后主依孔明遗言，加蒋琬为丞相、大将军，录尚书事；加费祎为尚书令，同理丞相事；加吴懿为车骑将军，假节督汉中；姜维为辅汉将军、平襄侯，总督诸处人马，同吴懿出屯汉中，以防魏兵。其余将校，各依旧职。杨仪因未受重赏有怨言，被废为庶人，羞惭自刎而死。
蜀汉建兴十三年，魏主曹睿青龙三年，吴主孙权嘉禾四年，三国各不兴兵，单说魏主封司马懿为太尉，总督军马，安镇诸边。懿拜谢回洛阳去讫。魏主在许昌、洛阳大兴土木，建盖宫殿，遣马钧拆取长安柏梁台铜柱、承露盘。又降旨广选天下美女，入芳林园中。众官纷纷上表谏诤，睿不听，将谏阻诸臣或贬绌，或斩之。睿在宫中，宠爱郭夫人，毛皇后失宠。后因毛后言语触逆，睿即降诏赐毛皇后死，立郭夫人为皇后。朝臣莫敢谏者。
忽一日，幽州刺史毋丘俭上表，报称辽东太守公孙渊造反，自号为燕王。渊令大将军卑衍为元帅，杨祚为先锋，起辽兵十五万，杀奔中原来。司马懿带甲四万，千里奔袭，取襄平，公孙渊父子对面受戮，渊宗族并同谋官僚人等，俱被斩，计首级七十余颗。遂赏劳三军，班师回洛阳。
却说魏主在宫中，夜至三更，忽然一阵阴风，吹灭灯光，只见毛皇后引数十个宫人哭至座前索命。睿因此得病，病渐沉重，封曹爽为大将军，总摄朝政。又急诏司马懿还朝，临终将太子曹芳托孤于司马懿。睿曰:“太尉勿忘幼子今日相恋之情!”言讫，潸然泪下。懿顿首流涕。魏主昏沉，口不能言，只以手指太子，须臾而卒。在位十三年，寿三十六岁，时魏景初三年春正月下旬也。
当下司马懿、曹爽，扶太子曹芳即皇帝位。爽欲与懿争兵权，遂入奏魏主曹芳曰:“司马懿功高德重，可加为太傅。”芳从之，自是兵权皆归于爽。司马懿推病不出，二子亦皆退职闲居。爽威权日盛，每日与何晏等饮酒作乐，畋猎于野。其弟曹羲谏曰:“兄威权太甚，而好出外游猎，倘为人所算，悔之无及。”爽叱曰:“兵权在吾手中，何惧之有?”适魏主除李胜为荆州刺史，即令李胜往辞仲达，就探消息。司马懿诈作重病将死之状。李胜拜辞仲达，回见曹爽，细言其事。爽大喜曰:“此老若死，吾无忧矣!”司马懿见李胜去了，遂起身谓二子曰:“李胜此去，回报消息，曹爽必不忌我矣。只待他出城畋猎之时，方可图之。”
不一日，司马懿闻曹爽同弟曹羲、曹训、曹彦并各心腹等及御林军，随魏主曹芳，出城谒明帝墓，就去畋猎。懿大喜，即令人据住曹爽、曹羲军营，又引兵出城屯于洛河，守住浮桥。却说曹爽正飞鹰走犬之际，忽报城内有变，司马懿遣使表奏，请削去曹爽等兵权。魏主曹芳听毕，乃唤曹爽曰:“太傅之言若此，卿如何裁处?”爽思前想后，不得已献上印缓，入城闭门思过。司马懿遂以谋反罪，押曹爽兄弟三人并一干人犯，皆斩于市曹，灭其三族，其家产财物，尽抄入库。
魏主曹芳封司马懿为丞相，加九锡，令父子三人同领国事。懿又下诏遣使往雍州，取征西将军夏侯玄赴洛阳议事。玄叔夏侯霸听知大惊，便引本部三千兵造反，大败而走，折兵大半；寻思无计，遂投汉中来降后主。
霸拜见姜维，哭告前事。维曰:“昔微子去周，成万古之名:公能匡扶汉室，无愧古人也。”遂设宴相待。维就席问曰:“今司马懿父子掌握重权，有窥我国之志否?”霸曰，魏国有钟会、邓艾若领兵，当为吴、蜀大患。于是姜维引夏侯霸至成都，入见后主。维奏请结盟羌人，起兵伐魏。维与霸自汉中起兵，未几即为郭淮、司马师所败。李歆突出重围求救得脱，苟安被围在麴山，见援兵不至，乃开门降魏。姜维折兵数万，领败兵回汉中屯扎。
