路恐人暗算，不敢久住，连夜投汜水关来。把关将乃并州人氏，姓卞，名喜，善使流星锤；原是黄巾余党，后投曹操，拨来守关。当下闻知关公将到，寻思一计:就关前镇国寺中，埋伏下刀斧手二百余人，诱关公至寺，约击盏为号，欲图相害。安排已定，出关迎接关公。公见卞喜来迎，便下马相见。喜曰:“将军名震天下，谁不敬仰?今归皇叔，足见忠义!”关公诉说斩孔秀、韩福之事。卞喜曰:“将军杀之是也。某见丞相，代禀衷曲。”关公甚喜，同上马过了汜水关，到镇国寺前下马。众僧鸣钟出迎。原来那镇国寺乃汉明帝御前香火院，本寺有僧三十余人。内有一僧，却是关公同乡人，法名普净。当下普净已知其意，向前与关公问讯，曰:“将军离蒲东几年矣?”关公曰:“将及二十年矣。”普净曰:“还认得贫僧否?”公曰:“离乡多年，不能相识。”普净曰:“贫僧家与将军家只隔一条河。”卞喜见普净叙出乡里之情，恐有走泄，乃叱之曰:“吾欲请将军赴宴，汝僧人何得多言!”关公曰:“不然。乡人相遇，安得不叙旧情耶?”普净请关公方丈待茶。关公曰:“二位夫人在车上，可先献茶。”普净教取茶先奉夫人，然后请关公入方丈。普净以手举所佩戒刀，以目视关公。公会意，命左右持刀紧随。卞喜请关公于法堂筵席。关公曰:“卞君请关某，是好意，还是歹意?”卞喜未及回言，关公早望见壁衣[3]中有刀斧手，乃大喝卞喜曰:“吾以汝为好人，安敢如此!”卞喜知事泄，大叫:“左右下手!”左右方欲动手，皆被关公拔剑砍之。卞喜下堂绕廊而走，关公弃剑执大刀来赶。卞喜暗取飞锤掷打关公。关公用刀隔开锤，赶将入去，一刀劈卞喜为两段。随即回身来看二嫂，早有军人围住，见关公来，四下奔走。关公赶散，谢普净曰:“若非吾师，已被此贼害矣。”普净曰:“贫僧此处难容，收拾衣钵，亦往他处云游也。后会有期，将军保重。”关公称谢，护送车仗，往荥阳进发。
荥阳太守王植，却与韩福是两亲家；闻得关公杀了韩福，商议欲暗害关公，乃使人守住关口。待关公到时，王植出关，喜笑相迎。关公诉说寻兄之事。植曰:“将军于路驱驰，夫人车上劳困，且请入城，馆驿中暂歇一宵，来日登途未迟。”关公见王植意甚殷勤，遂请二嫂入城。馆驿中皆铺陈了当。王植请公赴宴，公辞不往；植使人送筵席至馆驿。关公因于路辛苦，请二嫂晚膳毕，就正房歇定；令从者各自安歇，饱喂马匹。关公亦解甲憩息。却说王植密唤从事胡班听令曰:“关某背丞相而逃，又于路杀太守并守关将校，死罪不轻!此人武勇难敌。汝今晚点一千军围住馆驿，一人一个火把，待三更时分，一齐放火；不问是谁，尽皆烧死!吾亦自引军接应。”胡班领命，便点起军士，密将干柴引火之物，搬于馆驿门首，约时举事。
胡班寻思:“我久闻关云长之名，不识如何模样，试往窥之。”乃至驿中，问驿吏曰:“关将军在何处?”答曰:“正厅上观书者是也。”胡班潜至厅前，见关公左手绰髯，于灯下凭几看书。班见了，失声叹曰:“真天人也!”公问何人，胡班入拜曰:“荥阳太守部下从事胡班。”关公曰:“莫非许都城外胡华之子否?”班曰:“然也。”公唤从者于行李中取书付班。班看毕，叹曰:“险些误杀忠良!”遂密告曰:“王植心怀不仁，欲害将军，暗令人四面围住馆驿，约于三更放火。今某当先去开了城门，将军急收拾出城。”
关公大惊，忙披挂提刀上马，请二嫂上车，尽出馆驿，果见军士各执火把听候。关公急来到城边，只见城门已开。关公催车仗急急出城。胡班还去放火。关公行不到数里，背后火把照耀，人马赶来。当先王植大叫:“关某休走!”关公勒马，大骂:“匹夫!我与你无仇，为何令人放火烧我?”王植拍马挺枪，径奔关公，被关公拦腰一刀，砍为两段。人马都赶散。关公催车仗速行，于路感胡班不已。
