却说曹仁与李典回许都，见曹操，泣拜于地请罪，具言损将折兵之事。操曰:“胜负乃军家之常，但不知谁为刘备划策?”曹仁言是单福之计。操曰:“单福何人也?”程昱笑曰:“此人乃颍川徐庶，字元直。单福乃其托名[1]耳。”操曰:“徐庶之才，比君何如?”昱曰:“十倍于昱。”操曰:“惜乎贤士归于刘备!羽翼成矣!奈何?”昱曰:“徐庶虽在彼，丞相要用，召来不难。”操曰:“安得彼来归?”昱曰:“徐庶为人至孝。幼丧其父，止有老母在堂。现今其弟徐康已亡，老母无人侍养。丞相可使人赚其母至许昌，令作书召其子，则徐庶必至矣。”
操大喜，使人星夜前去取徐庶母。不一日取至，操厚待之劝其作书，唤徐庶至许都，将有重赏。徐母曰:“刘备何如人也?”操曰:“沛郡小辈，妄称皇叔，全无信义，所谓外君子而内小人者也。”徐母素知玄德贤德有令名，乃大骂曹操虽托名汉相，实为汉贼。取石砚便打曹操。操大怒，叱武士执徐母出，将斩之。程昱急止之，另设计谋赚徐庶。操遂不杀徐母，送于别室养之。程昱日往问候，诈言曾与徐庶结为兄弟，待徐母如亲母；时常馈送物件，必具手启。徐母因亦作手启答之。程昱赚得徐母笔迹，乃仿其字体，诈修家书一封，差一心腹人，持书径奔新野见徐庶。庶拆封视之，书中之言乃是劝其赴许昌以救老母。徐庶览毕，泪如泉涌。持书来见玄德，具言托名之事，又得司马徽之荐投玄德，方得重用。奈慈亲被执，不得尽力。今当告归，容图后会。云云。
玄德大哭，饯别元直。玄德举杯谓徐庶曰:“备分浅缘薄，不能与先生相聚。望先生善事新主，以成功名。”庶泣曰:“某才微智浅，深荷使君重用。今不幸半途而别，实为老母故也。纵使曹操相逼，庶亦终身不设一谋。”玄德立马于林畔，看徐庶乘马与从者匆匆而去。
正望间，忽见徐庶拍马而回。谓玄德曰:“某因心绪如麻，忘却一语:此间有一奇士，只在襄阳城外二十里隆中。使君何不求之?”玄德曰:“敢烦元直为备请来相见。”庶曰:“此人不可屈致，使君可亲往求之。若得此人，无异周得吕望[2]、汉得张良[3]也。”玄德曰:“此人比先生才德何如?”庶曰:“以某比之，譬犹驽马并麒麟、寒鸦配鸾凤耳。此人每尝自比管仲[4]、乐毅[5]；以吾观之，管、乐殆不及此人。此人有经天纬地之才，盖天下一人也!”玄德喜曰:“愿闻此人姓名。”庶曰:“此人乃琅琊阳都人，复姓诸葛，名亮，字孔明，乃汉司隶校尉诸葛丰之后。其父名珪，字子贡，为泰山郡丞，早卒；亮从其叔玄。玄与荆州刘景升有旧，因往依之，遂家于襄阳。后玄卒，亮与弟诸葛均躬耕于南阳。尝好为《梁父吟》。所居之地有一冈，名卧龙冈，因自号为卧龙先生。此人乃绝代奇才，使君急宜枉驾见之。若此人肯相辅佐，何愁天下不定乎?”玄德曰:“昔水镜先生曾为备言:‘伏龙、凤雏，两人得一，可安天下。’今所云莫非即伏龙、凤雏乎?”庶曰:“凤雏乃襄阳庞统也。伏龙正是诸葛孔明。”玄德踊跃曰:“今日方知伏龙、凤雏之语。何期大贤只在目前!非先生言，备有眼如盲也!”
