北京市朝阳区甜水园图书市场中小商户贷款需求的调查分析

商务学院　2011级　金融学专业　王媛、于淼、毛沈森

近几年来，中小商户已成为中国经济的中流砥柱，而中小商户贷款问题却一直未能找到有效的解决途径。调查显示，截至2012年12月末，北京地区中小商户人民币贷款余额（不含票据贴现）3014.9亿元，同比增长7.5%，比大型企业贷款增速高5.7个百分点。除此之外，目前全国范围内经工商注册登记的中小商户占全部注册商户总数的90%以上，中小商户为城镇提供了75%的就业机会。可以说，中小商户的经济贡献持续上升，它成功地拉动社会经济的新增点，已成为就业以及市场创新最活跃的力量。因此，为中小商户提供良好的贷款服务是需要解决的重要问题。

现今，银行之间存在着激烈的竞争，随着中小商户在社会越来越凸显的经济地位。众多股份制银行开始把触角伸进中小商户，对中小商户贷款需求特别是商业集群客户的需求高度重视。本次，我们受民生银行委托，展开了针对北京市甜水园图书市场商户的调研活动。我们对甜水园图书市场中小商户进行充分的了解，认识到其实际的经营现状，并对中小商户的资金做出正确评估。针对甜水园图书市场中小商户实际情况与民生银行的商贷通贷款产品的契合度分析，为民生银行提供商户贷款需求的相关数据分析。

商贷通是中国民生银行2009年推出的面向中小企业、个体工商户提供快速融资的主导产品。产品包括贷款融资、存贷款一体式账户管理、财富管理以及专属银行卡、结算等一揽子金融服务项目。

商贷通通过给商户授信额度，在授信限额和有效日期内，商户可以循环支用贷款，大幅度地降低客户本金和贷款时间的占用，实现随借、随还。其产品特点主要体现在商户存取款安全系数更高，转账支付功能更加省时，担保形式更加具有多样性，融资成本也更快、更低。商贷通从2009年2月开始正式推出，不到两年的时间，累计贷款额超过2000亿元，贷款余额超过1500亿元，客户接近11万户。其中，北京地区的商贷通贷款余额已超过200亿元，合作商圈已达100多个。根据民生银行2012年年报披露，截至2012年末中小商户贷款余额3169.51亿元，比上年年末的2324.95亿元余额增加844.56亿元。商贷通帮助京城近万家商户度过资金难关，实现发展。

一、项目研究背景及目的

（一）研究背景

商圈就是来店顾客所居住的区域范围。在北京，大型商圈包括朝外商圈、CBD商圈、王府井商圈、西单商圈、亚运村商圈、复兴门商圈等。商圈分析是民生银行制订市场开拓战略的重要条件。通过商圈分析，可以帮助民生银行明确哪些是自身的基本顾客群，哪些是潜在顾客群，力求在保持基本顾客群的同时，着力吸引潜在顾客群，制订市场开拓战略，不断延伸经营触角，扩大商圈范围，提高市场占有率。

在日趋激烈的市场竞争环境中，民生银行对商圈的开发高度重视，我们小组成员受民生银行委托，对北京市甜水园图书市场进行贷款需求调查。通过对甜水园商圈的分析，了解商户自身信息、现有资金状况以及对贷款的需求程度。

（二）研究目的

我们小组成员受民生银行委托，对北京市甜水园图书市场进行贷款需求调查。通过对甜水园商圈的分析，了解商户自身信息、现有资金状况以及对贷款的需求程度，并且通过甜水园商圈贷款需求和民生银行信贷产品契合度分析，找出这两者的平衡点。

研究目的：采用调查问卷、访谈法方式以及数理统计分析的方法，针对北京市甜水园图书市场商户贷款需求情况作了详细的调查。首先分析商户的贷款需求差异和类型，找出适合民生银行信贷产品的客户。其次通过上述研究找出现有民生银行信贷产品的不足，为民生银行的中小型商圈贷款服务提供决策支持。

二、研究对象与方法设计

（一）研究对象与范围

北京甜水园图书批发市场是一个著名的大型书城，市场内都是各自独立的门店，里面涉及图书的种类齐全。该书城内商户分为大、中、小型3类，涉及的商户类别有教育考试、文学小说、旅游娱乐、家庭少儿、社会科学、医学、建筑、电子通信、农林业、体育运动、工具书以及传记类。本项目研究范围是甜水园图书市场120家中小商户的基本信息、资金信息和贷款需求三部分。