至嘉平三年秋八月，司马懿染病，渐渐沉重，乃唤二子至榻前嘱曰:“吾事魏历年，官授太傅，人臣之位极矣；人皆疑吾有异志，吾尝怀恐惧。吾死之后，汝二人善理国政。慎之!慎之!”言讫而亡。长子司马师，次子司马昭，二人申奏魏主曹芳。芳厚加祭葬，优锡赠谥；封师为大将军，总领尚书机密大事，昭为骠骑上将军。
太元元年秋八月初一，权病。时陆逊、诸葛瑾已死，一应大小事务，皆归于诸葛恪。次年四月，权病势沉重，乃召太傅诸葛恪、大司马吕岱至榻前，嘱以后事。嘱讫而薨。在位二十四年，寿七十一岁，乃蜀汉延熙十五年也。
孙权既亡，诸葛恪立孙亮为帝，大赦天下，改元建兴元年；谥权曰大皇帝，葬于蒋陵。早有细作探知其事，报入洛阳。司马师闻孙权已死，与司马昭议起兵伐吴。遂令征南大将军王昶引兵十万攻南郡，征东将军胡遵引兵十万攻东兴，镇南都督毋丘俭引兵十万攻武昌:三路进发。又遣弟司马昭为大都督，总领三路军马，征伐东吴。
吴太傅诸葛恪遣吴将丁奉引三千水兵，分作三十只船，望东兴[1]而来。丁奉将船一字儿抛在水上，乃谓部将曰:“大丈夫立功名，取富贵，正在今日!”遂令众军脱去衣甲，拔短刀，随奉上岸，砍入魏寨，三千吴兵，在魏寨中左冲右突，魏兵大败。司马昭、王昶、毋丘俭听知东兴兵败，亦勒兵而退。却说诸葛恪引兵至东兴，收兵赏劳了毕，见司马昭兵败北归，欲联蜀进取中原。遂一面遣人赍书入蜀，求姜维进兵攻其北，许以平分天下；一面起大兵二十万，来伐中原。孰料吴兵大败而归，恪甚羞惭，托病不朝。吴主孙亮自幸其宅问安，文武官僚皆来拜见。恪恐人议论，先搜求众官将过失，轻则发遣边方，重则斩首示众。于是内外官僚，无不悚惧。又令心腹将张约、朱恩管御林军，以为牙爪。却说孙峻字子远，乃孙坚弟孙静曾孙，孙恭之子也；孙权存日，甚爱之，命掌御林军马。今闻诸葛恪令张约、朱恩二人掌御林军，夺其权，心中大怒。乃与太常卿滕胤密议，劝吴主孙亮设席召恪，暗伏武士于壁衣中，掷杯为号，就席间杀之。峻遂封为丞相、大将军、富春侯，总督中外诸军事。自此权柄尽归孙峻矣。
蜀汉延熙十六年秋，姜维在成都，接得诸葛恪书，遂奏明后主，起兵二十万，令廖化、张翼为左右先锋，夏侯霸为参谋，张嶷为运粮使，大兵出阳平关伐魏。遣郤正为使，赍金珠蜀锦入羌，结好羌王。羌王迷当，得了礼物，便起兵五万，令羌将俄何烧戈为大先锋，引兵南安来。
魏左将军郭淮闻报，飞奏洛阳。司马师令徐质为先锋，令司马昭为大都督，领兵望陇西进发。军至董亭，正遇姜维，两军列成阵势。徐质使开山大斧，出马挑战。蜀阵中廖化出迎。战不数合，化拖刀败回。张翼纵马挺枪而迎，战不数合，又败入阵。徐质驱兵掩杀，蜀兵大败，退三十余里。司马昭亦收兵回，各自下寨。姜维设计诱徐质去截蜀军粮道，用火攻杀败魏军，徐质奋死只身而走，人困马乏，正奔走间，被维一枪刺倒座下马，徐质跌下马来，被众军乱刀砍死。夏侯霸又令蜀兵假扮魏军，袭入魏军大营，蜀兵就寨中杀起。司马昭大败，被围困铁笼山。
