本篇运用了五行相克的次序原理，说明病邪侵入五脏的传变及其表里关系。
黄帝说：“我从先生那里学习了九针的医道，自己又阅读了所有医方的书籍，其中有导引行气、按摩、灸、熨、刺、火针、饮药等。在治疗疾病时，是只用一种方法，还是全部采用呢？”岐伯说：“所有医方中谈到的治疗方法，是用来治疗众人的，不是一个病人全部能用的方法。”
黄帝说：“这就是掌握了大道而不放弃它，就能解决所有的问题吧。现在我已了解了阴阳的要领，虚实的理论，改善谬误，以及可以治愈的疾病范围等，我希望听闻关于疾病变化的理论，病邪侵入体内而使脏气败绝不可医治的道理。”
岐伯说：“你的提问都是很重要的。高深的道理，如果把握得清楚明了，就如同白天睁着眼睛一样清醒；不能清楚地把握，就像在夜间闭上眼睛睡觉一样昏昧。能够接受并全面掌握医学知识，在学习和实践中，认真研究，就能全部理解其中的奥秘，运用得得心应手。这些高深的医道，应该记载在竹帛上传于后世，不能仅私传给自己的后代。”
黄帝说：“什么是像白天睁着眼睛一样清醒呢？”
岐伯说：“理解阴阳的大道之后，就如同从迷惑中解脱出来，从酣醉中清醒过来一样。”
黄帝说：“什么是像在夜间闭上眼睛睡觉一样昏昧呢？”
岐伯说：“不懂医理，就没有声音，也没有痕迹，不明医道而给人治病，会使病人毛发折断、腠理开泄，正气耗散，邪气漫延，流传于血脉中，传输于内脏，导致腹部作痛、下焦的正气逆乱。可以致病人于死地，而不能使其生还。”
黄帝说：“亢盛的邪气侵入五脏后，其情况是怎样的？”
岐伯说：“疾病如果先发生在心，过一日就会传到肺，过三日就会传到肝，过五日传到脾；如果再过三日而病不愈，人就会死亡，冬季的病，死于半夜；夏季的病，死于正午。
疾病如果先发生在肺，过三日就会传到肝，再过一日就会传到脾，经过五日就会传到肾；如果再过十日不愈，就会死亡。冬季的病，死于日落；夏季的病，死于日出。
疾病如果先发生在肝，过三日就会传到脾，过五日就会传到胃，再过三日就会传到肾；如果再过三日不愈，就会死亡。冬季的病，死于日落；夏季的病，死于早饭时。
疾病如果先发生在脾，过一日就会传到胃，过二日就会传到肾，过三日就会传到脊背和膀胱；如果再过十日不愈，就会死亡。冬季的病，死于夜晚刚入睡时；夏季的病，死于晚饭时。
疾病如果先发生在胃，过五日就会传到肾，再过三日就会传到脊背和膀胱，再经过五日就会上传到心；如果再过二日疾病不愈，就会死亡。冬季的病，死于半夜；夏季的病，死于午后。
疾病如果先发生在肾，过三日就会传到脊背和膀胱，再过三日就会上传到心，再过三日就会传到小肠；疾病再过三日不愈，就会死亡。冬季的病，死于黎明；夏季的病，死于夜间。
疾病如果先发生在膀胱，五日后就会传到肾，再过一日就会传到小肠，再过一日就会传到心脏；再过二日疾病不愈，就会死亡。冬季的病，人死于鸡鸣时；夏季的病，死于午后。
所有的病，都是按着一定次序相依相克的，以上传变，都有一定的死亡时间，不可用针刺治疗；只有间隔一脏或三四脏的，才可以采用针刺法治疗。”
病邪侵入五脏的传变有一定的顺序。
心
疾病如果先发作在心，过一日就会传到肺，过三日就会传到肝，过五日传到脾；如果再过三日而病不愈，人就会死亡。
肺
疾病如果先发作在肺，过三日就会传到肝，再过一日就会传到脾，经过五日就会传到肾；如果再过十日不愈，就会死亡。
肝
疾病如果先发作在肝，过三日就会传到脾，过五日就会传到胃，再过三日就会传到肾；如果再过三日不愈，就会死亡。
胃
疾病如果先发作在胃，过五日就会传到肾，再过三日就会传到脊背和膀胱，再经过五日就会上传到心；如果再过二日疾病不愈，就会死亡。
肾
疾病如果先发作在肾，过三日就会传到脊背和膀胱，再过三日就会上传到心，再过三日就会传到小肠；疾病再过三日不愈，就会死亡。
膀胱
疾病如果先发作在膀胱，五日后就会传到肾，再过一日就会传到小肠，再过一日就会传到心脏；再过二日疾病不愈，就会死亡。
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