（二）研究框架

本项目针对甜水园图书市场中小商户贷款需求的调查：首先，通过以调查问卷的形式对中小商户进行抽样调查，了解他们的资产规模以及贷款融资形式；其次，了解目前甜水园图书市场中小商户贷款的需求度；再次，根据调查分析甜水园图书市场中小商户贷款需求的差异性，并结合民生银行信贷政策、中国金融体制等方面，分析甜水园图书市场中小商户贷款需求和民生银行信贷产品的契合度；最后，得出研究结论及建议。

（三）研究方法设计

本项目我们采用以下研究方法：文献资料法、访谈法、问卷调查法、数理统计法。

文献资料法：通过阅读相关的文献，我们了解到了中小企业信贷供需存在差异性，企业的贷款需求与生命周期、环境约束有关，银企信息不对称是中小企业贷款难问题形成的原因之一，还可以从还贷意愿与还款能力的角度探讨中小企业的融资问题。这为我们的项目研究提供了参考方法和指导，为我们的撰写提供了一定的理论基础。

访谈法：通过实地走访北京市甜水园图书市场，咨询商户的实际经营状况，了解目前商户对贷款需求的现状，并且与民生银行内部人员交流，更深入地了解贷款政策，为我们制订调查问卷提供了依据。

问卷调查法：我们通过Excel随机排号，从这些商户中随机抽取了120家商户进行实地问卷调查，从中收回了有效问卷101份，有效率为84.2%，调查问卷分为3个部分。第一部分：甜水园图书市场商户信息，这部分包括甜水园商户经营范围、经营时长、员工规模大小、日均客流量。第二部分：甜水园图书市场商户资金，这部分包括商户创办初期筹资途径、注册资金的金额、固定资产规模大小、资金缺口大小等。第三部分：商户贷款需求差异分析，这部分包括甜水园商户是否需要贷款、贷款的途径、贷款中遇到的问题等。

数理统计法：通过回收101份有效调查问卷，我们利用Excel软件统计出我们所需要的数据，然后根据数据绘制出相应的表与图，这为我们分析报告提供更加客观、清晰的数据。

三、甜水园商圈问卷资料研究分析

（一）甜水园图书市场及商户调查信息分析

1.水园图书市场中商户经营范围分类

北京甜水园图书批发市场是一个著名的大型书城，市场内都是各自独立的门店，里面涉及图书的种类齐全。该书城内商户分为大、中、小型3类，我们通过Execl随机排号，从这些商户中随机抽取了120家商户进行实地问卷调查，从中收回了有效问卷101份，在被调研的商家中，涉及的商户类别有教育考试、文学小说、旅游娱乐、家庭少儿、社会科学、医学、建筑、电子通信、农林业、体育运动、工具书以及传记类。调查结果显示，出售以教育考试以及文学小说为主的商户处于主导地位，占到了总调查商户的49%，具体分布情况如表1所示。

表1商户经营图书种类

续表

2.甜水园图书市场中商户经营时长分析

在本次问卷的开始，我们首先要了解的就是商户经营的时长，商户的经营时间可以作为该商户的信誉保障，一个长久经营的商户可以说明其有足够的能力应对一些资金问题。北京甜水园图书市场的入驻商户比较稳定，大多商户都经营了5～10年。这说明大多商户有一定的经营管理经验，他们有一定的资金基础，流动资金较为充裕。在我们随机调查的商户中，经营时间在10年以上的用户占23%，说明该书城的中小商户中存在一定的长期经营者，这些经营者中，拥有稳定的资金周转，可以考虑通过贷款扩大其现有资产。而与之具有相似比重的、经营时长为1～5年的也占到了23%，该类商户大多处于创业初期，由于缺乏经验，如有管理不善会出现潜在的资金短缺问题，这时候可以通过贷款来缓解这类问题。此外，近一年来新进的商户仅有4家，只占到被调查商家中的4%，具体分布情况如表2所示。

表2商户经营时长比例图

3.甜水园图书市场中商户员工规模大小比较

员工规模也是我们所调查的一个关键问题，因为这涉及商户的每月固定支出，商户每月除了要缴纳摊位费及管理费外，员工薪酬也是一部分重要开支。该书城门店规模分为大、中、小型3类，其中1至3层经营者为中小型商户，4层经营者为大型商户。在我们所调查的商户中，大多商户雇佣的员工人数为1～5人。此外，店主自己经营，不雇佣员工的商户占到了3%，具体分布情况如表3所示。