却说郭淮听知司马昭困于铁笼山上，欲提兵来。陈泰献计，领一军诈降羌人，诱羌人入围，羌兵大败，俄何烧戈自刎而死。郭淮、陈泰引兵直杀到羌人寨中，迷当大王被生擒。郭淮亲去其缚，用好言抚慰。迷当遂降，引羌兵在前，魏兵在后，径奔铁笼山，赚入蜀军大营。魏将不等迷当开言，就从背后杀将起来，蜀兵四分五落，各自逃生。郭淮追姜维，拈弓搭箭射之。维手无寸铁，顺手接了箭，就扣在弓弦上，一箭射去，淮应弦落马，被救归寨，血流不止而死。夏侯霸随后逃至，与姜维一齐奔走。维折了许多人马，一路收扎不住，自回汉中。虽然兵败，却射死郭淮，杀死徐质，挫动魏国之威，将功补罪。
却说司马昭犒劳羌兵，发遣回国去讫，班师还洛阳，与兄司马师专制朝权，群臣莫敢不服。魏主曹芳每见师入朝，战栗不已，如针刺背。一日，芳设朝，见师带剑上殿，慌忙下榻迎之。师笑曰:“岂有君迎臣之礼也，请陛下稳便。”须臾，群臣奏事，司马师俱自剖断，并不启奏魏主。少时朝退，师昂然下殿，乘车出内，前遮后拥，不下数千人马。
芳退入后殿，顾左右止有三人:乃太常夏侯玄，中书令李丰，光禄大夫张缉，缉乃张皇后之父，曹芳之皇丈也。芳斥退近侍，同三人至密室商议诛杀司马氏。芳乃脱下龙凤汗衫，咬破指尖，写下密诏，授与张缉。三人辞出，至东华门左侧，撞见司马师，为其察觉，搜出血书，事遂败。司马师令将三人腰斩于市，灭其三族。三人骂不绝口。比临东市中，牙齿尽被打落，各人含糊数骂而死。师直入后宫，叱左右将张后捉出，至东华门内，用白练绞死。次日，又大会群臣，废曹芳，另立高贵乡公曹髦为新君，改嘉平六年为正元元年，大赦天下，假大将军司马师黄钺，入朝不趋，奏事不名，带剑上殿。文武百官，各有封赐。曹氏横遭废立，直如当年孟德所为，果然报应不爽。
却说魏正元二年正月，扬州都督、镇东将军、领淮南军马毋丘俭，闻司马师擅行废立之事，心中大怒。遂请刺史文钦商议起兵共讨司马氏。二人诈称太后有密诏，令淮南大小官兵将士，皆入寿春城，立一坛于西，宰白马歃血为盟，宣言司马师大逆不道，今奉太后密诏，令尽起淮南军马，仗义讨贼。众皆悦服。俭提六万兵，屯于项城。文钦领兵二万在外为游兵，往来接应。俭移檄诸郡，令各起兵相助。却说司马师左眼肉瘤，不时痛痒，乃命医官割之，以药封闭，连日在府养病；忽闻淮南告急，遂留弟司马昭守洛阳，总摄朝政。师乘软舆，带病东行。毋丘俭好谋而无断，文钦有勇而无智，适逢东吴孙峻提兵渡江袭寿春。二人左右支绌，旋即兵败。文钦竞投孙峻而去，毋丘俭逃至慎县，为县令宋白灌醉杀死，将头献与魏兵。于是淮南平定。司马师中途目疾迸发，卧病不起，唤诸葛诞入帐，赐以印缓，加为镇东大将军，都督扬州诸路军马；一面班师回许昌。师目痛不止，每夜只见李丰、张缉、夏侯玄三人立于榻前。师心神恍惚，自料难保，遂令人往洛阳取司马昭到。昭哭拜于床下。师遗言曰:“吾今权重，虽欲卸肩，不可得也。汝继我为之，大事切不可轻托他人，自取灭族之祸。”言讫，以印缓付之，泪流满面。昭急欲问时，师大叫一声，眼睛迸出而死。时正元二年二月也。于是司马昭发丧，申奏魏主曹髦。髦遂命王肃持诏，封司马昭为大将军、录尚书事。昭入朝谢恩毕。自此，中外大小事情，皆归于昭。
【注释】
[1]东兴:今安徽含山西南。
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