行至滑州界首，有人报与刘延。延引数十骑，出郭而迎。关公马上欠身而言曰:“太守别来无恙!”延曰:“公今欲何往?”公曰:“辞了丞相，去寻家兄。”延曰:“玄德在袁绍处，绍乃丞相仇人，如何容公去?”公曰:“昔日曾言定来。”延曰:“今黄河渡口关隘，夏侯悖部将秦琪据守，恐不容将军过渡。”公曰:“太守应付船只，若何?”延曰:“船只虽有，不敢应付。”公曰:“我前者诛颜良、文丑，亦曾与足下解厄[4]。今日求一渡船而不与，何也?”延曰:“只恐夏侯悖知之，必然罪我。”关公知刘延无用之人，遂自催车仗前进。到黄河渡口，秦琪引军出问:“来者何人?”关公曰:“汉寿亭侯关某也。”琪曰:“今欲何往?”关公曰:“欲投河北去寻兄长刘玄德，敬来借渡。”琪曰:“丞相公文何在?”公曰:“吾不受丞相节制，有甚公文?”琪曰:“吾奉夏侯将军将令，守把关隘，你便插翅，也飞不过去!”关公大怒曰:“你知我于路斩戮拦截者乎?”琪曰:“你只杀得无名下将，敢杀我么?”关公怒曰:“汝比颜良、文丑若何?”秦琪大怒，纵马提刀，直取关公。二马相交，只一合，关公刀起，秦琪头落。关公曰:“当吾者已死，余人不必惊走。速备船只，送我渡河。”军士急撑舟傍岸。关公请二嫂上船渡河。渡过黄河，便是袁绍地方。关公所历关隘五处，斩将六员。后人有诗叹曰:
挂印封金辞汉相，寻兄遥望远途还。马骑赤兔行千里，刀偃青龙出五关。忠义慨然冲宇宙，英雄从此震江山。独行斩将应无敌，今古留题翰墨间。
关公于马上自叹曰:“吾非欲沿途杀人，奈事不得已也。曹公知之，必以我为负恩之人矣。”正行间，忽见一骑自北而来，大叫:“云长少住!”关公勒马视之，乃孙乾也。关公曰:“自汝南相别，一向消息若何?”乾曰:“刘辟、龚都自将军回兵之后，复夺了汝南；遣某往河北结好袁绍，请玄德同谋破曹之计。不想河北将士，各相妒忌。田丰尚囚狱中；沮授黜退不用；审配、郭图各自争权；袁绍多疑，主持不定。某与刘皇叔商议，先求脱身之计。今皇叔已往汝南会合刘辟去了。恐将军不知，反到袁绍处，或为所害，特遣某于路迎接将来。幸于此得见。将军可速往汝南与皇叔相会。”关公教孙乾拜见夫人。夫人问其动静。孙乾备说袁绍二次欲斩皇叔，今幸脱身往汝南去了，夫人可与云长到此相会。二夫人皆掩面垂泪。关公依言，不投河北去，与孙乾径取汝南来。
正行之间，背后尘埃起处，夏侯悖领三百余骑，从后追来问云长擅杀把关将领之罪，欲杀之。曹操连遣二路使者携公文与关公放行。夏侯悖又欲生擒关公。张辽又至。张辽近前言曰:“奉丞相钧旨:因闻知云长斩关杀将，恐于路有阻，特差我传谕各处关隘，任便放行。”夏侯悖只得将军马约退。
又行了数日，忽值大雨滂沱，行装尽湿。关公引着车仗，借宿郭常庄院。郭常言其子专事游荡，不务正业。关公嗟叹。至更深，郭常之子欲盗赤兔马，被马踢倒。又为从人阻住，反而厮闹。关公曰:“此子果然不肖，适才老翁所言，真知子莫若父也。我看翁面，且姑恕之。”
次日公谢别郭常，取山路而行。不及三十里，郭常之子引黄巾张角余部裴元绍前来劫夺赤兔马。见关公，敬佩不已，又荐卧牛山草寇周仓，欲共投关公。公见其意甚诚，遂收之。周仓令裴元绍暂领部众，自随关公去了。
一行人往汝南进发。路遇一座山城。从土人处闻知张飞占城，便喜欲相见。孙乾前往报知张飞。张飞听罢，更不回言，随即披挂持矛上马，引一千余人，径出北门。见关公，飞圆睁环眼，倒竖虎须，吼声如雷，挥矛向关公便搠。原是责关公投曹之罪，关公苦告不信，孙乾与二夫人劝解亦不听。恰在此时蔡阳将兵赶到，欲为其外甥秦琪报仇。关公遂迎战蔡阳，一通鼓未尽，关公刀起处，蔡阳头已落地。众军士俱走。关公活捉执认旗[5]的小卒过来，教去张飞前告说其事。小卒从头至尾，将关公在许都时事细说了一遍，飞方才信。正说间，乃糜竺、糜芳亦前来相聚。飞亦下马相见。飞迎请二嫂入城。至衙中坐定，二夫人诉说关公历过之事，张飞方才大哭，参拜云长。二糜亦俱伤感。张飞亦自诉别后之事，一面设宴贺喜。