徐庶荐了孔明，再别玄德，策马而去。玄德闻徐庶之语，方悟司马德操[6]之言，似醉方醒，如梦初觉。引众将回至新野，便具厚币，同关、张前去南阳请孔明。
且说徐庶既别玄德，感其留恋之情，恐孔明不肯出山辅之，遂乘马直至卧龙冈下，入草庐见孔明。孔明问其来意。庶曰:“庶本欲事刘豫州，奈老母为曹操所囚，驰书来召，只得舍之而往。临行时，将公荐与玄德。玄德即日将来奉谒，望公勿推阻，即展平生之大才以辅之，幸甚!”孔明闻言作色曰:“君以我为享祭之牺牲[7]乎!”说罢，拂袖而入。庶羞惭而退，上马趱[8]程，赴许昌见母。
曹操知徐庶已到，遂命荀彧、程昱等一班谋士往迎之。庶入相府拜见曹操叙说一番，庶拜谢而出。急往见其母，泣拜于堂下。母子相见，乃知中程昱之计。徐母勃然大怒，拍案骂元直愚钝，背明投暗，辱及祖宗，旋转入后堂自缢身亡。徐庶见母已死，哭绝于地，良久方苏。曹操使人赍礼吊问，又亲往祭奠。徐庶葬母柩于许昌之南原，居丧守墓。凡曹操所赐，庶俱不受。
时操欲商议南征。荀彧谏曰:“天寒未可用兵；姑待春暖，方可长驱大进。”操从之，乃引漳河之水做一池，名玄武池，于内教练水军，准备南征。
却说玄德正安排礼物，欲往隆中谒诸葛亮，忽司马徽来访，欲会元直。玄德告知前事，徽知元直中计。谈论间言及南阳诸葛亮，玄德问其人若何，徽盛赞之，与徐庶之见略同。时云长在侧曰:“某闻管仲、乐毅乃春秋、战国名人，功盖寰宇；孔明自比此二人，毋乃太过?”徽笑曰:“以吾观之，不当比此二人；我欲另以二人出之。”云长问:“哪二人?”徽曰:“可比兴周八百年之姜子牙、旺汉四百年之张子房也。”众皆愕然。徽下阶相辞欲行，玄德留之不住。徽出门仰天大笑曰:“卧龙虽得其主，不得其时，惜哉!”言罢，飘然而去。玄德叹曰:“真隐居贤士也!”
次日，玄德同关、张并从人等来隆中。遥望山畔数人，荷锄耕于田间，而作歌曰:“苍天如圆盖，陆地似棋局；世人黑白分，往来争荣辱:荣者自安安，辱者定碌碌。南阳有隐居，高眠卧不足!”玄德闻歌，勒马唤农夫问曰:“此歌何人所作?”答曰:“乃卧龙先生所作也。”玄德曰:“卧龙先生住何处?”农夫曰:“自此山之南，一带高冈，乃卧龙冈也。冈前疏林内茅庐中，即诸葛先生高卧之地。”玄德谢之，策马前行。不数里，遥望卧龙冈，果然清景异常。
玄德一访孔明不见，归途路遇一人，容貌轩昂，丰姿俊爽，头戴逍遥巾，身穿皂布袍，杖藜从山僻小路而来。玄德问曰:“先生非卧龙否?”其人曰:“吾非孔明，乃孔明之友博陵崔州平也。”玄德曰:“久闻大名，幸得相遇。乞即席地权坐，请教一言。”二人对坐于林间石上，纵论天下兴亡之道。州平曰，此正由治入乱之时，未可猝定也。而欲使孔明斡旋天地，补缀乾坤，恐不易为，徒费心力耳。言讫，长揖而去。
过数日，玄德使人探听孔明。回报曰:“卧龙先生已回矣。”玄德便教备马，欲二访孔明。张飞以孔明为无用村夫，不愿前往。玄德责之。将近茅庐，忽闻路傍酒店中有人作歌。一人歌“吕尚助周，武王伐纣，孟津会盟，白鱼入舟[9]；高阳酒徒[10]，东下齐城”。一人歌“汉皇基业四百载，桓灵季业火德衰”。二人俱感慨英雄气短，小人得势。玄德下马入店，揖而问之，乃颍川石广元、汝南孟公威是也。