表3商户员工规模大小比例图

4.甜水园图书市场中商户日均客流量统计分析

在本次调查中，我们了解到书城规模虽然很大，但是日均客流量并不是很高，其中，日均客流量为50人以下的商家占到了62%， 日均客流量为50～100人的占到了31%。 日均客流量为100～150人的仅为7%。在所有被调查的商户中，没有一家商户的日均客流量达到150人以上。在调查中，有不少商家反映，现在去书市人数减少的原因之一是电子商户的盛行，很多客户都愿意在家通过网络购书，这样不但省时省力而且折扣也大，甜水园书市的实体店购书虽然会有20%的折扣，但是各大购书网站的折扣多为4～5折，在价格上，实体店存在一定劣势。此外，还有一个原因是现在大家都爱用手机上网看电子书，所以去实体店看书的人逐渐减少，具体分布情况如表4所示。

表4商户日均客流量

（二）甜水园图书市场商户资金信息分析

1.甜水园图书市场中商户创办初期筹资途径的分析

商户创办初期的筹资途径有自筹、合伙人筹资或内部职工集资、融资性租赁以及银行贷款。总体来说，筹措资金的途径多种多样。经我们调查发现，入驻北京甜水园书市的商户在创办时的筹资途径大多使用的是自筹，即利用个人的现有资金积蓄，这个比例高达79%。此外，银行贷款名列第二，占到了12%，还有9%的商户选择的是内部职工集资。这个调查结果，我们会发现，银行贷款这块是一个潜在的市场。因为我们了解到，很多商家当初创业时没有考虑贷款的原因就是对贷款不了解，对贷款有很大的排斥及误区存在，如果有人向他们详细介绍或是看到身边通过贷款成功经营的商户，这会使他们的经营观念产生很大改变。在实际交谈中，我们还了解到，商户在创业起步阶段，贷款能力有限，相当一部分资金要依赖自有资本，所以才迫使他们要去自筹。因为他们是中小商户，没有足够的金融抵押物，但是贷款流程与审批的要求是与大企业一样的，这是现在存在的一个很大的问题，也是未来贷款政策需要有所改变的。

2.甜水园图书市场中商户注册资金的金额统计

在被调查商户中，从图1中可以看出：51%商户的注册资金在100万元以上，仅有6%商户的注册资金在10万元以下，33%商户的注册资金在50万～100万元，10%商户的注册资金在10万～50万元。甜水园图书市场商户的注册资金集中在100万元以上，但仍存在着差异性。

图1商户注册资金比例图

3.甜水园图书市场中商户资产规模大小的比较分析

这里的资产规模专指商户所拥有的图书，它也是反映商户实力大小的指标。虽然图书市场每天有进货出货，在没有扩张规模的前提下，每天的资产保持相对稳定，这也是这个行业的特点决定的，在被调查商户中，他们通过进货单和出库单进行估值，如图2所示，资产规模在100万元以上的商户占23% ，50万～100万元的商户占30%，10万～50万元的商户占33%，10万元以下的商户占14%，是所有比例中所占最少的。商户规模大小不同，他们对资金的需求就会不同，对融资渠道的选择也会不同，当然在一定程度上，获取资金的难易程度也不同，规模在100万元以下商户占2/3以上，相比规模在100万元以上的商户，他们获取贷款数量途径等方面存在着差异。

（三）甜水园图书市场商户经营情况分析

1.甜水园图书市场中商户2012年销售收入的差异比较

被调查商户的销售收入如图3所示，销售收入在50万元以下的商户占到了44%，50万～100万元的商户占34%，100万～150万元的商户占8%，150万元以上的商户占14%。由于被调查商户是随机抽取的，销售收入差距比较大，影响收入大小的因素有很多，如商户本身所经营的类型、每日客流量、图书价格等。销售收入存在差异，同样商户贷款需求也相应地发生改变。