次日，关公令飞保护二嫂，暂住古城，其与孙乾先去汝南探听玄德消息。至汝南，从刘辟、龚都处知玄德复往河北袁本初处去了。关公怏怏不乐，回至古城，与张飞说知此事。关公劝飞坚守古城，令周仓召集卧牛山四五百人马。仓领命而去。关公与孙乾只带二十余骑投河北来，将至界首，乾曰:“将军未可轻入，只在此间暂歇。待某先入见皇叔，别作商议。”关公依言，先打发孙乾去了，遥望前村有一所庄院，便与从人到彼投宿。庄内一老翁携杖而出，与关公施礼。公具以实告。老翁曰:“某亦姓关，名定。久闻大名，幸得瞻谒。”遂命二子出见，款留关公，并从人俱留于庄内。
且说孙乾匹马入冀州见玄德，具言前事。玄德用简雍之计，告袁绍欲前往荆州说刘表共破曹操。绍许之。玄德出，简雍进曰:“玄德此去，必不回矣。某愿与偕往:一则同说刘表，二则监住玄德。”绍然其言，便命简雍与玄德同行。郭图谏阻放玄德归去，绍曰:“汝勿多疑，简雍自有见识。”郭图嗟呀而出。却说玄德先命孙乾出城，回报关公；一面与简雍辞了袁绍，上马出城。行至界首，孙乾接着，同往关定庄上。关公迎门接拜，执手啼哭不止。
关定领二子拜玄德于草堂之前。关定有二子:长子关宁，学文；次子关平，学武。欲遣次子跟随关将军。玄德曰:“既蒙长者厚意，吾弟尚未有子，今即以贤郎为子，若何?”关定大喜，便命关平拜关公为父，呼玄德为伯父。
玄德等恐袁绍追来，遂辞别关定，取路往卧牛山来。路遇周仓，身中枪伤。原是此前有一将单骑至卧牛山，一合刺死裴元绍，尽数招降人伴，占住山寨。仓不忿，与其交战，被他连胜数次，身中三枪。因此来报主公。于是一行人纵马径往卧牛山。周仓在山下叫骂，只见那将全副披挂，持枪骤马，引众下山。玄德见之，乃赵子龙是也。问其何由至此。原来公孙瓒兵败自焚后，袁绍屡次招云，云不就之，欲投玄德，又闻徐州失守，云长已归曹操。遂四处飘零，偶过卧牛山，遇裴元绍下山夺马，因杀之，借此安身。云愿追随玄德。
玄德见兄弟重聚，将佐无缺，又新得了赵云，关公又得了关平、周仓二人，欢喜无限，连饮数日。后人有诗赞之曰:
当时手足似瓜分，信断音稀杳不闻。今日君臣重聚义，正如龙虎会风云。
时玄德、关、张、赵云、孙乾、简雍、糜竺、糜芳、关平、周仓部领马步军校共四五千人。玄德欲弃了古城去守汝南，恰好刘辟、龚都差人来请。于是遂起军往汝南驻扎，招军买马，徐图征进，不在话下。
袁绍见玄德果真不回，大怒，欲起兵伐之。郭图曰:“刘备不足虑。曹操乃劲敌也，不可不除。刘表虽据荆州，不足为强。江东孙伯符威镇三江，地连六郡，谋臣武士极多，可使人结之，共攻曹操。”绍从其言，即修书遣陈震为使，来会孙策。
【注释】
[1]羊角哀、左伯桃:二人是春秋义士，俱怀匡世济民大志，相见恨晚，义结金兰，同奔楚元王。路遇大雪天寒，粮食不足，左伯桃遂自己脱衣冻死，使羊角哀能活。后羊角哀向楚元王献治国十策，遂弃官不做，回去安葬左伯桃，为之守墓。
[2]伏唯照鉴:书信常用语，作用同现代信件末尾的“此致敬礼”，意思是“请您明鉴，请您明察”。
[3]壁衣:遮蔽墙壁的帷幕，因面积较大，也可以临时隐藏人众。
[4]解厄:厄，危难，困境。解厄，即解救危难。
[5]认旗:即认军旗，上有将官名号。
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