玄德乃辞二人，上马投卧龙冈来。不见孔明，却见一少年，乃是其弟诸葛均是也。问孔明在何处，答曰，昨为崔州平相约，出外闲游，不知所终。玄德遂留书一封，致以殷勤之意，上马而归。正值风雪又大，回望卧龙冈，悒怏不已。
光阴荏苒，又早新春。却说玄德访孔明两次不遇，欲再往访之。关、张闻之不悦，遂一齐入谏玄德，玄德责二人。于是三人乘马引从者往隆中。离草庐半里之外，玄德便下马步行，正遇诸葛均，知孔明正在庄上，遂叩门入见，却见孔明高卧草堂，昼寝未醒。玄德吩咐关、张二人，只在门首等着，自己徐步而入，拱立阶下。久之，张飞怒，欲放火烧草堂，云长再三劝住。玄德仍命二人出门外等候。望堂上时，见先生翻身将起，忽又朝里壁睡着。童子欲报。玄德曰:“且勿惊动。”又立了一个时辰，孔明才醒，口吟诗曰:“大梦谁先觉?平生我自知。草堂春睡足，窗外日迟迟。”孔明吟罢，翻身问童子曰:“有俗客来否?”童子曰:“刘皇叔在此，立候多时。”孔明乃起身曰:“何不早报?尚容更衣。”遂转入后堂。又半晌，方整衣冠出迎。
玄德见孔明身长八尺，面如冠玉，头戴纶巾[11]，身披鹤氅[12]，飘飘然有神仙之慨。玄德下拜曰:“汉室末胄、涿郡愚夫，久闻先生大名，如雷贯耳。昨两次晋谒，不得一见，已书贱名于文几，未审得入览否?”孔明曰:“南阳野人，疏懒性成，屡蒙将军枉临，不胜愧赧。”二人叙礼毕，分宾主而坐，童子献茶。茶罢，孔明曰:“昨观书意，足见将军忧民忧国之心；但恨亮年幼才疏，有误下问。”玄德曰:“司马德操之言，徐元直之语，岂虚谈哉?望先生不弃鄙贱，曲赐教诲。”孔明曰:“德操、元直，世之高士。亮乃一耕夫耳，安敢谈天下事?二公谬举矣。将军奈何舍美玉而求顽石乎?”玄德曰:“大丈夫抱经世奇才，岂可空老于林泉之下?愿先生以天下苍生为念，开备愚鲁而赐教。”孔明笑曰:“愿闻将军之志。”玄德屏人促席而告曰:“汉室倾颓，奸臣窃命，备不量力，欲伸大义于天下，而智术浅短，迄无所就。唯先生开其愚而拯其厄，实为万幸!”孔明曰:“自董卓造逆以来，天下豪杰并起。曹操势不及袁绍，而竟能克绍者，非唯天时，抑亦人谋也。今操已拥百万之众，挟天子以令诸侯，此诚不可与争锋。孙权据有江东，已历三世，国险而民附，此可用为援而不可图也。荆州北据汉、沔，利尽南海，东连吴会，西通巴、蜀，此用武之地，非其主不能守；是殆天所以资将军，将军岂有意乎?益州险塞，沃野千里，天府之国，高祖因之以成帝业；今刘璋暗弱，民殷国富，而不知存恤，智能之士，思得明君。将军既帝室之胄，信义著于四海，总揽英雄，思贤如渴，若跨有荆、益，保其岩阻，西和诸戎，南抚彝、越，外结孙权，内修政理；待天下有变，则命一上将将荆州之兵以向宛、洛，将军身率益州之众以出秦川，百姓有不箪食壶浆[13]以迎将军者乎?诚如是，则大业可成，汉室可兴矣。此亮所以为将军谋者也。唯将军图之。”言罢，命童子取出画一轴，挂于中堂，指谓玄德曰:“此西川五十四州之图也。将军欲成霸业，北让曹操占天时，南让孙权占地利，将军可占人和。先取荆州为家，后即取西川建基业，以成鼎足之势，然后可图中原也。”玄德闻言，避席拱手谢曰:“先生之言，顿开茅塞，使备如拨云雾而睹青天。但荆州刘表、益州刘璋，皆汉室宗亲，备安忍夺之?”孔明曰:“亮夜观天象，刘表不久人世；刘璋非立业之主:久后必归将军。”玄德闻言，顿首拜谢。只这一席话，乃孔明未出茅庐，已知三分天下，真万古之人不及也!