图2资产规模比例图

图3销售收入比例图

2.甜水园图书市场中商户盈利水平分析

商户盈利水平反映的是商户的经营状况。如图4所示，被调查商户中，19%的商户实现了盈利，51%的商户盈亏平衡，17%的商户小额亏损，13%的商户严重亏损。在近几年，由于各方面的原因，对传统图书行业产生了很大的冲击力，盈利的商户如想达到规模效应，会选择扩大规模，加大投资，亏损的商户为了弥补亏损，根据自己的资金缺口，计算出需要注入的资金。同样需要资金，但是他们的风险承受能力、信用资质等存在差异，他们获取资金方面也大不相同。

3.甜水园图书市场中商户盈利不佳的原因分析

通过被调查商户的反馈，盈利不佳的原因有：电子书市场规模的扩大、电子商务的盛行、店面租金涨价等。如图5所示，被调查商户中，网购占了38%，现在的消费者，尤其是80、90后更喜欢这种消费方式，足不出户就可以购买到，像京东商城物流相当快，而且也有打折，省时省力省钱。电子书的影响占了29%，这也不难理解，网上有好多电子书都是免费的，即使收费也不多。店面租金上涨占了28%，租金上涨造成商户成本上涨，随之，利润就减少。还有商户自身的原因，图书种类单一占了2%，图书种类单一吸引不了更多的顾客，所以大部分商户会规避这个问题。其他原因占了3%，如很多消费者为了省钱会购买盗版书。以上诸如原因都会使商户盈利不佳。

图4盈利水平比例图

图5盈利不佳原因比例图

4.甜水园图书市场中商户资金缺口大小的统计

被调查商户中，根据自身的经营情况和对行业的预景，资金缺口大不相同，如图6所示，资金缺口10万～50万元的商户占了43%，10万元以下的商户占了38%%，剩余19%商户的资金缺口在50万元以上，其中2%商户资金缺口在100万元以上。所以资金供给方可以根据商户资金缺口的大小提供差异性的服务。

图6资金缺口比例图

（四）甜水园图书市场商户费款差异分析

1.甜水园图书市场中商户贷款需求情况的调查分析

关于商户是否有过或正有贷款需求的调查，可以从表5中得知，在所调查的商户中有62%的商户想贷款，38%的商户不想贷款。而在不想贷款的商户中又有22%不想贷款但是有贷款需求，16%不想贷款并且目前没有贷款需求。

表5商户贷款需求

2.甜水园图书市场中商户需求额度统计

关于商户贷款需求额度的调查，从图7中可以看出，想贷款10万元以下的商户占整体的11%，10万～50万元的商户占整体的32%。在众多银行中，贷款产品额度在1万～50万的银行极少。 目前众多银行的制度并不拒绝10万元以下的经营性信用贷商户，但是在银行实际操作中这一块业务的比例非常少。民生银行有小额贷款产品，但是一般会推荐商户使用大额信用卡透支来完成这种临时的经营性资金需求。调查显示贷款需求在50万～100万元的商户最多，占整体的56%。这些商户也没有得到应有的关注，这部分群体所占比重大，却仍然无人问津。

图7商户贷款需求额度

银行有产品却不做的原因主要在于获客成本高，客户经理做100万元的小微贷款与10单10万元的收益相同，但是后者成本是前者10倍。几百万的小微商户银行都做不过来，那么贷款需求在100万元以下的商户自然无人问津。但是就市场来看商户对100万元以下贷款的需求达到99%，100万元以上的贷款需求商户仅为1%。商户需求与银行信贷业务的实际操作存在很大的差距，这使得很多商户想贷款却贷不到款。

3.甜水园图书市场中商户贷款用途的种类统计

关于商户选择贷款的用途调查，银行小微商户贷款主要满足的是商户经营性的需求。如图8所示，61%的商户选择了流动资金周转，24%的商户选择了商铺扩建，12%的商户选择了原材料采购，3%选择了其他。

4.甜水园图书市场中商户不贷款原因分析

关于商户不贷款原因的调查，在图9中可以看出不想贷款并且没有贷款需求的商户不贷款的几点主要原因。贷款额度小以及贷款偿还期限短所占的比例分别为14%和2%，只占了极少的比例，说明银行对于贷款额度和贷款偿还期限的控制比较宽松，商户在心理上是可以接受的。而41%的商户觉得贷款利率过高，20%的商户觉得贷款程序复杂。这两项的占比超过不贷款原因的50%。这足以证明对于商户来讲，银行贷款利率高以及贷款程序复杂一直是他们最为关注并且与银行很难达成一致的方面。这也是商户不选择贷款的主要原因，需要银行在做到盈利和良好风险控制的同时，深度思考商户利益和贷款便捷的重要性，从而找到两者之间的平衡点。

图8商户贷款用途

图9商户不贷款原因

5.甜水园图书市场中商户贷款途径的调查分析

在商户贷款途径中，国有四大银行和商业银行分别占整体34%和42%的比例。其中商业银行更受欢迎，其一大重要原因在于国有四大银行对于小商户的重视程度非常低，业务重心基本在大企业身上，更容易忽略小商户的贷款需求。而相对于国有四大银行，商业银行相对做得比较出色。除此之外，调查中有17%的商户偏向向亲朋借款，2%采用员工集资的方式，4%选择了其他方式。民生银行为中小商户提供了多种贷款方式，包括联保、信用、抵押等。多样的贷款方式使小商户看到了银行贷款从难到易的转变。使他们从不规范的民间借贷中脱离出来，更多地选择从正规途径获得融资，具体分布情况如图10所示。

图10商户贷款途径

6.甜水园图书市场中商户获得贷款需要具备的因素分析

关于商户认为获得贷款最主要的因素的调查，小商户发展的规模、其盈利状况、所处行业的经济发展预期以及商户自身信用都是商户能否获得贷款的主要因素。从图11中可以看出，商户信用占整体33%的比例，个体商户发展规模占整体28%的比例，略高于商户盈利状况和行业因素，这两项占比分别为20%和19%，二者不相上下。这与银行是否授信基本相符。首先，商户信用的确是银行最为看中的，其次，商户是否盈利相对于发展规模来说更为重要，银行不会把钱借给一个一直在亏损的商户，所以商户提供半年内流水也是银行确保商户不会出现逾期的办法之一。所以，银行向商户授信做的是锦上添花的事而绝非雪中送炭，这让很多真正急需贷款的商户借不到钱。

图11商户获得贷款的因素

7。甜水园图书市场中商户贷款困难的原因分析

关于商户贷款中遇到的主要困难的调查，抵押不足一直是困扰商户的贷款问题。其对商户造成的困扰甚至超过贷款利率和费用高。从图12中可以看出，36%的商户认为抵押不足为贷款中遇到的首要困难。而银行贷款额度不同、找不到担保人以及贷款利率和费用高均占20%，有4%的商户选择了其他。从银行角度出发，从最开始的抵押贷款，银行已经推出了信用、担保等贷款方式，但是为什么抵押不足仍然选票高居不下？多半原因在于多数贷款产品中，房产仍然是商户能否得到银行贷款的先决条件。民生银行在这方面推出的信用贷款，仅评估商户家庭以及企业的净资产，并以流水为计算基础深得商户喜爱。它规避了传统贷款的复杂与高门槛，为商户带来了简单便捷的贷款方式。但随着贷款越来越便捷，贷款的利率却越来越高。银行不得不以提高利率来降低这种贷款方式的风险。对商户来说仍然是羊毛出在羊身上，让一些人左右为难。

图12商户贷款困难原因

8.甜水园图书市场中商户对贷款机构是否满意的统计

关于商户对贷款机构是否满意和不满意原因的调查，从表6可以看出，仅有31%的商户对贷款机构是满意的，仍有69%的商户对贷款机构不满意。

表6 商户对贷款机构是否满意

9.甜水园图书市场中商户对贷款机构不满意的原因分析

在商户不满意的原因中，贷款利率高和贷款额度小占比最多，都为27%。其中贷款额度小并不是指银行贷款发放的少，而是商户资质无法达到其所需贷款数的要求，导致最后得不到银行的贷款。贷款态度欠妥与贷款偿还期限短占比不相上下，分别为20%和22%。有的商户选择了其他。商户的不满意程度相对均匀分布，银行的贷款业务的各项指标仍然需要尽量完善，具体分布情况如图13所示。

图13商户贷款不满意的原因

（五）甜水园图书市场与民生银行信贷产品契合度分析

1.甜水园图书市场与联保贷款契合度分析

“联保贷”业务，是民生银行开发的标准化融资产品，是指民生银行为3～5户相互熟悉、自愿组成联保体的企业提供的短期融资业务，授信担保形式为联保体成员和其他成员授信提供连带责任保证。

（1）准入条件

个人家庭及企业净资产不低于200万元，联保体成员在本行业从业5年以上，企业成立3年以上，企业管理规范，有固定经营场所；所有联保体成员均无不良信用记录、不良嗜好，且具有代偿债务的能力和意愿；所有联保体成员不得为关系人或关联企业。