玄德拜请孔明曰:“备虽名微德薄，愿先生不弃鄙贱，出山相助。备当拱听明诲。”孔明曰:“亮久乐耕锄，懒于应世，不能奉命。”玄德泣曰:“先生不出，如苍生何!”言毕，泪沾袍袖，衣襟尽湿。孔明见其意甚诚，乃曰:“将军既不相弃，愿效犬马之劳。”玄德大喜，遂命关、张入，拜献金麻礼物。孔明固辞不受。玄德曰:“此非聘大贤之礼，但表刘备寸心耳。”孔明方受。于是玄德等在庄中共宿一宵。
次日，诸葛均回，孔明嘱咐曰:“吾受刘皇叔三顾之恩，不容不出。汝可躬耕于此，勿得荒芜田亩。待我功成之日，即当归隐。”遂与玄德等三人同归新野。
玄德待孔明如师，食则同桌，寝则同榻，终日共论天下之事。孔明曰:“曹操于冀州做玄武池以练水军，必有侵江南之意。可密令人过江探听虚实。”玄德从之，使人往江东探听。
却说孙权自孙策死后，据住江东，承父兄基业，广纳贤士，开宾馆于吴会，延接四方宾客。连年以来，你我相荐。文武诸人云集江东，共相辅佐，由此江东称得人之盛。
建安七年，曹操破袁绍，遣使往江东，命孙权遣子入朝随驾。权从周瑜言，谢使者，不遣子。自此曹操有下江南之意。但正值北方未宁，无暇南征。
建安八年十一月，孙权引兵伐黄祖，战于大江之中。祖军败绩。权部将凌操，轻舟当先，杀入夏口，被黄祖部将甘宁一箭射死。凌操子凌统，时年方十五岁，奋力往夺父尸而归。权见风色不利，收军还东吴。
却说孙权弟孙翊为丹阳太守，翊性刚好酒，醉后尝鞭挞士卒。为丹阳督将妫览、郡丞戴员二人与翊从人边洪密谋所杀。妫览、戴员乃归罪边洪，斩之于市。二人乘势掳翊家资侍妾。翊妻徐氏一面密召孙翊心腹旧将孙高、傅婴二人，差人星夜报知孙权，一面设密计以图二贼，将二人杀死。孙权自领军马至丹阳，封孙高、傅婴为牙门将，令守丹阳，取徐氏归家养老。
且说东吴各处山贼，尽皆平复。大江之中，有战船七千余只。孙权拜周瑜为大都督，总统江东水陆军马。建安十二年，冬十月，权母吴太夫人病危，嘱权事张昭、周瑜以师傅之礼，事夫人之妹如事母。言讫遂终。
至来年春，孙权商议欲伐黄祖。黄祖待部将甘宁甚薄，甘宁遂投孙权，说孙权征讨黄祖、夺荆楚之地。权然之，遂发大军，黄祖兵败，为甘宁所杀。江夏为孙权所有。
权设宴大会文武，凌统欲杀甘宁。孙权遣甘宁守江夏，以避凌统。又加封凌统为承烈都尉，统遂含恨而止。东吴自此广造战船，分兵把守江岸；又命孙静引一军守吴会；孙权自领大军，屯柴桑[14]；周瑜日于鄱阳湖教练水军，以备攻战。
【注释】
[1]托名:假托的名字。
[2]吕望:即姜子牙，周朝的开国功臣。隐居渭水，周文王偶遇之，尊他为师。后来他辅助周武王伐纣；灭商，封于齐。
[3]张良:西汉的开国谋臣。
[4]管仲:春秋时期齐国的政治家。辅助齐桓公九合诸侯，称霸天下。
[5]乐毅:战国时期燕国的上将军。曾合燕、赵、魏、韩、楚五国之军攻齐，大破齐军。
[6]德操:司马徽，字德操。
[7]享祭之牺牲:享祭，祭祀。牺牲，祭祀用的牛羊等祭品。诸葛亮此处这么说，是因为看出此时天下大势是由治而乱，此时协助刘备并不能成功。后文诸葛亮同意辅佐刘备，是他有感于刘备的诚意，明知不可为而为之，更衬托了他知恩图报的高贵品质。
[8]趱[zǎn]:赶，快走。
[9]孟津会盟，白鱼入舟:白鱼，即白鲦。本义指白鲦跳入船中。比喻用兵必胜的征兆，也形容好兆头开始。《尚书大传》卷三记载:“八百诸侯俱至孟津，白鱼入舟。”说的是武王伐纣，诸侯主动与其会盟于孟津，此时有白鱼跃入武王舟中，众人都当作吉兆。
[10]高阳酒徒:乃是刘邦谋士郦食其[Lìyìjī]自称，用以与无用儒士区别。刘邦兵临陈留，访求当地豪杰，食其乃跟随刘邦，用计攻克陈留，得到大批军粮。刘邦封食其为广野君，出使各国诸侯；以其弟郦商为将，进攻秦朝。秋，兵临武关，食其劝秦将归降，不战而下武关，刘邦攻入咸阳，秦朝灭亡。
[11]纶巾:用丝带制成的一种冠巾，后又名诸葛巾。
[12]鹤氅:是汉服中的一种，绘有道教标志仙鹤图案，又叫“神仙道士衣”，就是斗篷、披风之类的御寒长外衣。
[13]箪食壶浆:老百姓用箪盛着饭，用壶盛着汤来欢迎他们爱戴的军队。
[14]柴桑:古柴桑县城为浔阳郡治所，因此也被称为浔阳城，也指今天的江西省九江市。
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