（2）贷款额度

联保体成员不得少于3户，一般控制在3～5户，其成员及所控制企业均在民生银行开立结算账户；最高单户贷款额可达到300万元。

（3）保证金缴纳原则

依照授信总额缴纳，北京有房产的按10%收取，无房产的按20%收取。

（4）授信期限

民生银行的授信期限为2年，按月付息，到期还本。

在我们调查的101份有效问卷中，目前有贷款的商家共有63户，不贷款但有需求的商户有22户，所以有贷款需求的商户共85户。根据民生银行对“联保贷”业务的要求，在我们所调查的商户中，贷款需求额度大多集中在10万～50万元，占47%，贷款需求在50万～100万元的客户占27%，贷款需求在10万元以下的商户占21%，贷款需求在100万元以上的商户仅占1%。 “联保贷”业务最高单户贷款额可达到300万元，几乎完全符合北京市甜水园图书市场商户的贷款需求度。此外，民生银行对“联保贷”的划分要求为同种行业、同一商圈。民生银行的“联保贷”业务为3～5户相互熟悉，自愿组成联保体的企业提供短期融资业务。这85户商户都是甜水园图书市场的入驻商户，他们可以作为民生银行的潜在贷款客户。由于从事同种行业并所属同一商圈，所以他们彼此相互熟悉各自的业务，有自愿成为联保体成员的潜在可能。“联保贷”还要求商户必须从业5年以上，在这85户商家中，同时满足从业5年以上这个条件的商家有63户。

综上所述，在所调查的101户商家中，共有85户有贷款需求。在这85户中，符合“联保贷”对划分方式以及贷款最高限额要求的商户是85户，而同时满足从业5年以上的商户有63户。所以在这些有贷款需求的商户中，符合“联保贷”全部要求的商户共有63户。

2.甜水园图书市场与信用贷款契合度分析

信用贷款的基本准入条件：25周岁以上，个人及其配偶最近24个月内逾期不超过5次，每次不超过30天；个人家庭及企业总资产不低于100万元，其中个人家庭实物净资产50万元以上，企业年营业额在100万元以上；5年行业经验，连续经营2年。

（1）甜水园图书市场与流水贷契合度分析

①贷款条件

在民生银行开立结算账户，连续结算3个月以上，并且保持每月最低存量50万元。利率上浮30%～90%不等，具体情况如表7所示。

表7流水贷贷款条件

②贷款金额

单户最高150万元，民生银行根据商户家庭净资产的30%授信或者按企业年流水的10%授信，两者择高授信。

流水贷是民生银行信用贷款类产品中基于畅易贷的一款产品。当商户成为畅易贷的客户，在银行开立结算账户，并且计算3个月以上的流水后，民生银行会把商户转为流水贷客户，来满足商户更高的贷款需求。所以，满足畅易贷要求的8户商户，都可以让他们先做畅易贷，之后转为流水贷商户。

（2）甜水园图书市场与畅易贷契合度分析

①贷款条件

畅易贷主要针对银行新增客户，在纯信用、无额度的情况下，只要满足：家庭资产150万元以上、年销售收入300万元以上；企业成立2年以上，从业经验5年以上；征信24个月内逾期2次以下，每次不超过30天；利率上浮30%～90% 。

②贷款金额

在民生银行无流水的客户可先获得80万元的畅易贷，6个月转成流水贷。

③授信期限

民生银行的授信期限为1年，到期还本。

畅易贷是民生银行信用贷款类产品中针对新增客户的专项产品。根据民生银行对畅易贷业务的要求。在我们调查的101份有效问卷中，有85户想要贷款或不贷款但是有需求。而这85户中满足从业5年以上要求的商户有63户，其中年销售额在100万元以上的商户仅22户。畅易贷是无须担保、纯信用的产品，仅凭商户销售收入便可轻松贷款，即银行计算新增商户连续3个月以上的流水，按流水的10%给商户贷款。满足基本准入条件的22户中，同时销售收入满足畅易贷要求的商户仅为8户。在这8户中，贷款需求额度分别为1户10万元以下、2户10万～50万元、3户50万～100万元、2户100万元以上。由于畅易贷最高一年期单笔只能给商户贷款80万元，所以可以满足5户的贷款需求。

3.甜水园图书市场与抵押贷款契合度分析

（1）抵押人的要求

抵押人可以是自然人，也可以是法人。

（2）抵押率的要求

抵押房屋的楼龄一般不超过20年，住宅楼不超过25年。以普通住宅作为抵押的，抵押率为抵押物价值的70%，以标准化工厂抵押的，抵押率不超过50%。

（3）贷款期限

贷款期限为5年，每次提款期限不超过1年，可循环使用。

（4）还款方式

按月付息，到期还本，客户可提前归还贷款。

（5）还款渠道

网上银行、自助设备、经办行网点等。

民生银行可以对符合抵押物要求的中小商户发放贷款，发放贷款速度较快，还款方式灵活，客户不必等到到期日还款，这减少了商户的融资成本，还款渠道多样，这提高了商户的还款效率，在我们调查的101户商户中，其中有85户商户目前有贷款需求，并且有39户商户抵押物充足，所以民生银行可以对这39户商户进行抵押贷款，39户商户比其他商户多一条融资渠道。

四、甜水园图书市场商户贷款需求分析的研究结论及建议

（一）甜水园图书市场商户资款需求分析的研究结论

针对北京市甜水园图书市场商户贷款需求情况的调查分析，我们得出了以下结论。

通过分析商户的贷款需求差异和类型，我们找出了对应民生银行不同信贷产品所适合的商户数量。在所调查的101户商户中，共有85户商户有贷款需求。而在这些有贷款需求的商户中，符合联保贷要求的商户共有63户，符合畅易贷要求的商户共有5户，符合抵押贷款的商户共有54家。

由此可见，目前民生银行的信贷产品具有可操作性，但是仍存在缺陷，只能满足一小部分商户。为满足更多贷款商户的需求，我们将提出几条建议。

首先，我们所调查的120家甜水园图书市场商户中有84%的商户有贷款需求，其中正在贷款的商户占了62%，但是贷款额度较小，选择贷款途径有限，存在贷款效率不高的问题。我们认为应该针对中小商圈主推借贷合体卡，提高商户融资效率。

其次，民生银行与甜水园图书市场的中小商户贷款信息确实存在不对称现象，民生银行只能和其他银行一样通过提高贷款利率来减低自身的风险，这也成为中小商户货款难和贷款效率低的原因之一。我们认为应该进一步的摸清商户底数，展开有针对性的合作。

最后，商户受自身条件因素的影响，如经营年龄达不到要求、规模较小、抵押物不足、找不到担保人、贷款额度较小等。甜水园图书市场一些中小商户只凭借自己的能力根本不能从银行贷到款来满足自己的需求。我们认为应该建立中小额贷款商户的商圈信息，引领互助合作贷款。

（二）改善金融机构满足甜水园图书市场商户资款需求的建议

1.针对中小商圈主推借货合体卡，提高商户融资效率

小微商户受自身资质的约束以及本身所需贷款的额度大多在百万元以下，这些商户中贷款需求在50万元左右的让银行客户经理左右为难。所以，银行可以考虑推出一种新产品，此卡为借记卡与贷记卡的结合体，作用相当于大额的透支卡。为那些想办理大额信用卡但资质不够的商户提供新出路。这种卡最大可以透支50万元，还款期设为1年，按月付息。

2.进一步摸清商户底数，展开有针对性的合作

贷款利率高一直是银行与商户无法达成共识的地方。银行用高额的贷款利率来作为降低风险的一种手段，但是过高的贷款利率使商户对从正规渠道贷款心存芥蒂。为此，银行可以考虑采用一种新形势来降低商户贷款利率，前提条件是贷款商户为银行介绍新商户，带来新增存款。用新增商户的新增存款利率按一定比例抵消贷款商户的贷款利率。这种新方式既减少了贷款商户的贷款利率，又使银行获得了新增存款，可谓一举两得。

3.建立中小额贷款商户商圈信息，引领互助合作贷款

10万元以下的小额贷款产品一直是客户经理最不愿接手的，过高的获客成本，使得更多的客户经理把精力用到百万以上的业务上。针对这种普遍现象，银行可以把小额贷款商户聚集起来，建立成团体。按商圈划分，把资质、行业、规模相似的商户组合起来，让他们自愿选择担保人，最终成立5～10人的贷款团体。事先缴纳一定的保险金，客户经理为他们统一贷款，减少逐个贷款的成本。

指导老师：符亚明